2023年环保包装行业报告：替塑空间广阔.docx

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1、环保包装：替塑空间广阔，关注纸浆模塑与可降解塑料制品龙头目录1 .环保包装解决方案：纸浆模烫、可降解烫料制品、纸制品52,全球各地院量政策驱动环保包装推广，餐饮具替妻一马当先51.1 国内：进一步加强塑料污染治理，逐步扩大禁限塑范围61.2 海外：限塑渐成全球趋势，各国政策陆续落地61.3 大型企业履行社会责任，积极参与推广环保包装73 .市场规模：替焚餐饮具涉透率仍有限，行业规模快速增长83.1 传统塑料餐饮具出口近200万吨，超过替代产品2倍83.2 国内塑料外更餐盒用量达百万吨，替代产品渗透率仅20%83.3 餐饮具需求持续增长，限塑推动下可降解产品增速更高94 .基于性能+成本+降解条

2、件，看好蛾浆模熨发展与国内可降解费科应用104.1 降解条件：可降解塑料需工业堆肥，纸浆模塑与纸制品限制更少104.2 性能：可降解塑料适用范围广泛，纸浆模塑适合制作餐饮具114.3 成本：纸制品纸浆模塑可降解塑料115 .环保包装产业链植理125.1 纸浆模塑：原材料布局意义重要，优秀企业盈利能力突出125.1.1 纸浆模塑上游：蔗渣浆与竹浆供给具有较强区位属性125.1.2 纸浆模型制品：行业格局或将洗牌135.2 可降解塑料制品：原料成本有望降低，龙头凭借改性技术率先占领市场145.2.1 可降解塑料：产能瓶颈打开，价格有望下行14522可降解塑料制品：竞争格局优于传统塑料制品，技术奠定

3、先发优势155.3 纸制品：上游议价能力强于下游，关注可降解塑料淋膜纸制品龙头166 .重点企业166.1 家耳关科才支166.2 裕同科技176.3 众鑫股份187 .风险提示18相关报告汇总19插图目录图1:环保包装解决方案：纸浆模更、可降解烫料制品、纸制品5图2:2023年更料制、纸制、或浆模费餐具出口量8图3:2023年熨料制、纸制、簸浆模烫餐具对美国出口量8图4:2023年塑料制、版制、蛾浆模烫餐具对欧显出口量8图5:2023年不同材质餐具对发达国家（除美国欧显）出口量8图6:2023年国内外卖餐盒材质分布97:2023年国内烫料外卖餐盒用量测算9图8:2018-2023年不同材质餐

4、饮具出口增速9图9:国内餐饮外卖市场规模及增速9图10:索联科技传统与可降解蜜料制品收入9图11:众鑫股份营业收入情况9图12:不同材质餐饮具单位成本对比（元/吨）12图13:恒鑫生活2023年产品售价（元/只）12图14:簸浆模蜜产业链12图15:2023年国内甘装产量分布13图16:2023年国内竹浆产量分布13图17:2023年餐饮类蛾浆模费各企业产量占比14图18:近三年餐饮类纸浆模烫主要企业平均净利率14图19:P1A产业链14图20:PBAT产业链14图21:国内P1A产能规模占比15图22:国内PBAT产能规模占比15图23:P1A规划产能情况15图24:PBAT规划产能情况15

5、图25:2023年塑料餐具及厨房用品出口金额占比16图26:2023年主要企业P1A采购占国内表现消费量比重16图27:嫉制品产业健16图28:家联科技营业收入与归母冷利润（亿元）17图29:家联科技可降解史料制品收入（亿元）17图30:裕同科技营业收入与归球净利润（亿元）18图31:裕同科技环保包装收入（亿元）18图32:众鑫股份营业收入与归球净利润（亿元）18图33:众鑫股份毛利率和净利率18表格目录1:环保包装应用领域52:进一步加哥更料污染治理的意见关于禁止、限制烫料使用的部分内容6纸浆模塑/植物纤维制品：使用植物纤维加工调配成浆料，依据定制的模具，经真空吸附成型和干燥所制成的包装或容

