眼科器械行业热点及热门产品分析报告.docx

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1、眼科器械行业热点及热门产品分析报告2023-03-2309:37前言：产业的政策红点：当前关于青少年儿童的近视防控战略地位已上升为国家战略，因此相关眼科行业有望迅速扩容。在“十三五”时期,各地将青少年儿童近视防控纳入政府绩效考核。2023年1月，国家卫健委印发十四五全国眼健康规划（2023-2025年），再次提升近视防控地位和矫治水平要求。产业的时间红点：短期看,疫情扰动下体现眼科的增长韧性，就医延期叠加新增需求,长期来看,品牌的强化与眼科手术的不断升级推动屈光手术量+价的提升，视光业务在角膜塑形镜、离焦镜等的推动下快速增长,在未来,屈光与视光业务将提升贡献出眼科最主要的利润。摘要：1、市场未

2、来，现状，各细分领域分析2、热点产品：角膜塑形镜，青少年近视防控、干眼症药品一、市场未来，现状，各细分领域分析1眼科市场分析：屈光、视光、白内障需求持续增长，眼科医疗服务市场空间广阔因人口基数较大等原因使我国变为目前全球眼病患者最多的国家，目前屈光不正和白内障最大眼病群体。根据数据，目前的中国近视患者人数已超6亿，近视率高达总人口的48.5%,青少年近视率已过半。2019年的教育部联合卫生健康委的调查结果显示，青少年儿童总体近视率为50.2%o随着疫情的影响,线上学习，居家办公和娱乐习惯将导致近视率持续居高不下。屈光和近视防控将成为眼科服务行业的重中之重。与此同时，我国目前的白内障患者的为13

3、亿人,预计2025年增加至1.5亿人。患者数量方面：来源于朝聚眼科招股书数据，2025年,我国屈光加白内障患者人数将达7.69亿。市场规模方面：根据弗若斯特沙利文预计，中国整体眼科医疗服务市场规模将于2025年达2717亿元,2023-2025CAGR为16.7%o中国常见*科疾,雷人数却X16JWXBSJt3OEXC4E31中国眼科医疗36努市场规模（亿元）23 .眼科医疗医院现状分析：眼专科医院数量快速增长、发展迅速政策支持导致眼科专科医院数量增长：随着国家限制公立医院增长的政策出台，因此各医疗行业的民营专科医院迅速在数量、增速上增长，并已远远超过公立专科医院。2019年，公立眼科医院数量

4、55家（CAGR为-0.36%）,民营眼科医院数量为890家（CAGR为20.73%）o民营眼科收入规模快速增长：与公立眼科医院相比，民营眼科收入增长更快。根据国家卫健委数据与弗若斯特沙利文预计，民营眼科医院收入规模在2015-2019年CAGR为27.1%;同期公立眼科医院CAGR为18.6%o2014-2019年我国公立眼科与民营眼科医院敷及增速I(MX)4 *d*队应或盘()人64,执随供量公*”队忱MyoyIMtmHIKKatyoy5 .资源人均分配较低，随着经济发展，人民意识提高,需大于供现象持续显现2019年各每百万人口丽医生心2019年告百万人口眼科医弧67 .眼科细分区域分析：

5、基础+消费眼科构成眼科医疗服务市场，屈光及视光是财富密码消费眼科服务包括屈光矫正、近视防控以及提供视光产品及服务，该类型服务产生的费用目前不通过医保基金进行结算，不受医保控费影响。目前眼科的屈光矫正手术以及近视防控，受到了越来越多的重视，且患者特别是青少年患者尤其多的情况，但目前的屈光,近视防控服务大多为民营专科医院服务，而且对器械依赖程度高，行业的产品服务定价能力强，为高毛品种。因此目前的消费眼科服务市场增速因为消费者激增的原因，需求量远大于目前基础眼科市场的供给量，我们认为屈光、视光等业务作为黄金行业的红海业务，将高于行业增速保持快速增长，并成为驱动民营眼科公司收入的快速增长核心点。以下为

