工程项目信息管理试行办法.docx

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1、XX有限公司工程项目信息管理试行办法第一章总则第一条目的为进一步规范市场营销工作中对工程项目信息的管理,引导市场营销人员深耕市场，广开信息渠道，规范信息使用,结合集团实际情况，特制定本办法。第二条适用范I本办法适用于集团及所属单位开展市场营销工作中的工程项目信息管理。第三条术语定义（一）经营单位泛指使用集团资质开展经营工作的集团XX部营销中心、总承包、下属分公司等单位；及使用下属子公司资质开展经营工作的子公司营销团队、下属分公司等。（二）主体单位泛指开展经营工作时作为承接项目法律主体的单位。（三）初始信息登记经营单位对营销人员在项目跟踪过程中获取的项目信息进行筛选，根据跟踪情况对信息进行分级，

2、并向主体单位经营管理部门登记的环节。（四）项目投标立项经营单位针对项目投标提出立项申请，通过立项审批的经营单位，享有项目投标权。在项目投标阶段通过投标文件评审后方可投标。立项须做好客户资信调查，要求立项信息内容准确。（五）A类跟踪项目信息确定能参与投标并有较大中标率的项目，具体认定标准为在公投项目评标规则中能够具有一定优势或者在议标项目中可以同等条件下优先中标。（六）B类跟踪项目信息确定能参与投标并有一定中标几率的项目。（七）C类跟踪项目信息了解项目信息但不确定能否参加投标的项目。（A）重点营销项目集团重点关注的社会影响大、客户资信好、科技含量高、模式创新的项目，有助于集团转型升级、完善和维护

3、集团资质业绩、提升集团品牌影响力的项目。第四条管理职责集团XX部负责统筹全集团工程项目信息管理，包括建设和维护集团工程项目信息网络管理系统。市场营销工作中的工程项目信息管理原则上由主体单位经营管理部门负责登记审查及使用管理。第五条管理要点工程项目信息管理包括：信息的收集与登记、投标立项管理、信息的日常使用管理与冲突协调等。第六条工程项目信息管理流程（如下图）信息接收V 申请投标立项Y资金投入需求第二章管理内容第七条收集与登记（一）项目信息的收集项目信息收集可通过各种渠道进行，包括但不限于：政府管理（规划、立项、财政、环评）部门、项目前期服务（咨询、代理、勘察、设计）单位、市场信息渠道（土地招拍

4、挂、社会关系、市场活跃企业）、企业固有资源（在建项目、客户关系）、互联网信息来源等。营销人员应及时收集、掌握重点项目信息，经过筛选、甄别、落实确定有价值的项目信息登记建帐。（二）项目信息的分析及论证信息分析主要是对项目的立项批文、业主资信、投资来源及资金到位情况、竞争对手、设计单位、地方政策、地理环境等方面情况进行分析，在排除项目投资需求的基础上论证集团及所属单位是否适合条件，确定项目是否有跟踪价值。（三）项目信息的分类与登记经营单位将经过分析、论证后有跟踪价值的信息进行分类（A类、B类、C类），原则上应定期组织A类跟踪项目信息向主体单位的经营管理部门申请初始信息登记。A类项目应符合“关于加强

5、3000万元以下项目管控的通知”。（四）工程项目信息登记的有效期经营单位登记的信息必须真实准确。以集团为主体单位的工程信息自审批通过日起三个月内有效。有效期届满前3天内，经营单位须向集团XX部反馈项目跟踪情况，否则信息登记将自动失效。信息登记为预登记，集团保留对项目处置的最终决定权。第八条项目投标立项（一）投标立项经营单位完成初始信息登记后，随着信息内容的完善,可以根据市场营销工作开展的需要向主体单位提出投标的申请，填写项目投标立项申请表，通过立项审批的单位，享有项目投标权，可以申领使用主体单位资质等资料。原则上未完成初始信息登记备案的项目不得申请投标立项。如项目信息收集较为成熟，对项目下一步

6、的投标较有把握，可以同步开展初步信息登记与投标立项审批两项工作流程。（二）集团对工程项目信息的处置有最终决定权，各经营单位应服从集团的协调管理。（三）经营单位取得项目投标立项许可后，即得以使用主体单位资质资料。经营单位不得将资质资料转交他人使用或者委托他人办理相关手续，不得用资质资料去参加未经批准的经营活动。禁止其他企业或个人以集团及所属单位的名义承揽工程；禁止出租、出借资质证书。（四）在投标之前，经营单位必须对拟投标项目进行评估，通过投标立项审批后方可参与投标。评估的内容包括但不限于：L项目资金来源及到位情况；2 .工程技术难度；3 .对工程质量、安全、文明施工及环保的要求；4 .对设备的要