6、器。根据用途可能添加助剂或覆膜。可降解塑料制品：一般指使用生物降解塑料制成的包装或容器；生物降解塑料，是在自然界和/或特定条件下，经由自然界存在的微生物作用，可以最终完全降解成二氧化碳和/或甲烷、水、矿化无机盐、生物质等的塑料。可降解塑料种类众多，目前产业化程度较高的主要有P1A、PBAT、PBS:其他具有前景的包括PHA等。根据原材料的不同，可降解塑料分为生物基可降解塑料（如P1A）、石油基可降解塑料（如PBAT、PBS）。纸制品：使用特定纸种制成的包装或容器，根据用途可能进行表面涂布或淋膜（例如P1A塑料淋膜）。环保包装可以在多个领域替代不可降解塑料包装，目前餐饮具、塑料袋是政策推动力度最

7、强、环保包装较快的领域，其他领域的替代也处于研究发展阶段。我们以环保餐饮具为主，对环保包装的路径选择、产业链与相关公司进行了梳理，看好纸浆模塑的发展前景和可降解塑料制品的国内应用，建议关注具备竞争优势的头部企业。图1：环保包装解决方案：纸浆横塑、可降解塑料制品、纸制品!：III【1XI)IIIIIIIIII-i资杆来源:金晟环保、室联料按、前王科技公司甯网，东兴证券研究的*1：环保包芸应用领域纸浆模塑碗盘、餐盒、盖子、刀（不适用）衬垫纸托叉勺等可降解塑料制品吸管、箱盒、盖子、腕可降解塑料袋（应用较少）盘、杯子、刀叉勺等纸制品杯子、餐盒、吸管纸袋纸箱纸盒M1（不适用）快递袋、胶带等快递袋、胶带等

8、纸瓶各类包装纸袋、纸盒资料来淞:东兴法卷研宽所2.全球各地限塑政策驱动环保包装推广，餐饮具替塑一马当先2.1 国内：进一步加强塑料污染治理，逐步扩大禁限塑范围国内逐步推进限制不可降解一次性餐具和塑料袋使用。2023年1月16日，国家发改委与生态环境部联合发布进一步加强塑料污染治理的意见，按照2023、2023、2025年底的时间节点制定目标，规定了逐步扩大禁塑、限塑范围的产品品类。其中一次性发泡塑料餐具、超薄塑料购物袋等品类被禁止生产销售，不可降解一次性塑料餐具、塑料袋等品类被逐步限制使用。疫情影响消退,限塑监管有望强化。限塑令的落实需要监管执法与经济环境的配合。目前限塑令已经度过2023年底

9、的时间节点，但考虑到2023年各地疫情影响较为严重，限塑目标或有待落实和巩固。我们认为2023年疫情影响消退，限塑令监管执法将进一步加强，确保限塑令按部就班向2025年底目标推进。*2：进一步加强塑料污染治理的意见关于禁止、限制塑料使用的部分内容分类品类2023年底目标2023年底目标2025年底目标禁止生产、销售的塑料制品厚度0.025TniT1的超薄熨料购物袋立即禁止生产和销售厚度0.0Imm的聚乙炜农用地膜立即禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具禁止生产和销售一次性塑料棉签禁止生产和销售含塑料微珠的日化产品禁止生产禁止销售禁止、限制使用的塑料制品不可降解塑料袋禁止使用范围：直辖市、省会城市、

10、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动他和限制使用范围：集贸市场禁止使用范围：扩大至全部地级以上城市速成区和沿海地区县城建成区禁止使用范围：扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区的集贸市场不可降解一次性塑料吸管禁止使用范围：全国餐饮行业不可降解一次性塑料餐具（除吸管）禁止使用范围：地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务禁止使用范围：扩大至县城建成区、景区景点餐饮堂食服务地级以上城市外卖颔城消柄疆度下降30%宾馆、酒店一次性塑料用品全国范围星级宾馆、酒店普场所不再主动提供实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿不可降解的塑料包装袋、一次性塑料

