汽车行业市场研究.docx

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1、汽车行业市场研究一.多重因素驱动，汽车智能化发展前景广阔1 .政策端：政策频出，为汽车智能化保驾护航汽车产业加速变革，长期导向政策明显。近年来，世界经济格局剧烈变革，深度影响着全球汽车产业走向。作为决胜关键，智能化、网联化正在重塑行业发展新格局，智能驾驶已成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片之一，呈现出蓬勃向上的新格局。国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶相关产业健康快速发展。据零壹智库不完全统计，截至2023年11月22日，国家层面（国务院及其直属机构）及18个省级（含直辖市，下同）单位合计发布79项自动驾驶产业相关政策，其中，国务院及其直属机构发布

2、的自动驾驶产业相关政策有46条，18个省级行政单位发布33条。国家层面，从顶层设计出发，加速推进汽车智能化。2015年，被视作中国的“自动驾驶元年”，当年国家推出“中国制造2025”计划，首次从顶层对智能网联汽车的发展做出重要规划，发展智能网联汽车正式被上升至国家战略高度，无人驾驶被列为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。2017年，工信部、发改委、科技部联合发布汽车产业中长期发展规划，提出“智能网联汽车推进工程”，对自动驾驶汽车渗透应用做出明确规划。2018年工信部等部门出台智能网联汽车道路测试管理规范（试行），对测试主体、测试驾驶人、测试车辆等提出要求，进一步规范化自动驾驶汽车测试。政策的

3、针对性越来越强，颗粒度也越来越细。2023年开始，中国迈入“十四五”阶段，智慧交通成为实现交通强国的切入点，“人、车、路、云”融合协同的重要性日益凸显，自动驾驶、车路协同、车联网等技术的试点和应用正在加速推进。尤其是2023年以来，国家部委出台多部关于汽车智能化的重点政策，旨在推动智能汽车在多场景中的落地计划。总体而言,政策端对汽车智能化趋势的推动作用凸显。地方政府积极引导，将政策落到实处。除了国家政策的引领，地方政府对发展自动驾驶产业也十分积极。包括北京、上海、广州、深圳、重庆、河南等21个省市出台了细致的管理办法，实现了道路测试、载人测试、示范运营到无人化等多个阶段划分和覆盖，并纷纷建立道

4、路测试、示范应用政策先行区，确保将产业落到实处。各地政策均以十四五规划、道路交通相关、智能网联/车联网/自动驾驶等专项支持政策这些方向为主。2023年9月，广州市加快5G应用创新发展三年行动计划（20232023年）出台，旨在加快5G在自动驾驶领域应用，有序推进车端网联化，提升车路交互水平，探索形成5G+智能网联汽车成熟方案。2023年4月，北京市智能网联汽车政策先行区正式发布乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行），成为国内首开乘用车无人化运营试点的标志。国家和地方政府陆续出台的多项政策条例为加快构建智能交通体系，助力汽车产业智能化升级，起到了极大的推动作用。2 .市场端：智能汽车

5、市场加速扩张，渗透率持续提升2.1 .智能汽车市场加速扩张，渗透率不断提升汽车智能化成为新的发展趋势，中国市场未来可期。智能车辆是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统,它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。纵观汽车智能化发展历史,大概可分为机械化、电子化、网联化、智能驾驶、第三生活空间等五个环节，目前已完全实现了第二环节，第三、四、五环节同步发展中。近几年全球智能汽车市场规模呈现增长的态势，中国智能汽车市场也迎来快速发展。根据数据显示，全球智能汽车市场销量约为1亿辆,自动汽车驾驶市场渗透率率为10%,每辆智能汽

6、车均价为16万元,则智能汽车市场规模约为1万亿。此外，据美国波士顿咨询集团测算,无人驾驶汽车创造的市场价值将达到420亿美元；2035年前，全球将有1800万辆汽车拥有部分无人驾驶功能，1200万辆汽车成为完全无人驾驶汽车，而中国将是最大的智能汽车市场。我国汽车智能化发展基础夯实，发展速度有望超出预期。在汽车产业方面，我国总体水平处于国际领先地位，自主品牌市场份额逐年提高,关键零部件供给能力明显增强，新能源汽车产业体系日渐完善，电池、电机、电控及整车具有较强的国际竞争力，这为智能汽车的发展奠定了坚实的基础。根据中国汽车工业协会，2023年我国汽车连续第14年产量销量稳居全球第一，汽车产销分别完

