22珠华01：珠海华发集团有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告.docx

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1、珠海华发集团有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告发行人：珠海华发集团有限公司主承销商/债权代理人O国泰君安证券股份有限公司GUOTA1JUNANSECURITIESCO.1TD.二。二三年六月一、本期债券基本情况(1)20华发集团02/20珠华02债券名称2023年第二期珠海华发集团有限公司公司债券债券简称20华发集团02/20珠华02债券代码2080194.IB/111093.SZ债券存续期2023年8月5日至2030年8月5日债券利率4.03%债券规模发行额为7亿元；截至本报告出具日的余额为7亿元债券还本付息方式本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

2、一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。债券信用等级AAA债券担保无债券上市地点银行间交易市场/深圳证券交易所22华发集团01/22珠华01债券名称2023年第一期珠海华发集团有限公司公司债券债券简称22华发集团01/22珠华01债券代码2280439.IB、111112.SZ债券存续期2023年10月20日至2027年10月20日债券利率3.78%债券规模发行额为10亿元，截至本报告出具日的余额为10亿元债券还本付息方式本期债券每年付息一次，到期一次还本。债券信用等级AAA债券担保无债券上市地点银行间交易市场/深圳证券交易所二、发行人履约情况(-)办理上市或交易

3、流通情况发行人已按照2023年第二期珠海华发集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2023年8月11日和2023年8月17日分别在银行间市场和深圳证券交易所上市流通，简称分别为“20华发集团02”、“20珠华02”，证券代码分别为2080194.IB、111093.SZo发行人已按照2023年第一期珠海华发集团有限公司公司债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2023年10月24日和2023年10月26日分别在银行间市场和深圳证券交易所上市流

4、通，简称分别为“22华发集团01”、“22珠华01”，证券代码分别为2280439.IB、111112.SZo（二）付息、兑付（如有）情况20华发集团02的付息日为2023年至2030年每年的8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息）。每年付息一次，分次还本。本期债券的兑付日为2030年8月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息）。年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券于2023年8月5日正常付息。22华发集团01的付息日为2023年至2027年每年的10月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作

5、日，顺延期间不另计利息）。每年付息一次，分次还本。本期债券的兑付日为2027年10月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息）。年度付息款项自付息日起不另计利息。截至报告出具日，本期债券尚未发生付息兑付事宜。（三）募集资金使用情况20华发集团02/20珠华02”募集资金7亿元，其中3.5亿元用于圣博立科创园项目建设，3.5亿元用于补充营运资金。“22华发集团01/22珠华01”募集资金总额为10.00亿元，全部用于补充营运资金。本期债券募集资金均按照募集说明书约定使用。（四）发行人信息披露情况发行人与本期债券相关的信息均在国债券信息网、中国货币网（和深圳证

6、券交易所网站）披露。2023年度披露情况如下:序号发布日期标题12023/4/30珠海华发集团有限公司公司债券2023年度报告、珠海华发集团有限公司公司债券2023年度财务报表及附注22023/6/3020华发集团02:2023年第二期珠海华发集团有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告32023/6/2220华发集团02:珠海华发集团有限公司2023年跟踪评级报告42023/8/120华发集团02:珠海华发集团有限公司关于修订信息披露事务管理制度的公告52023/8/220华发集团02:2023年第二期珠海华发集团有限公司公司债券2023年付息兑付公告62023/10/1

7、722华发集团01:2023年第一期珠海华发集团有限公司公司债券募集说明书72023/10/1722华发集团01:2023年第一期珠海华发集团有限公司公司债券信用评级报告82023/11/1022华发集团01:2023年第一期珠海华发集团有限公司公司债券簿记建档发行结果发行人2023年度至今无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流量的资产负债表其他期后重大事项。如发生对本期债券持有人权益有影响的重大事项，发行人将及时对重大事项进行信息披露。三、发行人偿债能力致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2023）第442A