11、编织袋等禁止使用篦国：北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点禁止使用范围：广大至全国范围邮政快递网点不可降解的塑料胶带北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点降低使用量全国范围邮政快递网点禁止使用2.2 资料来源:国家发改金官网.东头沃森研克前2.3 海外：限塑渐成全球趋势，各国政策陆续落地禁限不可降解塑料渐成全球趋势，各国政策陆续落地随着全球塑料污染问题日益突出、环保意识逐渐增强，多个国家和地区陆续制定了针对不可降解塑料的限塑政策。主要发达国家和地区中，欧盟、加拿大等已颁布了全境范围的限塑政策，美国、澳大利亚等其他国家内部亦逐步推动限塑进程。 欧盟：2019年6

12、月，欧盟通过一次性塑料制品指令，其中要求禁止销售的一次性塑料制品（不包括生物降解塑料制品）包括餐盘、餐具、吸管、饮料搅拌棒，以及发泡聚苯乙炸制成的食物饮料容器等。截至2023年9月，已有超过一半的欧盟成员国依据指令完成了本国立法；对于其他成员国，欧盟要求其限时完成立法。 加拿大：2023年6月，加拿大政府发布一次性塑料制品禁令，计划在2023-2025年分阶段逐步禁止餐具、吸管、搅拌棒等一次性塑料制品（不包括生物降解塑料制品）的制造、进口、销售、出口。 美国：近年来部分州、市（例如加利福尼亚州、新泽西州、纽约市等）陆续出台了一系列限塑法案，主要围绕塑料袋、一次性塑料餐具等产品。 澳大利亚：近年

13、来各州陆续推出限塑法案，主要围绕塑料袋、一次性塑料崔具等产品。3：部分国家、地区禁止或限制塑料使用的政策国家/地区实施时间部分相关政策内容欧盟2023年要求各成员国限时完成立法，禁止销售一次性里料餐盘、餐具、吸管、饮料搅拌棒等,以及发泡聚苯乙烯制成的食物饮料容器等。截至2023年9月，已有超过一半的欧盟成员国依据指令完成了本国立法。加拿大2023年2023-2025年，分阶段逐步禁止餐具、吸管、橙拌棒等一次性塑料制品的制造、进口、销售、出口。其中於具、吸管、搅拌棒等一次性塑料制品在2023年12月20日之后将禁止制造和进口、2023年12月20日之后禁止销售。美国加利福尼亚州2017年以来20

14、17年起，禁止大型超市和药店免费提供一次性塑料袋；2019年起，禁止全方位服务餐厅（即不包括快餐厅、咖啡馆等）提供一次性吸管，除非顾客主动索取。新泽西州2023年以来2023年起，禁止餐厅服务员主动提供塑料吸管，除非顾客特别要求：2023年5月起，禁止零售商店、便利店、药店及餐厅等售卖或提供一次性塑料袋，餐厅不得售卖或提供PS塑料餐具。华盛顿州2023年以来2023年起，禁止餐厅主动提供塑料餐具、吸管，除非顾客要求。俄勒冈州2023年以来2023年起，餐饮业者禁止提供一次性塑料吸管，除非顾客要求。华盛顿特区2019年以来2019年7月起，禁止使用一次性塑料吸管。纽约州纽约市2023年以来2023年11月起，市内所有餐馆、酒吧、咖啡馆等不允许提供一次性塑料吸管，除非顾客特别要求。华盛顿州西雅图市2018年以来2018年7月起，全面禁止餐饮业者提供一次性塑料吸管及塑料餐具。资料来源：挛联科技、需冷般.份招或说明书,欧要、加拿大政府官网.东兴迎春研党所2.3大型企业履行社会责任，积极参与推广环保包装许多头部企