2023年中国ERP软件行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国ERP软件行业发展研究报告一、行业概况定义ERP软件是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。其是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、客户、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业内外各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标。ERP系统中的计划体系主

2、要包括：主生产计划(MPS)、物料需求计划(MRP)、能力需求计划(CRP),采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，这些计划将完全集成到整个供需链系统中。图表1：ERP软件类型划分标准具体类别一，”皿八制造业ERP、流通业ERP、电力行业ERP、能源业ERP、金融业ERP、建筑业ERP、媒体业ERP按应用行业划分按应用企业规模划分大型企业ERP软件行业、中型企业ERP软件行业和小型企业ERP软件行业.产品应用范围划分专用型ERP、通用型ERP以及行业型ERP.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP一一产业链剖析：产业生态完善中国ERP软件行业产业链可以分为上中下游，其

3、中上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造，软件开发主要包括从操作系统、数据库、中间件以及开发工具等，硬件设备主要为服务器、存储系统等;ERP软件产业链的中游是ERP软件供应商，主要提供系统咨询及试用、软件安装、日常运维、售后服务等环节业务;ERP软件产业链的下游覆盖的行业涵盖各个领域，主要以工业制造业为主。图表2：申国ERP软件行业产业链结构分析中国ERP软件行业产业链上游硬件设备供应商主要包括华为、戴尔、小米集团、联想、方正科技等提供IT设备的企业，软件类企业包括微软、IBM、甲骨文、中国软件等提供操作系统、数据库、开发工具、中间件的科技企业;中游ERP厂商可以分为外资企业、中资企业，外资企

4、业主要有SAP、甲骨文、infor、赛捷集团，中资企业包括用友网络、金蝶国际、浪潮国际、鼎捷软件等企业;下游客户包括各类行业，如用友网络的客户包括机械制造的三一重工、民用建材领域的东方雨虹、白酒企业泸州老窖等知名企业。三、行业发展历程：行业处于转型新起点中国ERP软件行业发展较早，目前行业已经较为成熟。行业经历过起步阶段、发展阶段、成熟阶段，目前处于转折新起点阶段。从一开始ERP仅仅被少部分用户接受，到后来企业主动接纳ERP软件，再到ERP软件行业化趋势走强，现如今ERP软件已经不仅仅局限于企业内部，主流厂商开始提供以ERP为核心的套装软件，完整的ERP套件已超出了企业范畴，涉及企业、供应商、

5、客户和合作伙伴等领域;而如今的服务方式，不再是以往的购买软件、安装硬件才能使用，云计算让付费更加灵活，服务更加便捷，节约了用户成本，使得行业整体经济效益有所提高。1980s-1990s起步阶段图表4：中国ERP软件行业发展婕2001-2005年发展阶段立足于MRPH的引进、实施以及部分应用；应用范围局限在传统的机械制造业内，应用的效果有限；ERP只被少数用户所罐，观望者甚多；市场上ERP产辟E常少，投资巨大，只有大型国有企业和中外合资企业才有财力上ERP系统。在这一阶段，管理软件虽仍然主要还是定位在ER哦件的推广与应用上，然而涉及的领域已突破了机械行Ib扩展到航天航空、电子家电、密囹化工等行业

6、，核数用户在应用ERP系统之后都费导了或多或少成熟阶段新起点阶段的收益。2006-2010用户开始接受ERP念并付诸实施，ERP系统从通用化走向行北化，应用范围从制度业扩展到第二、第三产Ib软件产品趋于成熟。201。年至今随着企业管理速的精细化，生产、成本运输等模块的需求也日益凸显，藉涉及企业、供应商、客户和合作伙伴等树或，产品转型为ER嗜件形式。而随着云计算等新兴技术发展，ERP厂商转型推广云ERP服务，节约用户成本，提高经济效益。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：国家鼓励行业渗透发展近几年国家发布关于软件与信息技术服务业的相关政策中，多次提及到集成电路产业和软件产

