2023年中国光电子器件行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国光电子器件行业发展研究报告一、行业概况1、定义光电子器件是利用电光子转换效应制成的各种功能器件，是光电子技术的关键和核心部件，其技术发展对光电子产业乃至整个电子信息产业产生重大影响，代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域。当前，从光电子器件的应用来看，主要包括应用于通信领域的光通信器件（含光通信芯片、光通信模块、光有缘器件、光无源器件等）和光纤光缆，应用于显示领域的液晶显示面板、O1ED显示面板等光显示器件，应用于照明领域的1ED照明芯片、1ED照明模块、O1ED照明面板等光照明器件，应用于传感领域的图像传感器、光纤传感器、红外传感器等光纤传感器件。图表1光电子器件分类奥料

2、来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：中游细分领域广泛光电子器件上游主要由光电子材料、光电子芯片组成;中游细分领域较为广泛，有光通信器件、通信光纤光缆、光传感器件、光照明器件、光显示器件以及光电子器件封装等;下游则是智能手机、安防、车载、照相投影、智能家居、航空航天等。图表2：光电子器件产业链上游材料与设备光电子芯片通信器件资料来源：前瞻产业研究院光电子材料通信光”光1光杆应用市场产品制造中游下游前瞻经济学人APP目前，上游原材料与设备的主要企业有云南铭业、博创科技、福晶科技等;中游为光电子器件制造企业，主要有京东方、舜宇光学、武汉光迅科技、杭州美迪凯等;下游应用市场广阔，代表

3、性企业有华为、小米、中国移动、欧普照明等。图表&申国光电子器件产业链全景图二、行业发展历程：于曲折中稳步前进我国光电子器件的发展过程是从无到有的过程，主要得益于政策的大力支持以及相关研发技术人员的不懈努力。20世纪70年代，中国光电子器件研究活动萌芽，开始了光电子器件设备制造的研发之路;随着民族企业在光电子器件领域技术水平提升，中国市场对光通讯基础设备需求发生结构性升级。境外国家为争取中国超大体量市场，逐渐解除在专业知识及技术层面对中国企业的封锁，境外先进工艺、设备流中国市场。历经几十年的努力，中国光电子器件厂商不断拉近与全球一流企业先进产能之间的距离，远期随着工艺技术水平的提升及行业优胜劣汰

4、，中国光电子器件厂商将在全球市场占据更高的地位。目前，我国光电子器件制造水平与国际先进水平相比还有一定距离，所取得成就仅是在部分领域，未来还需要更多的投入和努力。图表4：中国光电子器件行业发展历程G1民修全立春光电子件修彳投术水平11升.中谒市埼对元通讯薨/设备舌未发生结构性外线国外ED京为争取中国出入佟始市场狂渐解除右等业知识及技术层IB对中0企业的封筋.境外无道工艺.设务迪中QQ市场.中国光通讯件厂商不i拉近与全竦一诚企立先遗产恁之阎的距离近期18,工艺技术水平的提升及行业优胜为1,中国尤电子舞件厂商将在全隼R场占制更高的跑位.01/1970-1989:自主探索期20世纪70年代中句.中国

5、九电子件研究活勖硝芽该时段.全球我量强济格局概不糖定.意识衫态冲突对各方存在较大影响.东.西方区重料学.文化交遗殳阻.力推占发U光机,对中B1影成灵金竞优野西方EQ京在新技术.移心工业设备等方对中B1实行MSM运等手段在允电子器件Ifi域已具备一定技术b碇的西方国京全裁止令业理论.成禁设香向中国旅港.21世纪初翔,中国与名外光电子IR件电室温海傻双M深.政第4度W视光电子件生产技术发JK遗区任续出台多政It文件安博*投木或关项目曼2EJ尖，技术行发机构的攵力合作全温攫遗光电子件行支0论研究和产品化工作.前幢经济学人APP资料来源：前喏产业研究院三、行业政策背景：政策加持，光电子器件行业发展持续

6、加力光电子器件是光电子技术的基础和核心，是电子信息产业的重要组成部分之一。从“十三五”规划开始，我国政府颁布一系列政策支持光电子器件产业的发展;2018年，中国电子元件行业协会发布中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2023年)有力引领了产业发展导向、促进合理布局规划，推动我国光电子产业升级发展。随后，我国政府陆续出台相关政策继续扶持光电子器件行业的发展，包括对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持、提高核心器件国产化率和培育具有国际竞争力大企业等，推动光电子器件行业的持续发展。自2016年以来，国务院、工信部、科技部等多部门都陆续印发了支持、规范光电子器件行业的发展政策，内容涉及光电

7、子器件发展技术路线、半导体与集成电路发展规划、光学薄膜领域发展建议等内容。图表5：光电子器件行业重点政策汇总（一）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2023/2/2中国电子元件行业协会二工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见大力支持研究Zh型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺，支持特高压等新能源供给消纳体系建设。推动能源电子产业数字化、智能化发膜，突破全环境仿真平台、先迸算力算法、工业基础软件、人工智能等技术。推动信息技术相关装备及仪度创新发展，“支持类J2023/11/2便工业和信息化部；国家发展改革