7、成2702.1万辆和2686.4万辆，新能源汽车产销同比增长96.9%和93.4%,出口突破300万辆，汽车工业展现出强大发展韧性。在网络通信方面，我国互联网、信息通信等领域涌现一批世界级领军企业，移动通信和互联网运营服务能力位居世界前列，也为智能汽车发展积蓄了重要力量。随着智能汽车、智能驾驶乃至智能交通的全面发展，我国交通也将逐渐实现智能化管理，而拥堵、停车难、排放和能源消耗等问题将大为改善。政策扶持方面，为了实现交通强国的战略目标，抓住新时代汽车产业变革的机会，满足人民日益增长的美好生活需求。国家出台智能汽车创新发展战略等相关政策，来鼓励支持智能汽车行业的发展。2023年北京、上海、广州、

8、长沙、武汉、沧州等6个城市已开放载人测试许可。其中，广州共发放了55张测试通知书，开放67条、135公里测试道路。伴随着基础技术快速更新，汽车智能化技术体系发展愈加完善，智能汽车的发展有望超预期。我国智能汽车市场规模持续增长，释放出巨大潜能。随着政策红利的不断释放，以及5G等新兴技术的持续赋能，我国汽车电动化、智能化、网联化步伐加速推进，智能网联汽车市场释放出巨大潜能，芯片厂商、终端设备商以及整车厂等纷纷入局。数据显示，我国智能汽车渗透率已从2016年的2.67%提升至2023年的9.5%,2023年中国智能汽车销量约为204万辆，同比增长22.16%。据赛迪顾问统计,2023年，我国智能网联

9、汽车产业规模已达4005.3亿元，随着自动驾驶、云计算、智能网联技术的发展，及中国智能汽车的产销量大幅增长，由中国智能汽车催生的智能网联市场规模预计将继续保持50%左右的增速，2024年有望突破13000亿元。2.2 .全新车型上市层出不穷，一线及新一线仍是主战场多款全新车型上市，增加优质供给。伴随国家政策的不断推动、车企竞相加入市场促进了产品丰富性以及消费者对纯电车型、智能车型的认知加深等多种因素，智能电动汽车逐渐成为了汽车市场的生力军,拥有了更多样化的竞争环境，各种全新车型纷纷上市，为消费者提供了更丰富多元的选择。2023全年销售新能源乘用车523.3万辆，其中智能汽车240.4万辆，占比

10、45.94%。据不完全统计，2023年1月底至2月中下旬，共上市/新增搭载12级智能驾驶功能的新能源车10款，全部都标配车联网和OTA功能，比亚迪、恒大、雪铁龙、长安、岚图、问界等十二个品牌对旗下新能源车型进行了OTA升级。此外，从车系和价格来看，中系车依旧占据最大市场份额，1月份占比高达74%；相对而言，价格越高，12级智能驾驶车型销量占比相对较高，无论是从销量来看，还是从占比来看，20-30万都是最多。总体来说，众多爆款车型的上市，点燃了市场热情，更多智能汽车即将推出。图14:2023年1月各车系智能汽车销量占比中系美系欧系日系韩系1%0%差异化新车亮相，品牌梯度提供选择多样性。在2023

11、年4月的上海国际车展上，切中消费者痛点，强调品牌设计差异化，综合成本考量的新车型不断亮相。中高端品牌上，比亚迪先后推出新车腾势N7与仰望U8预售。N7定位为溜背式轿跑SUV,为全球首个搭载云辇-A智能空气车身控制系统的车型。U8则是定位高端品牌，核心为易四方和云辇-P智能液压车身控制系统，预计于今年9月交付。与比亚迪的迈入中高端策略不同，长安推出家庭定位的深蓝S7系列，S7主销版以增程版为主,定价低于20万元,考虑到混动车的竞争格局，长安新品有望收到普通消费者青睐。除此以外，还有长城，广汽，吉利等多家具备特色的电动车亮相，并且品牌差异性明显。智能车价格,性能，定位的多样性为消费者提供了更多的选

