招标投标-如何做好投标工作设计 精品.ppt

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1、简介张启龙张启龙国家发改委稽察专家中国招标投标协会专家招标师命题北京市评标专家北京市建委资质评审专家从事工程招标代理、造价咨询 和项目管理等工作，具有一级建造师 、注册监理师 、 注册造价师 、注册 招标师 、项目管理师、 咨询（投资）师 、法律顾问等资格。引言 什么是投标？ 如何把握投标要点？ 如何提高投标技巧？ 如何提高中标效率？投标是基础，中标是目的！引言什么是投标 法律上对于投标没有定义，作为招标投标根本法的招标投标法和其实施条例，均未对此进行界定。 参照招标投标法对于投标人的定义，投标的定义可以界定为： 投标：指投标人响应招标，按照招标文件规定编制、签署、密封和提交资审申请文件、投标

2、文件，按照评标委员会要求澄清的活动。p 投标的内涵：响应招标 编制文件p 投标的外延：信息跟踪、市场备案、投标报名、资格申请、投标、参加开标、投标澄清、获取中标资格等。投标策划投标策划 古语说：“凡事豫则立，不豫则废。”投标策划是投标工作的起始阶段，也是影响投标工作能否顺利开局的关键因素。 投标策划应对所投项目进行整体计划和工作安排，逐一梳理投标工作中的重点、难点和控制点，周密安排每位成员的工作、职责及配合事宜，做到有的放矢、件件落实。 由于工作的前端性和局限性，投标策划经常被人忽视，对此投标人应当给予充分地重视。投标策划投标策划工作1 安排专职人员检索信息2 提前介入项目前期工作3 掌握当地

3、规定共享信息投标策划安排专职人员检索信息 安排专职人员每天检索相应网站，从海量信息中筛选意向项目信息，如项目立项、招标公告、预选登记等内容，按时填报项目跟踪记录，及时报请主管领导安排下步工作，免得贻误战机。 如山西太原在中国采购与招标网发布供应商预选登记公告，对拟承担该市政府投资工程施工的投标人进行预选，由政府多个部门组建联合审查小组，通过申请文件评审和施工现场考察相结合的方式，建立合格供应商入库名单。部分施工单位忽视公告，未办入库。 太原地铁1号线试验段施工招标，被拒之门外。投标策划提前介入项目前期工作 按照项目建设阶段的划分，启动招标已经进入项目实施阶段，此时开展投标工作已经不占先机。投标

4、人应当根据项目情况提前介入项目前期工作，以便了解项目进展和招标需求，有针对性地开展投标准备工作。 项目建议书或可研报告批复之后，项目前期工作随即展开，招标人此时亟需人手或技术支持，投标人可以籍此介入项目前期工作。 介入方式应当视情况而定，如：提供人员驻勤、开办技术讲座、提供专业协助、提供项目案例、协助现场考察、组织业主之间座谈等。投标策划提前介入项目前期工作 不同投标人介入项目的时机各不相同。有的在前期阶段介入，有的在设计阶段介入，提前做好相关投标工作。 如某设计单位提前五至六年介入某市地铁前期工作，并为招标人提供系列支持服务：借调技术人员、盾构选型建议、邀请现场考察、组织技术汇报等。投标策划

5、掌握当地规定共享信息 虽然只有一部招标投标法和一部招标投标法实施条例，但在全国各地的执行情况并不相同，可以说各地都有自己规定。 在甲地合规的事，到了乙地可能无法行通。1 太原地铁实行预选合格供应商并入库管理2 福州地铁规定投标人应在当地设立分公司进行注册和备案3 南宁地铁要求投标人对拟投入的项目人员进行事先备案4 青岛地铁要求设立分支机构并要注册资格人员缴纳社保 跟踪某地项目，应当提前进驻当地进行准备，否则，就有可能被当地规定限制或排斥。投标策划掌握当地规定共享信息 已经获取的当地规定和项目情况，可以适时进行信息共享。通过共享模式，意义如下：1 共享主体首推同一单位的不同部门或人员之间2 共享

6、主体次之为上下游单位之间3 共享主体最次为竞争单位之间 共享主体三种：共享主体三种：1 及时了解当地的相关规定和项目信息2 显著降低获取信息的经济成本3 加强单位之间、部门之间的联系纽带投标报名投标报名 投标报名环节是投标开始的实质性阶段。 投标人根据招标公告或资格预审公告要求，携带相应的证明材料进行报名，并获取招标文件或资格预审文件等。 投标报名虽然相对简单，但也存在一定的工作要点及其技巧。p 选好投标项目，对号入座！p 读懂招标公告，逐条审视！p 核查报名须知，尽量提前！投标报名选好投标项目，对号入座 招标项目巨多。 假招标走程序的项目更多。目前市场上没有意向的招标项目 ，比例可怜。 提高

