2023年中国新能源重卡行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国新能源重卡行业发展研究报告一、行业概况1、定义新能源重卡属于新能源汽车的一种，是指重型物流运输行业用车（牵引车、自卸车、油罐车等）、工程建设行业用车（城市渣土车、城市混凝土搅拌车、自卸车等）、新能源专用车（洒水车、消防车、冷藏车、环卫车等）、专用车生产（主要是重卡底盘）等。其中，整车车辆的主要推进技术是：1）电池电动,仅由可充电电池供电;2）混合动力电动，由电池和内燃机（ICE）供电;3）氢燃料电池电动;4）其他新能源（如天然气、其他替代燃料）等。新能源重卡属于商用车的一种，世界各国对商用车分类标准差异较大。其中，英国、西班牙等西欧国家对大型商用车的定义较为严格，大型商用车需载重

2、15吨以上。图表1：各国商用车分类标准像车辆总质量）（单位：磅，吨，m1）国家小型商用车中型商用车大型商用车北美53000磅南美、东欧、印度、澳大利亚5.5德国60法国、印尼5吨英国、西班牙等西欧国家15吨B本（按排量）20m1资料来源：前瞻产比研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析新能源重卡行业产业链上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料包括动力电池原材料（正、负极材料）、燃料电池原材料（膜电极、双极板）、驱动电控原材料（IGBT）、驱动电机原材料（稀土永磁材料、硅钢）等;零部件包括电池包、驱动电机、驱动电控、电池管理系统、热管理系统、变速箱等。通过充换电设施等配套，新能源重卡应用于

3、物流运输行业（如快递、物资运输）、工程运输（如建筑业、公路铁路建设、市政工程建设）、专用车生产（主要是重卡底盘）等。图表2：新能源重卡产业链结构新能源重卡行业产业链上游包括原材料和零部件，其中，新能源重卡原材料厂商包括杉杉股份、当升科技、士兰微、华微电子、扬杰科技等;零部件厂商包括宁德时代、比亚迪、方正电机、大洋电机等。中游厂商包括汉马科技、北奔重汽、开沃新能源、郑州宇通、徐工重卡、东风汽车、一汽解放、江铃汽车、中国重汽等。图表3：新能源重卡产业链生态图谱二、行业发展历程：行业处在加速发展阶段新能源重卡行业发展至今已有十余年历程。2009-2015年为初步发展阶段：陕汽新能源重卡基地逐步成型;

4、比亚迪开始研发新能源卡车，独立研发制造的超级电动卡车逐步走向市场;20162023年，关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知等多项政策支持新能源汽车（包括重卡）的推广，同期新能源重卡进入商业化运营阶段。目前，我国新能源重卡行业处于加速发展阶段，2023年，我国新能源重卡整车销量达到1.04万辆，同比增长幅度达299%（第一商用车网交强险终端销量口径）。图表4：中国新能源重卡行业发展历程时间阶段具体内容29-2015年初步发展阶段车企开启新能源重卡领域布局并开启市场推广.2009年陕汽新能源重卡基地逐步成型；2012年比亚迪开始研发新能源卡车，2014年独立研发制造的超级电动卡车逐步走向市

5、场2016-2023市场推广阶段关于完善新能源汽车推广应用财政扑贴政策的通知、推动公共领域车号电动化行助计划、关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知等政策支持新能源汽车（包括卡）的推广.同期，新能源重卡进入商业化运营阶段.2023年至今加速发展阶段新能源重卡建业化运营加速.中创新航、远景动力、整巢能源等加速涌入新能源重卡赛道，宁德时代、亿纬理能强化在市场布局.资料来源：前瞻产业研究院俘前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策鼓励行业发展整体来看，中国政策鼓励新能源重卡行业发展进步。一方面，国家对新能源汽车购置补贴延期，促进新能源汽车行业持续发展;另一方面，在双碳政策影响下，国家对于重卡碳

6、排放等相关要求进一步提高，重卡高污染高排放汽车出清现象严重，两大因素综合促进中国新能源重卡行业发展。图表5：2023-2023年巾国新能源重卡行业相关发展政策汇总时间政策名称发布部门政策内容2023/2/18促进工业经济平度增长的若干政策的通知发改委等部延长阶段性税费缠撤政策，将2023年四季度实施的制造业中小微企业延级缴纳部分税费政策，延续实施6个月；继续实16新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船说减免优惠政策.2023/2/10关于完善能源绿色低破转型体制机制和政策措施的意见发改能源发改委对交通供能场站布局和建设在土地空间等方面予以支持,开展多能融合交通供施场站建设,推进新能源汽车与电网

7、能量互动试点示范，推动车桩、船岸协同发展.2023/9/4关于促进航空货运设施发展的意见发改委加强货运枢纽机场之间的货运航线联系，鼓励结合实际需求开展空空中转箸业务，充分利用客机腹舱、卡车航班、货运班列等资源.编织多层次的航空货物运输网络.建设便短高效的机场集疏运系统，建立综合运输管理协调机制，优化运Ifi组织实施方案，搭建综合交通僖息共享及发布平台,实现货物便捷中捐和快速集散.资料来袭：前幅产业研究院前瞻经疥学入APP总体来看，从充电基础设施建设起步，到下游港口码头绿色建设布局、高排放重卡产品召回处理等各个领域，中国未来规划均为新能源重卡发展基础不同程度的鼓励布局。图表6：2023-2023

