2023年中国移动游戏行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国移动游戏行业发展研究报告一、行业概况1.定义现今的游戏多指在各种平台上的运作的电子游戏。电子游戏拥有广泛的受众基础。它涉及电子游戏的开发、运营、销售等经济领域，并形成自己的产业链。电子游戏经济作为一种娱乐消费品，随着日益强大的网络经济，现在已是娱乐产业中相当重要的组成部分。在目前情况下，移动终端游戏是运行在智能手机上或者平板电脑上的的游戏软件，智能手机或者平板电脑的操作系统多以IOS、Android.HarmonyOS为主。图表1移动游戏分类大类主要类别细分类别动作游戏(ACTIONGAME,ACT):以“动作“作射击游戏包括第一人称射击游戏、第三人称射击游戏为游戏主要表现形式的

2、游戏即可I1作动作游戏和俯视、卷轴与其他人称射击游戏格斗游戏包括2D、30和2.5D格斗游戏动作目险游戏与与冒险游戏结合动作角色扮演游戏与焦色扮演游戏结合w.与模拟游戏结合冒险游戏(ADVENTUREGAME,AVG):窗险海动作日险游戏与CS险游戏结合戏游戏集中于探霰未知、解决燧黑等情节化和探索文字冒险游戏对传统的文字冒险游戏和图像自险游戏的总性的互动括焦色扮演官险海戏与角色扮演游戏结合沙盒冒险游戏与沙盒游戏结合模拟游戏(SIMU1ATIONGAME,S1G):模拟游角色扮演模拟游戏与角色扮演游戏结合，简称为RpSG戏试图去复制各种“现实”生活的各种形式，训练玩家为不同的目的：如提高熟练度、

3、分析情况或预测动作模拟游戏包括模拟射击游戏、模拟格斗游戏动作角色扮演游戏与模拟游戏结合角色扮演游戏(RO1E-P1AYINGGAME,RPG):动作角色扮演游戏模拟角色扮演游戏在游戏中，玩家负责扮演这个角色在一个写实或虚构世界中活动.玩家负货扮演f或多个角色.并在一个结构化规则下通过一些行动令所扮演的角色策整角色扮演游戏SRPG策略游戏(STRATEGYGAME):这类游戏提供给策整角色扮演游戏玩家一个利用大脑思考礴，处理较复杂事情的环境，允许玩家自由控制、管理和使用游戏中的人、或事物，通过这种自由的手段以及玩家们开动脑筋想出的对抗敌人的办法来达到游戏所要求的目标.在台湾地区和日本地区属于模拟

4、游戏；而策略模拟策整冒险游戏游戏就是策整游戏。和角色扮演游戏结合和冒险游戏结合休闱游戏(CASUA1GAME):以让玩家在休息J和闲3B时间游玩的游戏为目的的分类体育游戏(SPORTGAME):以进行体育活动作为/主轴的游戏,包括各种体育活动，例如雪上运动、篮球、离尔夫球、足球.网球等具策略性的运动较为热门奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2.产业链剖析：参与者包中茄旃戏研发商、游戏发行商和分发渠道商中国移动游戏的产业链上游为游戏研发，中游为游戏发行与运营，下游为游戏分发。其中，游戏研发环节包括市场洞察、游戏选品、游戏创意设计、游戏研发、游戏测试和游戏调优等步骤，游戏发行与运营则包括游

5、戏上线、游戏买量、用户运营、活动运营、游戏增长策划、游戏出海等过程，游戏分发则是在不同平台进行推广宣传、数据收集、反馈更新的过程。图表2：移动游戏行业产业链游戏行业产业链的参与者主要包括游戏研发商、游戏发行商和分发渠道商。规模较小、不具备丰富发行运营经验的游戏研发商多专注于游戏开发，而腾讯、网易、三七互娱等头部厂商则采用研运一体的经营模式。游戏下游分发渠道主要包括硬件官方商店（华为、小米、酷派应用商店等）、第三方应用商店（腾讯应用宝、AppStore.Goog1eP1ay等）、超级APP（抖音、头条、微博、微信等）、广告平台以及垂直社区平台。图表3：移动游戏行业全景图谙/游或发行商承婀a6ff