7、中标概率，必须甄选强势项目进行投标。1 节约资源，有限的能力用在刀忉上！2 节约时间，珍惜投标报名机会！3 避免牺牲，成为别人炮灰！投标报名选好投标项目，对号入座 投标人应当切实考虑自身特长、竞争优势和支配资源等，根据招标公告要求对号入座，逐条审视自身条件能否满足招标人要求。 自身特长：暗挖、明挖还是高架？ 竞争优势：技术优势、地域优势、资金优势、人员优势、关系优势等？哪些优势？ 如果满足条件，则应进一步判断是勉强满足还是超额满足，能否获得竞争优势，从而判断胜算几何。 项目没有大小，只要中标！苍蝇再小也是肉！投标报名读懂招标公告，逐条审视 招标人对于招标公告的每项内容都进行过若干次地研讨，管理

8、严格的单位甚至逐级审批方能发布。 招标公告的每项内容均已经过文字锤炼，隐含了招标人的意图在内。 投标人应当谨慎审视招标公告的每项内容，读懂文字背后的实质性要求，真正了解招标人的意图。投标报名读懂招标公告，逐条审视是否要求具备当地分支机构？ 某些地方地铁公司要求具备城市轨道交通分公司。如福州 青岛。 如果要求的是分公司，则子公司是不行的。办事处不属于法律意义上的分支机构。投标报名读懂招标公告，逐条审视类似项目业绩如何界定？ 项目业绩关系能否入门，能否加分。业绩的定义、证明材料、数量、合同项等必须注意。 如果没有特别要求，一般项目业绩是指已经完工的项目。正在设计的项目不属于项目业绩。 此外，有的地

9、方要求业绩具有特殊性质，如福州地铁要求是软土类轨道交通业绩。 有的要求项目业绩是否以组合的，不同合同项下可以组合，但有的要求同一合同项下的，不能组合。 有的要求业绩数量至少2项，有的要求1项即可，数量要求符合法律规定。投标报名读懂招标公告，逐条审视企业资质等级是否满足？ 企业资质一般没有问题，已经取消年检。注意资质是否要求联合几项资质？ 如果资质要求苛刻，属于假招标的概率较大。注册资本是否满足要求？ 注册资本金一般不应要求，国家法律在放宽这方面要求。如果招标公告出现资本金要求，如实收资本多少？则应注意能否满足。 资本金过大，属于假招标的概率较大。投标报名读懂招标公告，逐条审视项目负责人资格条件

10、（如执业资格、B本、专业、业绩、无在建承诺）是否满足？ 项目经理的执业资格、注册证书、继续教育或续期证明、业绩证明一般容易发生问题，需要注意。 证书注意是否在有效期？内容是否合规。业绩证明能否看出本人经历、业绩明细？ 无在建承诺一般是投标人自我承诺，用在弄虚作假方面。投标报名读懂招标公告，逐条审视技术负责人资格条件（如资格、专业、职称、业绩）是否满足？ 技术负责人的资格条件没有法定要求，仅是招标人要求，一般包括专业、职称、业绩证明。有些地铁公司要求年龄、注册资格。 技术负责人的业绩证明，不如项目经理那么明确。如合同文本、中标通知书可以看出。技术负责人一般通过业主证明才行。投标报名读懂招标公告，

11、逐条审视质量管理体系是否通过认证？ 质量管理体系认证证书需要注意两点，一是有效期、二是监督认证标志。投标报名读懂招标公告，逐条审视项目经理、技术负责人、专业负责人的社会保险缴纳证明是否合格？ 社保缴纳问题主要包括：缴纳期限是否符合要求、缴纳单位与投标人名称是否一致 。 有的地铁项目要求近3月或近半年在投标人缴纳保险。 以集团名义投标，但上述人员在处缴纳保险的情况，应当注意两者的一致性。投标报名核查报名须知，尽量提前 投标人应当认真核查招标公告载明的报名须知，在报名之前准备齐全相应的报名材料，尤其异地报名项目更应妥善处理，尽量携带齐全相关证明材料的原件、授权委托书和印章等，在投标报名初期争取一次

