OLED终端材料全景调研与发展战略研究分析.docx

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1、O1ED终端材料全景调研与发展战略研究分析一、O1ED有机材料行业面临的挑战（一）O1ED产业迭代速度较快，对O1ED有机材料厂商研发创新能力提出了更高的要求O1ED作为新型显示材料，目前正处于高速发展阶段，下游产品及技术更新迭代速度较快，尚未进入技术及产品的成熟稳定状态。O1ED有机材料厂商需要随着下游客户产品的不断迭代，设计出相应的材料。因此，O1ED有机材料厂商需要持续地进行产品技术研发创新来跟上对产品更新换代的需求，从而使O1ED有机材料厂商的产品和技术始终保持竞争力，对于O1ED有机材料厂商的研发创新能力提出了更高的要求。（二）O1ED产业降本增效要求较高，对于O1ED有机材料厂商工

2、艺提升及成本控制提出了更高的要求目前，全球O1ED产业竞争愈发激烈。随着全球O1ED产业的竞争加剧，为在国际化的竞争中取得优势，国内面板厂商通过持续的工艺改进和规模化的生产不断优化成本。同时，生产成本的降低也是O1ED面板逐步提升在下游手机、电视等显示领域渗透率，不断扩大市场占有率的必经之路。下游面板厂商降本增效的要求也进一步传导到了O1ED有机材料厂商，对于O1ED有机材料厂商的工艺提升及成本控制提出了更高的要求。(三)高端人才不足的挑战O1ED有机材料行业是典型的技术密集型行业，对于高端人才具有极高的要求。经过多年的发展，国内O1ED有机材料行业已积累一批人才，但与国际领先的O1ED有机材

3、料企业相比，由于国内起步较晚，国内O1ED有机材料企业高端、专业人才仍相对稀缺，随着市场需求的不断增长，人才匮乏的情况依然普遍存在。二、O1ED材料行业情况及发展概况(1)O1ED终端材料在O1ED产业链中所处的位置AMo1ED显示面板的制造主要包括阵列工程(Array).有机蒸镀工程(O1ED)、模组工程(Modu1e)环节。2、阵列工程(Array)阵列工程主要通过在基板上成膜、曝光、刻蚀等工艺，反复叠加不同图形不同材质的膜层以形成1TPS(低温多晶硅)半导体薄膜晶体管驱动电路。3、有机蒸镀工程(O1ED)有机蒸镀工程主要通过真空蒸镀将有机发光材料以及阴极材料等蒸镀在半导体薄膜晶体管驱动电

4、路上结合形成发光器件，并在无氧环境中进行封装。所谓蒸镀，就是真空中通过电流加热、电子束轰击加热和激光加热等方法，使被蒸材料蒸发成原子或分子，它们随即以较大的自由程作直线运动，碰撞基片表面而凝结，进而形成薄膜。4、模组工程(Modu1e)模组工程段主要包括薄化工序及模组工序。薄化工序是将封装完毕的刚性面板进行减薄。模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割，并经面板测试、偏光片贴附、芯片(IC)绑定、柔性印刷电路板(FPC)绑定以及盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。根据生产工艺，AMO1ED的主要原材料可以分为阵列材料、蒸镀材料和模组材料。阵列及蒸镀加工环节系在玻璃面板的正反面分别进行加工，

5、因此阵列材料和蒸镀材料也称为前段材料，主要包括玻璃基板、特殊气体、靶材、光刻胶、蚀刻液、有机发光材料等。模组材料主要是模组加工环节所需的相关材料，主要包括驱动芯片、柔性印刷电路板、偏光片以及盖板玻璃等。O1ED有机材料属于其中的蒸镀材料，为O1ED的核心材料。根据O1ED的器件结构，O1ED有机材料主要包括电子注入层材料、电子传输层材料、空穴阻挡层材料、发光层材料、空穴传输层材料、空穴注入层材料等。三、O1ED有机材料行业面临的机遇(一)面板市场需求旺盛O1ED有机材料行业的下游主要为O1ED面板厂商。近年来O1ED面板出货量不断增长。根据DSeC预计，未来O1ED面板出货量将持续保持快速增长

