2023年中国社区O2O行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国社区。20行业发展研究报告一、行业概况1、定义社区020是指以社区及附近一定范围(35km)内为生态圈，基于互联网新兴技术将社区范围内的实体零售、服务行业等与线上平台有机关联，进一步从多角度贴近各住户的生活，满足住户的差异化需求和提升商家服务质量，深度挖掘社区价值的闭环式商业体系。这种模式能够平衡社会、商业和环境需求，同时优化可用资源。社区020提供的服务以满足居住人群生活需求为主，消费形式包括到店服务及上门服务，行业涵盖餐饮、社区零售、洗衣服务、家政清洁、美容美发、以及社区观影与沐浴等休闲服务行业。图表1：社区020分类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：

2、大型企业已实现后向一体化布局社区020产业链中游则分为“On1ine”、“2”、“Off1ine”三个部分，“On1ine”部分也就是线上平台端，这个平台可以是不参与商品销售，不限定商户，只是单纯提供平台的第三方企业;也可以是某一企业单独为自身产品销售搭建的专门性的平台;此外随着社区020的繁荣发展，作为社区运营的重要中间角色一一物业平台，也逐渐开始承担起平台方的角色。“Off1ine”部分则指的是线下实体店，。20的商业模式中，线上平台更侧重的式引流的角色，消费过程的发生则更侧重在线下实体店，而线下实体店主要就包括个体商户和相应平台的直营店/体验店;最后是连接“On1ine”和“Off1in

3、e”的“2”的部分则主要是相应完善的移动支付体系。上游中游下游(线上线下主体供货商等线下实体端Off1ine；I”体商户、平台*由体验店线上平台端On1ine第三方平台、物业平台；消费群体在线支付体系前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院从产业链生态来看，线下实体段参与企业主要有永辉超市、百联集团、三江购物等等，线上平台端则根据所提供产品类型不同可以分为商品类和服务类，参与企业不仅包括了像美团、口碑等仅开发平台的互联网企业，还包括了盒马鲜生这类既做平台有做实体服务商品供应的企业。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业发展历程我国社区020萌芽于2012年，概念首次进入中国，国内

4、陆续有企业开始试水，2013-2014年是社区020最热的两年，互联网巨头纷纷设立子公司布局社区020业务，相关投资事件层出不穷。2015-2016年经过沉寂后，2016年社区020又因“新零售”概念的提出而再遇热度，进入成熟期。萌殍期2012年2013-20141年，社区020概念首次进入中国，国内陆续有企业开始试水。社区020迎来投资热。创业公司、互联网巨头子公司以及社区服务企业纷纷开始布局社区020业务。1社区020部分项目沉寂和陨落，社区服务应用开始处于缓慢发展期。2016年10月，马云提出“新零售”，社区020再次被提出与之对比，其模式也逐渐清晰，运营方式越发成熟。前瞻经济学人APP

5、资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景我国社区020行业的政策规划主要涉及促进消费、促进电子商务和数字经济发展等各方面息息相关，部分汇总如下：发布日期I发布单位政策名称主要内容政策类型2023/4/2A国务院1关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见Q围绕保市场主体加大助企纾困力度，做好基本消费品保供稳价，创新消费业态和模式，积极推进实物消费提质升级，加力促进健康养老托育等服务消费.召支持替20231212j国务院办公厅十四五数字经济发展规划到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%.支持珈20231091商务部、网信办、发改委q“十四五”电子商务

6、发展规划二到2025年电子商务交易额达到46万亿元，全国网上零售额达到17万亿元。支持替2023/8/6。商务部等9部A商贸物流高质量发展专项行动计划(2023-2025年)Q到2025年，初步建立畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系，培育一批有品牌影响力和国际竞争力的商贸物流企业，商贸物流标准化、数字化、智能化、绿色化水平显著提高，商贸物流网络更加健全，区域物流一体化加快推进.新模式新业态加快发展，商贸物流服务质量和效率进一步提升,商贸服务业和国际贸易物流成本进一步下降。支持替2023/6/32商务部Q十四五商务发展规划到2025年，社会消费品零售额达到50万亿

7、元，网上零售额达到17万亿元,货物进出口额达到5.1万亿元，外贸新业态进出口占比达到10%。支持类C2023/6/15*3国家市场监管总局市场监管总局关于加强固体饮料质量安全监管的公告(征求意见稿)N固体饮料产品名称不得与已经批准的特殊食品名称相同或相近。产品名称的邻近部位应当使用本展示版面最大字号醒目标示反映食品真实属性的专用名称“固体饮料”，并在同一展示版面标示“本产品不能代替特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、保健食品等特殊食品”作为警示信息，所占面积不应小于其所在面的20%,使用黑体字印刷.Q规范替2023/5/1*商务部、发改委等7部门商品市场优化升级专项行动计划(20232025

