2023年中国电镀行业发展研究报告.docx

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1、一、行业概况1、定义电镀（E1eCtroPIating）作为制造业的四大基础工艺（热、铸、锻、镀）之一，就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，从而起到防止金属氧化（如锈蚀）,提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用。电镀分为全浸镀、选择性浸镀、刷镀、线镀、点镀等方式。图表1：电镀常见方式、适用范围及特点定义适用范围特点全浸镀工件全部浸入电镀药水中，电镀层全覆盖预镀锲、原化镀铜等方式简单,楞定性高选择性浸镀工件局部浸入电镀药水镀锲、镀锡、可在不同区域电中，电镀层部分覆盖镀金、镀银等镀不同的镶种工件局部接触刷度头，选择性镀金、主要用于镀平面薄金电镀

2、层部分覆差镀银等产品或有凸点的产品I线镀使工件的电镀层呈选择性镀金、用于产品较多的产品.线状分布，无断点镀根等精度高点被J电镀区域呈点状或块状分布，中间有断点选择性镀金、镀银等精度高，误差可控常见的电镀行业主要服务有：化学镀、电镀、电铸和真空镀等。图表2：电镀服务的基本分类化学镀服务在经活化处理的基体表面上，镀液中金属离子被催化还原形成金属镀层的过程。电镀服务利用电解在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。电铸服务通过电解使金属沉积在铸模上制造或复制金属制品（能将铸模和金属沉积物分开）的过程。真空镀服务采用真空条件下，通过蒸馀或溅射等方式在塑件表面沉积各种金属和非金属薄膜,

3、通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析电镀上游主要为化学品材料、塑胶材料、金属部件等。中游使电镀加工行业，电镀镀种分为镀锌、镀铜、镀银、镀铭等，目前我国电镀加工中涉及最广的是镀锌，其次是镀铜、银、铭。下游主要应用于汽车、机械制造、电子电器等行业。上游企业有紫金矿业、西部矿业、中国铜业等提供金属材料，美畅科技、上海新阳也涉及部分上游业务;中游电镀加工行业代表性企业有上海新阳、昆山同心、三孚材料、风帆科技、东威科技、苏州康普来、文一科技、鹰普精密等。下游企业有盛美上海、康强电子、航天电器等，部分企业也涉及中游的电镀加工技术。图表电镀细分领域

4、代表性企业分布上游中游下游上海新阳伙&“/T!SHANGHAISINYANG0案金sr业ZUINMININGf(H1MAUO名西部矿业7WESTERNINING上海新阳JTUSHANGHAISINYANO差0AeMAAA冠。W驾脖嗯皇立一隼团.&WENYIGROUP/P1ATE一一(1Z原普来frnpnI腿需。N,奇丽东威料技ACMaeMM7MIrmrrTfT1前天电器二、电镀行业发展历程：中国电镀行业进入清洁生产阶段20世纪80年代起，随着改革开放的逐步深化，我国生产力获得极大解放。在强劲发展的制造业带动下，电镀行业得到迅猛发展。经历了初期的粗放型发展后，在市场化改革和国际竞争的推动下，电镀

5、业也开始追随国际先进水平和发展趋势。特别是在电镀技术开发和电镀行业管理方面，出现了许多技术跟进和创新举措，新技术、新工艺、新材料、新设备如雨后春笋般层出不穷。原先电镀生产的手工操作变为自动生产线，一些地区建立了电镀工业园区，三废治理技术日益完善，从事电镀研发的电镀企业、高等院校、科研机构逐步增多，电镀人才队伍不断壮大，使电镀行业面貌焕然一新，初步建成了较完整的电镀生产体系。进入新世纪后，在产品质量提升和环保要求提高的双重压力下，电镀业开始向重视管理和环境保护转变。质量管理体系认证、清洁生产审核、电镀园区建设等相继提上工作日程。资本家控制阶段苏】扶阶段快速发展阶段无银电镀阶段清洁生产阶段前崎经济

