2023年中国换热器行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国换热器行业发展研究报告一、行业概况1定义换热器是在具有不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的设备，又称热交换器、热交换设备。换热器的主要作用是在工业生产中使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到工艺流程规定的指标，以满足过程工艺条件的需要。换热器被广泛使用于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、暖通空调、食品、制药、航空、环保、城市供热及其它工业领域。按是否属于压力容器划分，换热器主要分为换热压力容器和非压力容器换热器。其中，压力容器换热器包括管壳式换热器、板壳式换热器和螺旋板式换热器;非压力容器换热器包括板式换热器、板翅式换热器和空冷式换热器。图表1换热器分

2、类浅是否属于压力容器资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：覆盖范围广上游供应行业（原材料、基础部件供应商）、换热器行业和下游需求行业构成换热器产业链。换热器行业的上游原材料的主要供应商包括金发科技、普利特、紫金矿业、雷赛智能等企业;中游环节主要包括双良节能、蓝科高新、兰石重装、银轮股份等换热器制造企业;下游需求行业主要为石化、电力、冶金、制冷、造纸、纺织、食品加工、医药、船舶、建筑等，这些行业的发展现状及未来发展空间将最终决定换热器行业产品的销售及发展空间。图表2：换热器行业产业链上游中游)下游热器，苏州新苏化工机械有限公司(原苏州化工机械厂)也在60年代研制成功我国第一台

3、螺旋板式换热器。之后，兰州石油机械研究所首次引进德国斯密特(SChmidt)换热器技术，原四平换热器总厂引进法国维卡勃(ViCarb)换热器技术，国内换热器行业在消化吸收国外技术的基础上，开始获得较快发展。20世纪80年代后，中国出现了自主开发传热技术的新趋势，大量的强化传热元件被推向市场，国内传热技术高潮时期的代表杰作有折流杆换热器、新结构高效换热器、高效重沸器、高效冷凝器、双壳程换热器、板壳式换热器、表面蒸发式空冷器等一批优良的高效换热器。换热器行业在产品与技术方面表现出产品大型化、高效化、节能化传热元件推向市场。21世纪后，大量强化传热技术得以应用，换热器行业在技术水平上迎来大的飞跃，开

4、始强调综合成本与冷却效果的优化匹配。在新时期，产品大型化、高效化、节能化成为主要趋势，开发应用新材料、更新换代技术、不断细分应用产品也是换热器行业的发展趋势。图表4：申国换热器行业发展历程20世纪80年代后，中国出现了自主开发传热技术的新趋势，大量的强化传热元件被推向市场。新时期，产品大型化、高效化、节能化成为主要趋如前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：高效节能成为行业重点发展方向我国是制造业大国，近年来，环境与资源问题逐渐受到重视，国家陆续出台各项节能减排等环保政策以建设绿色健康的制造业发展环境，包括加快高效热交换器关键技术突破，研发高效换热设备等。2023年7月，国

5、家发改委发布十四五循环经济发展规划，提出到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。换热器在节能、节水等方面发挥着重要作用，在国家中长期规划下，换热器行业得到更好的发展。发布时间发布部门政策名称重点内容2023.06工信部、国家发改委等6部门工业能效提升行动计划加大节能新技术储备力度。加快研发高效低氮燃烧卷、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、端纹管式换热器等高效换热设备。2023.06工信部、商务部等5部门关于推动轻工业高质量发履的指导意见加快关键技术突破。针对造纸、家用电晶、日用化学品等行业薄弱环节，研

6、究制定和发布一批重点领域技术创新路线图，将高效热交换器列入关键技术研发工程。2023.10国务院（2030年前碳达峰行动方案推迸重点用能设备节能增效.以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热制、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。2023.07国家发改委十四五3箱环经济发展规划到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立；到2025年，主要资源产出率比2023年提高约20%,单位GDP能源消耗、用水量比2023年分别降低13.5%、16%左右。2023.06工信部石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录为提升石化化工行

7、业智能制造,安全环保水平，加快推动产业转型升级，工业和信息化部将32项技术和产品符合遴选标准，拟列入石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录。其中包括流道间距可调的连续扩缩错/逆流强片板换热制以及组合式梅花IB型/多向波纹型超长内翅片管换热器。2023.04中国制冷空调工业协会制冷空调行业十四五”规划对各种制冷剂适用换热琴进行结构优化设计、开发制冷剂液量充注技术、制冷剂的检漏和防漏技术2023.05国务院国民经济和社会发展第十四个五年规划和2055年远景目标纲要锚定努力争取2060年前实现碳中和。坚持节能优先方针，深化工业、建筑、交通等领域和公共机构节能，推动5G、大数据中心等新兴领域能效提升

8、，强化重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程，加快能耗限额、产品设备能效强制性国家标准制修订。2023.12国家发改委鼓励外商投资产业目录（2023年版）将吉林省的换热器设备的生产制造列入鼓励外商投资产业目录（2023年JR）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP发布时间发布部门政策名称重点内容2019.03国家发改委绿色产业指导目录（2019年版）进一步厘清水污染防治装备制造等绿色产业的界定，并要求各地方、各部门要以目录为基础，根据各自领域,区域发展重点，出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施，着力壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色产业。2018.11国家统