8、)到2025年，培育一批商品经营特色突出、产业链供应链服务功能强大、线上线下融合发展的全国商品市场示范基地，产销衔接机制更加稳定，产业辐射带动作用更加显著，商品流通效率有效提升。有条件的地方培育一批区域性示范基地。支持题费料来源：前瞻产北研究院前腑经济学人APP具体来看,规划明确“十四五”期间电子商务交易额CAGR达至U23.7%,2026年我国电商交易规模达到46亿元，其中，农村电商的交易规模规划CAGR最高，达到56.4%,反映我国对农村线上购物的支持力度进一步极大。结合现状来看，目前社区020主要集中在一二线城市，农村地区的普及率不高，未来，随着规划中电子商务在农村地区不断推进，社区02

9、0模式将下沉至农村社区。图表6：叶四五期间主要指标CAGR（单位：%）资料来源：国务院前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、产业发展现状1、安卓系统主体规模数量较多依据七麦数据网以“社区020”为关键词的应用程序来看，苹果系统有关社区020的APP数量有66个，安卓系统的相关APP数量为94个。整体来看，目前我国社区020平台的竞争相对稳定。1黄料来源：七麦数据前瞧产业研究院前脆经济学人APP2、社区。20用户规模庞大，一线城市渗透率最高2023年，我国整体社区020渗透率在74%,其中一线城市的社区020渗透率最高，达到81%o整体来看，社区020的渗透与当地的经济、人口、配套等关键要素息息相

10、关。图表8：2023年中国社区020行业市场渗透率分析（单位：%）85%80%W75%70%65%60%55%50%整体一线新一线二线三线及以下前脆经济学人APP黄料来源：凯度前耀产业研究院依据渗透率测算我国社区020行业的用户规模得出，我国社区020行业用户规模庞大，且呈持续扩张趋势。2023年，我国社区020行业用户规模达7.64亿人。整体群体基础庞大，应用广泛。3、社区020到家模式规模高增长2016-2023年,我国社区020的市场规模逐年递增,2023年我国社区020市场规模为33160亿元，同比增长26.19%o具体来看，到家模式在2023年反超到店模式，成为社区020市场最重要细

11、分。资料来源：前瞻产让研究院前脆经济学人APP无、行业竞争格局1、区域竞争格局根据企查猫查询数据显示，目前中国社区020注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、上海等沿海城市;四川的社区020企业数量亦较多。资料来源：企查施前皤产业研究院前瞻经济学人APP注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2023年9月14日。从社区020产业上市公司的地区分布来看，广东省社区020产业的上市企业数量最多，其中不乏碧桂园(02007.HK)、万科A(Oooo02.SZ)、保利发展(600048.SH)、时代邻里(09928.HK)等龙头企业。浙江和上海的社区020产业的上市企业数量亦较多，前者有三江购物(60

12、1116.SH)、南都物业(603506.SH)等上市企业，后者有百联股份(600827.SH)、来伊份(603777.SH)等上市企业。注：颜色越深代表企业数量越多。2、企业竞争格局依据七麦数据的应用程序排行来看，在社区020的相关APP以美团的综合排名第一，相关考量指标包括下载量、APP收入、搜索量等，其在整体APP榜单中排名13位。其次为58同城APP,为社区020的APP榜单综合排名第二，但整体APP榜单已经跌出前20o社区020排名平台应用总榜排名美团Q13*58同城/24Q：*饿了254。美团外卖Q53W大众点评355封63菜鸟Q6OjMKFCd8(P审麦当劳。1147瑞幸聊啡71

13、5NI103盒马二153资料来源：七麦数据前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：统计时间截至2023年6月0日，未剔除同一主体不同APP的情况。六、行业发展前景及趋势预测1、政策退坡，竞争加剧随着我国疫情防控常态化，越来越多的商家选择加入所处社区的生态，未来我国社区020行业趋势如下:趋势分析市场竞争趋势-目前整体社区020行业市场集中在大型平台美团、饿了么等企业，已经初步形成竞争格局，大型社区020企业的知名度和客户资源已经和中小企业拉开差距，随着市场相关政策的日益完善，合规的龙头企业竞争优势将越发明显，头部企业集中度将提高。/技术创新趋势Q目前社区020行业整体市场提供的产品和服务蛔同质化较

14、为严重，服务流程基本一致，醺着人工智能的兴起，未来无人配送、无人保洁或替代人工成为消费者的首选。细分市场趋势Q社区020行业属于一种新的服务模式的创新，目前该种模式在零售板块的应用广泛且相对成熟，在服务板块除了家政、物业等，其他服务类型的线上下单，线下上门模式尚未真正打开，_未来，社区020平台将被酬于更多的服务领域，如代养宠物等。D产业健融合趋好随着社区020观念逐渐深入人心，传统零售/服务行业纷纷向020转型，不少大型商超也加强了与社区020业务，虽然在零售板块的产业链前向f化难度较大，但大型商超已经逐渐建立自有产品品睥I如大润发、山姆等或建立或代加工自有品牌。/资料来源：前瞻产业研究院前膀经济学人APP2、未来社区020行业市场规模接近7万亿元我国社区020行业发展依托社区消费模式普及率增加，用户规模逐渐下沉至三四线城市，以及随着疫情常态化防控，消费者的消费习惯逐渐依赖线上平台，加之互联网和5G技术的升级，未来我国社区020市场规模将接近7万亿元。资料来源:前瞻产业研究院前瞻经济学人APP