行业报告哈萨克斯坦：能源转型提效路在何方？_市场营销策划_重点报告20230502_doc.docx

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1、思想库数说能源栏目主编：张越月yueyue-zhang对于依赖化石能源且电力系统灵活性偏弱的哈萨克斯坦来说，提高能源效率是个系统工程，需要在摸清“家底”的前提下选择适合的策略。哈萨克斯坦：能源转型提效路在何方?文/成功焦敬平朱皓轩倪健领10月18日，哈萨克斯坦能源部部长在政府例行工作会议上表示，该国将启动“清洁煤炭”项目，希望借此“实现对煤炭高效利用”。“提高效率”是哈萨克斯坦近年能源政策的关键词之-哈萨克斯坦2050年战略提到“增加可再生能源以及煤炭和石油替代品的使用，提高能源效率”：该国政府近年推动落实的“创新路线图”中也强调了“提高能源使用效率”。对依赖化石能源且电力系统灵活性偏弱的哈萨

2、克斯坦来说，提高能源效率是个系统工程，需要在摸清“家底”的前提下选择适合的策略。在化石能源领域推广绿色技术哈萨克斯坦化石资源丰富，煤炭、石油、天然气储量分列全球第十、第十二和第十六位。2023年，哈萨克斯坦煤炭产量约为116亿吨，约占全球煤炭产量的1饯；石油产量在近年稔定在180万桶/日左右；天然气产量则在近两年呈卜.降走势，2023年产量为319.7亿立方米。哈萨克斯坦的经济发展依赖化石能源。据统计，化石能源占该国一次能源供应总量的98.5%,其中煤炭占比接近一半，天然气占比为27.5%,石油占比为23.9%,风能、太阳能和其他能源仅占0.2%；化石能源也是该国能源消费的绝对主力，2023年

3、占比达到96乐煤炭在一次能源消费总量中占比最高，为54.7%,较上年增加2个百分点：天然气和煤炭分别为19.1%和22.1%。哈萨克斯坦发电结构的清洁化程度较低。截至2023年1月，哈萨克斯坦发电总装机容量为2360万千瓦，超过82%为火力发电，其中燃煤发电是1340万千瓦，燃气发电是数据来源：世界银行2023年哈萨克斯坦发电装机结构燃块发电燃气发电水能发电MI能发电太阳能发电数据来源：赛普克斯能源600万千瓦。也是在这一年，哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，作为实现巴黎协定目标和国家碳中和计划的一部分，该国正在考虑在2050年前关闭所有燃煤电厂，鉴于煤炭资源出口等因素，煤炭消费量会逐步下降，在今后

4、20年内，煤炭仍是哈萨克斯坦国内的主要能源来源。此外，哈萨克斯坦计划通过技术手段提升能源使用效率。哈萨克斯坦2050年战略指出，到2050年，使“替代”和“绿色”能源技术的项目发电量占全国总发电量的一半：2023年出台的环境法更进一步提出，将引入碳预算和相关政策，支持哈萨克斯坦污染企业（包括发电厂）引入最佳可得技术。提升电力系统灵活性哈萨克斯坦的电力系统分为三个区域：由三条500千伏的线路连接的南北能源区（以下简称“北区”和“南区”）以及一个独立运行的西区（以下简称“西区”）。北区是哈萨克斯坦主要煤矿的所在地，这里拥有世界上最大的煤矿一一将军煤矿。据统计，该国总发电装机的70%都位于北区。电力

5、除了为本地的采矿业和冶金业提供支撑，还通过高压线路输送到南区，并与俄罗斯统一电力公司的系统实现电力互济。南区最大的问题是电力不足。这区域的电力供应来源较为多元，包括燃煤发电、燃气发电、水力发电等，但电力总量不足。目前，南区每年电量缺口大约为135.31亿千瓦时，缺口主要靠北区的电能补齐。南区最大电力装机来自位于江布尔省的一家天然气冷凝发电厂，但该发电厂近年一直在大幅减少出力，2023年发电产能利用率仅为17机利用率下降是因为其所发电力的价格竞争不过北区低价电。从资源或赋看，该区域未来可以发展太阳能发电和风电。但目前，当地电力系统缺乏灵活性调节能力，一旦新能源电源装机过多，或将给电力系统的整体安