7、业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。此外，在部分其他行业的相关政策中，提及到ERP软件在行业中的推广应用，这些政策将有助于推动ERP行业对下游应用领域的持续渗透。此外，由于ERP软件涉及到企业关键信息，因此国家制定了一系列有关软件产品信息安全的相关政策，有利于保护企业机密信息不被泄露，降低ERP软件信息安全风险。图表5：截至2023年国家层面有关ERP行业的政策重点内容解读(一)发布时间发制门政策名称重点内容解读政策性质2023.06.29工业和信息化部工业能效提升行动的推动重点用能设备、工序等数字化改造和上云用云。推广以工业互联网为强体、以能效管理为对象的平台化设计、智

8、能化制造、网络化协Sk个性化定制、SR努化延伸、数字化管理等融合创新模式.指导类2023.5.7国务院关于推进以县城为电要毂体的城镇化建设的意见完善消基服务中心、公共交通站点、智能引导系统、安全保障设施,配置电子商务硬件设施及软件系统，建设展示交易公用空间.指导类2023.4.21IB关于化纤工业高质发展的指导意见提升智能制造关键技术水平.提升企业资源管理(ERP),数据采集与视频监控(SCADA)等工业控制软件和系统水平.指导类2023.12.14ISage等国际企业级应用软件的巨头，他们有卓越的产品，有品牌和资金优势;内资企业主要包括金蝶、用友、浪潮、鼎捷软件等企业，金蝶及用友主要是从财务

9、管理软件起家，目前已经成为中国ERP软件行业的领先企业。图表7.巾国ERP软件行业参与者类型及代表性企业企业代表简介SAP（恩爱普）作为全球领先的企业应用云解决方案握供商，于1992年进入中国，1995年中国子公司在北京成立外资企业Oroc1e（甲借文）独立投资进场，1989年正式进入中国，兵是大中里及全球化企业财务管理套件的领导者Soge（赛捷集团）春装集团通过收购吉盥星有限公司和华拓软件有限公J.于26年成立在中国上海成立全资子公用一奏捷软件（上海）有限公司金凝国际一家主要提供企业资愚计划（ERP）眼务的中国香港投资控股公司，在中国ERP软件市场占有率较高内资企业用友网络中国企业级应用软件

10、市场占有率第一，公有云SaOS市场占有率第一浪潮国际国内领先的企业应用软件与SoaS云服务提供商资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP根据中国企业数据库企查猫，目前中国ERP行业的主要企业共有4861家，其中以2014年为主要注册热潮，2014年注册企业数量为443家，而后注册企业数量有下滑趋势。目前企业数量较为稳定。图表8：2000-2023年中国ERp1业注册数量（单位：家）一一北乐的ERP软件企业平均注册资本更图根据中国企业数据库企查猫，目前中国ERP企业的平均注册资本区域分布中，北京企业的平均注册资本最高，达到为4125万元。此外,江苏的ERP企业平均注册规模均在1500万以上，规

11、模相对较大。北京重点ERP软件企业包括用友网络、致远互联、畅捷通等。图表9：截至2023年中国ER脸业平均注册资本区域分布（单位：万元）京苏西藏宁海疆津东西南川江东庆建西南北南北江山西辽上新天山广湖四浙广重福陕河湖云西肃江南州徽林古海夏江甘龙海贵安吉蒙青宁ERP软件应用领域主要集中在制造业目前，我国ERP软件的应用主要集中在制造业中，其他依次为流通行业、建筑行业、电力行业、交通行业、石化行业等等。目前，制造行业是ERP软件市场的主要贡献行业，其市场份额达到41%o然而，尽管餐饮、贸易零售、数码行业、快销等行业都有企业应用了ERP,但行业内大面积推广应用还相对较少。而在银行、证券等重要行业，ERP应用则才刚刚开始。从总体上来说，与欧美发达国家相比，我国ERP的应用空间还极为广阔。图表10：202