2023年美国光伏行业发展现状分析.docx

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1、2023年美国光伏行业发展现状分析目录1、概况22、上游光伏价值链和贸易行为33、多晶硅54、CS硅片75、CS光伏电池76、CS光伏板107、逆变器和系统平衡138、太阳能设备回收149、美国太阳能就业1510、太阳能市场1711太阳能融资和租赁1912、美国对太阳能制造的支持211、概况近年来，由于技术进步、支持、州级支持，美国太阳能发电量迅速增长。强制使用可再生能源电力的政策，提高了相对于化石燃料发电的成本竞争力。太阳能光伏(PV)系统目前在美国新增发电容量中的占比最高(图1)。比较各种电源成本竞争力的一种方法是能源平准化成本(1COE),该指标可以包括运营、维护、燃料、融资、税收优惠以

2、及除硬件和安装之外的其他成本。太阳能没有燃料成本，但受多变的阳光和天气条件的影响。根据国际可再生能源署的数据，2010年至2023年，全球公用事业规模太阳能系统的1COE下降了85%02023年，根据投资银行1azard,美国新的公用事业规模太阳能的1COE低于煤炭和联合循环天然气涡轮机等传统能源的成本。运营成本相对较高的现有燃煤电厂的退役为美国新增太阳能产能创造了更多机会。扩大太阳能发电需要足够的制造能力，从生产多晶硅(用于将太阳能转化为电能的原材料)到太阳能电池的制造和电池板的组装。全球大约四分之三的光伏系统目前出现在中国。自2018年以来，随着美国进口关税的增加，美国的光伏装机容量有所增

3、加，但这些组件的许多投入都是进口的。在美国销售的太阳能产品中，生产的比例相对较小。图1.美国增加的发电能力，按能源分类Q1-Q3资料来源：CRS使用太阳能工业协会和WoodMackenzie的数据创建的图表。注：代表所有新增到国家电网的电力容量。2、上游光伏价值链和贸易行为中国是多晶硅和单晶硅、电池生产的全球领导者，2023年这些产品的全球产量占全球的70%以上（图3）。美国在每个阶段的全球产量中所占份额都相对较小。美国光伏制造商的年收入从2010年的55亿美元下降到2023年的15亿美元。2015年主要是由于来自在亚洲运营的中国公司的进口竞争、美美国需增加和进口限制等多种因素,2023年美国

4、收入增至30亿美元。在中国，过去十年实施的政策加速了价值链各阶段制造商的企业整合,这可能通过规模经济降低成本。CSPV供应链每个阶段所需的大部分制造设备也在中国生产。图3.光伏产量占比2023年按地理区域划分的全球产量份额China,96%Other,4%PVCe11sChina,78%Vietnam,5%Thai1and,3%Ma1aysia,6%SouthKorea,4%U.S.,3Vietnam,8%Europe,2%Thai1and,2%Taiwan,1% Europe,0.2 Other,2%PVPane1sTaiwan,1%China,70%IIOther,5%SouthKorea

5、,5%Ma1aysia,4%根据最近的一项研究，在制造流程标准化、自动化程度提高和生产线效率更高的推动下，CSPV制造成本在2010年至2023年间平均每年下降15%。然而，太阳能光伏制造成本仍然较高。这方面美国不如中国。美国国家可再生能源实验室(NRE1)进行的一项成本分析发现，截至2023年4月，上游CSPV价值链中每个生产阶段的成本在美国每瓦产能将比美国高2-4美分。类似的生产在中国，主要是由于美国劳动力成本和进口制造所需的输入材料和组件的成本较高，运输和关税费用可能更高。NRE1估计完全在美国生产的光伏组件成本将高出10美分每瓦比中国，且不考虑关税。然而，随着对CS光伏组件的进口征收关