9、计局战略性新兴产业分类2018规定了以重大技术突破和重大发展需求为基础的战略性新兴产业，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集,物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，分类中包括部分换热器设备.2018.07住房城乡建设部办公厅关于产品国家标准吸收式换热罚（征求意见稿）公开征求意见的通知标准规定了吸收式换热器的术语和定义，分类与标记，一般要求，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存等.标准适用于应用于工业余热回收、集中供热和暖通空调等领域的吸收式换热制.2017.10工信部关于加怏推道环保装备制造业发展的指导意见指导意见从五个方面对环保装备制造业提出了发展的

10、盘点方向：一是强化技术研发为同化创新发展。二是推进生产智能化绿色化转型发履。三是推动产品多元化品牌化提升发展。四是引导行业差异化集聚化融合发展。五是鼓励企业国际化开放发展。2016.12发改委、工信部、环境保护部、科技部十三五节能环保产业发展规划主要目标：技术水平进步明显，节能环保装备产品市场占有率显著提高。拥有一批自主知识产权的关键共性技术，一些难点技术得到突破，装备成套化与核心零部件国产化程度进一步提高。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、供给增长：大部分上市企业换热器产量均有所上升根据中国换热器行业代表性企业产量情况，2023年大部分的上市企业的换热器产品产量相

11、较于2017年均有所上升，其中，蓝科高新以及银轮股份的换热器产品的产量较高，2023年蓝科高新全部产品产量达到1.7万吨，银轮股份换热器产品产量达到839万台。篮科高新（万吨）双良节能（千台）银抡股份（百万台）宁波精达（百台）宏盛股份（万吨）奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP注：1）蓝科高新2019年财报未公布完工产品重量;2）蓝科高新未单独公布换热器产品产量，上图表数据采用公司全部完工产品重量。3）银轮股份2019及之前年份财务报告未单独公布换热器产品产量。4）宁波精达未公布2017年换热器产品产量。2、需求上涨：大部分上市企业换热器销售收入上涨根据前瞻对中国换热器行业16家上市公司

12、换热器产品的销售收入汇总情况来看，2023年，除兰石重装外，我国主要上市公司换热器产品的销售收入已超过100亿元，达到114.5亿元，除兰科高新及兰石重装外，其余上市企业2023年换热器产品销售收入均有所增长。图表8：20282023年中国换热番行比主要上市售业鲤器产品销售收入及销量汇总（单位:亿元，台，吨，万盹）I企业简称2023年循售收入（亿元）2023年第量（台2023年销售收入（亿元）2023年销量（台/吨历晚）银轮股份48.98/62.84/双良节能9.795904台13.658511宏盛股份3.086327.67吨5.059867.35吨宁波情达2.27222台2.42326台星球

13、石星2.161992台5.06/兰石重装2.022260台/佳龙股份2.80/4.15/宝得换热0.95/1.41/科创蓝0.09/0.10/无锡泉邦2.42/5.04/捷玛股份0.71I1.11/一万节熊0.04I0.67/山东北辰1.16I2.85I挈雷科技0.72I0.91Ii+90.95I114.5I资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：1）星球石墨2023年年报未公布换热器销量及销售收入数据,上表2023年销售收入为石磨设备销售收入;2）兰石重装2023年年报未公布换热器产品销量及销售收入。根据GrandViewResearch公布的中国换热器市场份额占全球比重增速结合全球换

14、热器市场规模，测算出历年中国换热器市场规模。2017-2023年中国换热器市场规模逐年增长。2023年中国换热器市场规模达到214.4亿元。图表9：2017-2023年中国换热器市场规模（单位:亿元）资料来源：GrandVieWReSearCh前瞻产Ik研究院前瞻经济学人APP注：据GrandVieWReSearCh的报告分析来看，其统计的换热器市场主要包括石油化工、食品、暖通空调及制冷、电力冶金等领域。3、管壳式换热器和板式换热器应用最为广泛板式换热器和管壳式换热器是应用最为广泛的两种换热器类型，尤其是管壳式换热器，因其传热系数高、结构紧凑、安装方便等优势，占据中国换热器市场一半以上的份额；板式换热器也因其耐高温、耐高压的特点在化工、电力冶金等领域拥有较大的需求市场。根据中国标准化研究院公布的数据，管壳式换热器占换热器产值的54%;板式换热器占换热器产值的28%o图表10;中国换热器产品产值结构（单位=%）蛭旋板式、板壳式及其他换热压力容器资料来源：中国标准化研究院前瞻产业研究院前瞻经济学人APP4、换热器在石油化工领域为换热器最大市场根据中国标准化研究院公布的数据，石油化工行业所需换热器产品约占换热器行业30%的市场份额。其次为电力和冶金两大行业，所需的换热器约占换热器市场17%的份额。图表11：中国撰矗!第臂应用市场需求食品医药行业资料来源：中国标准化研究院前瞻产业研究院前