6、i电WBaHCRQ上游游戏研发商多荀网络HoYo0三t交娱下游TpUU游戏分发梁立前瞻经济学人APP中游资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：移动游戏在休闲娱乐的基础上，衍生出社交和竞技属性国内的游戏产业起步相对较晚，经过二十多年的发展，中国电子游戏行业经历了产业培育期、产业起步期和快速发展期，现今已经进入稳定成熟期，市场格局日趋稳定。移动游戏的发展历程可以看做是手机和科技的发展历程,2010年苹果推出iPad,自此后平板游戏才正式开始发展，而平板游戏主要是手机游戏的多样化终端渠道。一款支持手机终端的移动游戏不一定支持平板终端，而支持平板终端的移动游戏一定支持手机终端。故前瞻主要以手机游戏

7、的发展历程分析移动游戏行业的发展，主要分为以下五个阶段：图表4：中国移动游戏发展历程时期相关概述第一野段(1997-2000年)这一时期移动游戏以内单机为主，用户没有选择权，搭载什么游戏以手机厂商为主导.1998年10月，诺基亚6110问世.在当时是国内第一款内游戏的手机，内的游戏是经典的W吃蛇这一阶段国内的手机的普及率很低，移动游戏的发展只是处于初级阶段，根本没有移动网络游戏的费念.当时的移动游戏只是为手机增添了销售卖点,而且操作简单，直面粗髓，音效质量差，用户的使用体验并不好，游戏处于一种可有可无的地位。第二阶段(2001-2004年)这一时期的手机具备了收发短信的功能，基于短信的文字游戏

8、出现了.还同时出现的还有用户通过运营商联网下教的单机游戏和WAP手机网络游戏,手机运营商是游戏入口.当时文字游戏的代表就是“虚拟宠物二通过短信收发来推动游戏进展，娱乐性很差，全凭人的想象力.基于当时WAP技术的发展，人们可U独到较为形象而且信息丰富的图文海戏。除此以外，人们还可以通过移动运营商口户网站的链接进入游戏供应商的UR1下教并浏览一个晚多个页面，根据页面提供的图文信息和自己的选崛复给眼务零相应信息，WAP是图片游戏的技术形式，短信是文字游戏的技术形式，二者的出现丰富了一些游戏的形式，但是高额的流量费和服务贫让很多玩家望而却步.第三阶段(2005-2008)在这一时期，手机运营商依然处于

9、主导地位。JAVA等技术平台的出现，推动了国内移动游戏市场发展。当时JAVA游戏的下跳主要由中国移动的“百宝箱”业务提供，但是后来，因为开发语言的约束，JAVA游戏在图像和动图方面陷入了瓶颈，并逐渐没落。第四阶段(2009-2014)以PHONE为代表的智能手机和以APPSTORE为代表的手机应用商店，改变了之前运营商在移动游戏中所占据的主导地位。智能手机大屏幕的触屏潮流和多点触控技术革新了用户以往的手机爆作体魄.移动游戏可玩性在提升，操作方式也在发生变革，例如，愤怒的鸣”凭借简单的触屏振作和逼真的物理引球吸引了大量用户；水果忍者成为不少智值手机用户的启蒙游戏；2012年的神庙逃亡促迸了动作追

10、凿类移动游戏的研发。伴瞳若智能手机的普及，2012年移动游戏行业市场规模急剧扩大并吸引了大量资本涌入。第五阶段(2015)智能手机的性能剌激若手机网络游戏行业爆发地长.2015年晨讯公81推出了U现象级的MoBA类手游王者荣耀，涵就多年龄段玩家，王者羡罐莓年都整为H讯带来百亿人民币的收入.手机网络游戏巳经不仅仅局限于休闲娱乐了，在此基础之上还布生出了较为成熟的社交和竞技同性。前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产也研究院三、行业政策背景：提升移动游戏产业发展水平自2017年以来，国务院、国家发改委、工业和信息化部等多部门都陆续印发了支持、规范移动游戏行业的发展政策，内容涉及提升动漫游戏产业发展水平

