独家原创-银行营销理财服务经验交流材料.docx

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1、独家原创:银行营销理财服务经验交流材料近年来，我行着力转变经营理念，变过去被动接受储蓄和提供信贷资金为主动给客户提供全方位金融服务转变，尤其是在主动提供理财服务方面取得了显著成效。20*年X月，我行又成功地为XX公司营销了一款理财产品。自20*年以来，美国次贷危机引发的金融海啸席卷全球，造成世界经济的动荡与衰退。在这种形势下，多数企业都捂紧了“钱袋子”，即使有闲置资金也不敢盲目投资，担心理财失误而在当前的经济“寒冬”下雪上加霜。XX银行的老客户一一XX企业财务公司正是这样，由于其近年来经营情况良好，资金状况不断改善，对银行的融资需求持续降低，如何维持和深化其与我行的业务合作，是我行自去年以来一

2、直在苦苦思索的问题。今年X月，我行XX领导在对该公司进行业务满意度调查回访中，得知该公司目前尚有XX万元闲置资金未加以合理利用，并已有其他银行业务部门与该公司推荐投资理财产品业务，但公司出于对到当前严峻宏观经济形势的考虑，对是否选择理财产品尚在犹豫中。了解这一情况后，XX领导当即与该公司领导层取得联系，并安排XX部对该公司生产经营现状及资金周转特点进行分析，为该公司量身设计理财方案。XX部立即安排专人负责该项目，及时与该公司相关业务部门沟通，仅X天时间便为该公司提供了周密、详尽的理财方案。该公司对我行提供的理财方案非常满意，对折服于我行优质的服务态度以及高效的服务质量，随即与我行合作,办理了XX理财产品，涉及金额XX万元。在同行业激烈竞争的情况下，我行正是始终坚持在市场化发展、坚持以客户为中心、为客户提供良好理财服务理念的指引下，及时捕捉客户信息，上下联动，主动为提供优质服务，实现了各项业务的快速、健康发展。今后，我行将继续本着平等互利、实现双赢的原则,加强与一批品牌优异、经营稳健、具有发展潜力的基金管理公司的合作，同时积极配合有关监管部门的工作，严格规范投资管理行为，加强风险控制，坚持长远发展的战略，共同维护银行和客户的长期利益。