便利店行业变革：数字化助力重塑价值链.docx

《便利店行业变革：数字化助力重塑价值链.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《便利店行业变革：数字化助力重塑价值链.docx（20页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、便利店行业变革：数字化助力重塑价值链便利店行业持续稳健的增长、政策的扶持以及资本的助推使得便利店行业成为零售市场中一个重要关注点。为了获得对便利店行业发展的深入了解，本报告从便利店行业的发展前景、行业的转型升级路径以及潜在的重构者三个角度，对便利店行业进行了分析，核心的发现如下：经济的持续增长、主力消费人群的崛起、政策的支持以及资本和零售业企业的介入，成为便利店过去几年稳定增长的驱动因素。随着这些驱动因素的持续深化，便利店行业也将迎来进一步的发展。数字化为核心的转型将引领便利店行业步入下一站。新的零售生态下，消费者需求成为中心，数字化成为新的生态下零售企业应对变化和挑战的重要手段。一方面，便利

2、店需要回归商业本质，通过全渠道建设等数字化手段获得与消费者持续的互动和对消费者的深入洞察，来进行品类、服务等方面的优化和创新；另一方面，数字化进程的深入正在使零售行业的线性供应链体系向网状的互联互通网络转变，在数字化转型的过程中，便利店企业需要利用数字化手段使得供应链的各个节点形成网状互联，使得供应链的各个环节能够围绕消费者需求进行更加高效、精准、个性化地运营。在持续转型的过程中，人才是推动发展的重要基础，做好数字化人才的获取和培养工作，并帮助现有人才成功转型，对企业成功转型也有重要的意义。来自行业外部的介入者有可能成为重构便利店行业的重要力量。便利店行业的持续稳定发展以及分散高频交易的属性使

3、得越来越多局外人开始介入便利店行业，行业的发展正变得更加多元。电子商务企业希望赋能传统门店，通过资源整合和数字化手段构建线下零售网络，提升整体经营表现；新型零售物种加速出现，多元化的服务体验和快速演进的经营模式使得零售新物种与现有便利店存在一定程度的重合，随着新物种布局的深入，现有便利店可能面临一定的挑战；多元服务商出现，以无人便利店和服务商两种形式为主，通过技术、资源、管理等多方面的输出来进行资源的整合，进而重塑行业现有结构。第一章便利店行业在风口还能站多久？在国内实体零售的寒冬中，便利店业态保持着持续的增长，政策的支持、资本的推动使得便利店成为目前零售行业中的一个风口。为了深入了解便利店行

4、业的发展前景，对便利店行业的未来发展进行判断，我们从经济、区域发展、竞争格局、主力消费人群、政策、资本、国际对标等角度进行了分析，得出以下结论。实体零售整体放缓，便利店业态表现抢眼超市、百货业态的销售额在过去三年出现了明显的增速下滑，其中百货业态的销售额甚至在2015年开始出现持续的负增长。在大环境一片萧条的背景下，便利店行业销售增速在过去七年持续保持在9%的水平以上。商务部针对便利店行业编制的季度景气指数显示，2017年一季度便利店行业景气指数为72.22,远高于50的枯荣线，第二季度较第一季度上升1.7至73.95,体现出从业者对于行业持续发展的信心。一便利S-M市一百货图M来驾：Euro

5、mon1tor检勤研究经营协会过去三年公布的前十大便利店数据显示，排名前十的企业中大多数都保持着持续的销售增长和店铺增长，排名第一的便利店企业美宜佳不仅在2017年实现了店铺超万家的突破，年销售额也向着百亿人民币靠拢，作为一家区域性的便利店企业，规模以及增速十分可观。图1前十大便利店企业销价顺（万元）图3前十大便利店企业门店数（个）I1IIID1IIIM1I1INR1MI市场高度分散蕊藏发展机遇由于行业发展阶段、地区经济发展不均衡、中国土地面积广阔、文化差异等方面的原因，中国便利店行业集中度很低。从便利店销售额份额来看，销售额排名第一的美宜佳销售额占比也仅为w%,与此同时便利店行业前十家企业的