8、年巾国新能源重卡行业相关发展规划汇总时间政策名称发布部门政策内容2023/1/50关于印发计量发展规划(20232035年)的通知国务院开展新能源汽车电池、充电设舱等计量测试技术研究和测试评价，加强智能汽车计量潴试方法研究和基础设麴建设.2023/1/27关于印发十四五”市场监管现代化规划的通知国务院健全缺陷产品召回制度，加强大中型客货车、新能源汽车与智能网联汽车.智能家居、儿鱼用品.电子电器等正点产品召回管理，强化大案件调查与召回后续监督工作，完善缺陷产品召回技术支撑体系.2023/1/24关于印发十四五“节能减排综合工作方案的通知国务院提高城市公交、出租、物流、环卫清扫等车辆使用新能源汽车

9、的比例.加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁、公转水二大力发展铁水、公铁、公水等多式联运.全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准，基本海汰国三及以下排放标准汽车.深入实能清洁柴油机行动，鼓励重堡柴油货车更新替代.2023/1/18关于印发十四五现代综合交通运输体系发展规划的通知国务院推动交通用能低碳多元发展,职极推广新能源和清洁能源运输车辆,稳步推进铁路电气化改造,推动内河船舶更多使用清洁能源，进一步降低交通工具能耗.2023/1/7关于印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2023-2025年)的通知国务院徵点区域运输结构显著优化，京津冀及周边地区、长三角地区、4港

10、澳大湾区等沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊遒、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%.在港区、场区短途运输和固定线路运输等场景示地应用新能源At型卡车。2023/12/12关于印发十四五冷隧物流发展规划的通知国务院依托具备条件的国家仰干冷链物流基地等开展中长距鹿铁路冷链运输,密接主要冷链产品产地和硝地，发展集装箱公铁水联运.依托主要航空枢纽.港口，加强冷健卡车航班.专线网络建设，提高多式联运一体化组织能力.资料来源：前瞻产业研究院前噂经济学人APP四、行业发展现状1、三一集团销量最大2010年12月3日，陕汽集团、中石油、中海油、新疆广汇实业有限公司、潍柴动力、盐田港、新奥集团

11、等单位共同成立中国新能源重卡战略联盟。根据第一商用车网统计的行业市场规模来看，目前，我国在新能源重卡领域市场份额较高的企业数量较少，2023年，新能源重卡年销售量等于或超过5辆的企业数量达12家，包括三一集团、宇通集团、汉马科技、东风公司、上汽红岩等。图表7：20252023年中国新能源重卡行业主要企业销量及份额（单位：辆，%）序号企业2023年销量（辆）2023年销量（辆）2023年份额(%)2023年份额(%)1三一集团14978714.55%5.52%2宇通集团147755614.14%12.85%5汉马科技116852911.18%12.56%4东风公司9675869.26%22.57

12、%5上汽红岩84608.10%0.00%6北奔重汽7752497.42%9.51%7福田智蓝772287.59%1.07%8徐工重卡6592586.51%9.85%9南京金龙655516.27%1.95%10一汽解放559575.55%1.41%11比亚迪5095852.96%14.62%12陕汽集团175991.67%3.78%奏料来源：第一商用车网前跨产业研究院前瞪经济学人APP2、2023年产品产量超1万辆根据中国电动重卡行业发展白皮书（2023年）,2023年中国电动重卡的产量为2643辆，同比大幅下滑48.5%,整个重卡行业的电动化率下滑到0.16%oEVTank分析认为,2023年

13、电动重卡大幅度下滑的主要原因深圳等地的渣土公司2019年集中采购了3000多辆的纯电动渣土车，而这部分需求在2023年相对较低。另外，补贴的退坡也是电动重卡下滑的主要原因。初步统计，2023年，中国纯电动重卡产量超1万辆。图表&2016-2023年中国新能源重卡倭车）产量及同比（单位：辆，%）奥科来源：EvTank前脆声业研兖院前脆经济学人APP3、2023年产品销量增速近300%2019-2023年，我国新能源重卡销量整体呈上升趋势。在政策利好情况下，2019年我国新能源重卡销量呈现较好增长态势。2023年，我国新能源重卡销量同比下降41.45%,主要由于新能源重卡及重卡底盘销量大幅下滑。得

14、益于我国新能源重卡整车及底盘销量大幅增长，2023年全年，新能源重卡行业累计销售10448辆，同比上涨近300%o图表9：2018-2023年中国新能源重卡僮车病量及同比（单位：辆，%）资料来源：第一商用车网前鹏产业研究院前瞻经济学人APP4、产品仍旧以纯电动为主国内新能源重卡整体处于起步阶段，其发展现状呈现出根据其自身的不同技术路线匹配不同适用领域的特点。从燃料种类看，2023年全年的新能源重卡技术路线以纯电动为主，但氢燃料占比在持续扩大。2023年，新能源重卡中纯电动车型的占比达到92.36%,相比上年同期的减少了6%;氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为7.46%和0.18%,燃料电池车型占比同比有明显上升，混合动力车型占比则同比下降了0.43个百分点。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻声北研究院五、行业竞争格局1、区域竞争：山东是中国新能源重卡行业发展主要省从产业园来看，中国新能源汽车产业园主要分布最多的为山东省，截止2023年3月10日，山东省共有新能源汽车产业园12个，其次为江西省和湖北省，共有新能源汽车产图表11,截止2023年中国新能源汽车产业园分布状况（单位，个）141210861111111111资料来酒：前於智慧招商系统前瞻产业研究院前