6、全带来影响。西区是哈萨克斯坦主要油气田的所在地，当地电力系统也和油气密切相关一一发电所需的能源来源主要是油气京1思想库数说能源2013、2023年哈萨克斯坦可再生能源发电量及同比变化可再生.能源发电量（太瓦时）同比变化（黯田，而生产的电能也主要用于油气田的勘探，并通过4条高压线路向俄罗斯输送。整体看，哈萨克斯坦本国电力系统缺乏灵活性，当前，该国主要依靠与俄罗斯电力系统并行运行来解决不平衡的问题。随着更多间歇性的可再生能源加入本国能源系统，灵活能力不足将给电力系统的稳定运行带来挑战，因此，提升系统灵活性非常重要。2013、2023年哈萨克斯坦可再生能源发装机容量及同比变化数据来源：bp2023年

7、哈萨克斯坦一次能源消费结构石油天然气块发水能可再生能源（非水）数据来源：bp加快清洁能源的多元开发2016年，哈萨克斯坦签订了巴黎协定，承诺到2030年将温室气体排放量减少到1990年水平的15%；在2023年12月召开的联合国气候变化大会上，哈萨克斯坦进一步宣布，将在2060年前实现碳中和目标，扩大可再生能源在国家能源结构中的占比。哈萨克斯坦的水能资源丰富，开发潜力达到1700亿千瓦，北部的额尔齐斯河盆地、东南部的伊犁河盆地以及南部的锡拉里盆地、塔斯盆地和楚河盆地都是大型水电开发前景较好的地区。该国小型水电也颇具开发潜力，相关研究表明，哈萨克斯坦拥有超过400个具备开发条件的小型水电站备选地

8、址，总装机容量约190万千瓦。哈萨克斯坦的风电和光伏发电是发展绿色电力的后备力量风电潜在产能高达18.20亿千瓦时/年，全国有超过5万平方千米的平原土地平均风速超过6米/秒。阿拉木图地区是该国风电开发潜力最集中的区域之一，特别是准格尔峡谷地区，年均风速高达9.7米/秒，每千瓦风力装机容量可产生4400千瓦时/年的清洁电力：该国年均光照时长可达220（3000小时，光照强度为年均每平方米13001800千瓦时,特别是在南部的广袤山区,有效辐射2023年哈萨克斯坦营商环境指数1501破产处理合同执行4保护上投资者Oo50数据来源：世界银行远高于平原地区。除了良好的光照条件之外，该国硅储量也较为丰富

9、。哈萨克斯坦的地热资源尚未得到详细勘探，但据估计，该国地热资源潜力约为970亿吨油当量，与哈萨克斯坦的石油和天然气资源总量相当。大约3/4的地热资源位于该国的西部地区，最具开发潜力的资源主要分布于南部的阿雷西和东南部的阿拉木图、扎尔肯特等自流盆地。从近年的装机量看，哈萨克斯坦的可再生能源已经实现了较快增长一一20192023年，该国可再生能源装机连续三年保持15%的增速，截至2023年年底，可再生能源累计装机容量达到708.6万千瓦，相较2018年年底完成了翻倍。但从总体电力装机占比看，可再生能源发电占比仅为10%左右。为了让上述资源实现充分开发，该国政府也提出了具体的目标，如新的生态法典就提出，计划到2030年将可再生能源发电量占比提高4倍，从3%提高至15,在前文提及的政府例行工作会议上，哈萨克斯坦政府总理则指出，至2035年，哈萨克斯坦需要建成1亿千瓦的新能源项目。国（作者均供职于能研智库）