6、HH1指数值也仅为378.6（1000以下为竞争型），处于分散型竞争市场。便利店的地域性发展差异也十分明显，除了美宜佳、全家、7-EIeven和罗森等少数几家进行了多地区布局，其他便利店企业主要以所在的省、市为中心进行发展和延伸，经营区域相对局限。同时，由便利店分布可以看出，目前仅有上海和广东的便利店门店数量超过50个，大多数地区的便利店总数都少于10家，地域发展的不均衡为便利店发展提供巨大的想象空间，相比一线城市来说更低的人力和租金成本，也使得二三线城市有可能成为便利店企业利润的重要来源，因此经济的持续增长以及消费习惯的培育有望帮助便利店企业实现市场的扩张。图42016年中国便利店销伶额份B

7、i10.4%1.0%1.3%8.2%I7.6%6.9%6.1%1.8%2.0%3.%2.2%3.6%3.9%2.4%3.4%,美直健苏限好的tIS3S全家7-tieven詹久好，可的快害:胪利屏较I:Euromonitor检勤评图5中国大陆各地区便利店分布商务部和连锁经营协会对36个大中型城市的调研结果显示，2016年52.8%的城市便利店门店数都出现了10%以上的增长其中郑州、贵阳、南宁、北京等便利店密度较低的城市增速领先，一定程度上体现了便利店由低密度向高密度演变的趋势。图62016年调查城市便利店门店增速40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.005

8、.00%0.00%-5.00%10.00%15.00%a亲Wie归W111愣一记B格蜓击二度eS1111111111111,1,1,1m-.i成熟市场发展历程揭示便利店业态发展潜力结合国外成熟市场的发展历程以及国内市场的发展现状可以发现，便利店行业的发展与经济发展和城镇化水平密切相关。根据国外经验，当人均GDP达到30美元左右时，市场进入便利店导入期，而当人均GDP达到1万美元时，便利店行业逐渐步入成熟期，竞争也将更加激烈。二十世纪七十年代，日本人均GDP达到30美元，7E1ee罗森、全家等便利店巨头正式进入日本市场，随着日本人均GDP和城镇化水平的持续攀升，日本便利店行业经历了稳步持续的增长

9、；同样在1983年台湾人均GDP超3000美元后，7E1er全家、OK等便利店进入台湾。中国的便利店的前期发展历程与日本、台湾类似，随着人均GDP水平的逐渐上升，中国大陆在上世纪九十年代出现了第一家便利店，而到了2005年前后，外资便利店开始大规模进入中国，而在这之后中国的人均GDP也超过上世纪日本70年代的水平（人均GDP3000美元），同时城镇化率也大幅地上升。中国持续高速的发展为便利店行业的成长提供了良好的发展机遇，在可以预见的未来，尽管中国经济增速持续放缓，但温和增长的趋势仍将保持，对中国便利店的发展也将起到一定的支撑作用。X2中日便利店发展与经济发展的联系-是i:世界假行德勤耕究人口

10、密度也是支持便利店行业发展的一大因素。从便利店在其他国家的发展中可以发现，人口密度更高的地区，对于便利店的发展更加有利：2016年日本人口密度约为348人/平方公里，英国的人口密度约为255.6人/平方公里，台湾的人口密度约为650人/平方公里；而美国由于人口密度（美国人口密度约为35.3人/平方公里、消费习惯等原因，便利店没有成为零售市场的主流业态。中国的主要城市中，人口密度前50的城市人口密度均大于640人/平方公里，远高于日本、英国的平均密度水平，而中国前90的城市人口密度也均大于200人/平方公里，密度也较高，因此在这些区域，从人口密度的角度来看，具有发展便利店的人口基础。便利店在整体

