湖北能源：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、证券代码：000883证券简称：湖北能源湖北能源HuMEnrvGrouoCo.Ud.湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告二。二三年五月湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金不超过600,000.00万元（含600,000.00万元），扣除相关发行费用后全部投入以下项目：。单位：万元序号项目名称项目预计总投入金额拟投入本次募集资金金额1湖北能源宜城东湾IoOMW光伏发电项目47,181.4710,000.002汉江能源公司襄州峪山一期IooMW农光互补电站项目55,404.69

2、30,000.003湖北能源集团监利汪桥IooMW光储渔业一体化电站项目51,947.9425,000.004湖北能源集团襄州黄集一期IoOMW风力发电项目65,374.4750,000.005首义新能源石首市南口镇IOOMW农光互补发电项目53,168.5020,000.006天门天盛风电场二期项目77,752.9610,000.007冼马综电涌水县洗马IoOMW农光互补光伏发电项目42,323.4620,000.008高锐达新能源潜江市高石碑镇IOoMW渔光互补光伏发电项目53,774.5435,000.009湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目930,987.29300,000.0010补充流

3、动资金100,000.00100,000.00合计1,477,915.32600,000.00如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）湖北能源宜城东湾IO

4、OMW光伏发电项目1、项目概况（1）项目基本情况本项目位于湖北省襄阳市宜城市东湾村境内，场址中心点距离宜城市区约32km。项目实施主体为湖北能源集团汉宜新能源有限公司，项目规划装机总容量为IooMW。项目总投资额为47,181.47万元，拟使用募集资金10,000.00万元。（2）项目投资概算项目投资概算情况如下：序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例1机电设备及安装工程39,841.0984.44%2建筑工程4,145.048.79%3其他费用2,390.715.07%4基本预备费429.140.91%5建设期利息375.490.80%合计47,181.47100.00%（3）项目建设期本

5、项目的建设期预计为6个月。（4）项目涉及报批事项情况2023年1月27日，己取得宜城市发展和改革局出具的湖北省固定资产投资项目备案证（登记备案项目代码：2105-420684-04-05-908491）；2023年3月8日，已取得宜城市自然资源和规划局出具的宜城市自然资源和规划局关于湖北能源宜城东湾IOoMW光伏发电项目选址规划意见；2023年5月18日，已取得宜城市自然资源和规划局出具的关于湖北能源宜城东湾IOOMW光伏发电项目用地预审意见；2023年6月24日，已取得襄阳市生态环境局宜城分局出具的关于湖北能源集团汉宜新能源有限公司宜城东湾250MWp农光互补电站项目环境影响报告表的批复（宜

6、环函202315号）；2023年3月HB,已取得襄阳市生态环境局宜城分局出具的关于湖北省能源集团汉宜新能源宜城东湾250MWP农光互补电站项目环境影响报告表变动情况的说明的复函，同意项目规模等发生调整后，对该项目环评文件的批复宜环函202315号依然有效。2、项目建设背景及必要性（1）符合可再生能源发展规划和能源产业发展方向我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75%,已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施

7、之一。本项目的建设符合政策要求，将有助于地区可再生能源的发展，优化本地区能源消费结构。（2）地区国民经济可持续发展的需要本光伏电站位于湖北省襄阳市，为促进该地区经济持续快速发展，做好能源保障工作至关重要。要以充足的电力供应保障经济发展带来的用电需求，要以电力的发展带动产业的发展。在面临化石能源日益枯竭的情况下，确立发展新能源为战略目标，不仅符合当地生态环境的要求，也顺应了国家节能减排的要求，同时保证当地经济社会可持续、快速发展奠定坚固基础。湖北省太阳能资源较为丰富，充分利用该地区清洁的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，可带动该地区清洁能源的发展，促进人民群众物质文化

8、生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。（3）改善生态，保护环境的需要保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同的愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山川秀美的旅游胜地。（4）满足地区电力发展需要本项目建设场址区域为湖北省襄阳市。区域内对外交通较便利，并网条件好

