2023年中国针状焦产业发展研究报告.docx

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1、2023年中国针状焦产业发展研究报告一、产业概况定义：针状焦是石墨化性能非常好的特殊材料根据炭素材料术语（GB/T8718-2008）的定义，针状焦（need1eCOke）是由精制的石油沥青或煤焦油沥青（脱除杂质和原生暧琳不溶物）经延迟焦化而制得。针状焦层状结构高度平行，石墨化性能非常好的一种特殊类型的焦炭。针状焦属于易石墨化炭。根据生产原料的不同，针状焦可分为油系针状焦（以石油沥青为原料）和煤系针状焦（以煤焦油沥青为原料）两种。图表1：针状焦分类成生产原料）油系针状煤系针状隹隹以石油沥青以煤焦油沥为原料青为原料奥料来源：前瞻产业研究院产业链剖析从针状焦产业链结构来看，针状焦产业链上游为针状焦

2、原材料及生产设备，其中原材料主要为煤沥青和油浆;中游则是煤系针状焦和油系针状焦的生产;下游为应用领域，主要为石墨电极、锂电池负极材料及其他领域。图表2：针状焦产业链结构上游原材料生产设备资料来源：前瞻产业研究院中游针状焦煤系针状焦油系针状焦前瞻经济学人APP目前，针状焦上游煤沥青的生产企业包括本钢、武钢等;燃料油的生产企业包括国际实业、荣盛石化等;上游生产设备涉及多种设备的供应厂商数量较多，但企业规模普遍都较小，很少有上市企业。中游，油系针状焦以辽宁宝来生物能源有限公司、中国石油锦州石化公司、山东京阳科技股份有限公司、山东益大新材料有限公司等企业为主，煤系针状焦以山西宏特煤化工有限公司、太原晟

3、宏炭材料有限公司、唐山东日新能源材料有限公司、宝武碳业科技股份有限公司等企业为主；下游领域，石墨电极行业中方大炭素、吉林炭素、辽宁丹炭等企业发展较好;锂电池负极材料行业中，贝特瑞、璞泰来、杉杉股份等企业市场份额较大。图表3：针状焦产业链生态图谙方大炭素新材料科技股份有限公司吉林炭素有限公司辽宁丹炭科技集团有限公司山西宏特媒化工有IS公司介休市志光碳素有保公司贝特瑞新材料集团股份有限公司上海瑛泰来新能源科技股份有限公司宁波杉杉股份有限公司广东凯金新能源科技股份有限公司湖南中科星城石晟有限公司前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、产业发展历程：行业发展趋于成熟，新能源汽车发展带来二次成长2

4、0世纪80年代初期，我国开始研究针状焦技术，石化科学研究院对样品进行了检查和试验，在油基针状焦实验室完成了试验，阐述了焦炭形成的原理和炼焦工艺，并建立了相应的测试标准。1994年，鞍山沿海化工采用鞍山焦化耐火材料设计研究总院的专利技术，建成了煤系针状焦工业化生产装置，并于1996年投料试生产。1995年，锦州石化公司采用石化研究院技术的油系针状焦生产装置投产成功。2000年，山东兖矿科蓝煤焦化有限公司采用鞍山热能院的专利技术，建成了溶剂法原料预处理煤系针状焦工业生产装置，预处理工序流程被打通。之后我国针状焦行业缓慢发展，直到2017年进入快速发展阶段，受新能源汽车行业快速发展影响，针状焦产能建

5、设和产量供应爆发式增长。图表4：巾国针状焦行业发展历程420世妙眸代、120世纪9眸代、20002016年、2017年至今、,萌芽阶段7起步阶段7缓慢发展阶段7快速发展阶段/20世纪80年代初期，1994年，鞍山沿海石化科学研究院对样品进行了检查和试验，在油基针状焦实验室完成了试验，阐述了焦炭形成的原理和炼焦工艺，并建立了相应的测试标准。化工建成了煤系针状焦工业化生产装置。1995年，锦州石化公司采用石化研究院技术的油系针状焦生产装置投产成功，我国针状焦进入产业化发展。2000年，山东兖矿科蓝煤焦化有限公司建成了溶剂法原料预处理煤系针状焦工业生产装置，预处理工序流程被打通。我国针状焦行业进入缓

