消费洞察报告德勤：2023中国消费者洞察与市场展望_市场营销策划_2023年消费洞察报告合集_d.docx

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1、2023中国消费者洞察与市场展望白皮书因我不同成就不凡粒目录1. 中国消费市场宏观展望042. 消费品与零售行业中国消费者洞察五大趋势092.1 回归消费理性092.2 追求悦己体验142.3 拥抱多元创新192.4 要绿色可持续222.5 追逐技术跃升243. 对于消费品与零售企业的建议28附录：关于德勤2023年消费品与零售行业中国消费者洞察调研2930联系方式过去二十年间，中国经济蓬勃发展，人民生活水平稳步提升，消费市场充满活力。时至今日消费已成为中国经济增长最大的贡献力量。进入2023,一方面，受到疫情波动以及面对疫情后时代来临的冲击，中国消费市场面临增长挑战。另一方面，国家接连出台政

2、策扩大内需，鼓励新型消费，引领高质量发展，标志着中国消费市场进入消费升级、模式创新的快车道，中国消费市场将迎来新发展格局。在此背景下，我们针对消费品与零售行业进行了全国范围内的消费者调研，以期探索消费者在后疫情时代的新常态下及新技术发展的浪潮中消费理念和行为习惯的变化，从而对消费品与零售行业在可预见未来的发展趋势作出分析。帮助消费品和零售企业加深对消费者和市场的了解，探索新消费趋势，掌握赢得市场的密码。1中国消费市场宏观展望中国消费市场长期充满韧性与活力，短期砥砺前行，步入构建新发展格局的新征程长期看，中国居民可支配收入不断提升，社会消费品零售总额持续上涨，消费已成为中国经济主要拉动力量随着过

3、去二十年中国经济与社会的蓬勃发展，中国消费市场呈现出丰沛活力，面对疫情的冲击，也表现出强劲韧性。社会消费品零售总额20年间增长超过10倍，2019年首次突破40万亿元；尽管2023年由于消费受到疫情冲击呈现负增长，仍呈现高度韧性。根据国家统计局数据，中国拥有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，2017年已经超过4亿人，并持续增长。二十年来，中国居民人均可支配收入稳步提升，2023年达到3.51万元，较2000年的0.37万元增长超过8倍。城乡差距逐步缩小，数据显示，农村居民人均可支配收入实际增长连续多年高于城镇居民人图中国社会消费品零售总额持续上涨单位：万亿元45403020%UIU1中国

4、社会消费品零售总额(万亿元)来源：国家统计局，福勤研究图12：中国居民人均可支配收入逐年提升单位：万元432MBA1A12RJJ2I11中国居民人均可支配收入(万元)均可支配收入实际增长。其中，2023年城镇居民人均可支配收入为47,412元，同比实际增长7.1%,农村居民人均可支配收入18,931元，实际增长9.7%,农村居民人均收入快于城镇居民2.6个百分点。近年来，特别是疫情以来，中国居民人均储蓄率提升明显，短短3年间，由2019年的29.9%快速提升至2023年1-9月的35.3%,意味着消费市场的潜力依旧巨大，有待转化和释放。时至今日消费已成为中国经济的主要驱动力,2023年最终消费

5、支出对中国经济增长贡献率达到65.4%,拉动经济增长5.3个百分点。22(12121220120m2(WWP1iI月I-HJJ312201320000101101(0202(/Z)上半年上半年图13:城镇与农村居民人均可支配收入变化实际增长率201920232023O-2-4-6-8来源：国家统计局，德勤研究图1-4：中国居民人均储蓄提升明显图15：2023年“三驾马车”对中国经济的拉动单位:4035302520151050201520162017201820192023202320231-9一居民人均储蓄最终消费支出货物和服务净出口资本形成总额拉动经济增长+5.3%+1.1+1.7t)居民人

6、均储蓄率=（人均可支配收入-人均消费支出）/人均可支配收入对经济增长的贡献率来源：国家统计局，诬勤研究来源：国家统计局，德勤研究短期看，社会消费品零售总额增速下跌，消费者信心位于历史低点，中国消费市场砥砺前行图”6：社会消费品零售总额自2023年下半年开始增速明显放缓并持续波动2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年2023年1-2月3月4月5月6月7月8月9月K）月U月12月1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月中国社会消费

7、品零售总额月度同比增长率来源：国家统计局，德勤研究图1中国消费者信心指数在2023年期间明显下滑6020182019202320232023减少消费在50%以内减少消费超过50%所有减少消费的消费者*家庭收入减少首要因素,前三重要因素*按不同品类加权平均图1-8:消费者过去一年消费变化情况增加消费超过50%增加消费在50%以内基本不变来源：德勤问卷：请问相比年前，在过去年内您在以下品类的消费情况有无变化？【单选】图1-9：消费者消费意愿下降原因来源：谯勤问卷：请问您减少在这些品类上的消费的最主要的三个原因是？请按第一符合、第二符合、第：符合的顺序点选相应的描述【排序】着眼未来，政策上国家着力扩

8、大内需，打造消费新场景,模式持续优化，中国消费市场将迎来发展新格局。近年，国家密集出台政策扩大内需，提振消费活力，引领高质量发展。疫情以来，国务院办公厅接连印发了关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见和关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，以新业态新模式为引领，大力推动新型消费扩容提质，促进消费有序恢复发展。党的二十大报告进一步强调着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用，强调高质量发展。2023年12月，中共中央、国务院印发扩大内需战略规划纲要（2023一2035年），国家发展改革委发布“十四五”扩大内需战略实施方案，明确将“全面促进消费，加快消费提质升级”作为扩大内需战略

