天津普林：天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技惠州有限公司20%股权暨对泰和电路科技惠州有限公司增资涉及泰和电路科技惠州有限公.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告深中联评报字2023第82号深圳中联资产评估有限公司二。二三年五月十九日目录声明1摘要3资产评估报告5一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者5二、评估目的H三、评估对象和评估范围12四、价值类型18五、评估基准日18六、评估依据18七、评估方法23八、评估程序实施过程和情况42九、评估假设44十、评估结论47十一、特别事项说明50十二、资产评估报告使用限制说明55十三、资产评估报告日56附件目录

2、58中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：4747110001202300091合同编号：23012报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：深中联评报字2023第82号报告名称：天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠舟1）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目评估结论：536,318,627.74元评估报告日：2023年05月19B评估机构名称：深圳中联资产评估有限公司签名人员：蔡士喜（资产评估师）会员编号：47220118陈琪（资产评估师）会员编号：47190116说明：报告备案回执仅证明此报告已在业

3、务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年05月19日声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报

4、告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产清单以及评估所需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人暨产权持有单位申报并经其采用盖章或其他方式确认。四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。五、资产评

5、估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；己经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。六、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。天津普林电

6、路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告深中联评报字2023第82号摘要深圳中联资产评估有限公司接受天津普林电路股份有限公司委托，对天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及的泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益在评估基准日2023年12月31日的市场价值进行了评估。评估对象是泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益，评估范围为泰和电路科技（惠州）有限公司申报的评估基准日全部资产和负债，包括流动资产、非流动资

7、产、流动负债和非流动负债。评估基准日为2023年12月31Bo本次评估的价值类型为市场价值。本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合本次评估的特定目的，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法对泰和电路科技（惠州）有限公司进行整体评估，然后加以校核比较。考虑评估方法的适天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司20%股权匿对泰和电路科技（惠州侑限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告用前提和满足评估目的，本次选用收益法评估结果作为最终评估结论。基于被评估单位及企业管理层对未来发展趋势的判断及在未来经营规划落实的前提下，根据有关法律法规和

8、资产评估准则，泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益账面价值为20,063.13万元，评估值为53,631.86万元，评估增值33,568.73万元,增值率167.32%。在使用本评估结论时，特别提请报告使用人使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用，评估结果使用有效期为一年，即自2023年12月31日至2023年12月30日使用有效。以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告全文。天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路

9、科技（惠州）有限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告深中联评报字2023第82号天津普林电路股份有限公司：深圳中联资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，分别采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）有限公司的20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及的泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值于2023年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一，委托人、被评估单位和其他

10、评估报告使用者本次资产评估的委托人为天津普林电路股份有限公司，被评估单位为泰和电路科技（惠州）有限公司。（一）委托人概况企业名称：天津普林电路股份有限公司（简称“天津普林”）统一社会信用代码：91120116600552474E企业类型：股份有限公司（上市）证券代码：002134.SZ法定代表人：庞东注册资本：24584.9768万人民币成立日期：1988年4月27日注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号经营期限：1988年4月27日至无固定期限经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气

11、费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）被评估单位概况公司名称：泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“泰和电路”）统一社会信用代码：914413006981488661企业类型：其他有限责任公司法定代表人：易剑平注册资本：9000万人民币成立日期：2009年12月17日注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区经营期限：2009年12月17日至无固定期限1、公司简介泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称泰和电路）由惠州泰科立集团股份有限公司（以下简称泰科立集团）和正红国际（香港）有限公

12、司（以下简称正红国际）共同投资组建，经惠州市对外贸易经济合作局以惠外经贸资审字2009476号批准，于2009年12月17日在惠州市工商行政管理局登记注册，取得441300400032237号公司法人营业执照。公司注册地：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区。设立时的注册资本为人民币3,000万元，其中泰科立集团出资1,950万元，占注册资本的65%;正红国际出资1,050万元，占注册资本的35%。根据泰和电路2010年11月28日董事会决议以及经惠州市对外贸易经济合作局以惠外经贸资审字2010567号文批准，增加注册资本人民币3,000万元，由泰科立集团、正红国际按各自持股比例分别认

13、缴，注册资本变更为人民币6,000万元，其中泰科立集团出资3,900万元，占注册资本的65%;正红国际出资2,100万元，占注册资本的35%。公司于2010年12月29日完成工商变更。根据泰和电路2013年3月20日董事会决议以及经惠州市对外贸易经济合作局以惠外经贸资审字2013068号文批准，增加注册资本人民币3,000万元，由泰科立集团、正红国际按各自持股比例分别认缴，注册资本变更为人民币9,000万元，其中泰科立集团出资5,850万元，占注册资本的65%;正红国际出资3,150万元，占注册资本的35%。公司于2013年5月20日完成工商变更。根据泰和电路2016年8月2日公司董事会决议，

14、正红国际将持有公司35%股权转让给惠州泰科立集团股份有限公司。2016年11月2日完成天津普林电路股份有限公司拟购买泰和电路科技（惠州）力.限公司20%股权暨对泰和电路科技（惠州）有限公司增资涉及泰和电路科技（惠州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告工商变更。根据2018年1月22日股权转让协议，泰科立集团将其持有公司100%股权分别转让给惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）80%、TC1集团股份有限公司（以下简称TC1集团）20%。公司于2018年3月2日完成工商变更。根据泰和电路2018年8月21日股东会决议，TC1集团将其持有公司20%的股权转让给TC1数码科技（深圳）有限责任

15、公司。公司于2018年9月25日完成工商变更。截至2023年12月31日止，泰和电路注册资本为人民币9,000万元，其中惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）出资7,200万元，占注册资本的80%;TC1数码科技（深圳）有限责任公司出资1,800万元，占注册资本的20%。截至评估基准日。泰和电路股权结构如下：股东名称认缴出资（万元）实缴金额（万元）出资比例（%）惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）7,200.0Q_7,200.0080TC1数码科技（深圳）有限责任公司1,800.0n1,800.0020合计9,000.09,000.00100.00泰和电路主营业务是印制电路板的研发生产和销售,产品包括单/双面板、多层板、HD1板、高频高速覆铜板、厚铜线圈板等。产品广泛应用于消费电子、医疗、汽车、通讯、工控等领域。生产过程主要经过13个环节：开料裁切、内层湿膜、内成图形、压合、钻孔、成型、电镀、外成图形、防焊、数字油墨印刷、表面处理、切割和检验（包括电测、线圈测试及总检）。公司在拥有稳定的制程能力的基础上，结合客户需求完成了多项特殊工艺的研发，具备一定的特殊工艺生产加工能力，例如长短金