11、、加强对未成年人游戏时间和游戏消费多方面管理等内容：发布日期政策名称主要内容2023-0608成渝地区双城经济圈建设规划纲要推动消费供给升级，推动传统文化和全新科技元R融入创意设计产业,提升传媒影视、动漫游戏、音乐演艺等产业发展水平.202304-25关于进一步狎放消费潸力促进消费持续饮食的意见推进第五代移动通信（5G）、物联网、云Im、人工智能等领域标准研制，加快超高清视频、互动视频、沉浸式视频、云游戏、虚拟现实、增强现实、可穿戴等技术标准预研，加强与相关应用标准的衔接配套。2023-01-12“十四五）数字经济发展规划发展互动视频、沉浸式视S1云游戏等新业态。2023-09-27中国儿里发

12、展纲要（2023-2030年）网络游戏、网络自糊、网络音视频、网络社交等网络服务提供者，针对未成年人使用其服务依法设置相应的时间管理、权限管理、消法管理等功的，不得为未诺十六周岁儿童提供网络直播发布者账号注册服务.实Jfi国家统一的未成年人网络游戏电子身份认证，完善游戏产品分类、内容审核、时长限制等措施。202309-02关于开展文娱领域综合治理工作的通知加强游戏内容审核把关，提升游戏文化内涵.任实游戏平台主体贵任，推进防沉迷系统接入,完善实名电证技术。202305-15游戏审查评分细则（1）严格限制向未成年人提供网络游戏械务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日国日20时

13、至21时向未成年人提供14时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏堀务；（2）严格落实网络游戏用户账号实名注册和蔓录要求,不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；（3）各级出版管理部门要加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，对未严格落实的网络游戏企业,依法依规严市处理。202305-15中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远JR目标纲要鼓励优秀传统文化产品和影视剧、游戏等数字文化产品走出去，加强国家文化出口基地建设。2019-11关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知对未成年游戏用户从实名注册、游戏时长、付费、适龄提示、行业监管

14、、监护责任等六个方面做出了详细的规定。新闻出版总营有关负责人提出“一分部周，九分落实二要求各地主管部门和相关企业做好执行工作，确保落实到位。2018-08综合防控儿量育少年近视实施方案提出实施网络游戏总量调控.控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时叽前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院四、行业发展现状1、供给：首轮游戏版号恢复后累计上线2094款新手游移动设备上的游戏APP是绝大多数移动游戏的载体，因此可通过移动游戏APP的新上线数量来判断移动游戏新产品的上线情况。截止至2023年一季度，在首轮游戏版号恢复后（即2018年12月-2023年3

15、月）发放后，累计上线2094款新手游。注：选取月活跃用户规模1万的手机游戏APP。在过审游戏数量方面，根据Game1ook的统计，2023年共发放游戏版号755个，与2023年发放1405个游戏版号相比，2023年的版号总量减少了46.26%,而自2018年开始版号总量已连续四年递减。2023年，自7月22日版署发布7月份过审游戏版号算起，8-12月游戏版号发放暂缓;除3月份版号发放数达到166个外，每个月国产游戏版号发放量均维持在85个左右，而进口游戏仅在6月进行了全年唯一一次版号发放，发放量为76个。图表7：2023年中国游戏版号审批数量分布（单位：款，%）移动游政客户端游茨网页游戏游戏机-S*t游戏机-PS4游戏机-PS5奥料来源：GameIook前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2.需求：移动游戏用户规模超6.5亿人移动游戏用户规模超6.5亿人，增速放缓根据中国音教协游戏工委的数据，2023年，中国移动游戏用户规模达6.56亿人，同比增速大幅降低，较去年仅增长0.23%o图