6、税，美国市场的成本差异被逆转，因此完全美国制造的CS光伏组件的消费者成本将比类似的成本低2美分/瓦比从中国进口的组件。3、多晶硅太阳能行业消耗了全球多晶硅产量的90%以上。虽然2011年美国和中国在全球多晶硅产量中的份额相似，但到2023年，中国的产量已扩大到全球产量的76%,而美国的产量则为下降至5虬中国的新产能帮助将全球多晶硅现货价格从2013年的每公斤20美元降至2023年年中的每公斤7美元。随着现货价格的这种变化，全球许多多晶硅生产商变得无利可图并退出市场或降低太阳能级多晶硅的产能；2023年中国六家企业占全球多晶硅产量的绝大部分。2012年，美国商务部认定美国制造商因在美国以低于公允

7、价值销售的中国太阳能产品进口而受到损害，并且这些产品得到了中国的补贴。美国随后对进口的中国CS光伏电池征收18.32%至249.96%的反倾销税和14.78%至15.97%的反补贴税。相应的中国2014年，对从美国进口的太阳能级多晶硅以及从韩国进口的多晶硅征收53.3%至57%的反倾销税。中国还对来自美国和欧盟(EU)的太阳能级多晶硅征收反补贴税。由于中国是最大的多晶硅市场，美国多晶硅生产商受到这些关税的不利影响。美国的产量在2015年至2018年期间下降了40%。2023年1月，中国商务部延长了对美国的反补贴和反倾销税美国太阳能多晶硅到2025年。对来自韩国的多晶硅的反倾销税也延长了。NRE

8、1估计，截至2023年2月，美国的多晶硅年产能为74,000吨。相比之下，截至2023年底,中国的产能为452,000吨,并宣布计划增加产能至百万吨级。美国拥有太阳能多晶硅生产设施的三家公司是美国的HenI1OCkSeIniCOndUCtor、挪威的RECSi1icon和德国的WackerChemieo由于需求有限，这三个公司的美国多晶硅工厂都在产能不足的情况下运营，因为美国没有大量的CSPV晶圆或电池制造。Hem1ockSemiconductor没有完成2014年宣布的在田纳西州建设多晶硅工厂的10亿美元投资；其位于密歇根州的剩余美国工厂主要为半导体行业生产多晶硅。REC于2019年5月关闭

9、了其华盛顿工厂，并与一家中国公司成立了一家合资企业，在中国生产；据报道，韩国CS光伏电池和组件制造商HanwhaSo1utions于2023年11月向RECSi1icon投资超过1.5亿美元，以支持其华盛顿工厂的重新开业。WackerChemie2016年在田纳西州开设了一家价值25亿美元的工厂，并成为全球最大的多晶硅生产商到2019年，但据报道该工厂供应半导体行业。中国是多晶硅生产的全球领先者，2023年中国近三分之二的多晶硅产量来自中国，且禁止进入美国。法案将多晶硅确定为高优先级行业执法。为支持太阳能制造业实施新政策，太阳能产业协会发布了太阳能供应链可追溯性协议，公司可以使用该协议来标准化

10、追踪输入和审计供应链来源的程序。4、CS硅片2019年，全球96%的硅片生产发生在中国，其中最大的两家公司隆基和中环占全球总产量的近三分之二。以前在美国制造CS光伏锭和硅片的公司包括SUnEdiSOn、So1arWor1d和Panasonic在2013年至2017年期间停产。根据能源部(DOE)的数据，截至2023年2月，美国唯一的晶圆生产能力是CubicPV在马萨诸塞州拥有的20兆瓦工厂。5、CS光伏电池2023年，全球83%的电池生产在中国，由七家公司牵头，其中许多公司提供光伏组件。自2023年以来，美国没有生产任何CS光伏电池。韩国一直是美国最大的电池进口来源国。美国两家韩国制造商1G和

11、HanwhaQCe11s分别进口电池用于阿拉巴马州和乔治亚州的组件组装工厂。马来西亚和越南也已成为进口来源地(图4)。图4.PV电池进口值2011-2023,按国家/地区资料来源：CRS使用美国人口普查局的数据创建的数据。注意：基于协调关税表(HTS)代码8541406030和8541406025.自2015年2月起，在美国商务部调查确定中国公司已将生产转移到台湾后，美国扩大了对来自中国的CS光伏电池和组件的关税范围，并增加了反倾销税以涵盖从台湾进口的CS光伏电池和组件以避免或规避关税。对中国产品的关税已延长至2024年；对台湾产品的关税已延长至2025年。2018年,美国根据1974年贸易法

