2023年中国变频器行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国变频器行业发展研究报告一、行业概况1定义变频器是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等构成。变频器靠内部IGBT的开关来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而实现对交流异步电机的软启动、节能降耗、变频调速的目的，另外，变频器还有很多的保护功能，如过流、过压、过载保护等等。变频器可以通过输入电压等级的不同来分为低压、中压和高压变频器，通过变换频率的方法也可以分成交交型变频器与交直交型变频器。变频器使用范

2、围较广，涉及行业较多，在国家统计局最新发布的国民经济行业分类(GB/T4754-2017)中，将变频器归入电气机械和器材制造业(C38)中的输配电及控制设备制造(C382),所涉及的小类有变压器、整流器和电感器制造(C3821)、电力电子元器件制造(C3824)与其他输配电及控制设备制造(C3829),除此之外，在工业自动控制系统装置制造(C4011)中也有涉及。2、产业链剖析：变频器上游供应充足，下游应用广泛变频器的应用领域涵盖国民经济的多个行业。由于变频器调速精度高、工艺先进、功能丰富、可靠性高、操作简便、通用性强等优点，它优于以往的任何调速方式，如变极调速,调压调速，滑差调速，串级调速，

3、整流子电机调速，液力耦合调速等，因此在电力、公用工程、纺织与化纤、建材、石油、化工、食品饮料、烟草、煤炭、机械加工等行业中，变频器都在发挥着重要作用。变频器的上游行业主要包括变频变压器、半导体元件(IGBT)机柜、自动化仪表等企业，均是充分竞争行业。其中IGBT半导体元件主要依赖进口,该部件为基础元器件，占变频器产品的成本较低，供应充足。因此，变频器行业受上游的制约较小。石油石化领域水泥领域煤炭领域冶金领域等图表1：变频器产业链结构资料来源：前I1g产业册究院整机生产PCB制板前瞻经济学人APP上游：原材料PC8材料中游：变频器制备下游：应用领域电力筑域口鹏鼎控股胜宏科技东山精密口生益电子景旺

4、电子口世运电路口依赖电子深南电路IGBT厂商斯达半导口士兰微振华科技口扬杰科技B北京科锐p口保变电汽口双杰电气电容电阳比亚迪华微电子江海股份O桐峰电子口合康新能英威腾 汇川技术 新风光口智光电气 蓝海华腌口禾望电气 新时达 动力源口伟创电气口正弦电气口九洲集团 长江电力口国投电力石油石化领域 中国石油口中国石化海螺水泥口华新水泥中煤能源口山煤国际O山东钢铁凌钢股份上游中游下游前皤经济学人APP资料来源：前皤产业研究院二、行业发展历程：国内变频技术不断发展欧美、日本等发达国家凭借电子元器件生产和电子技术的优势，迅速抢占市场。相对于发达国家，我国变频器行业起步较晚，直到20世纪90年代，变频器才慢

5、慢被广大用户认可;21世纪开始，在国家的大力支持下，国产变频器生产厂商在吸收国外变频技术的基础上通过不断创新并开始尝试自主研发生产，生产规模和产品性能得到了快速发展。图表3：申国变频器行业发展婕 20世纪50年代变频器从50年代后才在我国出现.最早用于胶片厂等易燃车间，采用了变频机组实现交流调速。 20世纪90年代国内开始出现了第一批变频器厂家。21世纪20世纪60年代1963年.上海整流器厂就已研制出国内第一只可控睢.国内变叛器产业开始出现裂变，并快速要延开来,外资品牌纷纷在中国投资建厂,而国产品牌的人员和资金不断分离.以细胞裂变的态势派生出多家变频需制造企业，主要集中在广东、浙江等东南沿海

6、地区，主要代表企业有汇川技术、合康新能等.前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：变频器行业获得国家产业政策的鼓励和支持变频器是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等构成。变频器产品属节能型电力电子设备，为国家重点支持发展的高新技术产品，长期以来一直获得国家产业政策的鼓励和支持。国家关于变频器的“十二五”计划(20112015年)至“十四五”计戈IJ(2023-2025年)过程中，变频器在国家的节能减排规划中一直扮演着重要的角色。

7、变频器在节能减排方面有很大的促进作用，符合国家节能减排和工业绿色化的规划安排，因此与低压变频器相关规划政策与国家节能工业节能减排密不可分。除此之外，“十四五”规划在节能减排的要求之上，还对变频器的转型升级提出了更高的要求。图表4：中国国民经济规划-变颉器行业政策演变“十四五”HM(2023-2025年)3I十三五HU!(2016-2023).+因Ji-时吸了mIUt以小1那还M国宗(“十三Ir节截我拷媒合工作方案Ii出加袋惠健在行业徒R管控.在重点疑篇行业全面推行侬闻标.受到节WUI.光运W备战履等产业政It的引导.我国注了大的低蝌逑产检.变酎US的引入，使切电WU1X施动负在无Itdt动的侑

8、况下,即可益木生产工艺的量未及时爆整统逢险出,从而有效降低电机功赛.-II-十二五Nff1(2011-2015年)BK(节能我播+ZJ8wJRtO要求交茶节就改*XW.电机系ItP量左量工U之一，量未对电机系拄实电变MN1速.JHB遽.无功林情等十It改造.优化系统运行IamI.物高系段翅体运行发出了Xa殳的找型升级.但历费JR先选的设普，促遇刈冷也从大到强的转变,引导未泉的凌厦方向.由于其优异的性能，变蟆技术存在工控制和WI1Em1整域1到选一步的推广.WM,“H5五”*还极出量UP升电机效益.为受IA矗提供产业也嬖开Ia的发黑机眼，为叟胃aA发N遗僵出了更离SJR.1115-资料来源：前瞻