6、，2023年有望达到10.60亿块。随着行业市场规模的不断扩大，为实现对于韩系企业的超越，国内厂商开始加速。1ED产能的布局，京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入巨资建设O1ED生产线，京东方成都、绵阳、重庆工厂，天马集团武汉、厦门工厂，维信诺固安、合肥工厂，和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线均于2019-2023年密集投产，目前国内O1ED面板总投资已超过万亿元，未来3-5年国内O1ED产能有望进入快速释放期。根据IHS统计数据，中国面板厂在全球智能手机AMO1ED面板市场的占有率从2016年的1%增至2023年的13.2%,首次突破10%o未来,

7、随着京东方、华星光电、和辉光电等国内面板厂商持续加大对O1ED产线的投入，预计中国O1ED面板出货面积的市场占有率将进一步提升，而下游面板行业国产化趋势的不断深化也必将带动国内O1ED有机材料的持续快速发展。（二）进口替代诉求强烈，空间较大O1ED有机材料是O1ED面板的核心组成部分，由于国内O1ED产业起步较晚，产业配套不完整，因此国内O1ED面板厂商在初期使用的O1ED有机材料主要为国外材料，而国外材料供应商凭借其垄断优势拥有较强的议价能力，造成了O1ED有机材料成本居高不下，极大地压缩了国内面板厂商的定价空间，制约了国内面板厂商参与全球化的竞争。在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下，严重依

8、赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。因此，无论是出于保障产业链供应安全的角度，或是降低生产成本的考量，O1ED行业都具备较迫切的材料国产化诉求，从而也给国内材料厂商带来了巨大的市场空间。近年来，国内O1ED有机材料企业逐步突破专利壁垒，凭借产品优势、成本优势、服务优势获得了下游面板厂商的认可，随着O1ED面板的更新迭代，国内材料企业有望陆续通过下游面板厂商的认证并开始进入其新一代材料的供应商体系进而实现批量供货。未来，随着国内厂商生产技术及产品性能的持续提升，并不断完善自身量产配套、品质管控及器件应用能力，O1ED面板行业国产化将加快推动O1ED有机材料的国产化，进而形成

9、较为完整的产业链，从而共同促进国内O1ED行业的发展。四、O1ED行业发展概况O1ED(Organic1ight-Emi11ingDiode)是一种电致发光器件，主要用于制造O1ED显示器。O1ED发光的本质是将电能转换为光能，O1ED有机材料在电场驱动下通过载流子注入和复合产生可见光。O1ED按照驱动方式的不同可分为无源驱动(PMO1ED)和有源驱动(AMO1ED)oPMo1ED的结构较简单、驱动电压高，适合应用在低分辨率面板上，如手环、智能手表等。AMO1ED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长，适合应用在高分辨率的面板上，如手机、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。AMO1ED是目

10、前O1ED屏幕的主流技术。根据IHS的统计数据，2019年全球平板显示市场规模约为1,078亿美元,TFT-1CD和AMO1ED的市场占比在99%左右,其中TFT-1CD面板市场规模约为819亿美元，占比约76%,AMO1ED面板市场规模约为249亿美元，占比约23%o根据IHS的统计数据，至2024年AMO1ED市场规模预计将达到537亿美元，较2019年增长115.66%,市场占比也将提升至41%,AMO1ED面板的市场规模和份额将持续提升。TFT-1CD面板主要由背光层、液晶层及滤光层组成。其发光原理系通过背光层的1ED灯发出白光，穿过红绿蓝三种颜色的滤光层后显示出彩色，液晶层作为控制层

11、，通过控制白光的量来达到控制红绿蓝配比的效果。AMO1ED面板为有机发光二极管，属于自发光器件，不需要背光源,其发光原理系在外加电场的作用下，随着电压的驱动，由阴极注入的电子和阳极注入的空穴在发光层中形成处于束缚能级的电子空穴对，即激子，激子辐射跃迁发出光子从而产生可见光。AMO1ED和TFT-1CD发光原理的差异造成了两者器件结构的不同，从而具有不同的特性。由于AMO1ED面板不需要背光模块，每个像素都可以连续且独立的驱动发光，其相对TFT-1CD面板具有更薄更轻、可弯曲、色彩对比度高、响应速度快等优点。近年来，随着AMO1ED产品工艺技术的持续改进，AMO1ED显示面板性能的提升以及成本的