6、学人APP图表5：申国电镀行业发展历程1949年以前：我国的电镀工业并不能形成规模配制溶液都是一些资本家通过小作坊进行。1949T970年：这个阶段主要是苏联帮助下建立国营大型企业，有电镀厂，主要从事镀锌及镀硬络和装饰络1971年改革开放前：国家工业部在无锡召开第一次电镀会议，无银电镀被提到特别重要地位，全国各地开始布局电镀生产线，电镀相关科研工作在大面积推广。改革开放至21世纪初电镀工业进入快速发展时期，电镀行业开始专业化管理，国家对电镀行业进行财政支持，产业园区也不断加快建设。21世纪初至今：电镀工业的蓬勃发展同时也带来了污染问题，国家颁布多项政策治理电镀污染问题我国电镀工业进入了清洁生产

7、阶段。资料来源：前脆产IHH究院三、行业政策背景：政策要求加强电镀行业清洁生产审核和环境污染治理电镀行业在政策的引导下逐步从高污染到清洁生产转变，部分政策对高污染的落后电镀产能实行有序退出行业的指导工作，部分鼓励电镀企业入驻园区实行统一的废水资源化处理，固废无害化处理等。时间发布单位政策名称重点内容2023-08发改委工业领域破达峰实施方案全面提升清洁生产水平。深入开展清洁生产审核和评价认证，推动钢铁、建材、石化化工、有色金属、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等行业企业实施节能、节水、节材、版污、降碳等系统性清洁生产改造。2023-03生态环境部关于进一步加强重金

8、属污染防控的意见完善重金属污染物标准体系。研究修订铅锌、电镀等行业污染物排放标准,加快制定出台废水重金属在线监测系统安装、运行、验收技术规范.加强地方排放标准体系建设。2023-11IJ十四五工业绿色发展mo重点行业清洁生产改造工程：持续推进基础制造工艺绿色优化升级，实施绿色工艺材料制备，清洁铸造、精密锻造、绿色热处理、先进焊接、低碳减污表面工程、高效切削加工等工艺技术和装备改造。2023-07发改委十四五循环经济发展mo强化重点行业清洁生产。依法在双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核，引导其他行业自觉自愿开展审核.进一步规范清洁生产审核行为，提高清洁生产审核质量。推动石化、化工、焦化、

9、水泥、有色、电镀、印染、包装印刷等重点行业一行一策制定清洁生产改造提升计划。2023-05国家发展改革委污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法突出支持环境污染治理的描述中提及：支持通过第三方评估的园区环境污染第三方治理项目；支持电力、钢铁、石化、化工、建材、电镀、造纸、印染、食品等餐点行业实施清洁生产技术、设备提升改造示范项目。202307国家发展改革委关于组织开展绿色产业示范基地建设的通知到2025年，绿色产业示痘基地建设取得阶段性进展，培育一批绿色产业龙头企业，基地绿色产业集聚度和练合党争力明显提高，绿色产业链有效构建，绿色技术创新体系基本建立,基础设施和服务平台智能高效，绿色产业发

10、展的体制机制更加健全，对全国绿色产业发展的引领作用初步显现。四、行业发展现状1、中国电镀行业加工规模波动上升自2015年以来，由于小型及旧式工厂倒闭、节能减排、重金属污染控制的推进以及新环保法的实施，电镀行业的市场规模扩张速度相对放缓，根据中国表面加工协会的数据，2011-2017年我国电镀服务加工市场均价约为120元/平方米，2017-2023年均价因为人力和原材料成本上升至130元/平方米。结合中国电镀行业产品加工面积情况，初步核算2023年我国电镀行业市场规模约为1794亿元。图表7：2013-2023年巾国电镀行业产品加工市场规模及增速（单位：亿元，%）资料来源：中国表面工程协会前瞻产