12、择性，自身发展也按下加速键。一线及新一线城市仍是智能汽车的主战场。2023年新能源汽车在一二线城市的销售占比接近70%,一二线城市依旧是新能源汽车的最大市场，而且据亿欧智库测算，2023年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的52.2%,从销量的城市分布情况来看，智能汽车的主战场依旧集中在一线及新一线城市；从省市来看，广东、浙江、江苏大幅领先，且占比高于10%。到2025年在新能源汽车达到50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%,智能电动汽车将成为未来中国车市的中坚力量。结合2023年新能源汽车销量600万辆，单车智能化功能占单车价值比约

13、为20%,则智能汽车市场规模可达2500亿以上。显然，智能化已成“下半场”竞争关键，而汽车电动化、网联化和智能化融合时代即将来临。3 .供给端：车企竞争加剧，加速布局智能化3.1. 多方势力加速入场，车企竞争格局分化加剧造车新势力不断入场，销量成绩亮眼。智能电动汽车市场行业前景明朗，随着智能电动汽车的快速崛起，新玩家也在不断入场，诞生了像蔚来、小鹏、威马、爱驰、拜腾、零跑、云度、奇点、合众等一批造车新势力。造车新势力缺少造车方面的经验，但更加注重软件科技创新，以软件驱动硬件，拥有感知、定位、规划等核心算法研发能力,建立车端、云端的数据处理分析能力，可实现基于实现数据的算法快速迭代，借助OTA技

14、术不断增强智能驾驶能力。注重通过软件与用户互动，与用户直接联系进行反馈，依靠用户数据和反馈不断优化配置。受益于其快速迭代的产品创新，贴近用户的营销模式以及清晰的受众定位，新势力在近几年快速崛起，交出亮眼的销量成绩单。科技巨头进军智能化，赋能传统汽车产业。除了传统车企和造车新势力纷纷加快智能汽车的发展之外，大型互联网企业也不甘落后，纷纷加速向智能汽车产业渗透和布局，争相入场。2023年2月，中国电动汽车百人会发布的跨界融合与汽车产业新力量课题报告显示,互联网、ICT等跨界新力量基于既有的思维、技术、产品、业务等方面的优势，正沿着汽车品牌商、汽车供应商、汽车生产商三条路径大举进入汽车产业，推动我国

15、汽车产业技术变革和转型升级。譬如，北汽蓝谷近年来多方运作，已与华为、百度等科技企业携手，建立起面向行业未来的共同体。此外，早在2023年11月底，上汽集团、张江高科和阿里三方便已宣布，共同出资成立智己汽车。2023年1月11日，百度宣布以整车制造商的身份进军汽车行业，组建智能汽车公司。2023年3月，小米集团宣布开展智能电动汽车业务，将成立一家全资子公司负责智能电动汽车业务。2023年4月，华为宣布将与赛力斯合作提供智能电动汽车出行方案，赛力斯华为智选SF5入驻华为旗舰店。2023年1月底至2月中下旬，丰田、小米、魅族、苹果等都有智能驾驶相关专利发布。北汽蓝谷、上汽集团、百度、华为、阿里等企业

16、只是其中缩影,传统车企与科技公司合作已渐成趋势,跨界联盟，共同构筑我国汽车产业新优势。三方力量跨界交汇，于竞争中实现生态融合。在汽车智能化赛道之上,传统车企、造车新势力与科技企业三种力量交汇其中。传统车企如上汽集团、长城汽车、广汽集团、大众汽车等在生产、渠道、品牌等方面有着长期沉淀，觉醒后就加速智能电动领域的投资和产品投放，但布局相对缓慢。比较而言，有一定积累的造车新势力来势汹汹，特斯拉2023年全球销量已逼近100万辆，“蔚小理等造车新势力也不断“攻城略地工加速入局的新科技企也动作频频。随着各方资本纷纷入局，市场竞争也日趋激烈。而在汽车电动化、智能化的加速布局过程之中，于竞争中的融合也成为常态。传统车企与造车新势力、科技企业在智能汽车布局上各有优劣势，为了能够突破发展瓶颈，快速实现量产与高阶智能化，未来或将发挥各自的优势，分别在传统制造、智能化方面实现资源最优配置，三方开放融合、深度协作或将成为汽车行业的常态，有望形成三方企业协作的新型模式，共同降低智能汽车造