宏润建设：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告二次修订稿.docx

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1、宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）一、本次募集资金的使用计划本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过151,943.37万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目、5GW高效光伏电池组件项目、研发中心建设项目和偿还银行贷款项目，具体情况如下：单位：万元序号项目名称项目投资额拟使用募集资金投资金额1建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目579,917.2064,187.5125GW高效光伏电池组件项目92,127.0149,521.073研发中心建设项目31,898.1618

2、,234.794偿还银行贷款项目20,000.0020,000.00合计723,942.37151,943.37若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目1、项目建设的必要性平工程施工行业属于资金密集型行业，为保持项目的正常运营，行业内企业在项目竞标、合同签署履约、物资采购、工程施工等多个环节均需要预先投入大量资金。虽

3、然我国目前正全面推行施工过程价款结算和支付机制，但业主方的进度款支付与公司支付材料、施工款项的进度相比仍存在一定的滞后，由此导致实际施工过程中企业往往需要垫付一定规模的资金。由于公司主要承接轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，而该类项目通常工程量相对较大、施工周期在三年以上，项目整体呈现单体项目造价高、施工周期及财务结算周期长、对于整个施工期的节点要求严格等特点，施工企业需要确保在项目规定时限内按期执行，因此保持一定规模的资金对于公司业务顺利开展十分重要。本次募集资金将用于“文一西路西延工程（二期）西段NK1+828-NK2+840设计采购施工（EpC）总承包项目”、“上海市轨道交

4、通21号线一期工程土建7标”等多个重大工程项目的建设。本项目顺利实施后将对公司项目资金进行有效补充，有利于缓解公司大型项目的资金压力，避免因公司资金紧缺而导致的工期延长，保证在手项目的顺利交付，从而保障公司营业收入及利润水平，增强公司的行业竞争力。（2）项目有利于支持公司业务规模持续增长城市基础设施是经济社会发展的重要支撑，随着我国经济的不断发展，国家持续对城市基础设施进行规划，“长三角”一体化、城市更新、乡村振兴、城市综合管廊建设、新型基础设施建设等规划政策逐步落地实施，为建筑企业带来良好的发展环境。在此背景下，公司努力发挥自身专业优势，加强市场拓展，积极开拓轨道交通、市政路桥等基础设施和政

5、府重大工程项目，已签订合同项目持续增长。由于公司的.业务具有对资金量的需求较大的特点，伴随公司业务规模的持续扩大，已签订合同项目的持续增多，公司的资金需求量也在持续增长。本项目的实施可以进一步保障公司未来的业务开拓和新项目的实施，为公司承接更多的业务提供有力的支持。（3）项目有利于公司适应市场及业务需求，实现降本增效公司从1995年开始参与上海轨道交通工程建设，是国内较早进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，多年来参与承建了上海、杭州、宁波、合肥、苏州、广州等超过20个城市的轨道交通项目，在行业内累积了丰富的经验与口碑。当前随着相关安全环保等标准的提高，国内地铁隧道增大开挖直径已经成为发展趋

6、势，目前上海、苏州等城市的地铁隧道直径的增长带动盾构机管片外径尺寸从6.2米提高至6.6米，宁波、杭州等众多城市也陆续升级改造中。此外，由于中国各地地质情况较为复杂，盾构机需根据项目所在地实际土质及项目要求对盾构机刀盘等核心部件进行替换或改造升级以满足项目整体要求，保证项目的顺利推进。为满足市场发展趋势及实际项目需求，本项目将对公司部分盾构机进行扩径改造、更换复合刀盘、增加主动较接、轴承更换等系统化升级，升级后管片外径将最大达到6.6米，能够充分满足目前主流城市及业主方项目实际情况的挖掘需求，同时经过系统化改造后的盾构机工作里程将获得较大提升，有效提升盾构机设备使用寿命和施工能力，实现降本增效

7、。（4）项目有利于提升公司盾构机技术改造水平及后期维保能力盾构机作为先进的隧道施工关键设备，可在不影响地面状况的条件下作业，大大提高了施工的效率、安全性，降低了成本，其技术的瓶颈部分也在被不断突破，已成为世界各国地下隧道施工项目的首要选择。近年来，随着我国城市轨道交通建设的持续升温，地铁隧道施工技术的要求不断提高，对盾构机在尺寸及技术水平上提出了更高的要求。作为高价值设备种类，通过技术改进的方式对其进行升级是最为经济的选择。此外，设备后期的调试和维修保养能力也同样至关重要，相关现场技术人员需对改造后的设备有较为深入的了解，具备盾构机现场问题的排查解决能力，以达到保证现场施工进度的目的。本项目盾

8、构机的技术改造将以与主机厂合作的模式开展，由主机厂提供设计、技术指导、质量控制以及部分关键零部件，公司作业班组进行实际改造工作。本项目通过与盾构机主机厂合作进行盾构机技术改造，可极大提升公司自身技术人员、作业班组队伍的技术水平与对于升级后盾构机技术的深入理解，为后续盾构施工以及盾构设备管理维护提供有力的技术保障。2、项目建设的可行性（1）公司丰富的项目经验为本项目的顺利实施奠定基础公司作为具有“双特双甲”资质的高新技术企业，是较早具备轨道交通、公路桥梁、市政高架、地下空间及综合管廊、房屋建筑、生态环保等施工技术和施工经验的企业，拥有丰富的项目建设经验与突出的业绩。公司业务遍及全国多个省市，曾承