9、，项目建成投运后，接入湖北电网，将有利于改善电网能源电力结构，有利于增加湖北省可再生能源的比例，有利于优化系统电源结构。电站建成后每年可相应减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境质量。且本项目的建设符合国家能源政策，不仅是当地经济的可持续发展、人民的物质文化生活水平提高的需要，也是当地新型电力系统发展的需要。因此，本项目的建设是必要的。3、项目经济效益本项目财务内部收益率（税后）为6.86%,投资回收期（税后）为12.1年，项目经济效益良好。（二）汉江能源公司襄州峪山一期IOoMW农光互补电站项目1、项目概况（1）项目基本情况本项目位于湖北省襄阳市襄州区峪山镇境内，场址

10、中心点距离峪山镇直线距离约12km,距宜城市约23kmo项目实施主体为湖北能源集团汉江能源发展有限公司，项目规划装机总容量为IoOMW。项目总投资额为55,404.69万元，拟使用募集资金30,000.00万元。（2）项目投资概算项目投资概算情况如下:序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例1机电设备及安装工程43,299.1778.15%2建筑工程5,473.059.88%3其他费用5,682.6010.26%4基本预备费522.890.94%序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例5建设期利息426.980.77%合计55,404.69100.00%（3）项目建设期本项目的建设期预计为6个

11、月。（4）项目涉及报批事项情况2023年4月28日，已取得襄阳市襄州区发展和改革局出具的湖北省固定资产投资项目备案证（登记备案项目代码：2204-420607-04-05-458509）；2023年9月190,已取得襄阳市襄州区自然资源和规划局出具的区自然资源和规划局关于汉江能源公司襄州峪山一期IOOMW农光互补电站项目用地预审意见的函（襄州自然资预审函202326号）；2023年9月22日，已取得襄阳市生态环境局襄州分局出具的襄阳市生态环境局襄州分局关于V汉江能源公司襄州峪山一期I（X）MW农光互补电站项目环境影响报告表的批复（襄州环审202319号）。2、项目建设背景及必要性（1）符合可再

12、生能源发展规划和能源产业发展方向我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75%,已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。本项目的建设符合政策要求，将有助于地区可再生能源的发展，优化本地区能源消费结构。（2）地区国民经济可持续发展的需要本光伏电站位于湖北省襄阳市，为促进该地区经济持续快速发展，做好能源保障工作至关重要。要以充足的电力供应保障经济发展带来的用电需求，要以电力的发展带动产业的发展。在面临化石能源

13、日益枯竭的情况下，确立发展新能源为战略目标，不仅符合当地生态环境的要求，也顺应了国家节能减排的要求，同时保证当地经济社会可持续、快速发展奠定坚固基础。湖北省太阳能资源较为丰富，充分利用该地区清洁的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，可带动该地区清洁能源的发展，促进人民群众物质文化生活水平的提高，推动城镇和农村经济以及各项事业的发展。（3）改善生态，保护环境的需要保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同的愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配置

14、，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山川秀美的旅游胜地。（4）满足地区电力发展需要本项目建设场址区域为湖北省襄阳市。区域内对外交通较便利，并网条件好，项目建成投运后，接入湖北电网，将有利于改善电网能源电力结构，有利于增加湖北省可再生能源的比例，有利于优化系统电源结构。电站建成后每年可相应减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，改善大气环境质量。且本项目的建设符合国家能源政策，不仅是当地经济的可持续发展、人民的物质文化生活水平提高

15、的需要，也是当地新型电力系统发展的需要。因此，本项目的建设是必要的。3、项目经济效益本项目财务内部收益率（税后）为6.02%,投资回收期（税后）为12.8年，项目经济效益良好。（三）湖北能源集团监利汪桥IOoMW光储渔业一体化电站项目1、项目概况（1）项目基本情况本项目拟建场区位于湖北省荆州市监利市汪桥镇。项目实施主体为湖北能源集团监利新能源有限公司，项目规划装机总容量为IOOMW。项目总投资额为51,947.94万元，拟使用募集资金25,000.00万元。（2）项目投资概算项目投资概算情况如下:序号投资内容投资额（万元）占投资估算比例I机电设备及安装工程39,979.1576.96%2建筑工程5,914.3611.39%3其他费用4,302.948.28%4基本预备费933.931.80%5建设期利息817.561.57