6、慢发展阶段。2017年起，我国针状焦生产装置大规模建设，生产能力迅速提高，针状焦行业规模开始爆发式增长，进入快速发展阶段。2023年前后，我国多个针状焦主要生产企业新建产能落地。上游供给情况：原料供给总体稳定目前，我国针状焦行业主要的原材料为油浆和煤沥青。油浆主要用作生产油系针状焦，一般采用热裂化渣油、蒸汽裂化焦油、焦化蜡油等燃料油为原料，经过多种预处理工艺联合使用。煤沥青则主要用于生产煤系针状焦，一般通过对煤沥青进行预处理，除去喳琳不溶物，然后进行组分调制，以获得满足煤系针状焦生产需要的原料。图表5：针状焦行业主要原稠翘2023年国内焦化产能退出较多，但新增产能较少，因此导致国内煤沥青供给有

7、所下降。2023年我国煤沥青产量约为553万吨。2023年，我国煤沥青生产总体稳定。2016-2023年，国内燃料油产量呈现波动增长的态势。2023年国内燃料油产量为3406.3万吨，同比增长37.9%o2023年,国内燃料油产量为3769.5万吨，同比增长10.66%。图表7：20162023年中国燃料油产量情况（单位：万吨）下游发展情况：下游应用需求持续扩大从针状焦的下游应用来看，目前针状焦主要应用在石墨电极和锂电池负极材料领域，其他领域应用较少。2023年，石墨电极对针状焦需求占比为61%;锂电池负极材料对针状焦的需求占比达到39%o图表8：2023年巾国针状焦应用领喔构对比（单位：%）

8、石墨电极锂电池负极材料资料来源：前睛产业研究院前瞻经济学人APP根据百川盈孚数据显示，2023年受疫情影响以及行业亏损因素影响，国内石墨电极产量为76.61万吨，较上一年整体下降4.4%。不过2023年国内石墨电极产量回升，2023年,国内石墨电极产量增长至101万吨。图表9：20192023年中国石墨电极产量情况（单位：万吨）根据GG11数据，2023年，中国锂电池负极材料出货量为36.5万吨，同比增长37.7%。2023年，锂电池市场快速增长，带动锂电池负极材料需求大幅提高。2023年锂电池负极材料出货量为72万吨，同比增长97%。图表10：2016-2023年中国锂电池负极材料出货量情况

9、（单位：万吨）三、产业发展现状供给：龙头企业扩产，供给持续增加根据百川盈孚数据，2018-2023年我国针状焦产能持续近年来，我国针状焦市场快速发展，产能建设不断增加,生产规模迅速扩大，针状焦供给呈现爆发式增长。数据显示,2016-2023年，我国针状焦产量逐年大幅增长。2023年，我国针状焦产量约为108万吨，较上年增长98%。资料来源：百川盈孚前瞻产业研究院前瞄经济学人APP需求：需求不断扩大，对外依存度持续下降针状焦取向性好，导电、导热性能好，是制造炼钢用超高功率电极的主要原料。2016年开始，中国负极材料产能增加，用于生产人造石墨的针状焦用量大幅增加。目前新能源汽车等行业的兴起，在碳达

10、峰、碳中和的推动下，针状焦需求不断扩大。2017-2023年，我国针状焦表观消费量不断增长。2023年，国内针状焦产能释放，在需求的提升下，国内针状焦市场进一步扩大。2023年我国针状焦表观消费量初步统计达到118万吨。奥料来源：海关总署百川盈孚前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：表观消费量=产量+进口量-出口量。由于，针状焦最先由国外研制生产，相关技术运用已趋于成熟，而我国研发较晚，虽然近年来我国针状焦研发获得突破性进展，实现了工业化生产，但在针状焦产品品质和使用效果方面与进口产品相比还存在一定的差距。因此我国针状焦长期依赖进口，进口量较多。不过随着国内针状焦的快速发展，国产针状焦不管是供给