8、委；国务院国资委关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知深入实施产业基础再造工程，加强关键瞟材科、关键软件、核心基础零部件、光电子元卷件供应保障和协同健备，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作，迸一步拓展供应柒道。充分发挥煤电油气运保障工作部际的调机制作用，加强资源统筹协调，制定能源保供应急预案，指导地方优化有序用电措施，保障迎捱度冬电力电煤供应安全，满足工业发展合理用能需求。Q支持类“2023/12/加国务院Q计量发展规划（2023-2035年”强忘端仪器设备核心器件、核心算法和核心溯源技术研究，加快量子传感露、太赫兹传感嚣、高端图像传感器.高速光电传感器等传感器的研制和应用

9、。实施仪罚设备质量提升工程，强化计量在仪疆设备研发、设计、试验、生产和使用中的基砒保障作用。”支持类口2023/12/27国务院二十四五国家信息化规划。提出目标是信息基础设施规模全球领先，建成全球最大规模光纤和4G网络,5G商用全球领先，互联网普及率超过70%。从2015年到2023年，固定宽带家庭普及率由526%提升到96%,移动宽带用户普及率由57.4%提升到108%城乡信息化发展水平差距明显缩小，全国行政村、贫困村通光纤和通4G比例均超过98%o北斗三号全球卫星导航系统开遹。Q支持类嫉图表&光电子器件行业重点政策汇总（二）发布时间发布部门政策名称重点内容解读I政策性质2023/3/26*

10、3工信部口双千兆网络协同发展行动计划（20232023年）.用3年时间，基本建成全面盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力.千兆宽带用户突破5000万户,5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖，建成100个千兆城市,打造IOO个千兆行业虚拟专网标杆工程。支持类72023115*a工信阶基地电子元器件产业发履行动计划（2023-2023年）要求突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入迸一步提升,射频滤波器、高速连接器、片式多层陶徭电容播、光通信暮件等重点产品专利布局更加完善。支持类

11、32023/9/2W发改4关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见加大5G建设投资,加快5G商用发展步伐,将各级政府机关、企事业单位、公共机构优先向基站建设开放，研究推动将5G基站纳入商业楼宇、居民住宅建设规惫。加快基础材科、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设,积极扩大合理有效投资。U支持类72023/3/刑科技都;发展改革委；教育部；中科院；自然科学基金朝加强“从O到基轴研究工作方案/重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云计算和大数据、高性

12、的计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航，光电子器件及集成、生物育种、高蜡医疗典械、集成电路和微波楣件、重大科学仪制设备等重大领域，推动关键核心技术突破。支持类N奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表7：光电子器件行业重点政策汇总（三）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2019916*j工信促进制造业产品和服务质量提升的实施意见N对于信息技术产业，以推动产业迈向中高端为导向，加强桀成电路、信息光电子卷件、智能传感黑、印刷及柔性显示等创新中心建设，加快发展5G和物联网相关产业，加强工业互联网新型基础设施建设，发展超高清视频产业，规范对智能终端应用程序的管理，改善产品和服务的用

13、户体验，引导信息消费升级。N支持类72017121*j中国电子元件行业协会*j中国光电子器件产业发展路线图（2018-2023年）N加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金支持,迅速提高核心冽件国产化率，培育具有国际竞争力大企业；优化光电子产业生态,加强国际合作,迅速提升集成光通信器件能力：加强产学研告作,构建长效的战略创新、产业发展与人才培育机制。丁规范类Q201727/工信期信息产业发展指南Q基地电子产业将优先发展基于重要整机需求和夯实自身根基等目标的相关领域，包括新型显示那件及技术，新型电池（太阳能电池、锂离子电池等）产品及技术，新型传感器及技术,面向4G/5G通信、新型智能终益等关键电子

14、元器件特别是光电子器件及技术尊，以及相应的关键电子材料和成套电子装备等。N支持类一2016Z7/28*3资料来源:“十三五国国务院U家科技创新规划U前瞻产北研究院提出针对信息技术在速率、能耗和智能化等方面的核心技术瓶颈，研制满足高速光通信设备所需的光电子集成器件；突破光电子题件制造的标准化难题和技术瓶颈,建立和发展光电子露件应用示范平台和支撑技术体系,逐步形成从分析模支持类-里、优化设计、芯片制备、测试封装到可靠性研究的体系化研发平台,推动我国信息光电子/件技术和集成电路设计达到国际先迸水平。3前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、中国光电子器件市场规模整体呈波动态势光电子器件是光电子技术的基

15、础和核心，是电子信息产业的重要组成部分之一。近年来，随着智能手机、安防、车载、照相投影、智能家居、航空航天等领域的飞速发展，市场需求逐年扩大。2014-2018年市场规模呈现逐年上涨态势;但2018-2023年呈现下降态势，主要由于行业供应过热，市场热度逐渐减退，产量下降;2023年随着疫情逐步得到控制,宏观经济开始复苏，国家对高新技术的支持力度不断增长，市场需求逐渐扩大，2023-2023年市场规模呈现上涨态势;根据国家统计局披露的数据，2023年，中国光电子器件产量为12000亿只，较2023年同期上升26.6%,2023年，中国光电子器件产量为10806亿只，较2023年同期下降12.2%。图表&2014-2023年申国光电子器件产量走势（单位：亿只，%）光电子器件产量（亿只）同比增速（）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、中国光电子器件投资额呈波动态势根据IT桔子数据库，2023年我国光电子器件行