9、产IHH究院前瞻经济学人APP上游供给情况：主要原材料以进口为主变频器行业上游总体来看，产品的主要原材料为变压器、IGBT、电容、壳体等。变频器相关的企业直接材料成本在主要产品成本中的占比在90%以上，原材料价格波动对公司经营业绩有较大影响。若主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，将对公司经营业绩带来较大影响。目前，主要原材料中IGBT和芯片主要采用国外品牌，虽然国内已有部分企业研发并生产IGBT功率模块与芯片，且近年来技术进步较大，但市场上用户对国产品牌的认可度不如进口品牌。近年来我国生产技术不断精进，与国外产品的距离正在缩小，IGBT国产化的进程加快，国外厂商垄断状况逐渐被打破，我国I

10、GBT有望摆脱进口依赖。从市场规模来看，以英飞凌年报中披露的数据为标准测算全球IGBT的市场规模，随着近年来全球IGBT行业发展向好，2023年全球IGBT市场规模约为70.9亿美元，同比增长6.8%。图表5:2010-2023年全球IGBT市场规模（单位：亿美元，%）全球IGBT市场需求（亿美元）增速（）资料来源：Infin8n年报前瞻产研究院前瞻经济学人APP下游发展情况：下游应用领域广泛从下游应用领域来看，变频器的应用领域丰富，不同种类的变频器主要的应用领域有所不同。高压变频器被广泛应用于冶金、电力、供水、石油、化工、煤炭等领域;中压变频器的应用领域与高压变频器相似，除了用于冶金、电力、

11、石化等行业，中压变频器还可用于污水处理;国内的低压变频器应用领域较为分散，目前已经广泛应用在电梯、起重机械、机床、纺织机械、空调等领域。图表&不同种类变频器的主要应用领域分布领域导!压中压低压冶金电力供水石化煤炭造纸水泥污水处理电梯起重机械机床纺织机械暖通空调奥料来源：前瞻产Ik研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、供给：变频器相关企业新增数量持续处于高位根据中国企业数据库企查猫，目前中国变频器行业的主要企业共有1656家，其中以2019年为主要注册热潮，2019年注册企业数量为135家，而2023年则为25家。图表7：2000-2023年巾国变频器企业注班数量（单位：家）1601401

12、20累计企业数最热年份60J1i1111111111i1IIIJIi.20212223242526200728292010201120122013201420152016201720182019202320232023南百由岛资料来源：企查猫前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2、需求：市场规模呈现上升的趋势2012-2023年，我国变频器行业的市场规模总体呈上升态势，2015年出现小幅下滑;2016年后，由于下游行业设备投资意愿不强，增速放缓。2019年，我国变频器行业的市场规模为495亿元，同比增长4.7%。近两年中国变频器行业的市场规模增速保持在4%以上，但受到疫情影响，在2023年初期变频

13、器行业的上下游行业发展均受到限制，好在随着国家疫情控制得当，全年表现出“先抑后扬”的走势，变频器市场的下半年表现优异，2023年变频器市场规模整体增速约7.47%,即2023年中国变频器市场规模约为532亿元。2023年中国变频器市场规模为591亿元，同比增长I1O9%。图表8：2012-2023年申国变频器行业市场规模及增长（单位：亿元，%）市场规模增速资料来源：前喏产业研究院前堂经济学人APP3、价格：进出口价格差距持续扩大在过去的几十年，我国变频器行业从起步阶段到目前正逐步开始趋于成熟，发展十分迅速。同时我国近几年对节能降耗的重视，也推动了变频器的发展，特别是21世纪初，中国变频器市场的

14、增长速度超过了20%,变频器的生产技术也在一定程度上获得了较大的提高。我国拥有得天独厚的廉价人力资源，使得我国产品在价格方面有一定的优势，因此,变频器出口前景较好，贸易顺差较大。从中国变频器进出口均价来看，进口均价在2017-2023年呈现波动下降的趋势，至2023年达到了1.90美元/个;出口均价在2017-2023年则呈现逐年上升的趋势，至2023年达到了3.73美元/个，进出口价格差距持续扩大。图表9：2017-2023年变频器进出口均价情况（单位：美元价）资料来源：中国海关总署前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：变频器企业主要集中在长三角和珠三角根据中国企业数据库企查猫，目前中国变频器企业主要分布在长三角和珠三角地区，特别以浙江和广东为代表。截至2023年9月9日，浙江共有相关变频器企业数467家，广东则有182家。费料来源：企查猫前瞻产业研究院前瞻经济学人APP变频器作为调速器和启动器的最佳产品，生产基地集中在长三角和珠三角，珠三角又多于长三角;四川、山东和辽宁在变频器生产方面也有一定的实力;北京的高压变频器行业布局较早，在国内高压变频器行业发展较成熟。从上市企业产业链布局来看，变频器产业上中游企业主要分布在广东等地，而变频器的下游领域则主要分布在北京地区。吉林上游领域：华微电子上海中游领国：新时达浙江上在领域：斯达半导土兰微