9、建上海南北高架、延安路高架、徐浦大桥、浦东国际机场主进场高架、世博会、虹桥枢纽、上海轨道交通17号线、杭州市紫金港路工程、杭州亚帆中心、杭州地铁2号线、广州轨道交通21号线、兰州市深安黄河大桥等多个标志性工程项目。依托丰富的项目经验、良好的企业信誉、优良的施工质量、稳健的经营理念，公司在业内树立了良好口碑。公司丰富的项目经验和良好的口碑也为本次工程项目的顺利实施奠定基础。（2）业主方良好的履约能力为本项目的顺利实施提供了有力保障公司主要从事市政工程项目的建设，多年来公司积极参与轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，与各地政府形成了良好的合作关系，为多项市政重大项目提供了规划设计、工程

10、施工、运营维护等全生命周期服务。市政工程项目多为国家、省、市的基础设施工程，具有信用水平高、资金保障系数高等优势。本项目将主要集中于长三角地区市政工程项目的建设，业主方均与公司合作多年，且具备较强的资金实力与较高的信用水平，为本次项目的顺利实施提供了有力保障。（3）公司在盾构机方面积累的丰富经验以及技术团队为项目实施奠定了良好的基础公司自1995年起，便参与上海轨道交通工程建设，是国内少数具备地铁施工能力的企业之一，也是国内较早实施城市轨道交通地下盾构施工的民营企业。公司目前已参与承建了上海、杭州、宁波、合肥、苏州、广州等超过20个城市的轨道交通项目，截至2023年累计完成盾构掘进283.4公

11、里，在盾构机施工技术、技术改进及维护保养等方面具备丰富的经验积累。公司重视相关装备投入，拥有各类盾构机近30台，并在上海枫泾镇建立了专业的盾构装备基地，能同时进行20余台盾构装备的总装、调试和维修，组建有200多人的专业技术及管理团队，在满足公司盾构运营需要的同时，也为其他企业提供相关优质服务。公司多年来在盾构机施工技术、技术改进及维护保养等方面所累积的丰富经验以及相关专业技术团队为本次盾构机技术改进的实施奠定了良好的基础。（4）交通类基础设施建设需求，为本项目的实施奠定了良好的市场基础近年来，随着我国“交通强国”“新型城镇化”等战略的实施，我国交通类基础设施建设步伐持续加快，公路、铁路、城市

12、轨道等运营、建设、规划线路规模和投资呈跨越式增长。截至2023年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里；公路通车里程535万公里，其中高速公路17.7万公里；港口拥有生产性码头泊位2.1万个，全国内河航道通航里程12.8万公里；民用颁证机场达254个；共有53个城市开通运营城市轨道交通，运营总里程9584公里。“十二五”“十三五”十年间，全国城轨交通年度完成建设投资额稳步上升，十年间累计完成建设投资38612.7亿元住房和城乡建设部、国家发展改革委联合发布“十四五”全国城市基础设施建设规划提出推进城市轨道交通建设，新增城市轨道交通建成通车里程0.3万公里；新建和改造道路里程

13、11.75万公里，新增和改造城市桥梁1.45万座。在我国战略趋势推动下，未来我国交通类基础设施建设仍将保持稳健增长步伐，同时也将带动盾构机相关隧道挖掘施工需求。3、项目总体情况本次拟投入579,917.20万元（含税）用于建设施工工程总承包及地铁盾构施工设备升级改造项目，其中使用募集资金投资金额64,187.51万元，具体如下：单位：万元序号项目项目总投资拟使用募集资金投资金额1建设施工工程总承包项目568,217.2052,487.511.1文一西路西延工程（二期）西段NK1+828-NK2+840设计采购施工（EPC）总承包项目138,965.1813,223.451中国城市轨道交通协会，

14、城市轨道交通年度统计和分析报告1.2上海市轨道交通21号线一期工程土建7标（浦东足球场站、云桥路站、龙东大道站浦东足球场站区间、浦东足球场站云桥路站区间）74,958.937,501.841.3宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7003标段71,091.485,246.591.4宁波至象山市域（郊）铁路工程SGXS09标段64,692.835,692.971.5宁波市轨道交通6号线一期工程SG6108标段97,311.418,563.401.6南汇支线（两港市域铁路）工程NHSG-IO标39,656.605,206.111.7上海市轨道交通市域线崇明线一期工程施工103标段（申江路站高宝路站区间

15、、高宝路站、高宝路站宝凌中间风井区间、宝凌中间风井、东靖路桥及澳尔路桥拆迁等土建工程）38,446.703,296.411.8郸州大道快速路（机场路-邺横路）工程施工III标段43,094.073,756.742地铁盾构施工设备升级改造项目11,700.0011,700.00合计579,917.2064,187.514、项目备案及其他相关手续进展情况截至本报告公告之日，本项目的备案及环评申请进展情况如下。序号项目备案情况环评情况1建设施工工程总承包项目1.1文一西路西延工程（二期）西段NK1+828-NK2+840设计采购施工（EPC）总承包项目2206-330110-04-01-114774申请中1.2上海市轨道交通21号线一期工程土建7标（浦东足球场站、云桥路站、龙东大道站浦东足球场站区间、浦东足球场站云桥路站区间）310115MA1FYMYR520191A2101001沪浦环保许评20231488号1.3宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7003标段2102-330200-04-01-554458甬环建（2023）10号1.4宁波至象山市域（郊）铁路工程SGXS09标段2208-330200