12、下降进一步提升了AMO1ED市场竞争力，AMO1ED面板的市场占比持续提升。五、AMO1ED市场前景除了手机和电视外，在智能穿戴领域，AMo1ED以其轻薄、续航能力强的特点应用在智能手表等设备之中；在VR设备领域，AMO1ED以其快速响应速度在VR眼罩等显示设备中备受青睐。未来，随着AMO1ED技术的不断进步，AMO1ED的应用也将持续扩大。在居民消费升级的大背景下，对于更轻、更薄、显示效果更优产品的青睐将带动原有显示面板的更新换代，进一步提升AMO1ED产品未来的市场规模。根据Omdia数据，预计2025年全球AMo1ED面板销售额将达到约547.05亿美元。六、市场细分的作用市场细分被西方

13、企业誉为具有创造性的新概念，是企业是否真正树立“消费者为中心”的营销观念的根本标志。需要注意的是，营销者本身并不创造细分市场，营销者的任务是辨别细分市场并确定以哪些细分市场作为目标市场，细分市场对企业具有以下作用。（一）有利于发现市场机会在买方市场条件下，企业营销决策的起点在于发现具有吸引力的市场环境机会。这种环境机会能否发展成为市场机会，取决于两点：与企业战略目标是否一致；利用这种环境，机会能否比竞争者具有优势并获取显著收益。这些必须以市场细分为起点一一通过市场细分，可以发现哪些需求已经得到满足，哪些需求只满足了一部分，哪些仍是潜在需求；相应地可以发现哪些产品竞争激烈，哪些产品较少竞争,哪些

14、产品亟待开发。市场细分对所有企业都至关重要，对中小企业尤为重要。与实力雄厚的大公司相比，中小企业资源能力有限，技术水平相对较低。通过市场细分，可以根据自身的经营优势，选择一些大企业无暇顾及的细分市场，集中力量满足该特定市场，在整体竞争激烈的市场条件下,在某一局部市场取得较好的经济效益，求得生存和发展。（二）有利于选择目标市场不进行市场细分，企业选择市场就可能是盲目的；不认真鉴别各个细分市场的特点，就不能进行有针对性的市场营销。例如，某公司出口日本的冻鸡，早期主要面向消费者市场，以超级市场、专业食品商店为主要销售渠道。随着市场竞争加剧，销售量呈下降趋势，为此,公司对日本冻鸡市场做了进一步的调查分

15、析，按照不同细分市场的需求特点，将购买者区分为三种类型：一是饮食业用户，二是团体用户,三是家庭主妇。三个细分市场对冻鸡的品种、规格、包装和价格等要求不尽相同，比如饮食业用户对鸡的品质要求较高，但对价格的敏感度低于零售市场的家庭主妇；家庭主妇对冻鸡的品质、外观、包装均有较高的要求，同时要求价格合理，购买时挑选性较强。根据这些特点，公司重新选择了目标市场，以饮食业和团体用户为主要顾客，并据此调整了产品、渠道等营销组合策略，出口量大幅度增长。（三）有利于制定市场营销组合策略市场营销组合是企业综合考虑产品、价格、促销形式和销售渠道等各种因素而制定的市场营销方案。就每一特定市场而言，只有一种最佳组合形式

16、，这种最佳组合只能是市场细分的结果。前些年我国曾向欧美市场出口真丝花绸，消费者是上流社会的女性。由于出口企业没有认真进行市场细分，没有掌握目标市场的特点，因而营销组合策略发生了较大失误：产品配色不协调、不柔和，未能赢得消费者的喜爱；低价策略与目标顾客的社会地位不相适应；销售渠道又选择了街角商店、杂货店，甚至跳圣市场，大大降低了真丝花绸产品的“华贵”品位；广告宣传也流于一般。这个失败的个案，从反面说明了市场细分对于制定营销组合策略具有极其重要的作用。（四）有利于提高企业的竞争能力企业的竞争能力受客观因素的影响而存在差别，通过有效的市场细分可以改变这种差别。市场细分以后，每一细分市场上竞争者的优势和劣势会明显地暴露出来，企业只要看准市场机会，利用竞争者的弱点，同时有效地开发本企业的资源优势，就能用较少的资源把竞争者的顾客和潜在顾客变为本企业的顾客，提高市场占有率，增强竞争能力。尤其