盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行A股股票募集资金（以下简称“本次发行”），公司编制了盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案中相同的含义。公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费

2、用）不超过235,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的将全部用于补充流动资金。二、本次向特定对象发行股票的背景和目的（一）本次向特定对象发行的背景1、双碳目标引领全球能源结构绿色转型，全球政府政策大力支持随着能源结构性短缺、气候变化、环境污染等问题日益突出，全球各主要经济体积极推进能源革命，大力推动清洁能源转型，节能减排、降低化石能源在经济结构中占比、大力发展可再生能源已成为世界各国政府的基本共识和发展战略。2023年9月，国家主席习近平在联合国大会首次提出“碳达峰、碳中和”目标，即二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。党的二十大报告中指出，要积极稳

3、妥推进碳达峰、碳中和，加快规划建设新型能源体系。目前，围绕“双碳”目标，我国已经确定了“1+N”政策体系。2023年10月发布的中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，与2030年前碳达峰行动方案“十四五”可再生能源发展规划等共同构成贯穿“双碳”目标的政策体系。“双碳”目标锚定了我国能源革命以低碳为主线的新发展路径，促进新能源行业差异化、高质量、可持续发展，构建新型能源体系已成为国民经济工作的重要任务。国际方面，2015年12月巴黎协定在全球第21次气候变化大会中通过，195个国家和地区代表联合约定加快可再生能源推广进度。在建立人类命运共同体、追求可持续健康发展

4、的大背景下，全球主要经济体均力争在本世纪下半叶实现全球温室气体的“净零排放”。目前，全球主要国家及地区已经规划出各自实现碳达峰、碳中和的关键时间点。其中，英国、法国、德国、西班牙、匈牙利、丹麦、新西兰等国家通过立法推动碳中和实现。2、新能源产业蓬勃发展，拉动能源金属需求量长期增长从长期来看，为了降低汽车行业石油的消耗量、改善全球能源结构、减少污染物与温室气体排放，发展新能源汽车是全球汽车产业发展的必然方向；此外，在双碳目标政策指引下，我国风电、光伏等新能源发电装机量快速提升，但受风力大小、光照时长等自然气候因素影响，为匹配电网负荷规划而普遍存在弃风弃光现象，为了最大限度提升风光发电利用率，储能

5、已成为风光并网的必选项，各国亦加大储能领域的投资和政策支持力度。新能源汽车作为实现“双碳”目标的重要路径之一，已成为各国政府关注的焦点。近年来，我国密集出台了全方位激励政策支持新能源汽车发展，全球其他主要国家和国际主流车企亦在加快电动化转型布局，新能源汽车行业迎来了爆发式增长。根据中汽协数据，2023年，我国新能源汽车产销705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%,市场渗透率达到25.6%o从全球范围来看，新能源汽车产业的确定性持续得到加强。根据TrendForCe数据，2023年全球新能源汽车销售量约1,065万辆，同比增长63.6%o储能领域，我国是全球风光产业的主要推

6、动国家，尤其是最近两年伴随风光成本的下降，行业逐渐进入到市场化经济性推动阶段，产业开始快速、健康发展。2023年7月，国家发改委、国家能源局联合发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，意见指出：“到2025年，实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。”截至2023年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%；从2023年新增装机技术占比来看，锂离子电池储能技术占比达94.2%,处于绝对主导地位。随着双碳政策的大力推行，能源结构转型的加速推进将全方位

7、影响有色金属行业发展。传统行业碳排放总量将被严格控制，而高效能的高端制造产业结构与能源结构转型升级下新能源、新材料的发展将拉动产业链上游资源端钻、银等新兴金属的需求增量，打开成长空间。3、公司业务稳步扩张，营运资金需求不断增加公司致力于能源金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需金属品种，重点聚焦于银、钻、铜等能源金属。公司自从事有色金属行业以来，经过10多年的发展，在品牌、资金、人才及渠道等方面具备一定优势，多次入选“中国企业500强”。公司产业遍布全国各地并延及海外，在北上深、云贵川、内蒙古、香港、新加坡、非洲、印度尼西亚等地建立起具备规模的分支机构及矿山企业。自2016年以来，公司不断布

8、局新能源上游产业链，通过“上控资源”与“下拓材料”两条业务发展路径，已经实现了从资源端到前驱体的垂直业务布局。同时，公司主动融入国家“一带一路”建设，拓展海外业务，与诸多国际化公司建立了长期合作关系。未来，公司将加快在新能源金属领域的发展，拓展业务版图，提高资源储备，扩大生产规模，进一步做好全球资源的战略布局。随着业务的稳步发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。本次募集资金拟全部用于补充流动资金，可以更好地满足公司业务快速发展所衍生的资金需求，为公司未来经营发展提供支持，并进一步提升公司的核心竞争能力。（二）本次向特定对象发行的目的1、把握新能源行业发展机遇，为长期发展

