光伏+储能将成为未来全球最主要能源来源.docx

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1、光伏+储能将成为未来全球最主要能源来源目录1 .新能源革命是大势所趋12 .新能源车风景独好23 .电动重卡大有未来24 .光伏+储能终将成为主流能源45 .广阔空间任遨游46 .我国光伏全球领先57 .产业发展仍存障碍58 .进一步放开现有政策79,总结71 .新能源革命是大势所趋2023年9月22号中国庄严宣布碳达峰、碳中和时间表，吹响了全球能源转型的号角。日韩、欧盟、巴西、智利等国家也已经明确立法或宣誓碳中和。2023年2月19号美国正式重新加入巴黎协定。遏制碳排放，共建美好家园，新能源革命是大势所趋。同时，超大型的企业，尤其是传统能源企业像BP、壳牌、国家能源集团、上海电气也在加速绿色

2、战略转型。在此背景下，传统能源企业加速向新能源企业转型，松下计划，在2023年将其与特斯拉的合资工厂GigafaCtOry1扩产10%至39GWh,并考虑与挪威国家石油公司（EqUinor）、挪威海德鲁电解铝厂（HydrO）在挪威新建一家大型合资电池工厂。上海电气电站集团与国轩高科成立上海电气国轩，主攻储能及动力电池方向。传统能源公司态度发生大逆转，BP公司发布的2023版世界能源展望报告，将光伏列为未来最主要的能源。在未来20年，明确的技术路线表明人类要摆脱化石能源依赖，人类有史以来第一次真正有机会实现能源自由，新能源也将成为最便宜的能源，这将会诞生一堆伟大的公司和机会。汽车、工程机械，船舶

3、等典型能耗大户，都在全面往电动化转型。狂飙的新能源汽车资本市场：Tes1a,蔚来nio为代表的新能源汽车股直线狂飙，尤其以nio蔚来为例，一年多时间涨幅超过40倍，新能源汽车的局面从濒临死亡迅速扭转，蔚来的“斌哥”从2019年“最惨的人”成为2023年资本市场最受青睐的哥。资本市场不缺传奇，缺乏洞见和超前思维。2 .新能源车风景独好新能源汽车走了一把180度逆转行情，TeSIa市值超过8000亿美金，远远超过丰田+大众+宝马+奔驰+福特+通用的总市值；nio蔚来，比亚迪也接连市值超过奔驰，全球汽车市值排名前十企业，中国独占三席。几年前传统势力还是非常傲慢，TeS1a是不放在眼里的，更别说其他造

4、车新势力了，今日传统势力的市值连新势力的尾灯都看不到了。因果其实早已种下，昔日柯达，诺基亚的故事反复登场，套用股市经典的理论就是历史会重演；传统势力尾大不掉，决策缓慢，效率低下，没有创新土壤，也很难包容失败，内卷十分严重。全球汽车行业2023年销售车辆约9000万辆，其中约2000万辆为商用车，约7000万辆为乘用车。以中国市场为例：中国2023年全年汽车销售约2600万，其中约2100万辆乘用车，500万辆则为商用车，分为轻卡，中卡，重型卡车。Tes1a,NIO蔚来等专注于乘用车市场，斯堪尼亚，解放等则专注于商用车市场；2023年中国市场重型卡车销售突破160万辆，增幅和产量均大幅领先全球，

5、保有量达到850万台，轻卡、中卡保有量超过2000万台，合计接近3000万台。2023年中国新能源汽车市场格局，动力电池出货量预计66GWh,其中乘用车预计消耗50GWh,出货量为百万台级别，后续增长每年约30-50%；轻卡及大巴车消耗15GWh,出货量十万台级别，后续几乎无增长，略微下滑；电动重卡及工程机械约IGWh,出货量千台级别，后续将成指数级增长。随着电池产量扩大及成本的继续降低，基于完全市场化且想象空间巨大的储能及重卡，工程机械的电动化处于爆发的前夜。3 .电动重卡大有未来储能及重卡、工程机械市场空间测算：重卡保有量超过850万台，适合于电动化的场景为大宗物资运输，建筑砂石料，煤炭，