11、业研究院前瞻经济学入APP2、中国电镀污水处理市场规模上升根据招投标信息汇总整理可知，我国当前电镀污水处理费单价报价在60元/吨左右（一般电镀污水处理项目采购需通过招投标或者竞争性谈判，因此价格能得到有效控制，变化幅度不大），假设每年产生的电镀污水全部被污水系统处理，结合上述电镀污水年产生量测算，2023年我国电镀污水处理市场规模达到248亿元。资料来源：采招网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、中国电镀行业工业园区数量增长随着我国政策对于电镀企业的集中管理，越来越多的电镀企业进驻电镀工业园，我国电镀工业园的数量也从2017年的125个至2023年的150个。前瞻经济学人APP奥料来源：前蟾产

12、业园区前瞻产业研究院4、中国电镀行业进出口贸易逆差缩小从进出口总额看2017-2023年逐年下降，主要原因是中美贸易摩擦及2023年新冠疫情影响，2023年跌至最低13.5亿美元，2023年进出口总额大幅回升至23.4亿美元，2023年1-8月进出口总额超15亿美元。从贸易逆差上看，2017年开始贸易逆差逐年缩小，2023年贸易逆差缩小到1.76亿美元。图表10：2017-2023年中国电镀行业进出口总体情况（单位：万美元）一进出口总额（万美元）一贸易逆差（万美元）资料来源：中国海关前瞻产北研突院前瞻经济学人APP5、中国电镀品种中镀锌比例超三成电镀镀种分为镀锌、镀铜、镀银、镀铭等，目前我国电

13、镀加工中涉及最广的是镀锌，其次是镀铜、银、铭。其中镀锌占35%,镀铜、镀银、镀铭占20%,镀锡等其他镀种占5%o前瞻经济学人APP费料来源：采招网前瞻产业碉究院五、行业竞争格局1、区域竞争：广东、浙江产业企业最集中我国电镀行业大部分集中在东部经济发达地区，企业规模排名较前的省份有广东、浙江、江苏、山东、安徽、福建,企业数量分别1457家、1207家、754家、385家、296家、267家。除了企业数量较多以外，这些省份电镀企业的科技型企业较多。图表12：截至2023年9月中国电蟹业区域企业数量分布情况（单位：资料来源：企查猫前瞻产业研究院前瞻经济学入APP2、企业竞争：外资企业在高端市场上维持

14、优势按照电镀行业企业整体市场竞争力，可以将电镀行业划分为高端、中高端、中低端三个梯队。中高端梯队是安美乐、泛林集团、麦德美、应用材料、荏原制作所等欧美及日系企业，其中美畅股份由于是我国电镀行业资金规模最大，技术最先进的企业，是独角兽的角色,跻身高端梯队。在中高端市场上，电镀设备中有较好市场竞争力的企业，如内资企业东威科技、上海新阳、盛美上海、风帆科技,港资企业深圳宝龙、鹰普精密、东莞宇宙电路板及台资台湾竞铭，这些企业拥有多年电镀行业经验。在中低端市场格局上，三孚新科、文一科技在电镀业务上的布局较少，这些企业主要布局下游电子电路板块。而昆山同心表面、苏州康普来等企业主要专注本土市场，在苏州本地市场反馈较好，业务规模也有待提高。图表132023上半年申国电镀行业企业竞争情况安美乐泛林集团、麦德美I东威科技上海新阳盛荚上海奥料来源：各公司公告前瞻产业研究院应用材料（AMAT）荏原制作所美杨股份深圳宝龙鹰着精密台湾竞铭、风帆科技东凳宇宙电路板三孚新科同心表面文一科技苏州康普来其他前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、电镀行业工艺的无害化开发和清洁生产是重点未来电镀装备将朝着标准化，一体化发展，对电镀装备进行标准化管理的一个重要因素是质量和效率的保证。电镀装备的现代化是一个系统工程，需要全行业的统筹规划和全方位的合作参与。