盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告.docx

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1、股票代码：600711股票简称：盛屯矿业盛屯矿亚Chengtunmining船屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告二。二三年五月目录目录1释义3一、本次发行的背景与目的5（一）本次向特定对象发行的背景5（二）本次向特定对象发行的目的7二、本次发行证券及其品种选择的必要性8（一）本次发行证券的品种选择8（二）本次发行证券的必要性8三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性9（一）本次发行对象选择范围及其适当性9（二）本次发行对象数量及其适当性9（三）本次发行对象标准及其适当性10四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性10（一）本次发行定价的

2、原则和依据10（二）本次发行定价的方法和程序10五、本次发行方式的可行性11（一）本次发行符合证券法规定的发行条件11（二）本次发行符合注册管理办法的相关规定11（三）本次发行符合上市公司证券发行注册管理办法第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一证券期货法律适用意见第18号（以下简称“证券期货法律适用意见第18号。的相关规定12（四）本次发行程序合法合规14六、本次发行方案的公平性及合理性14七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施.14（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响15（二）本次向特定对象发

3、行摊薄即期回报填补的具体措施18（三）相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺1921八、结论释义在本论证分析报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义:第一部分：一般名词发行人、公司、本公司、盛屯矿业指盛屯矿业集团股份有限公司控股股东、盛屯集团指深圳盛屯集团有限公司盛屯宏瑞泽指厘门盛屯宏瑞泽实业有限公司，盛屯集团的全资子公司盛屯汇泽指深圳市盛屯汇泽贸易有限公司，盛屯集团的全资子公司证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指盛屯矿业集团股份有限公司章程注册管理办法指上市公司证券发行注册管理办法报告期指20

4、23年、2023年和2023年及2023年13月最近三年指2023年、2023年和2023年公司股东大会指盛屯矿业集团股份有限公司股东大会公司董事会指盛屯矿业集团股份有限公司董事会本次发行、本次向特定对象发行指盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的行为本预案、预案指盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案定价基准日指审议本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日认购对象、发行对象指深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司附条件生效的股份认购协议指盛屯矿业集团股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于认购盛屯矿业集团股份有

5、限公司2023年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议盛屯矿业集团股份有限公司与厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议盛屯矿业集团股份有限公司与深圳市盛屯汇泽贸易有限公司关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议募集资金指指本次向特定对象发行A股股票所募集的资金元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元第二部分：专业词语有色金属指除铁、锌、辂以外的所有金属的统称（一般指铜、铝、铅、锌、锡、银等常规有色金属）钻指化学元素Co,原子序数27,原子量58.93,主要用于电池材料

6、、高温合金、硬质合金、磁性材料以及催化剂等领域银指化学元素Ni,原子序数28,原子量58.69,主要用于钢铁、银基合金、电镀及电池等领域锌指化学元素Zn,原子序数30,原子量65.38,主要用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等领域铅指化学元素Pb,原子序数82,原子量207.2,主要用于化工、电缆、蓄电池和放射性防护等领域锂电池指锂电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池前驱体、电池前驱体指锂电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等组成，前驱体是正极材料的前端产品，对电池的能量密度等指标有着决定性的作用本论证分析报告中，部分合计数与各加数直接

7、相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。盛屯矿业集团股份有限公司是在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的营运资金需求，增强公司资本实力和市场竞争力，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司章程和注册管理办法等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股票计划，募集资金总额不超过235,000.00万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金项目。-V本次发行的背景与目的（一）本次向特定对象发行的背景1、双碳目标引领全球能源结构绿色转型，全球政府政策大力支持随着能源结构性短缺、气候变化、环境污染等问题日益突出，全球各主要经济体积极推进能源革命，

8、大力推动清洁能源转型，节能减排、降低化石能源在经济结构中占比、大力发展可再生能源已成为世界各国政府的基本共识和发展战略。2023年9月，国家主席习近平在联合国大会首次提出“碳达峰、碳中和“目标，即二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。党的二十大报告中指出，要积极稳妥推进碳达峰、碳中和，加快规划建设新型能源体系。目前，围绕“双碳”目标，我国已经确定了“1+N”政策体系。2023年10月发布的中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，与2030年前碳达峰行动方案“十四五”可再生能源发展规划等共同构成贯穿“双碳”目标的政策体系。“双碳

9、”目标锚定了我国能源革命以低碳为主线的新发展路径，促进新能源行业差异化、高质量、可持续发展，构建新型能源体系已成为国民经济工作的重要任务。国际方面，2015年12月巴黎协定在全球第21次气候变化大会中通过，195个国家和地区代表联合约定加快可再生能源推广进度。在建立人类命运共同体、追求可持续健康发展的大背景下，全球主要经济体均力争在本世纪下半叶实现全球温室气体的“净零排放”。目前，全球主要国家及地区已经规划出各自实现碳达峰、碳中和的关键时间点。其中，英国、法国、德国、西班牙、匈牙利、丹麦、新西兰等国家通过立法推动碳中和实现。2、新能源产业蓬勃发展，拉动能源金属需求量长期增长从长期来看，为了降低