9、的重要工作加以推进，并提出了相关要求和任务部署。从接连出台的政策中可以看出，首先，国家进一步明确了消贽对经济发展的重要作用。明确消费“是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生”的重要作用，提出“最终消费是经济增长的持久动力”。同时，明确中国消费市场从满足基本需求到提供高品质激发消费新活力，引领高质量发展。数字生态催生零售新产品和服务的转型。政策中高度强调和重申“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，提出了“扩大内需同深化供给侧结构性改革的有机结合”，“着力提高全要素生产率”。这意味着中国消费市场已经告别野蛮生长时期，消费者的消费需

10、求不断升级，需要高质量的产品和服务满足物质和精神层面的消费需求，中国消费市场将迎来新发展格局。此外，政策高度鼓励创新。提出加力推动线上线下消费有机融合，积极拓展消费新场景、新业态、新模式，稳定消费基本盘的同时全面创新提质，升级消费产品和服务，大力发展绿色消费，充分挖掘消费下沉，加快培育新型消费。实现“到2025年，培育形成一批新型消费示范城市和领先企业，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重显著提高，“互联网+服务”等消费新业态新模式得到普及并趋于成熟”的目标。在政策的大力推动下，我们可以看到近年数字生态催生零售新模式持续优化，实物线上零售占社零比重持续提升，由2019年的20.7%增长至

11、2023年1-11月的27.1%,消费新业态新模式快速发展的趋势明显显现。111-10：实物线上零售占社零比重持续提升100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%20.7%79.3%24.9%75.1%24.5%27.1%75.5%72.9%实物线上零隹额线下消费品零售额来源：国家统计局，德勤研究2.消费品与零售行业中国消费者洞察五大趋势面对时代的变革，在消费品和零售行业，消费者的消费观念和态度发生了怎样的变化？他们呈现出怎样的消费行为和偏好？有何新产品、新渠道、新技术、新场景的消费创新成为热点，值得关注？为了回答这些问题，我们

12、进行了覆盖全国范围的消费者调研，现解消费者的生活方式、消费理念和行为偏好，尤其是新兴热点和变化，并探索这些变化的内在原因，从而对消费品与零售行业在可预见未来的发展趋势作出分析。我们总结出2023消费品与零售行业中国消费者洞察五大趋势：回归消费理性、追求悦己体验、拥抱多元创新、要绿色可持续、追逐技术跃升。2,回归消费理性疫情以来，随着使用场景和需求的减少，经济压力和生活不确定性的增加，消费者的消费观念和消费行为越来越趋于务实和理性。人们减少冲动消费，讲求产品品质，追求性价比，在购买行为上善用各类促销活动，乐于“货比多家”。在海量信息而前，消费者对各类推荐持审慎态度，在充分考察、比较之后，做出自身

13、的选择，拒绝盲目跟风。在此背景下，国产品牌以其性价比高、更了解中国消费者的使用习惯等优势获得消费者的青睐，成为务实之选。理性的消费观念：消费者越来越务实和理性，他们建立在自身的真实需求之上，基于全面的探究和比较做出购买决策，减少冲动消费。在调研显示，谈及消费观念时，41%的受访者将“我买的都是我真实需要的东西”列为最符合的三项消费观念之一，“我乐于寻找性价比最高的品牌和产品”紧随其后，36%的受访者选择了此项，凸显出理性、务实成为消费者的主流消费观念。Top1-3图21：理性、务实成为消费者的主流消费观念Top1来源：德勤问卷：以下这些描述，哪1眄最符合您的消费观念？请按第符令、第:符合、第三

14、符合的顺序点选相应的描述。【排序】在谈及产品选择的决策因素时，我们看到消费者普遍更看重实际的、产品自身的显性价值，这一趋势体现在各个主要品类中。在食品饮料品类中，产品品质/新鲜程度、综合性价比和绿色健康高居消费决策因素前三位，分别有40%左右的消费者将其列进前三重要因素；在服装鞋帽品类中，品质（面料、剪裁、做工等）、产品款式（颜色/版型/易搭配程度等）、综合性价比和功能性（如专业运动时需要特殊材质等）位居高列；在美妆、个护品类中，成分/功能性、使用效果、安全/不致敬有超过30%的消费者选择，成为前三消费者最重视的考量因素。可以看到，品质、功能、安全、性价比等“硬实力”是当下“实用主义”又反复思

15、量的消费者的关注重点。图22：各品类的消费决策因素食品饮料消费决策因素服装鞋帽消费决策因素退换货的便利程度能让我成为注意力的焦点717%品牌采用有机/绿色/环保的材料或栅佛式价格流行热度/口碑/WSSF有独特的设计购物体验5%退换货的便利程度15%来源：德枷可卷：您在购买XX品类商品时，最看重的3个因素是什么？请按最近视、第一重视、第三重视点选.【排序】热衷钻研，乐于比价；随着消费观念的趋于理性，消费者在购买行为上也发生变化，全面搜寻、深入研究、精挑细选、货比多家，消费者愿意做足功课，只为找出消费“最优解”。调研结果显示，超九成的消费者热衷于比价，八成左右的消费者会主动搜寻优惠券。其中，31%的受访者表示购买所有商品都会仔细对比价格；30%