2023能源数字化转型策略分析.docx

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1、口发电侧：双碳目标刺激绿电装机量上升，刺激设计端+火电改造需求口电网侧：电力电量平衡+电力系统运维，孕育电网端智能化发展用电侧：促进新能源消纳量的提升，推进电力交易+营销系统+节能服务投资建议口风险提示发电侧：双碳目标刺激绿电装机量上升，刺激设计端+火电改造变化 新能源逐步向主力电源发展二国家能源局计划到2025年底将可再生能源(包括风电，太阳能，水电和生物质能)的装机容量提高到全国的总装机容量的50%。根据该计划目前的可再生能源装机容量将最少增加74%,2()2()2025年期间年均复合增长率将达11.7%,新能源逐渐成为主力电源。 双碳目标推动新能源发电量、消费占比提升。2023年，我国可

2、再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%,预计2023-2023年将保持11%左右增长。2025年底，可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达2/3。图：全国电力装机结构图：全国新能源发电量及增速4000012%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%201514%12%U35000、11%11%TIII20232025E11%11%12%10%8%6%4%2%0%20162017201820192023202IE2023E2023E火电太阳能风电水电核电新能源发电量(亿千瓦时)一同比增速资料来源：能源局，中国能源大数据报告，中信建投资料来源：

3、能源局，中国能源大数据报告，中信建投发电侧：光伏新增装机规模提高，分布式光伏电站占比提升 据中国光伏行业协会公开数据，到2023年，全球光伏新增装机量达到130GW,国内新增光伏装机量达到48GW,预计到2025年全球新增光伏装机量将达至J27O-33OGW,国内新增光伏装机量将达到90-110GW,2023-2025年国内新增光伏装机量CAGR达到13%-18%,十四五期间年均新增光伏装机量将达到7188GW/年。一方面，十四五期间光伏平价时代到来，集中式光伏或将迎来新一轮发展高潮。另一方面，分布式光伏发电站的占比在2030年有望达到36%。与集中供电模式相比，分布式能源在能源利用效率、供电

4、安全、节能降耗及解决供需地域不平衡方面具有明显优势。伴随户用光伏的发展，以及政策推进，后续分布式占比持续上升。发电侧：设计软件大力推进国产化，并对三维数字化能力要求提升 国家大力发展国产工业软件。国务院国资委2023年8月关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知明确了重点开展建筑信息模型（BIM）、三维数字化协同设计等技术的集成应用，着力提高BIM技术覆盖率，强化现场环境监测、智慧调度、物资监管、数字交付等能力。大力发展国产工业互联网软件，提高数字化水平已上升为国家战略。口国网、南网强化基于B1M技术的发电站三维设计能力要求。2012年初，国家电网启动了BIM/GIM相关技术的研究工作，201

5、8年先后发布了一系列通知，全面推进三维设计工作：国家电网基建技经（2019）10号文要求从2019年2月1日起，对未按文件要求开展设计招标、应用三维设计的工程，原则上不予安排初步设计评审。与此同时，随着“数字南网”建设的持续推进，南方电网基于B1M技术的三维数字化设计也在不断深入。表：国网GIM六大标准相关政策具体内容模型格式提供设计院G比例绘制的三维模型，格式优先采用*GIM,模型宜采用尽可能简单的实体模型、实体拉伸建模。须需满足QGDW1I809-2018输变电工程三维设计模型交互规范的相关要求。坐标原点模型块坐标原点采用设备安装底面的中心、通过设备支架中轴线的那一点、安装顶面的中点。坐标

6、系Z轴正向朝上，X、Y轴与引接导线一致或正交。文件大小原则上，每个单独设备的文件不超过200kB0部件表示互感器本体采用圆柱体与长方体的组合、绝缘瓷瓶和金属法兰分别用圆柱体、均压环采用实体圆环、一次接线端子板采用长方体、端子箱采用长方体表示。关键部位关键部位（互感器本体尺寸、设备支架高度、均压环）尺寸及定位必须精确。建模规范电气设备三维模型的几何细度、属性细度和配色等应满足Q/GDW11810.1-2018,输变电工程三维设计建模规范第1部分：变电站（换流站）的相关要求。来源：国家电网，中信建投发电侧：国内软件受益发电建设加速+国产替代 市场空间：据CP1A数据，2023年1-9月我国新增光伏

7、并网容量25.56GW,其中集中式光伏新增9.15GW,分布式光伏新增16.41GW,预计2023预计2023年分布式装机量为26GW左右，2023年将增至40GW,同比增速超50%,“十四五”期间分布式新增装机合计有望超250GW,年均新增50GW以上。根据北极星电力网的数据分布式光伏设计费用约为0.05元/W即对应市场空间为5亿元/年若考虑实施+设计一起,则费用约为0.5元/W对应市场空间为50亿元/年。口竞争格局：国内市场电力行业B1M软件主要有：恒华BIM平台、BenUey平台、Revit（Autodesk）,其中BenUey与ReVit均为海外产品。国产化平台渗透率预计将达到20%-

8、30%表：国内电力B1M软件竞争格局公司名称成立时间公司定位产品技术优势建模工具分析指标底层三维平台分析指标2023年营业收（叱元）2023年净利润（亿元）Autodesk1982三维设计、工程设计及娱乐软件的领导者境外建筑信息化软件姨导企业，自主研发的基础软件底层平台：Revii几何内核：ACIS行业支持：民建优势：垄断民建行业劣势：大模型加载效率差自主可控：否成熟度：高优势：起步早，技术成熟，覆盖Web端和桌面端，应用广泛劣势：非自主可控37.90（美元）12.08（美元）Bent1ey1984全球领先的基础设施工程软件供应商推进基础设施设计、施工和运营的全球领先综合软件解决方案与数字李生

