长源电力:向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx
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1、证券简称:长源电力证券代码:000966国家能源集团FCHNENERGY国家能源集团长源电力股份有限公司CHNENERGYCHANGYUANE1ECTRICPOWERCO.,1TD国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告二。二三年五月国家能源集团长源电力股份有限公司(以下简称公司)是深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力,提升盈利能力,实现公司战略发展规划,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)中华人民共和国证券法(以下简称证券法)和上市公司证券发行注册管理办法(以下简称管理办法)等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向特
2、定对象发行股票,募集资金将用于新能源项目建设和补充流动资金等。本报告中如无特别说明,相关用语具有与国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票预案中的释义相同的含义。一、本次向特定对象发行的背景和目的(一)本次向特定对象发行的背景1、我国电力生产供应稳步增长,电力行业绿色低碳转型成效显著截至2023年底,全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,同比增长7.8%,我国电力生产供应整体稳步增长。2023年,全国新增发电装机容量2.0亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦,新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,其中非化石能
3、源发电装机容量12.7亿千瓦,同比增长13.8%,占总装机比重上升至49.6%,同比提高2.6个百分点,电力延续绿色低碳转型趋势,从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型成效显著。2、煤电发挥兜底保供作用,新能源逐步实现平稳过渡替代2023年,全国规模以上工业企业发电量8.39万亿千瓦时、同比增长2.2%,其中,规模以上工业企业火电、水电、核电发电量同比分别增长0.9%、1.0%和2.5%o2023年,全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长16.3%和30.8%。全口径非化石能源发电量同比增长8.7%,占总发电量比重为36.2%,同比提高1.7个百分点。全口径煤电发
4、电量同比增长0.7%,占全口径总发电量的比重为58.4%,同比降低1.7个百分点,煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源。在来水明显偏枯的三季度,全口径煤电发电量同比增长9.2%,较好地弥补了水电出力的下降,充分发挥了煤电兜底保供作用。一方面,煤电仍是我国电力系统灵活性和发电量的第一大支撑电源,在我国电力系统中发挥压舱石作用和基础性调节性作用,我国正大力倡导释放煤炭优质产能,大力提升油气勘探开发力度。另一方面,传统能源逐步退出也需要建立在新能源安全可靠的替代基础上,其核心是要在能源安全稳定保供的前提下实现新能源对传统能源的稳步替代。我国正推动化石能源和新能源的优化组合利用,通过提升新能源消费比重
5、,逐步实现传统能源的平稳过渡替代。3、光伏产业发展潜力巨大,未来光伏发电占比将进一步提升近年来,我国陆续在重点领域和行业发布碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,围绕碳达峰、碳中和顶层设计,构建“1+N”政策体系。自2023年9月国家领导人首次对外宣布2030碳达峰、2060碳中和目标以来,政策步伐加快。2023年10月,中共中央、国务院发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见,提出到2025、2030年非化石能源消费比重达20%、25%,至IJ2030年风电太阳能总装机达12亿千瓦(1,200GW)以上。2023年4月,国家能源局发布2023年能源工作指导意见,提出深入推进
6、能源绿色低碳转型,全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。未来我国碳中和目标的实现,会大幅提高太阳能发电在我国发电结构中的比重,光伏产业未来发展潜力巨大。(二)本次向特定对象发行的目的1、发挥上市公司融资平台作用,推进公司绿色转型作为区域骨干能源企业,公司深入贯彻落实碳达峰、碳中和目标要求,把握有利时机,巩固煤电和供热优势,大力发展清洁可再生能源,持续优化电源结构,实现绿色转型和高质量发展。本次向特定对象发行股票将充分发挥上市公司融资平台作用,为公司后续参与省内综合能源服务以及进一步实现绿色能源转型发展提供良好支撑。2、提升公司主营业务稳定性,增强核心竞争力为响应国家及地方政府政策号召,公司大
7、力推进火电向综合能源企业转型。2023年公司新增新能源项目储备25个,共306.8万千瓦,取得建设规模指标155万千瓦,湖北省内排名第一。本次特定对象发行股票募集资金拟投向汉川市新能源百万千瓦基地二期等十个光伏项目,有助于进一步提升光伏装机容量占比,有利于公司改善业务结构,提高业绩稳定性,增强公司核心竞争力。3、优化公司财务结构,提升抗风险能力近年来,我国经济增速有所放缓以及煤价的持续高位运行,对电力行业造成了一定负面影响,对公司未来的新项目建设投资产生了较大压力。2023年末、2023年末及2023年末,公司合并口径资产负债率分别为54.66%、59.15%和68.05%,逐年攀升的资产负债
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