6、眼科行业细分领域的详细分析:中国消费眼科及基础眼科医疗服务市场规模（亿元）各公司届光项目业务信何氏料璃料华及科（单位：M）细分领域屈光手术：量增+价增二高增长高毛利业务量增：近视屈光患者及手术数量增长。根据弗若斯特沙利文统计，中国中低高度近视的人口已达到5.8亿。其预测2023年近视患者将增加至6.55亿，且未来五年的年增长率达到2.5%o中国1845岁近视患者人数及陵测（百万人）高度过视价增：近视屈光手术要求以及器械等服务的不断升级，使手术价格持续增长近年来随着对近视屈光手术的要求，以及目前的技术,手术器械更新换代,服务精细化的不断提高，以及越来越多高端服务的私人定制，屈光手术不仅发展迅速，

7、需求量不断增加，这些附加服务致使定价也持续上涨。也促使了新技术的迅速出现,逐步淘汰老旧术式,术式升级与方案优化引领着服务费用上升。价格的上升趋势在未来几年几乎不会改变。近模屈光术式升IS带动手术价格上麻4A有体崛后房里人工体植入术(K1):2006年左右迸入中国,”；U12000040000全耄光近程手术(SMART):2009年左右迸入中CB.岁”勺1500020000”G)全飞秒过光手术(SM11E):201强左6进入中国，贵拄*500022000兀I(0)拳R光手术(FS1ASIK):20OS律左右迸入中国外“1200020000”/一海分子*fiMM术(1AS1K):1995年左衣小人

8、3,：5802如海光光学角H切削术(PRK):1993年左Eia人中县由TOOO6000元细分领域视光：医学视光快速增长，国家政策支持下，青少年儿童近视防控已成为战略目标区别于传统的眼视光配镜技术，当今社会的消费者更加青睐于更为专业的医学视光,在专业医院等机构的眼视光意识的指导下进行检查、验光、配镜、调整等视光服务。由于消费者对于专业验光以及配镜服务的要求及需求不断快速提升，中国医学视光市场规模已经超越整体视光配镜市场规模增速。2019年,预计医学视光市场2025年医学视光市场整体规模预计将达到人民币500.3亿元，且2023年至2025年的期间复合增长率约为14.6%o政策带动,国家近视防控

9、政策多次出台的目标，以及热点产品角膜塑形镜销售占比的提升，共同带动视光业务的高速增长。20152025年中B1医学视光收入（亿元）中国区半观光收入yoy掾合防控儿少年近期实能方寓整体目阮到2023年，力争实现全国JuM少年体近视率在2018年89MIMM60S；一分岫U:陋EB份每卑M1个百分点以上.到2030年其血全国儿育少年新发近视率明SJ下降，1口少年视力做球胶体水平眼看提升，6岁儿近视率4M在3%左右，小学生近祝率下修到38%以下,初中生近视率下降到60%以下,高中前国学生近视率下降判70%以下，国家学生体质俄康标海达除优秀率达25%以上.各方行动家庭：做到早发现早干预；医疗卫生机构：

10、螳范诊斫治行；教育部加快修订10关政策；卫。委加笈培养祝光拜；体era想加户外活动没；财政部合理安推怛入,芟持近视防控工作,市场监督管理巴格篇管域光公镇行业aw考核国务院启枚枚。那.国家卫生u,委与3*娱人依放力密订全曲喇1。少年近视防控工作费任由.晦方ISE人班府逐内莅订员任书.格儿少年近柳防控工作检体近视军知体体肾康状况柄入政府绩效考核.细分领域新兴业务：老花、干眼患病人数增长,潜在空间广阔老视：老年化社会同时带来的老花问题，目前患病人群高达3.9亿人一4.6亿人,随着国民消费能力的增强,越来越多的老花患者希望通过个性化近视矫正方案以及手术治疗。手术的的客单价在3万元左右，由于属于高端消费

