中青宝：拟发行股份及支付现金购买资产所涉及广州宝云信息科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制深圳中青宝互动网络股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及广州宝云信息科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告卓信大华评报字(2023)第8916号(共一册第一册)北京卓信大华资产评估有限公司二。二三年五月九日声明1资产评估报口摘要3资产评估报告正文5一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人5二、评估目的9三、评估对象和评估范围10四、价值类型及其定义13五、评估基准日13六、评估依据13七、评估方法17八、评估程序实施过程和情况26九、评估假设27十、评估结论29十一、特别事项说明31十二、评估报告使用限制说明35十三、评估报告日3637资

2、产评估报告附件.声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结

3、论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；

4、已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。深圳中青宝互动网络股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及广州宝云信息科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告摘要北京卓信大华资产评估有限公司接受深圳中青宝互动网络股份有限公司的委托，对广

5、州宝云信息科技有限公司的股东全部权益价值进行了评估。现将资产评估报告正文中的主要信息及评估结论摘要如下。评估目的：本次评估目的是对深圳中青宝互动网络股份有限公司拟购买资产之经济行为所涉及广州宝云信息科技有限公司的股东全部权益在评估基准日2023年12月31日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。评估对象和评估范围：评估对象为委托人指定的广州宝云信息科技有限公司的股东全部权益价值；评估范围为广州宝云信息科技有限公司评估基准日经审计后的全部资产及相关负债。账面资产总计50,712.59万元，其中：流动资产30,834.16万元，非流动资产19,878.43万元；账面负债总计3

6、4,689.86万元，其中流动负债14,267.57万元，非流动负债20,422.29万元；账面净资产16,022.74万元。价值类型：市场价值。评估基准日：2023年12月31日。评估方法：资产基础法、收益法。评估结论：本资产评估报告选用收益法之评估结果为评估结论，即：在评估假设及限定条件成立的前提下，广州宝云信息科技有限公司在评估基准日的股东全部权益，账面价值16,022.74万元，评估价值68,650.00万元，评估增值52,627.26万元，增值率328.45%Q评估结论详细情况见资产评估明细表和资产评估报告正文。本次评估结论的有效使用期限为自评估基准日起一年内有效，超过本报告使用有效

7、期不得使用资产评估报告。资产评估报告的使用人应注意本报告正文中的特别事项对评估结论所产生的影响。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。深圳中青宝互动网络股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及广州宝云信息科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告正文卓信大华评报字（2023）第8916号深圳中青宝互动网络股份有限公司：北京卓信大华资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对深圳中青宝互动网络股份有限公司拟实施购买资产行为涉

8、及广州宝云信息科技有限公司的股东全部权益在2023年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人本次评估的委托人为深圳中青宝互动网络股份有限公司，被评估单位为广州宝云信息科技有限公司，资产评估报告使用人为资产评估委托合同中约定的资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的其他资产评估报告使用人。（一）委托人企业名称：深圳中青宝互动网络股份有限公司法定住所：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）D栋五层经营场所：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期IoA栋21-23层法定代表人：李逸伦注册资本：人民币贰

9、亿陆仟叁佰陆拾柒万壹仟捌佰元整企业类型：上市股份有限公司主要经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）。许可经营项目是：因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；互联网游戏出版物；手机游戏出版物；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

10、可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（二）被评估单位1基本情况企业名称：广州宝云信息科技有限公司法定住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号科技企业加速器C7栋1楼（自主申报）经营场所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号科技企业加速器C7栋1楼（自主申报）法定代表人：刘跃普注册资本：人民币壹亿元整企业类型：有限责任公司（法人独资）广州宝云信息科技有限公司（以下简称“广州宝云”）于2013年12月30日成立，目前已取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为91440101087713088Y,初始注册资本1,000万元，由深圳市宝德

11、科技有限公司投资，占注册资本100%；营业期限：长期。2019年6月19日，广州宝云召开股东会，决议同意：广州宝云注册资本增加至10,000.00万元，新增注册资本由原股东宝德科技认缴。2019年6月20日，广州市黄埔区市场监督管理局向广州宝云出具了准予变更登记（备案）通知书（穗埔市监内变字2019第12201906190813号），决定准予变更登记（备案）。该次增加注册资本后，广州宝云的股权结构如下：股东名称注册资本（万元）出资比例实缴资本（万元）出资比例深圳市宝德科技有限公司10t0.00100.00%1,000.00100.00%2023年10月21日，广州宝云召开股东会，决议同意：深圳

12、市宝德科技有限公司将其持有的广州宝云100%股权共计人民币10,000万元注册资本以1元的价格转让给深圳市速必拓网络科技有限公司O2023年10月28S,广州市黄埔区市场监督管理局向广州宝云出具了准予变更登记（备案）通知书（穗埔市监内变字2023第12202310280279号），决定准予变更登记（备案）。本次股权转让完成后，广州宝云的股权结构如下：股东名称注册资本（万元）出资比例实缴资本（万元）出资比例深圳市速必拓网络科技有限公司10,000.00.oo%o,o.oo100.00%截至评估基准日，广州宝云的股才权结构如下：股东名称注册资本（万元）出资比例实缴资本（万元）出资比例深圳市速必拓网

13、络科技有限公司10,000.00100.00%o,o.oo100.00%2、经营管理情况主要经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。经营管理结构：广州宝云由总经理负责公司经营管理活动，下设财务部、综合部、采购部、运维研发部等6个部门及5家全资子公司。主要产品和服务：数据中心基础设施服务、数据中心运维服务、云计算产品经销和数据中心智能A1节能系统等。3、长期股权投资情况被评估单位长期投资情况如下：单位：万元序号名称成

14、立日期持股比例(%)投资成本账面价值经营情况1广州宝云大数据技术有限公司2019年8月16日.0.000.00正常经营2深圳市宝云互联科技有限公司2023年2月8B100.00200.00200.00正常经营3乐山宝云互联科技有限公司2023年2月26日100.000.000.00正常经营4成都宝云信息技术有限公司2023年5月13B100.000.000.00正常经营5北京中宝云信息科技有限公司2023年7月1日100.000.000.00正常经营合计200.00200.004、公司近年财务状况被评估单位近年母公司报表情况如下：金额单位：人民币万元项目2023年12月31日2023年12月31日2023年12月31日流动资产27,622.28,231.1630,834.16非流动资产12,900.8123,351.9719,878.43资产总计40,522.8051,583.1350,712.59流动负债4,138.115,537.6114,267.57非流动负债18,030.5627,171.6320,422.29负债总计22,168.6732,709.2434,689.86净资产18,3541418,8739016,02274项目2023年2023年2023年营业收入8,821.677,126.457,466.37利润总额2,988.8