7、求，特别是对大型、专用设备的要求；5 .对项目经理、项目技术负责人等主要人员的资历、能力及到位情况的要求；6 .对施工单位资金能力的要求；7 .业主的咨询情况。第九条使用与协调（一）资质的使用经营活动中应根据信息登记的先后顺序、准确性，以及“自营优先、业绩优先、真实准确优先”的原则选择经营单位。主体单位经营管理部门负责对登记信息进行严格的审核把关，特别审核分包方及联系人是已进入各单位“黑名单”。对已登记的信息，主体单位经营管理部门可根据登记单位汇报的情况作出判断，明确信息跟进方式是否需要调整。（二）工程项目信息的冲突协调当信息登记申请与已登记信息发生冲突时，将以信息登记的先后顺序、准确性，以及

8、“自营优先、业绩优先、真实准确优先”的原则为依据，并根据以下原则进行调查分析,作出判断，对冲突信息进行统筹、协调。1 .工程业主对某经营单位有倾向性意向的；2 .某经营单位对该信息已跟进多时，并和业主有长期联系，对该工程情况相当熟悉，而其他经营单位无法达到如此深度的；3 .某经营单位能提供其对该工程相对于其他经营单位具有优势的证明资料的；4 .以往的业绩证明该经营单位中标率较高或以往经协调的工程项目有中标记录的。（三）工程投标立项的冲突协调在经营活动中，当经营单位项目投标立项申请发生冲突时，首先将根据“自营优先、业绩优先、真实准确优先”的原则进行协调。如出现项目信息在信息登记阶段和投标立项阶段

9、出现重大偏离的，由集团及所属单位经营管理部对冲突进行统筹、协调，经营单位应服从安排。（四）数据脱敏项目信息在开展对外经营活动过程中必须对外予以披露或使用时，为保护企业利益、保守商业机密，必须对信息进行数据脱敏。这是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。在涉及商业性敏感数据的情况下，在不违反系统规则条件下，对真实数据进行改造，如项目名称、建设规模、技术指标、业务合作方信息、信息登记人信息等。数据脱敏分层级进行，其授权等级在管理系统设置时明确，相应等级的被授权使用者对该层级的信息有保守秘密的责任。第十条监督与处罚经营单位在信息登记和资质使用上，要以维护全集团整体的

10、信誉和确保全集团各主体单位资质的安全为前提，不得有以下情况出现；（一）不得用已登记的工程名义开具的介绍信、法人委托书等证件去参加与该工程无关的经营活动；（二）在工程信息登记中信息弄虚作假；（三）对已登记的工程信息不及时跟进，导致丧失投标资格的；（四）不服从集团XX部协调，引起内部纷争或互相拆台；（五）违规与“黑名单”内的供应商合作。有上述违规行为者，集团XX部将根据情节轻重，在年度企业负责人经营业绩考核中给予扣分处罚，原则上累计扣罚不超过5分。第三章附则第H一条本办法由集团xx部负责解释与修订，并负责监督执行。第十二条 本办法自发布之日起实施，试行一年。附表2项目信息登记表信息提供人（电话）：

11、;信息跟踪人（电话）：信息来源：（拟经营单位）;居间人：有口无；登记日期：项目名称项目类型房屋建筑；口市政公用；水利水电；口公路工程；口港口航道；其他：初次登记信息类别 A类跟踪信息 B类跟踪信息口 C类跟踪信息项目地址所在区域投资规模（万元）主要技术指标项目建设进展情况口项目建议书；口可研；初步设计；施工图设计；招标代理招标完成；口监理招标完成；口招标文件发布；其他阶段：建设单位联系人：监理单位联系人：设计单位联系人：其他单位联系人：项目其他信息居间人信息红色字体内容为对外必须进行数据脱敏的部分。项目投标立项申请表主体单位：申请日期：工程名称工程所在地址所在区域项目投标估价人民币 （万元）建设单位代建单位定标方法（详细描述）项目承包模式 EPC； 口施工承包；口专业承包；其他项目类型口房建；口市政公用；口水利水电；口公路工程；口港口航道；其他：工程概况经营单位经办人意见经营单位分管领导意见主体单位经营管理部审核人意见主体单位经营管理部负责人意见主体单位分管领导意见