2023年中国煤炭行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国煤炭行业发展研究报告一、行业概况1、定义煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。米料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：大型能源集团后向一体化布局，下游主要应用于四大行业煤炭行业

2、产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统;中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等;下游为应用领域,主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。图表2：中国煤炭行业产业链结构上游中游)下游设备和系统jI煤炭开采和洗选；I应用行业资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商;中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造;下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。图表3：中国煤炭行业产业捱生态图谱中游应用融、上游米料来源：前瞻声:1HH究院

3、煤炭开采与洗选asxsa?碉事团开弟集团兖州煤业MOUfa资中国平燥神马集团公潴安集团/CHMMKNGMCISMtNMAGAOUFJkbZ丁QIr6（，U国重中投中国华电前第经济学人APP二、行业发展历程：目前处于高质量发展阶段我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。图表4：中国煤炭行业发展历程时期计划经济时期(1940-1980)改革开放初期(1978-1990)d向市场经济转型初期(1993-1998)C现代发展期(1998-2023)d高质

4、量发展期(2023至今)3事件从建国后到80年代之前，我国煤炭行业完全在计划经济的环境下运行,所有的煤炭生产任务都由国有企业承担。依赖国家投资，企业的生产、销售、定价完全遵从政府计划。a改革开放初期，煤炭工业实施积极的对外开放政策，引进国外先进设备和技术，提高了国有煤矿的整体技术装备水平,从1985年开始，又对原国有重点煤矿、国有地方煤矿实行了投入产出总承包，后又多次延续财务承包.7国家在支持煤炭企业减人提效，鼓励兴办非煤产业的同时,在煤炭总量开始失控时继续沿用鼓励小煤矿发展的政策，后又提出了三年放开煤价、三年抽回补贴、煤炭行业整体“扭亏为盈的目标；九五成为煤炭产业建国以来最困难的时期。319

5、98年以后，在进一步放开煤价，让煤炭企业进入市场的同时，国家加大了政策支持力度，采取了对煤炭总量进行宏观调控、减轻煤炭企业负担、改善煤炭企业市场竞争环境等政策措施.煤炭产业状况开始有所好转，并逐步实现扭亏为盈。d国家出台双碳规划，对于能源结构转型以及煤炭的高效清洁运用提出更高目标，煤炭行业进入高质量发展期。资料来源：前瞻产比研究院前腑经济学人APP三、行业政策背景：政策支持清洁化、智能化发展2023年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面：图表5：截至20

6、23年9月国家层面有关煤炭行业的部分政策重点内容解读日期发布部门政策名重点内容解读政策性质2023/450j国家发改委Q关于明确煤炭领域经鹭者哄抬价格行为的公告3有捏造涨价信息、散布涨价僖息、囤积居奇、无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格的行为之一的属于哄抬价格。规范珈2023/419j国家安全生产监督管理总局7煤矿安全规程（2023年4月1日起施行版本）.煤矿企业必须加强安全生产管理,建立健全各级负责人、各部门、各局位安全生产与职业病危害防治责任制。煤矿企业必须建立缝全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，安全风险分级管控工作制度，事

7、故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等。Q规范珈2023/4国家发改委等6部门U煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2023年版）对新建煤炭利用项目，应对照煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平建设实施,推动清洁高效利用水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对清洁高效利用水平低于基准水平的存量项目，引导企业有序开展煤炭清洁高效利用改造4p规范将2023/12/1次国家矿山安全监察局3关于进一步加强煤矿防灭火和瓦斯防治工作的通知口要求严厉打击非法违法行为，对通风系统不健全，瓦斯治理、防治煤与瓦斯突出、防灭火措施落实不到位，人为破坏监控系统传感器、监控数据造假，瓦斯超限作业及假钻孔、

8、假抽采、假评判、假预测等行为。规范类J2023/10/12P国家矿山安全监察局Q煤矿防灭火细则U细则中煤矿防灭火工作指导思想突出早期预警，强调火灾防范关口前移,实现火灾早期预警和措施优化改进，因地制宜选取两种及以上防灭火技术手段，变被动治理为主动预防。对立并提升、井下动火作业、井下柴油贮存、高分子材料使用防火密闭墙构筑等提出明确规定。U规范约12023/6/歹煤炭工业协会二煤炭工业十四五高质量发展指导意见N到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右。全国煤矿数量控制在4000处以内,大型煤矿产量占85%以,大型疾炭基地产量占97%以上