11、手术，其手术的毛利率远高于传统手术。干眼：根据研究调查发现，由于目前人民娱乐生活等方式主要依赖于手机电脑。手机电脑等长期用户干眼发病率高达93%,佩戴隐形眼镜患者的患病率则高达90%而目前干眼的主流治疗手段为药物治疗，手术治疗较为小众，待开发市场广阔。中国45岁以上老礴病例数预测（百万人）201420152016201720182019E2023E202IE2023E2023E中国45岁以上老花眼个套干眼病的部分治疗手段治疗类型治疗方法药物治疗人工泪液0.05%环悒素滴眼液其他抗炎抗国药物手术治疗泪道栓寡术器械;台疗软性角膜接触镜/硬性巩胺蜕UPiF1。板腺热脉动治疗OPT强脉冲光二、热点产品

12、：角膜塑形镜，青少年近视防控、干眼症药品1 .青少年的近视防控和治疗人数多：我国近视的总患病数达6亿,青少年近视总人数达1.07亿。年龄小：2023年,初中生近视率达70%发病率高：根据信息化时代青少年儿童近视防控报告，未来在全人口中至少有9.6亿近视人群，度数深：我国高度近视患者占比达9%,超7000万。我国近视呈“小、高、深”的特点同时,早期治疗具有减少高度近视发生，降低关联其他眼部疾病的重要性。因为近视初发年龄越小，越易发展为高度近视。根据研究数据表明，如近视发病年龄为8周岁左右的参与者中,53.9%的患者在成年期发展为了高度近视患者；当发病年龄11岁,高度近视的风险降低为14.1%o一

13、般近视眼到成年后不再发展，25岁以后仍继续发展者称为进行性近视眼。其表明了近视早期治疗的重要性。同时,高度近视将导致眼部其他疾病的产生。几乎所有高度近视眼都有眼轴增长及眼球后极部巩膜的显著变薄，主要病理变化为视网膜和脉络膜的萎缩和变薄，逐年加重。后演发为视网膜脱离，白内障，黄斑出血，视网膜脱落，青光眼等疾病。因此，近视防控本身的含义不言而喻。成年后高度近视的风险与近视发病年龄有关（研究样本数据为443人）EuropeansBAsiansQ)uoMs96odnuup2eeqsujProg(Asians)QOMAge2039AQe-316.Rj:098Base1ineAgeinYears近视分类8

14、8m7o5o4o3o2o1oo1-0.60D等效球mm-O.5O-O.75D3.OOO.5OD-6.00-3.00D近视患者60岁后发生眼病的可能性（优势比）低度近视中度近视寓度近视视力损害0.921.715.54开角型青光眼1.59125后下臼内降1.562.554.55视网短脱离3.158.7412.62近视性黄斑变性13.5772.74845.082 .关于角膜塑形镜:目前，角膜塑形镜是世界上公认的安全的、最有效的光学类近视防控方案之一。也是近年来收到消费者越来越多选择的矫正方式之一。进入中国20余年，佩戴者已达200万。特别是在青少年近视防控方面,取得了非常稳定有效的成效。Q16vrBF空反Wevuma1t91IM.w028D*JW0V5UWnJ蠹Bff不加片仪T麦发生Wa*依M4.少年(3H*Q75DHVCTtGif多.比用总甲KM甲第(PStMA)Kan*nfc9不险KvHU15arBJi5.r 触内塞面为二个Ifi1r的面 PMMAVIK MKefEI个月内定WftM.MWWK 大度可UM正S8S6 场i1检力M*遇一代用。肥京四个以上姗！囊*南/中a国IUQ匕HH1W他的片HM.KttUiIffmMIZWtBK,无盘定更“第M六MI1近视人IMr达到so度Mna1四代例把tnsXiSitHDOFDAQ次*8便用昌通JWJr材料