2020年中国银行业回顾与展望.docx

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1、2023年中国银行业回顾与展望导读：2023年的疫情黑天鹅事件，导致世界经济下行风险加剧，不稳定因素显著增多。为助力实体经济复苏，中国银行业积极响应监管号召，扩大信贷、减费让利。在此背景下，普华永道编写了同刻微笑曲线，共期价值创造为题的专刊，回顾了2023年中国银行业的发展，同时提出了对行业未来发展的深刻洞见与思考。一、上市银行的“微笑曲线2023年，我国在复杂的国际形势及新冠疫情冲击下，国内生产总值（GDP）前两个季度负增长，三、四季度增速由负转正；全年实现V型反转，经济总量101.6万亿元，同比增长2.3%,为全球唯一增长的主要经济体经济。与此同时，上市银行的季度盈利在二、三季度负增长的情

2、况下，四季度有所回稳，全年与实体经济共同划出一道微笑曲线。图1：上市银行净利润与GDPi6.5.06%-1.60%_-6.80%ao5%2019Q42023Q12023Q2T-上市银行净利润同比增速二、上市银行2023年业绩概览趋势比较2.30%0.70%11%2023Q32023Q4-GDP同比增速刊文分析了38家截至4月10日披露2023年年报的A股?口/或H股上市银行,其中包括6宁波银行青岛银行重庆农商行徽商银行江西银行广州农商行盛京银行贵州银行常熟商行wx.11jrmJU1Tpc行村商业银行锦州银行中原银行九江银行甘肃银行九台农商行无锡农商行（2瀛）天津银行晋商银行江阴农商行哈尔滨银行

3、威海银行重庆银行郑州银行泸州银行38家上市银行在2023年整体净利润负增长0.11%。分季度比较发现，其全年增长呈现先家大型商业银行、9家股份制商业银行以及23家城市商业银行及农村商业银行。上述银行在行业中所占份额，相当于中国商业银行总资产的75.49%和净利润的84.06%。B大型工商银行（工行）商业银行建设银行（建t亍）（6家）农业银行（农行）中国银行（中行）邮储1艮行（邮储）交通银行（交行）股份制商业银行（嫁）招商银行（掐亍）浦发银行（浦发）兴业银行（兴业）中信银行（中信）民生银行（民生）光大银行（光大）平安银行（平安）浙商银行（浙商）渤海银行（渤海）抑后扬趋势。利润的下滑影响盈利能力指

4、标。与此同时，这些上市银行的加权平均净资产收益率（ROE）和平均总资产收益率（ROA）均呈下降趋势；净息差和净利差也整体收窄。图4：上市银行盈利能力指癖化20162017201820192023一加权平均净资产收益率T一平均总资产收益率2023年上市银行的资产质量受到疫情影响，不良额和不良率均有小幅抬升，其中不良率微升0.04个百分点至1.51%。上述38家上市银行2023年度预期信用减值损失同比增长1,850亿元，增幅14%,但拨备覆盖转口拨贷匕俄2019年有所下降。表1：上市银行资产质量指微化2017201820192023不良率1.56%1.53%1.47%1.51%逾期率1.99%1.

5、86%1.69%1.49%拨备覆盖率180.15%203.89%218.19%209.19%拨贷比2.80%3.11%3.21%3.16%三、上市银行2023年经营表现观察在复杂多变的内外部环境下，上市银行整体净利润先抑后扬，中小型银行下滑明显。刊文分析的38家上市银行2023年净利润增速于二季度触底，负增长9%,三、四季度负增长有所缓解，全年盈利仍有所下滑，净利润1.63万亿元，同比微降0.11%o98067759035149537929012684图5：上市银行净利润增长情况（单位：亿元）大型商业银行工行建行农行中行邮储交行股份制商业银行招行兴业浦发民生中信光大平安浙商渤海城农商行*环渤海

6、840%116%中部124-2%6%西部174-6%5%大型商业银行是各类上市银行中，唯一保持盈利增长的群体。股份制商业银行实现净利润3,971亿元，同比减少3.30%23家城农商行的净利润普遍下滑，整体同比减少9.85%至763亿元。四、多项新规助力银行业发展2023年，面临复杂内外部环境的考验，我国金融监管机构积极出台各项新规，确保银行业健康有序发展。资管方面，2023年7月，央行宣布将关于规范金融机构资产管理业务的指导意见过渡期延长至2023年底。互联网存贷款业务方面，商业银行互联网贷款管理暂行办法等各项新规密集出台。与此同时，监管部门出台了信贷政策配合房地产实施综合调控。END免责声明：以上报告均系洞见研报通过公开、合法渠道获得，报告版权归原撰写/发布机构所有，如涉侵权，请联系删除，如对报告内容存疑，请与撰写/发布机构联系。【洞见研报】：专业免费的行业研究数据库，覆盖各行业研究报告、行业报告、咨询报告、上市公司研报、招股书、蓝白皮书等，采用智能搜索引擎、自然语言处理等技术，为金融投资人员、企业高管、咨询顾问、行业研究员、市场分析师提供便捷、全面、专业的信息检索服务。