6、铁矿等大宗商品运输。该场景传统车辆排放标准低，150公里运输范围内，超过IOo万辆，单车配置电量约为300kWh度电，100万辆全部替换需要300GWh锂电池。工程机械保有量超过800万辆，其中装载机约200万辆，挖机约200万辆，叉车350万辆，其他约IOO万辆；装载机，叉车的电动化率可以超过80%,装载机配置电量为2-30OkWh电，80%替换约400GWh锂电；叉车一般为15-3OkWh电不等，80%替换约50GWh,装载机的电动化约等于叉车电动化的10倍市场空间。重卡的电动化诞生了NikO1a,市值约60亿美金(无主营收入)；叉车的电动化诞生了普拉格能源(P1UG),市值308亿美金，

7、是全球最大的叉车集团杭叉市值的近12倍，累计生产了氢燃料电动叉车约万台；电动装载机的单价也远大于电动叉车，整体市场规模约叉车10倍。对比传统工程机械巨头卡特彼勒IOOO亿美金的市值，工程机械领域一定会出现一个电动版Tes1a,市值远超卡特彼勒，非常值得期待。2023年全球动力电池装机量为137GWh,同比上升了17%。前三强的市场份额集中度在提高，从2019年的62.4%升至65.2%02023年中国市场预测：电动乘用车出货150万台，平均装备55kWh电池，约82.5GWh电池出货量；轻卡及大巴车数量略有下滑，电池装配量单车增大，则总装机量达到15GWh；重卡及工程机械突破1.5万台，平均装

8、配电量30OkWh,贝IJ总装机量达至j4.5GWh,储能装机量达到5GWh,合计达到9.5GWh,中国全年电池出货量达到107GWh,较2023年增长65%。全球动力电池装机量预计为210GWh,较2023年增长53%；2023年细分场景增长以重卡及工程机械增长最为迅猛，同比达到350%增长速度。2025年中国市场测算，新能源乘用车突破400万辆大关，单车平均装机70kWh,总装机量280GWh；电动重卡突破10万台，单车装机35OkWh,总装机量达到35GWh；装载机突破20万台，单车装机35OkWh,总装机量达到70GWh,合计达到105GWh,储能达到IOOGWh,乘用车市场电池装机量

9、约等于重卡，工程机械，储能；考虑到重卡，工程机械35年一个周期需要更换电池，乘用车10年一周期，则两大领域长期的电池使用量接近，也接近于该两大行业在燃油车时代的格局，乘用车的总体燃油量约等于重卡加工程机械。SNE预计，2025年全球电动汽车对动力电池的需求量将达到1163GWh,中国占比近40%,2030年将达2963GWh。2030年猜想：考虑到时间长远，得从全社会的新能源化，电动化来看待2030年的巨大机会。2030年，以光伏+储能+氢气为代表的新能源将颠覆整个传统能源生产的格局。这里不难看出高甑重仓CAT1、隆基后迅速引爆了锂电和光伏两大新能源基石行业的龙头企业。宁德时代市值接近IOOO

10、O亿，Tes1a突破7500亿美金，隆基超过4000亿。4 .光伏+储能终将成为主流能源全面颠覆传统能源需，实现光伏+储能综合成本低于火电，这就是高新重仓的理由，光伏+储能终将成为主流能源，不一定是因为它最清洁，但一定是因为它最廉价：光伏的系统成本已经降到3元/W,遥想2007年系统成本达到60元/W,13年时间，成本降到只有原先的5%；磷酸铁锂储能系统降到1.5元wh,充放次数可以达到5000次。2025年光伏系统成本到2.2元/W,摊到25年折旧加财务成本，1500小时/年发电小时数，度电成本0.1元每度电；储能系统成本1元/WH,充放次数IOOOo次，按15年折旧，度电存储成本0.1元每

11、度，算上财务成本0.13元每度；光伏+储能系统成本0.23元kw,2030年成本有望降到015元每度电以内，横扫所有化石能源。2030年光伏+储能可以占领全球电力市场20%是一个大概率发生事件，约9万亿度电，按全球范围发电条件来看，平均1250小时的光伏年发电量可以期待，1GW（IOO万千瓦）装机量约12.5亿度电，9万亿度电，需要总装机量7200GW,地面装机占地面积约7万平方公里。预测光伏地面系统成本2025年2.2元/W（组件1元/W）,2030年1.8元/W（组件0.8元/W）。截止2023年底全球光伏总装机量约750GW,未来10年新增6450GW光储系统，巨大空间足够让人心潮澎湃。