9、战略提供资金支持根据对行业格局与趋势的判断，公司将一如既往贯彻落实“上控资源，下拓材料”战略，紧紧围绕着能源金属，努力保障现有项目的稳产、扩产；高效、高质量推进在建项目的建设进程，在未来两年实现横向规模扩大和纵向产业链延伸的双线增长。随着公司经营规模进一步扩大以及产业链的进一步拓展，公司对流动资金的需求将持续提升。本次向特定对象发行股票的募集资金可进一步加快公司战略布局的实施，满足公司经营发展的资金需求，为公司未来经营发展提供坚实有力的保障，助力公司准确把握行业发展机遇，提高公司的持续经营能力，增强上市公司的市场竞争力。2、优化资本结构，提升公司抗风险能力公司通过本次发行补充流动资金，可以进一

10、步优化公司资本结构，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强，为公司长期发展提供支持和保障。本次发行将增加公司营运资本，更有利于公司后续战略规划的进一步落实，提升公司的盈利能力。同时，通过本次发行补充流动资金可以适当减少公司的债务融资规模，降低财务费用，增强财务稳健性，保障公司长期可持续发展能力。3、实际控制人增持，彰显对公司发展的坚定信心本次向特定对象发行股票的对象为控股股东盛屯集团及其全资子公司盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽。通过本次向特定对象发行的实施，将提高实际控制人姚雄杰持有公司股权的比例，其对上市公司的控制权将进一步增强，从而保障公司股权结构的长期稳定、促进公司战略规划的有效落实，为公司持续稳定

11、发展打下坚实的基础。同时，本次发行充分体现了控股股东、实际控制人对公司未来前景及价值的良好预期，有助于投资者信心的提升。三、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析（一）项目基本情况公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等，拟将本次募集资金中的235,000.00万元用于补充公司流动资金，以进一步优化公司资本结构，满足公司未来业务发展的资金需求，保障现有项目的稳产、扩产，高效、高质量推进在建项目的建设进程，持续完善产业布局。(二)项目的必要性1、积极把握发展机遇，实现业务稳步扩张在二十大工作报告锚定双碳发展目标，加快新型能源体系规划建设的指导下,公司将一如既往的贯彻

12、落实“上控资源，下拓材料”的发展战略，紧紧围绕能源金属的业务方向，努力保障现有项目的稳产、扩产，高效、高质量地推进在建项目进程，实现横向规模扩大和纵向产业链延伸的双线增长。随着公司新增产能建设的有序开展，公司业务规模将进一步扩张，而充足的资金是保障公司稳定运营和持续发展的重要前提。2、优化资本结构，降低财务风险随着公司业务规模的不断扩张，近年来公司的资金需求也逐渐增加，需要通过一定规模的债务融资满足公司的日常经营需要。截至2023年3月末，公司的资产负债率为49.59%,其中负债总额167.31亿元，流动负债139.23亿元。本次向特定对象发行股票的募集资金拟全部用于补充流动资金，将使公司的资

13、本金得到有效补充，有利于减轻公司的财务负担，提高公司的偿债能力，优化资本结构，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力，为公司主营业务的健康、稳定发展奠定坚实的基础。3、增强公司控制权的稳定性，促进公司高质量发展本次向特定对象发行股票的对象为控股股东盛屯集团及其全资子公司盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽。通过本次向特定对象发行的实施，将提高实际控制人姚雄杰持有公司股权的比例，其对上市公司的控制权将进一步增强，从而保障公司股权结构的长期稳定、促进公司战略规划的有效落实，为公司持续稳定发展打下坚实的基础。同时，本次发行充分体现了控股股东、实际控制人对公司未来前景及价值的良好预期，有助于投资者信心的提升。()项目的

14、可行性1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，能够有效缓解公司因业务快速发展而面临的资金需求压力，为公司可持续发展和竞争力提升提供必要的资金储备，并能够有效改善公司的资本结构，提高抗风险能力，符合公司自身发展的客观需求，符合公司及全体股东利益。2、本次发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体公司已按照上市公司的治理标准建立了完善的现代企业制度，并形成了较为规范的公司治理体系和内部控制程序。同时，公司也按照募集资金的监管要求建立了募集资金管理办法，确保募集资金使用的规范、安全和高效。本次

15、向特定对象发行募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理办法的要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金的合理规范使用，防范募集资金使用风险。四、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营状况的影响本次向特定对象发行股票将进一步巩固实际控制人对公司控制权的稳定性，推动公司长期健康稳定地发展。本次向特定对象发行股票完成后，可以有效缓解公司因业务快速发展而面临的资金需求压力，为公司业务发展与战略布局提供资金保障，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，维护股东的长远利益。（二）本次发行对公司财务状况的影响本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产规模将大幅增加，资产负债率得以下降，资本结构进一步改善，偿债能力亦将有所增强，抗风险能力有效提升。五、可行性分析结论综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规。本次募集资金的到位和投入使用后，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益，具备必要性和可行性。（以下无正文，为盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告盖章页）盛屯矿业集团股份有限公司董事会2023年5月25日