10、汽车行业石油的消耗量、改善全球能源结构、减少污染物与温室气体排放，发展新能源汽车是全球汽车产业发展的必然方向；此外，在双碳目标政策指引下，我国风电、光伏等新能源发电装机量快速提升，但受风力大小、光照时长等自然气候因素影响，为匹配电网负荷规划而普遍存在弃风弃光现象，为了最大限度提升风光发电利用率，储能已成为风光并网的必选项，各国亦加大储能领域的投资和政策支持力度。新能源汽车作为实现“双碳”目标的重要路径之一，已成为各国政府关注的焦点。近年来，我国密集出台了全方位激励政策支持新能源汽车发展，全球其他主要国家和国际主流车企亦在加快电动化转型布局，新能源汽车行业迎来了爆发式增长。根据中汽协数据，202

11、3年，我国新能源汽车产销705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%,市场渗透率达到25.6%o从全球范围来看，新能源汽车产业的确定性持续得到加强。根据TrendFOrCe数据，2023年全球新能源汽车销售量约1,065万辆，同比增长63.6%o储能领域，我国是全球风光产业的主要推动国家，尤其是最近两年伴随风光成本的下降，行业逐渐进入到市场化经济性推动阶段，产业开始快速、健康发展。2023年7月，国家发改委、国家能源局联合发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，意见指出：“到2025年，实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上；到2

12、030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。”截至2023年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%；从2023年新增装机技术占比来看，锂离子电池储能技术占比达94.2%,处于绝对主导地位。随着双碳政策的大力推行，能源结构转型的加速推进将全方位影响有色金属行业发展。传统行业碳排放总量将被严格控制，而高效能的高端制造产业结构与能源结构转型升级下新能源、新材料的发展将拉动产业链上游资源端钻、银等新兴金属的需求增量，打开成长空间。3、公司业务稳步扩张，营运资金需求不断增加公司致力于能源金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需金属品种，重点聚焦于

13、银、钻、铜等能源金属。公司自从事有色金属行业以来，经过10多年的发展，在品牌、资金、人才及渠道等方面具备一定优势，多次入选“中国企业500强”。公司产业遍布全国各地并延及海外，在北上深、云贵川、内蒙古、香港、新加坡、非洲、印度尼西亚等地建立起具备规模的分支机构及矿山企业。自2016年以来，公司不断布局新能源上游产业链，通过“上控资源”与“下拓材料”两条业务发展路径，已经实现了从资源端到前驱体的垂直业务布局。同时，公司主动融入国家“一带一路”建设，拓展海外业务，与诸多国际化公司建立了长期合作关系。未来，公司将加快在新能源金属领域的发展，拓展业务版图，提高资源储备，扩大生产规模，进一步做好全球资源

14、的战略布局。随着业务的稳步发展，公司需不断投入人员、设备与资金，以保证实现业务发展目标。本次募集资金拟全部用于补充流动资金，可以更好地满足公司业务快速发展所衍生的资金需求，为公司未来经营发展提供支持，并进一步提升公司的核心竞争能力。（二）本次向特定对象发行的目的1、把握新能源行业发展机遇，为长期发展战略提供资金支持根据对行业格局与趋势的判断，公司将一如既往贯彻落实“上控资源，下拓材料”战略，紧紧围绕着能源金属，努力保障现有项目的稳产、扩产；高效、高质量推进在建项目的建设进程，在未来两年实现横向规模扩大和纵向产业链延伸的双线增长。随着公司经营规模进一步扩大以及产业链的进一步拓展，公司对流动资金的

15、需求将持续提升。本次向特定对象发行股票的募集资金可进一步加快公司战略布局的实施，满足公司经营发展的资金需求，为公司未来经营发展提供坚实有力的保障，助力公司准确把握行业发展机遇，提高公司的持续经营能力，增强上市公司的市场竞争力。2、优化资本结构，提升公司抗风险能力公司通过本次发行补充流动资金，可以进一步优化公司资本结构，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强，为公司长期发展提供支持和保障。本次发行将增加公司营运资本，更有利于公司后续战略规划的进一步落实，提升公司的盈利能力。同时，通过本次发行补充流动资金可以适当减少公司的债务融资规模，降低财务费用，增强财务稳健性，保障公司长期可持续发展能力。3、实际控制人增持，彰显对公司发展的坚定信心本次向特定对象发行股票的对象为控股股东盛屯集团及其全资子公司盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽。通过本次向特定对象发行的实施，将提高实际控制人姚雄杰持有公司股权的比例，其对上市公司的控制权将进