12、到位、报名成功。 鉴于各地招标规定的不同，投标人应当注意投标报名要求网络报名还是现场报名或者二者兼备。 投标人还应注意投标报名要求实名报名还是匿名报名。目前大多数地方为实名报名，要求投标人携带单位介绍信、授权委托书和证明材料等进行报名，如果缺少资料将被拒绝。投标报名核查报名须知，尽量提前 根据现行法律法规，投标报名没有任何规定。国家发改委、中国招标投标协会都在推进取消报名环节。 综合各地规定，招标公告期限通常设为35日。投标人应在招标公告期限内报名完毕。有的地方出于限制目的，最后一天进行现场报名。 为了确保投标报名成功，投标人应尽力提前报名，如遇前述突发情况，以便留有时间补救。 如携带的证明材

13、料不齐全 授权委托范围不确切 未能提前办好当地备案手续等资格预审资格预审 资格预审不是招标投标的一个必经阶段，通常适用于投标人过多、竞争过度的情况。 资格预审限制投标人的数量，能够发挥拦水坝的作用，既能保证坝内的投标竞争充分有序，又能减免坝外的投标成本和节约社会资源。 相对于整个项目的招标投标活动而言，资格预审如同一个小规模的招标投标活动。 麻雀虽小、五脏俱全！资格预审申请需要投入同等的精力，否则无法获取投标资格。p 资格预审文件编制、发放p 资格申请文件编制、密封、提交p 开标（如有）、评审资格预审组建资格预审申请团队 投标人对于投标阶段的工作相对重视，往往针对项目特点组建投标团队。对于资格

14、预审申请而言，投标人往往认为工作简单、没有多少技术含量，交由经营部门的商务人员编制文件即可，忽视了团队作用。 招标实践表明，如果一个项目采用资格预审方式，则其竞争往往非常激烈，挤破脑袋竞争有限的几张入场券，可见其工作难度堪比投标阶段。 为了确保获得投标资格，投标人应对资格预审申请工作给予充分重视，组建专门团队负责该项目的资格申请工作。资格预审组建资格预审申请团队 团队成员应当合理分工，互相配合方能有效推进工作开展。 深圳设计资格预审为方案预审。配备专业人员。 团队中的领导者责任重大，工作一般如下：1 负责资审申请工作整体推进和控制2 协调和确定拟投入的项目经理人选3 协调拟投入的项目人员、机械

15、设备4 与业主领导建立联系等 资格预审组建资格预审申请团队 团队成员应当合理分工，互相配合方能有效推进工作开展。 经营部门主办，工作一般如下：1 1 负责评审资格预审文件2 2 编制、签署、装订和提交资审申请文件3 3 收集整理各类证明、证件原件和复印件4 负责与招标人、招标代理机构业务联系等资格预审组织评审资格预审文件 资格预审文件是系统展现招标人项目需求、投标人资格要求的综合性文件，一般包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法和申请文件格式等内容。 资格预审文件关注重点包括：1 1 申请人须知前附表，招标范围、计划工期、质量标准2 2 投标人资格条件3 3 资格申请文件组成内容4 资格审

16、查办法5 申请文件格式资格预审组织评审资格预审文件 资格预审文件的内容之间应当相互关联，彼此照应。限于专业水平，资格预审文件存在差错遗漏，需要注意查阅。 资格预审文件评审注意事项：1 1 评审人员至少2名以上，以便评审结果互相印证2 2 评审时间应在申请文件编制之前完成，以便有针对性地编制文件3 3 评审发现资格预审文件存在疑问时，应在规定时间之前提出质疑，以便招标人澄清或修改文件4 资格预审文件如发现不合理要求时，应当慎重异议，确定异议后应在规定时间之前提出。资格预审组织评审资格预审文件 投标人组织评审资格预审文件时，应当着重评审前文所述招标人的关注重点，并应包括下述评审内容： （一）、资格预审文件形式评审，如文件是否缺页、重页。 （二）、纸质文件和电子文件对比，检查内容是否一致；两者不一致的情况时有发生，造成原因如电子文件版本混乱、印制工人错印漏装等。 （三）、同一项目多个标段时，查看资格预审文件名称与所投标段是否一致。资格预审组织评审资格预审文件资格预审文件评审内容： （四）、招标范围是否明确，企业资质等级能否涵盖。 （五）、计划工期是否合理，与定额工期相比提前或滞后多少，企业能