12、5 .广阔空间任遨游9万亿度电最少需要20%储能，1.8万亿度电储能，平均每天充放1.2次计算，工作按300天计算，需要1.5万亿kWh储能，需要50亿kWh储能装机量，约5000GWh。对比下2023年预测，全球储能近IOGWh,保有量不超过25GWh,十年时间增长200倍，储能市场足够的波澜壮阔激动人心。再拉回到汽车市场，2023年全球新能源汽车保有量大概率超过IooO万台，中国占50%以上。2030年新能源乘用车全球保有量超过20000万台，总的装机量按每台车平均60kWh计算，约12000GWh。商用车的电动化，以重卡+工程机械为例计算，约2000万台，电池总装机量达到6000GWh2

13、030-2040年将是氢燃料发展最迅速的10年，氢燃料与锂电市场并驾齐驱，届时风光储联合制氢将大行其道，传统能源企业将全面转型新能源。未来的新能源中心，会是谁？美国，中东，还是中国，需要思考。中东还有机会成为新能源的中心吗？6 .我国光伏全球领先从光伏产业规模看，自2007年起，我国持续多年位居世界第一，我国产量的全球平均占比超过70%。当前，我国光伏组件的产量大约为150吉瓦，该产业的就业人数达250万，全产业链年产值高达5000亿元人民币，出口超200亿美兀。从成本下降幅度看，10年内光伏组件价格和系统成本均下降了90%以o2008年，我国光伏组件价格每瓦25元，系统造价50元/瓦，光伏上

14、网电价4元/千瓦时。2019年底，高效组件的平均售价低于每瓦2.0元，系统平均造价低于4.0元/瓦，国家公布的光伏上网电价040.55元/千瓦时，为光伏发电在我国乃至世界实现平价上网作出了重要贡献。从技术水平看，我国光伏产业化技术处于全球领先水平，天合、隆基、晶科、汉能等领军公司多次在光伏组件效率上打破世界纪录，各种高效电池技术均已在我国实现大规模产业化。制造装备的国产化率超过95%,少量国外生产的高端设备也属于共有知识产权，全产业链不存在技术障碍。从市场开发看，自2013年开始，我国光伏发电新增装机持续7年全球第一。自2015年开始，累计装机规模持续5年居世界首位，2019年当年装机30.1

15、吉瓦，占全球装机的四分之一。到2019年底，我国光伏累计装机达到205吉瓦，占全国电力装机的10.2%,发电量达到2240亿千瓦时，占全国总发电量的3.1%,在我国能源转型的道路上迈出了坚实的一步。7 .产业发展仍存障碍就我国而言，迫于能源供给和温室气体减排的压力，能源转型势在必行。如何推动能源和电力转型是我国电力改革最终要解决的问题。我国的目标是：2023年非化石能源占一次能源消费比重达到15%,2030年达到20%；到2030年左右，使二氧化碳排放达到峰值，并争取尽早实现。国家可再生能源中心依据国家能源转型要求，2018年公布了研究报告我国可再生能源展望2018,提出到2050年，我国可再

16、生能源在一次能源消费中的占比达到60%以上，在电力消费的比重达到90%；电力在一次能源消费中的比例从现在不到30%提高到60%以上。报告中提出的保守目标为，光伏装机要从现在的9.2%上升到2050年的38.3%,发电量从现在的2.5%升到19.3%。光伏装机到2050年将超过20亿千瓦，即20232050年平均每年光伏装机6000万千瓦。我国光伏的发展有成本优势。2023年，光伏发电在我国西部一类资源区可以作到0.25元/千瓦时以下，东部三类资源区可以作到0.35元/千瓦时以下，与常规火电相比较，具有很强的竞争优势；未来10年之内，一类资源区光伏成本将降到01元/千瓦时，三类资源区将降到02元/千瓦时，2030年之后光伏或将成为世界上最便宜的电力。但是，光伏也具有不持续、不稳定的特点，对此，可以用集中式光伏电站方式、分布式光伏两种方案来解决。凡接入10