9、；建成煤矿智能化采掘工作面IoOO处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能超过10亿吨/年。培育5-5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业。3支持珈2023/5/17*3应急管理部、国家矿山安监局等4部门关于印发煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知/生产能力核增幅度原则上不超过煤炭工业设计规范标准设计并型规模2级级差；一级安全生产标准化煤矿核增幅度可上浮1级级差，一井一面或实现智能化开采的一级安全生产标准化煤矿核增幅度可上浮2级级差；在此基础上,井下单班作业人数少于100人的矿井和全员工效100吨/工以上的露天煤矿，核增幅度可再上浮1级级差.规范好资料来源：前虺产IHH究院前瞻经济学人A

10、PP2023年6月，煤炭工业协会发布煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见，配套颁布煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见、煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见、煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见等13个文件：图表6：煤炭工业叶四五,高质量发展指导意见政策解读内容前瞎解读到“卜四五末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右，年均消费熠长1%左右.全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上，大型煤炭基地产量占97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面IoOO处以上;建成千万吨级矿井（霞天）数量65处、产能超过10亿吨/年。培育35家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业

11、。煤炭行业人才占比提高10%以上，本专科学历占比达到45%,工程技术人员比重显著提升。二结合我国能源结构转型的相关政策来看，未来一段时间，我国能源消费仍以煤炭为主，但保持低增速。一方面反映未来较长一段时间内煤炭的不可替代性，另一方面亦表明国家能源结构转型的战略性布局稳步推进（If_结合2023年发布的关于加快煤矿智能化发展的指导意见以及煤炭产能高效化的要求，智能化发展是煤炭行业转型升级的有效路径，一方面能够提高开采效率，另一方面又能够保证一定的安全性。*一个行业的发展矗不开人才队伍建设，针对专业性人才目前处于真空状态，未来煤炭行业若想长足发展，培养专业性技术人才是大势所趋。口前膻经济学人APP

12、资料来源：煤炭工业协会前谑产业研究院四、产业发展现状1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简依据历年中国统计年鉴的数据来看，20132023年,中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2023年，煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。2023年，煤炭行业规上企业数量有所上升，为4343家。2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小依据国家统计局数据，2001-2023年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨,主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2023年，我国原煤产量为41.3亿吨。从我国煤炭的消费量来看，2001-2023年，

13、我国煤炭消费量呈上升趋势。2023年，我国煤炭消费量同比上升4.6%,2023年1-8月产量为29.29亿吨。整体来看，近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。产量（亿吨）口消费量（亿吨）玦口（亿吨）*资料来源：国家统计局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP3、我国煤炭市场规模实现大爆发中国煤炭工业协会每年发布煤炭行业发展年度报告，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2023年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2023年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。2023年我国煤炭行业规上企业营

14、收规模高达32896.6亿元，实现大爆发。350资料来源：煤炭行业发展年度报告前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争格局从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区，贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市，贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2023年9月27日。从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。从上市企业情况来看，山西省的上市企业数量相对较多，有山煤国际(60054

15、6)、晋控煤业(601001)、华阳股份(600348)、潞安环能(601699)、兰花科创(600123)、山西焦煤(OOO983)等上市企业;北京含有昊华能源(601101)、中煤能源(601898)、中国神华(601088)等龙头上市企业。注：颜色越深代表企业数量越多。2、企业竞争格局从产量的分布来看，2023年中国神华的产量占比达到7.4%,是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和中煤能源的占比均在3%以上。对比2023年数据，中煤能源、山西焦煤在2023年的产量排名均有所上升。2023年2023年中国神华峡西煤业 兖矿能源 中煤能源 济安环能 华阳股份 山煤国际 山西焦煤 晋控煤业中国神华 陕西煤业 中煤能源 兖矿能源 山西焦煤 潞安环能 华阳股份 山煤国际 皆控煤业资料来源：各公司公报国家统计局前脆产业研究