9、云服务底层平台：Microstation几何内核：ParaSoIid行业支持：基础设施、工厂优势：垄断基础设施行业劣势：使用门槛高自主可控：否成熟度：高优势：起步早，在基建领域应用广泛，技术成热劣势：非自主可控8.02（美元）1.27（美元）恒华科技2000B1M平台及工具层软件研发、销售，涵盖设计、造价、施工、运维等工程项目建设全过程国内少数翦于自主底层技术平台进行B1M应用构建的企业，核心产品三维线路设计软件在输电线路设计领域具领先市场优势底层平台：DH3DDHGk）be几何内核：自主研发内核行业支持：电力（可扩展至交通、水利）优势：自主产权、国内电力B1M领导者劣势：通用性不及国外平台自

10、主可控：是成熟度：中等优势：在电力领域占有绝对优势地位，应用广泛，成熟稳定劣箝：相逼国外软件技术成熟度待提升9.650.82资料来源：各公司公告，中信建投发电测设计相关标的：恒华科技 恒华科技是国内领先BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商。公司立足于电力行业，基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM,人工智能等技术，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。产品服务主要面向电网公司、电力设计企业、地方电力公司、配售电公司、智慧园区以及用能企业等用户。公司核心业务分为设计板块、基建管理板块和配售电板块三大业务体系。 2023年前三季度营收3.98亿元，净利润0.59亿元。子公司道亨科技

11、2019年营收1.24亿元，2023年营收1亿元，同比减少19.03%。图：道亨软件B1MWise平台架构BfMIMtIIKt1WMf1IAMBaEMTCMBMMMMIme,海tt*t阳sARtt“y讨覆o*txa*ttCMIOxMM*itMtt-BUXBSSRMDMGtobeBM*H1CMMXW*tfIm信BUBtWitMf1JBBM9SA2IBMSVfI1Iff1MAMItM4MKA图：道亨科技（BIv软件销售）2019.2023营收（单位：万元）1aSHW(CPUGPU)6(.H.DSXXWfttt)MMf1(*.COM,余均)资料来源：Wind,中信建投资料来源：Wind,中信建投边居

12、ttKtt*tM情发电侧：火电将成为调控品种，灵活性改造需求出现口新能源大规模接入电网，带来“一低两高双峰双随机”挑战，即电网安全稳定风险增加，电力调节成本增加，电力平衡难度加大。需要火电对其进行补充和调节。图：新电力结构下发电恻改造需求电网发电物输配电侧田O-o-目前我国约54%的煤电装机布局于“三北”地区，其中65%以供热机组为主，煤电机组调峰能力普遍只有50%左右，冬季供暖期间部分机组的调峰能力仅为20%左右，显著影响当地新能源消纳。相比之下，欧美发达国家煤电机组普遍具备深度调峰能力，调峰能力甚至高达80%。大力推动煤电机组灵活性改造，可以充分释放我国电力系统调节性资源潜力。电力调峰辅助

13、动施行系统调频可再生能源并网缓解电网阻塞延缓输配电扩容升级电力自发自用峰谷差价套利容量电费管理提升供电可靠性资料来源：国网能源研究院，中信建投新型电力系统中，火电的灵活性改造主要包括调峰能力、爬坡速率、启停时间等内容，涉及纯凝机组、供热机组两大机组，锅炉侧、汽轮机、热控等系统。F1组契21灾活性改霍需及不万茶甲演卖纯凝机组低负荷运行能力强，负荷调节灵活需解决制煤、锅炉、汽机、就机、排放系统的低负荷运行适应性问题实现深度调峰，重点关注低负荷排放和设备磨损及寿命问题(1)磨煤机改造(2)低负荷稳燃脱硝(3)汽机系统适应性改造供热机组热电耦合，供热时负荷调节能力差增加供热能力，降低供热时的被迫出力，

14、利用热储能实现热电解耦(1)汽轮机旁路供热(2)低压缸零出力(3)高背压改造(4)电极锅炉(5)固体储热(6)储热水罐表：纯凝机组及供热机组改造技术与需求图：火电灵活性改造主要机组及系统火电机组纯凝机组供热机组锅炉燃料供应及燃烧系统烟气化学必理系统汽轮机系统储热系统改造环节具体改造技术锅炉侧改造制粉系统动态分离器、增加微油点火系统、增加水冷壁温监测、富氧燃烧技术、提升脱硝入口烟温技术汽轮机改造低真空改造技术、储热罐技术、汽轮机改造技术、低压缸切除供热技术热控系统改造给水泵小流量控制、汽动给水泵汽源切换、协调控制系统优化表：火电灵活性改造主要环节资料来源：中国能源报，中国储热网，中信建投资料来源：中国能源报，中国储热网，中信建投2023年1（）月29日，国家发展改革委、国家能源局公布关于开展全国煤电机组改造升级的通知，强调存量煤电机组灵活性改造应改尽改，十四五期间将完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦。政策要求各地于年底前形成改造升级操作性实施方案，预计将于冬季供电供热高峰期后逐步开始实施改造工作。据中电联统计，火电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约在500-1500元。根据火电灵活性改造规划及中电联统计单位成本进行测算，预期十四五期间火电灵活性改造投资额将达到150600亿元。表：