11、零售市场的占比数据也显示，在200&2016年间，日本和英国便利店的零售额占比逐年攀升，到2016年日本的便利店零售额的比例已经接近9%,较2006年增长约3%o在中国这一比例自2014年起出现了持续的上升，但是到2016年仍旧不及1%。对标国际市场的销售额占比，中国便利店仍有明显的上升空间。在可以预见的未来，尽管中国经济增速持续放缓，但温和增长的趋势仍将保持，对中国便利店的发展也将起到一定的支撑作用。荒：Euromonitor检勤日主力消费人群为便利店持续发展提供支撑中国经济的高速发展为年轻一代提供了更多的就业岗位和持续稳定的收入增长，进一步刺激了年轻一代的消费需求。与上一代消费者不同，新一

12、代消费者更加注重便捷、个性、高品质的购物体验。同时全家的数据显示不断壮大的新一代消费者已经成为便利店消费市场中的主力军，目前全家的80、90后会员来客占比高达88.4%;同时7-EIeven的统计数据也显示，20岁至40岁消费者在便利店消费人群中的占比已经达到88%o从客层构成来看，公司职员为主要消费人群。对便利店消费者的调研数据显示，有80%顾客因为便利店距离近而选择便利店进行购物，59%的顾客选择便利店是因为其营业时间更长，由此可见便利性是驱动消费者在便利店场景消费的核心因素。从对消费者的行为研究可以发现，便利店主要辐射到店时间十分钟内的客户群体，并且主要满足工作间隙或者移动途中的消费需求

13、。据7-E1een统计，86.8%的顾客在10分钟内即可到店，65%的消费者选择在工作间歇或移动途中在便利店购物，而专程从家前往便利店购物的消费者占比只有12.1%,数据反映出便利店在提供便捷服务的同时满足了消费者满足碎片化的需求，在零售市场中具有独特的功能。年轻一代作为便利店的主力消费人群，在未来也有极大的消费潜力，据机构预测，新一代消费者（18-35岁）的消费额将保持高速增长，到2023年新一代消费者消费额将达到2.6万亿美元并超过上一代消费者（35岁以上），复合增长率达到11%,是同期上一代消费者复合增长率的一倍。图14年轻客群消费额城市消历C1（万亿美元）2.6201120162023

14、上一代新一代数据来源：BCG柩勤研究作为便利店消费的主力人群，年轻一代消费需求增长也会在一定程度促进便利店消费的增长。在日本的一项调查数据显示，1997-2015年间，20代（2）29岁之间）消费者是便利店消费频次最高的人群，且使用频率相对稳定，而30代（30-39岁之间）至50代（50-59岁之间）使用频率呈现连续增长形势，其中40代消费人群的便利店使用频率从9.8上升至213o与日本类似，在中国全家和ZEIwen等公司的数据也都显示，年轻一代贡献了大部分的销售额以及增长，随着收入的增长以及消费习惯的形成，更多的消费者有望成为便利店的用户，便利店的销售也会因此得到促进。图7不同性别、年龄人群

15、的便利店使用频率变化300鼻HiI1IihI1hI1h1997年2003年2009年201592On（女）20E（男）3（Ht：女）30ft（男）40（女）40代（男）50R：女）50ft（男）央尿：NRIIe勤仔究政策助力为便利店行业发展提供支撑政策的支持也是目前便利店行业快速发展的一个重要推手。从国家层面来看，2015年国务院办公厅发布了第一个全面、系统地推动生活性服务业发展的政策性文件关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见，对消费升级、生活性服务业提升规模、品质和效益进行了总体部署；从地方来看，南方对便利店的政策支持优于北方，但是近期多地也出台了相应的扶持政策，如北京出台了连锁便利店行业规范等系列文件，对北京地区规范化的连锁便利店品牌发展起到了促进作用。表1便利店相关政策汇总（部分）时间地区政策便利店相关内外2014为市政府关于促迸本市生活性服务业发屐的若干意见由点建设社区商业大条增强便利化和炼合功能合理布局超市、便利店、美容美发快透（?业专卖店等选择性业分2014天津农村“时店飞钺消吭网点布局速设2017年-天津市拓本实现