安恒信息春季策略会20220518.docx

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1、安恒信息春季策略会20230518安恒信息(126.20f2.54,2.O5%)Q1经营情况：QI总体实现营收2.33亿元，增长27%,受到疫情影响，线下产品交付和收入确认影响，和同行业友商对比，在行业内前列。上半年情况比较难预测，随着下半年疫情好转，21年数据安全、信创、智能网关有比较大的投入，今年开始下半年收入会爆发式增长，全年预期乐观。下半年会回复到增长的情况。疫情对Q1有影响，Q2展望？疫情影响下政府财政开支压力比较大，公司是否有明显的感受，公司如何应对？Q1/Q2疫情情况不明朗,受疫情影响比较严重。全年会有恢复。从订单口径看没有太大压力。Q1推出了MSS产品，22年要向云战略转型,现

2、在是推行战略较好时(206.980,1.860,0.91%)机。收入整体40%左右的水平。政府财政开支更多放在防疫上，但是在网安领域预算就是已经做出来了，只是还没有看到这里，随着后续政策稳定后预算会被启用。和政企客户沟通过程中预算没有明显缩减。而且受疫情影响，很多业务放在网上，发展云业务，有网安需求，可能不仅不会缩减预算，更多会放预算上来。SAAS收入和占比，客户接受度是否有明显变化？SAAS占服务比例15-20%,22年重点推云战略,未来预期所有产品都是可以通过平台订阅制服务。预期22年收入占比会不断上升。过去几年因为疫情，推出云战略是很好的时机，我们专家无法提供服务,交付和收入确认上有一定

3、影响，因此上云需求在增加。安恒在新领域的布局，工控、车联网.云端安全进展？目前车联网方向在做全车的检查扫描。工控安全进展要看工控行业的联网，生产和办公网之前有隔离，只有打通后生产单位才会重视工控安全。随着工控互联网推广，未来会带来比较好的商机市场。MSS云安全托管服务是我们的第一大战略。Q2我们完成了推广目标，试用客户达到IOO个。西湖论剑会正式发布。网安同质化程度比较高，重合度比较大，安恒的产品矩阵的特点，和别人相比的优势？我们未来想帮客户完成数字化转型，解决信息安全的问题，希望产品到客户那里可以真正使用起来，而不是为了客户买一些硬件。HW期间很多厂商卖了很多设备，但是起作用的不多，所以真正

4、要保证安全常态化。我们希望日常水平可以达到HW时的水平，安全能力常态化。我们渠道方面的规划？我们是做好现有产品推向渠道。高端客户需求比较高，我们会把高端客户一些需求降级到低端客户，让他们也能享受到这种服务。数据要素交易和流转国内发展情况，安恒信息角色？数据要素市场是未来的发展趋势，包括全国的数据交易所、数据中心，很多还处于概念阶段，已经开始做数据交易的只有三四家，他们实际要怎么做还处于摸索阶段，未来3-5年可能会达到I：匕较好的体量。目前安恒在一些地市落地数据安全岛，在北方一个城市，学生入学需要一些证明，来自不同的政府单位，可以收集数据做统一的数据处理，做到数据可用不可见。数据交易中心会在2-

5、3年内看到比较蓬勃的发展吗？现阶段更多处于共同摸索阶段，浙江数据交易中心接待了很多交流团队，在1-2年内可能建立起来平台，后面会在少量场景试用，后面会放开。没起来的原因：1.个人隐私和雌安全法不够健全，很多数据不敢用，灰度不明确，现在明确后可能推进数据交易中心落地。2.隐私计算技术之前处于研究阶段，这两年处于落地阶段，取得了不错的效果，后期会快速落地，2-3年内会取得比较好的规模效应。安恒云和数据安全岛的标杆项目？数据安全岛目前在杭州、温州、上海等都建设比较快，安恒云也有一些客户。Q1业务板块拆分，未来3-5年长期规划？产品未来20%左右增速，平台态势感知产品发布，22年主推，数据安全平台预期

6、40%以上增速。态势感知我们的特点？过去几年态势感知一直是我们公司的标杆产品，公司的市占率始终都是在前列，也是一直以来我们的优势。2023年我们今年新推出的新一代的态势感知产品也可以理解为是一个更偏运营化的态势感知产品，未来我们可能不仅仅为客户做危险检测的服务。除此之外，在他日常运营中，比如他收到告警以后应该做一些什么样的反应，以及各级的总分机构之间的数据连通，数据的溯源，以及被监管侧和监管侧之间政策的这么一个分发的一些情况，可能会更多的把重点往后期运营方向做这么一个迁移。这块其实也是现在越来越多的客户他们对于实战化要求有一个更高的要求，所以我们做了一个相当于全方位的这么一个升级。去年我们也是

7、保持在20%左右的增速，今年我们做了全新的升级以后预期这个板块可能是会达到40%左右的增速。利润承压主要由于人员规模增长比较快，今年人员规划？22年人员规模控制在10%以内,主要集中在销售和研发，职能部门不会有太多的增长。数据安全的产品跟其他一些友商侧重点上面有没有什么区别？1我们的产品的整体的覆盖度要比其他友商更完整一些。因为我们能对整个数据全生命周期每一个阶段进行覆盖。因为有些小的厂商，他们可能之前做一些产品都是比较细分领域的一些产品，对于安防来讲在数据安全方向还是想做一个综合性的安全厂商，所以我们对数据安全的产品目前覆盖度会更高一些。我们也和一些其他的数据安全厂商有一些相对的合作，之前我