11、能力还是产品质量都有了飞跃提升，国产比例逐步提升。2017-2023年，我国针状焦进口量占表观消费量的比重持续下滑，从2017年的104%下降至2023年的19%,我国针状焦对外依存度不断降低。注：对外依存度=进口量/表观消费量。价格：价格波动变大，2023年以来呈上升态势200年，国内针状焦需求激增，而供给又严重不足，针状焦价格飞涨。2018年随着国内复产和新建产能的释放，供给短缺的状态稍有缓解，不过针状焦价格仍然保持高位。2019年后半年国内针状焦价格进入下滑通道，主要受累于国内石墨电极价格的断崖势下跌。到2023年，国内针状焦价格有所回升。从锦州石化和宝武碳业的报价数据来看，2023-2

12、023年,针状焦价格波动上升，且进入2023年后，针状焦价格波动加大。2,000.000.煤系熟焦一油系熟焦资料来源：前瞻产业研究院前端经济学人APP注：数据为锦州石化及宝武碳业企业报价数据。四、产业竞争格局区域竞争：环渤海经济区为主，河北、山东最为集中目前，全国生产销售针状焦的企业数量相对较少，根据企查猫数据统计，截至2023年8月，全国存续/在业针状焦生产企业不超过200家。从企业分布来看，国内针状焦企业主要聚集在环渤海经济区，其中山东、辽宁、河北、山西、河南等地相关针状焦企业较多。由于我国焦化厂主要聚集在华北、华东等地，因此整个针状焦行业呈现聚集化发展的态势。企业竞争：宝来生物、益大新材

13、料、锦州石化、京阳科技产能领先2023年，中国针状焦产能约229万吨，其中辽宁宝来生物产能（已投产）为26万吨，占比为11.35%;锦州石化、益大新材料、京阳科技的产能均为20万吨，分别占8.73%的份额。 辽宁宝来生物 益大新材料 京阳科技 中国石油锦州石化公司 山西宏特中国石化金陵石化 太原晟宏 中国石化茂名石化 潍坊孚美 宝武碳业 唐山东日新能源 其他前瞻经济学人APP资料来源：百川资讯前瞻产业研究院六、产业发展前景及趋势预测总体来看，中国针状焦行业市场需求仍将持续增长，同时随着行业发展的不断成熟，行业竞争将不断加剧，油系针状焦仍将继续主导市场。图表18：中国针状焦行业发展趋势预判趋势具

14、体内容近年来电炉炼钢行业逐渐发展，对于石电极的需求上升，其中对于高功率及超高功率石超电板的需求量市场需求不大增；同时锂电池负极材料在新能源汽车及储能电池等锂电池应用的市场增长中需求上涨，带动针状焦的断增长。需求量增加.未来针状焦行业在下游市场的推动下需求将不断增长.3早期针状焦行业生产企业较少，只有少数几家厂商生产针状焦.但近年来针状焦的需求量增加,推动行业行业竞争趋发展，针状焦行业近年来产能建设项目不断涌现，不断有企业建设针状焦项目，包括产业链上下游企业对势加剧。针状焦领域的布局.未来针状焦行业的企业数量将继续增多，竞争逐渐加剧。谷由于国产油系针状焦因其质量优势，市场出货量明显好于煤系针状焦.煤系针状焦受环保相关政策影响更油系针状焦大，同时上游原材料价格过高，导致煤系针状焦行业成本压力较大，行业开工率远低于油系针状焦.并且主导市场-从针状焦行业产能建设可以看出，油系针状焦生产能力进一步提高，在未来短期内，国内依旧以油系针状焦生产为主.3前蟾经济学人APP奏料来源：前腌产北研突院