8、017266号）以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。（-）偿债能力财务指标分析项目2023年末2023年末流动资产合计（万元）49,144,768.7644,895,365.70流动负债合计（万元）24,422,377.3927,076,702.24流动比率1.821.84速动比率0.640.68资产负债率（%）74.0973.97截至2023年末，发行人流动资产合计较上年末增加4,249,403.06万元，较上年同期增长9.47%；流动负债合计较上年降低2,654,324.85万元，较上年

9、同期降低9.80%。流动比率、速动比率较上年末略有降低，资产负债率较上年末略有增加。发行人资产负债率总体较好，资产负债结构较为稳健，相关指标未出现重大不利变化。（二）发行人盈利能力及现金流情况单位：万元项目2023年2023年营业收入15,763,551.8314,194,253.99营业成本15,061,478.2913,454,364.84利润总额1,034,584.431,003,088.22净利润710,444.94679J29.45归属于母公司股东的净利润223,564.45212,285.91经营活动产生的现金流量净额4,254,542.304,626,449.37投资活动产生的现

10、金流量净额-8,187,466.27-8,072,926.89筹资活动产生的现金流量净额3,471,287.642,790,825.58现金及现金等价物净增加额-468,054.31-634,915.612023-2023年度，发行人营业总收入分别为14,194,253.99万元和15,763,551.83万元，营业总收入以商贸物流和房地产开发为主。公司营业总收入2023年较2023年增加1,569,297.84万元，增幅11.06%,主要系房地产开发板块收入、商贸物流板块收入和城市运营板块收入增加所致。公司营业成本2023年较2023年增加1,607,113.45万元，增幅11.94%,主要

11、系大宗商品批发板块规模增大，成本总量上升所致。2023-2023年度，发行人利润总额分别为1,003,088.22万元和1,034,584.43万元，净利润分别为679,729.45万元和710,444.94万元，利润总额和净利润稳步增长。2023年度，发行人总体收入状况稳定。2023-2023年度，发行人经营性活动产生的现金流量净额分别为4,254,542.30万元和4,626,449.37万元，持续为正且规模呈扩大趋势。2023年较2023年经营性活动产生的现金流量净额增加371,907.07万元，增长8.74%,变动不大。20232023年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-8,

12、187,466.27万元和-8,072,926.89万元。公司投资活动净现金流量持续为负，主要系购买开发用土地支付现金所致。2023年度较2023年度增加114,539.37万元，增幅1.40%。2023-2023年度，发行人筹资活动净现金流量分别为3,471,287.64万元和2,790,825.58万元。2023年较2023年减少680,462.06万元降幅19.60%,主要系主要系偿还债务支付的现金增加所致。（三）发行人已发行尚未兑付债券对其偿债能力的影响截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券包括:单位：年、亿元序号证券代码证券简称证券类别起息日期发行日期当前余额发行期限票面利率发

13、行规模到期日期12280439.IB22华发集团O1一般企业债2023-10-202023-10-1810.005.003.7810.002027-10-20240806.HK华发集团4.25%永续债海外债2023-08-182023-08-183.509999.004.253.502079-06-03340806x.HK华发集团4.25%永续债（重开）海外债2023-08-182023-06-089999.004.251.002079-06-034180290.SH华发RH1C证监会主管BS2023-07-132023-07-133.0618.013.062040-07-135180289.

14、SH华发RH1A证监会主管ABS2023-07-132023-07-1318.5018.015.3918.502040-07-136183065.SH21华瑞优证监会主管ABS2023-12-212023-12-2111.4017.854.6011.402039-10-257183066.SH21华瑞次证监会主管ABS2023-12-212023-12-210.6017.850.602039-10-258102001842.IB20华发集团MTN003一般中期票据2023-09-272023-09-245.0010.004.375.002030-09-279102001653.IB20华发集团MTNOOI一般中期票据2023-08-272023-08-255.0010.004.205.002030-08-27102080194.IB20华发集团02一般企业债2023-08-052023-08-037.0010.004.037.002030-08-05112080016.IB20华发集团O1一般企业债2023-01-172023-01-1410.0010.004.0510.002