8、们和卫士通(36.02z0.80z2.27%)签了战略合作，在产品、技术、市场都有一些对应的合作的内容。2 .就是因为我们本身是数据安全起家的，所以我们在数据安全传统的产品上的能力可能有更多一些积累。比如我们的数据库审计，数据库防火墙等等类似这些产品的数据积累更多一些。3 .在一些新的方向，比如数据安全岛，数据的共享标杆这块和其他的厂商相比，第一是他们很多可能没有做这个方向。第二，我们可能走的会更快一些，因为我们对这个市场在数据安全法出来的前一年我们就已经在布局这个方向的一些内容了。公司做托管运营服务之前做的一些安全运营中心的积累是否会对公司开展MSS业务有帮助？之前我们做的安全运营中心未来就

9、会成为我们安全托管服务的一些底下一些点，比如说我们在西安，我们做的安全运营中心西安附近的数据会优先传到我们西安的分节点，然后来做数据的托管运营。如果那边处理完了或者说处理不了需要再往上报，才有可能会到我们总部。主要优势：一是满足了对于区域知识的能力，对于区域的支持能力，也可以节约我们的成本，包括响应时长都会做比较好的优化。第二,因为我们之前有一些地方是和政府共同建的运营中心，好处就是政府的数据可能相对比较敏感，他可能不愿意去回传到我们的其他的地方。但是如果说是和他的共同合资的地方我觉得他们会更愿意接受一些，因为他们也占对应的股份。第三方硬件产品这块未来是一个什么样的规划？我们公司不会说主动地去

10、做这块业务，但是如果说客户那边有一些需求，我们基于服务好客户的诉求，会帮客户做一下。但是我们没有在主推这块业务，所以未来这块业务应该也不会是有一个很大的占比。今年各个业务的毛利率的情况是什么样的一个展望？毛利率包括人均效能的提升可以说是我们2023年在公司内部的一个管理优化，包括考核各方面的一个相当于一个比较重点的一个改善的财务指标。所以说其实2023年应该说公司整体的产品也好，包括服务也好，包括在人员上面也好，整体的毛利都会有一定程度的提升。主要是通过以下方式：1.未来我们其实会在安服方面以及渠道方面对公司的人员进行一个整体的培训，也是希望能够通过不管是安服人员也好，业务素质不断的提升，促进

11、提升我们公司安服板块以及渠道板块的核心竞争力。2,今年主推的托管式安全运营服务模式，可以很大程度的减少我们一线人员的成本。因为以前可能一些客户他需要一些人员或者是一些专家的驻场，需要有一个运营团队到现场为他进行运营服务。未来我们将这个安全运营和我们这个云战略做一个结合以后,可能以前一个专家只能在现场服务一个客户，但是未来通过云服务的输出方式一个专家可以在云上对多个客户进行服务。这样可以极大的减少我们安服这个板块的营业成本。3.我们从2023年开始不断的对公司的渠道进行一个赋能，对于渠道的产单量，以及产单的质量会有一定的考核要求。我们把这个渠道的能力发挥出来以后,也是可以有效的提升公司的号IJ的

12、。预期未来几年公司的毛利率会逐步回升至往年的常态化的水平，甚至比往年的毛更高的目标。数据安全业务应用方向需求来自哪些客户？产品具体解决数据安全哪些问题？政府、运营商、金融、大数据局等都有下发一些文，有建设数据分级分类、脱敏加密等需求，在数据流转过程中会进行安全防护。数据库防火墙、终端数据防泄漏等内容。友商前瞻布局情况？奇安信(4932,1.34,2.79%)、美亚等厂商都有布局。信创今年安全的推进情况？对行业信创的预期？信创发展有阶段性的，刚开始是一些硬件，PC等办公软件、中间件方面的发展。去年已经到了安全的一些基础阶段的一些发展，比如信创的防火墙，类似于这些产品，传统的一些安全产品在去年信创

13、方向落地的比较多，也可以看到像友商，像天融信(9.33z0.19z2.08%)等等这些方向收益匕限大。今年会着重推进应用安全，包括堡垒机等,今年信创发展机会比较多，比较有信心。信创增长目标要求三位数。新一代态势感知的客单价，是针对新客户还是老客户的升级？新一代的客单价和之前变化不会特别大，主要还是能力提升。以老客户的进一步挖掘为主，如何去把它进行一个升级改造，包括怎么去帮他去连通一些其他的一些单位的等等往这个方向内容去发展。1举个例子，比如我们某一个省级的单位买我们态势感知平台，可能他之前地市的一些单位用一些探针等等的发展，它地市单位也可以部署我们的一些态势感知平台，并且上下之间有数据的打通。

14、好处就是底下这些客户单位的数据被上面可以直接监管到，上面有问题也可以往下推送让下面直接处理。前两年比如说金融里面就有这种相应的规范要求，人行把全国下属的银行的安全告警数据统一汇总到人行上面去，然后由人行来对下面去下发告警，他是先由省人行收集再之后汇总到全国人行总部去。类似于这种我们就应用在一些其他的单位或者企业一。2.原来我们这个安全态势感知平台卖给客户之后，因为产品相对来讲比较专业，客户可能用不起来。这个时候我们里面会具备一些安全运营的一些动作或者能力，告诉他你发生一些安全问题应该怎么去处理，怎么去解决这些问题。相当于在这一方面可以推进客户怎么去把这个平台更好地使用起来，也方便我们后续的一些模块，一些新的功能点的推进和落地。亚运会延期的影响，后续我们如何处理？亚运会延期已经官宣，不会对我们造成较大影响，因为会继续做好安防服务。对我们来说不是能带来多少利润，而是品牌效应，我们为G20服务的时候收入有翻倍增长。今年全国形势来看可能不是开展亚运会的合适时机，延期后更有利于亚运会开展，可能会是更盛大的活动。Q1和当前的订单情况？订单没有太大影响。