我国建材行业发展现状及发展前景.docx

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1、我国建材行业发展现状及发展前景feigeoer1、国内建材产业发展现状我国是全球砂石需求量最大的国家，占世界砂石骨料用量的45%。我国砂石骨料产量长期稳定在180亿吨左右，由于砂石行业多以小、微企业为主，市场秩序不规范，当前仍处于产需两旺的阶段，受环保督察影响，部分企业关停，供给侧结构持续改善。近五年全国砂石骨料产量如下图。数据来源：国家统计局、发改委等混凝土是砂石骨料的主要应用领域，我国混凝土的产量在2015-2019年间基本呈现稳步上升的趋势（近五年全国混凝土产量见下图）。2019年，我国房地产和基础设施建设高速增长，带动混凝土产量急速增加，与我国砂石骨料趋势相一致。据中建协会混凝土分会统

2、计，截止2018年我国商品混凝土企业达10547家，年设计产能达68亿立方，可保障我国工业化和城镇化建设的持续需求。数据来源：国家发改委截止2019年3月，全国在册砂石矿山总计18047家，其中超过1000家的省份有8个。砂石骨料工业“十三五”发展规划显示：我国年产量超过500万吨规模的大型矿山企业占12%,年产量超过100万吨的中型矿山企业占25%,年产量50万吨以下的小型矿山企业占63%o砂石骨料企业普遍规模小，行业集中度低。2019年全国骨料需求量约为188亿吨，同比增加10亿吨，区域分布上差异巨大，年需求量10亿吨以上的省份有6个，超过5亿吨的省份有17个。全国各省骨料需求见下表。序号

3、省市需求量（万吨）序号省市需求量（万吨）1广东14464116陕西562492江苏14395017重庆533873山东11528118山西388194安徽10880719辽宁373235浙江10745220甘肃302206四川10609221新疆296477河南9969622内蒙284378湖北9298923黑龙江203079云南9000024吉林1941410湖南8828725海南1505111河北8700426天津1403212广西8422927宁夏1319913福建7675428青海1032714贵州7532729北京987015江西7363730上海9593数据来源：砂石骨料网2、国内

4、建材产业发展前景（1）国家战略及重大建设为产业发展提供了巨大市场空间2023年新年伊始，中央财经委会议将黄河流域生态保护和高质量发展，同“京津冀协同发展”、“长江经济带发展”、“粤港澳大湾区建设”、“长三角一体化发展”共同确定为五大重大国家战略。截止目前，我国西部建设、东北振兴、中部崛起、一带一路等一系列国家战略部署实施中，城市化进程加快推进中，全国边界公路、城市群路网、铁路等全流域交通网“无缝对接”建设中，新型基础设施于2023年首次写入政府工作报告，“新基建”成为撬动新兴产业和稳定增长的重要力量，全国23个省市发布了新基建政策方案。国家战略及重大工程建设已然成为市场热门，将为建筑骨料提供巨

5、大的市场发展空间。保守按50元/吨终端价格估算，市场空间在9000亿元以上，按照目前国内战略趋势研判，我国近几年对建筑骨料的需求将较为乐观。(2)行业整顿整理持续，培育竞争力的大型企业势在必行我国建筑砂石骨料行业竞争激烈、准入门槛低、监管松懈等现象，造成长期的破坏性开采、污染性开采、盗取式开采、质量不高、以次充好等行业不规范问题，诟病严重。近几年，政府正在逐步规范砂石的准入、出让、审批和监管，各地方政府也陆续出台了一系列法规、规章和规范性文件,政府监管政策加速成型。2016年交通部、水利部等部门和沿江省市制定方案，对长江干线地区未经审批私自建设、无证经营的非法码头、非法采砂开展了专项整治工作。

6、2017年十九大环保政策对绿水青山蓝天的保护力度空前。2019年，十部委发布了关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见，对天然砂石进行严管，鼓励机制砂产业，到2025年,我国或将实现年产IOOO万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%,并拥有100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的机制砂石骨干企业。政策对产业规模化、集约化要求的提高，为具有现代化管理的大型砂石企业提供了政策和市场环境，未来陆续出台的相应配套政策，将影响砂石行业的兼并潮，涌现出一批具有实力、规范的大型企业。（3）产业集中度低，具有巨大的资源兼并整合空间砂石类矿山涉及建筑骨料用灰岩、砖瓦用粘土、砖瓦用砂、建筑用砂、建筑

7、用花岗岩等20个矿种，建筑骨料价值低、市场半径一般在50-150公里、采矿技术要求低、产业链短、质量要求不高等是普遍现象，因此，我国砂石骨料行业市场以小采矿点为主，约占全国矿山总数的94%,骨料企业集中度比较低。小型企业在参与市场竞争中，单位骨料成本及与供应商相关的成本，大约占到了单位骨料生产成本的一半，其对矿山资源价格、税费、电力、燃油等费用缺乏议价能力，只能通过控制规模化生产而保持在成本方面的竞争优势，以灵活的规模生产立足市场成为常态。但砂石行业技术创新、资源利用、多元化合作、产业规模和转型升级在发展，小型企业由于众多因素限制，难以对节能减排、循环经济、绿色环保等提供重要支撑，产业现状存在

8、较大的资源整合空间。(4)资源综合利用空前关注，是天然砂石重要的替代品建筑骨料资源分布不平衡，天然骨料缺乏且不可再生,为机制砂替代品提供了发展契机。机制砂来源丰富，可以由矿山、工业废渣、拆毁的建筑材料等生产加工而得，是缓解天然骨料枯竭的重要途径。我国是全球尾矿和废石堆存量最大的国家，目前我国尾矿累计堆存超过610亿吨，年产出量约18亿吨；全国建筑垃圾年产出量不低于35亿吨，包括可直接利用的废砂石类、可再生利用的废塑料类和不可利用的废弃物，一亿吨建筑垃圾资源化可得再生骨料IOOO万吨。全国矿产资源规划(2016年-2023年)要求，推进成熟型资源型城市矿产高效开发，鼓励规模化经营，延伸产业链条，

9、加快转型升级。工业和信息化部关于印发建材工业发展规划(2016-2023年)的通知支持有条件的建材企业，通过全球资源利用、业务流程再造、产业链条整合、资本市场运作等方式，积极参与全球分工和合作，提升国际市场竞争力。国家鼓励和支持企业延伸砂石骨料产业链，已达到资源高效利用。实践中，很多企业也注重资源综合利用带来的利益。2018年，中电建成都建筑工业化有限责任公司全产业链生产基地在金堂投产，涵盖了砂石加工、商品混凝土加工及预制混凝土构件制作。主营水泥的上市公司中一半以上企业也涉及骨料生产。“跳出砂石做砂石产业”思维是资源型企业向现代服务业转变的一种方式，也是我国砂石企业提升竞争力、站稳市场的重要途径之一。