12、第201条对行业请愿作出回应，对超过2.5吉瓦年度免关税配额的进口CS光伏电池和所有CS光伏电池板征收30%的关税。对于来自中国大陆和台湾的进口商品，201条款关税是对反倾销和反补贴税的补充。该行动是在美国国际贸易委员会发现进口增长如此之快以至于成为损害美国制造商。这些201节关税，有时被称为“保障”关税，将在2023年2月之前每年降低5个百分点。税率和覆盖范围随后进行了多次调整。自从对CS光伏电池和组件征收201关税以来，几乎所有美国CS光伏电池生产设施都已关闭。Suniva是2018年申请关税的两家公司之一，它声称它没有从关税中受益，因为每年免税2.5吉瓦的电池允许太多进口产品免税进入美国

13、。另一位请愿人，So1arWor1d,于2018年出售其俄勒冈州电池和组件工厂；目前的所有者Conva1tEnergy将设备运往纽约州，并宣布计划在2023o之前在那里开始组装200兆瓦的组件。加拿大组件生产商UbiquitySo1ar宣布计划在纽约州生产350兆瓦的CS光伏电池2023年，位于新加坡的MaXeonSO1ar已向DOE申请贷款担保，以资助一家将于2023.82开业的3GWCS光伏电池和组件工厂。图5.CSPV电池进口第201节2018-2023年关税期资料来源：CRS使用美国海关和保护商品状态报告中的数据创建的数据。注：年度关税期从每年2月7日开始，2018-2023年关税期为

14、2018年2月7日至2023年2月6日。唯一超过2.5吉瓦配额并征收关税的时期是从12月30日，2023年至2023年2月6日。2023年2月4日，拜登以14.75%的税率将CS光伏电池和组件进口的201条款关税再延长四年，并将免税的CS光伏电池数量增加一倍，达到每年5吉瓦。这一行动并未遵循USrrC的建议以维持免税配额为2.5吉瓦。美国国际贸易委员会声称，这一水平足以供应未来两年的美国组件生产商，并将为美国电池制造商提供开始从201条款措施中受益的机会。自关税于2018年2月生效以来，只有一个39天的期限内电池进口超过了2.5吉瓦的年度免税额并被征收关税（图5）。6、CS光伏板自2018年开

15、始征收201关税以来，CS光伏组件的进口量从2018年的约5吉瓦增加到2023年的19吉瓦，主要来自马来西亚、越南和泰国的进口（图6）。2023年，美国生产占美国CS光伏组件表观消费量的10%左右，凸显了美国生产无法满足美国需求。在2012年征收反倾销和反补贴税后，从中国进口的CS光伏组件有所下降。由于组件组装所需投入的许多供应商都位于中国，彭博新能源财经认为，无论是在美国还是东南亚组装，2023年美国安装的CS光伏组件价值中约有三分之二来自中国。所有在美国组装的CS光伏组件均使用进口电池。图6.光伏组件进口数据2011-2023,按国家/地区71121?2im714?015?016717718219227021资料来源ICRS使用美国人口普查局的数据创建的数据.注：组件数据使用HTS代码8541406015和8541406020和8541406035o根据NRE1o美国国际贸易委员会在2023年12月声称美国CS光伏制造业在201关税期内对进口竞争做出了积极调整。根据美国国际贸易委员会的数据，产能增加了两倍，达到3.8吉瓦，这主要是因为2019年初，佐治亚州的韩华、阿拉巴马州的1G电子和佛罗里达州的晶科太阳能在2019年初开设了新的组件制造厂。1G电子于2023年2月宣布将以供应链限制为由，于2023年6月退出太阳能电池板业务。截至2023年2