2022年中国兽药行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国兽药行业发展研究报告一、行业概况1、定义兽药是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂）。我国兽药产品种类较多，根据不同的分类方法可以分为不同的品种。按照成品，我国兽药可分为兽用生物制品及兽用制剂两大类。其中兽用生物制品主要包括疫苗、治疗用生物制品等，兽用制剂则主要包括化学制剂、中兽药及其他制剂。按照适用对象，又可将兽药分为禽用、猪用、牛羊用、宠物用及特种经济动物用兽药。图表1:兽药行业产品分类列表兽用生物制品疫苗、治疗用生物制品、诊断制品及他生物制品疫苗占90、以上兽用制剂化学制剂、中兽药及其他 中兽药使用比例逐年提高，成为今制剂后兽药

2、企业研发和生产的重点产品禽用、猪用、牛羊用、宠物邦制药、仙堀制药等。中游部分按照不同分类，可主要分为三个部分：生物制品兽药、原料药及化学制剂、中药兽药。中游主要兽药企业包括中牧股份、瑞普生物、生物股份、天康生物等。下游部分根据应用行业的不同，可分为养禽业、养猪业、牛羊养殖、水产养殖、宠物业等。代表企业包括罗牛山、唐人神、西部牧业等。图表2：兽药行业产业链上游中游下游化工品生物制品兽药下游应用 化学原料药其他化工类原料药【猪、禽用生物制品|k*I其他类生物制品Jk)养禽业养猪业原料药及化学制剂农副产品加工I农副产品I饲料原料!食品添加剂I抗微生物、寄生虫药Ik1f消毒药等!中药兽药f散剂、片剂、

3、颗粒剂；k1f注射液等!牛羊养殖业、y水产养殖业,y宠物业前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院图表3：兽药行业全景图请值用5的n （ivgjovo）UKMi5 提偌华l/中游兽药企业JlUZHOU，、啰华海的亚APElSjg 附加昆药集团MO BCUH曾公。愿就幽K *Qjinhe 晨.；心 口IHLE Aifiil JL ?! G 4 M的依）i5元* *加萨jAo，球般小i；? K W前瞻经济学人APP栗TRS.人绅资料来源：前瞻产1HH究院二、行业发展历程：中国兽药行业进入严格管控阶段我国兽药行业的发展是随着畜牧业等下游行业的发展而推进的。在初始阶段，我国出具国家动物疫病强制免疫计

4、划，强制动物疫病免疫，做到科学抗疫。随后随着畜牧业的不断发展，国家继续制定了一系列严格的管理制度，确保兽药的产品质量以及生产经营的各环节符合相关的管理规范，我国兽药行业进入监管阶段。如今，我国兽药行业的下游行业种类不断增加，应用场景的扩大对于兽药行业生产标准业有了更为严苛的要求，我国兽药行业进入严格管控阶段。图表*中国普约发展历程什此今次.我代同J次设为二药的应用. 同比?二80年后每年由户田家动物金病弼制免疫计划.强机动物疫病免&.效七科学抗疫运-盼段.逅苔空牧业的不新发展.善药的厌中;：占关系到存校产品内后中安全.X东到人民群众的自民安全.因此国后制定了一系列严格的筲汴制度联保管葩约产品质

5、3以及生产经售的各环节符合相关的管理规范二一阶段.总法的立话为重近了元亮从传统泊攻乔鸿也空孕龙?： y m家上 少幢订了竺巧GFJP标准.保汇h药生产纭菅的安全tr管比之外相行于11年小用善药的府% - ；3善用：工多化行动方案.对善药的应用做出进一步的规范C资料来源：前腔产业研究院前腔经济学人APP叵前瞻经济学人APP员料来源：前脆户It研究院三、行业政策背景：规范类政策居多2016-2022年我国颁布的多项政策多为我国兽药行业的规范性政策。2021年国家陆续发布兽药生产许可管理和兽药GMP检查验收有关细化要求十四五全国畜牧兽医行业发展规划等，规范我国兽药行业发/PC O具体政策如下:图表5

6、, 2016 2022年国家层面有关兽药行业的政策重点内容解读(一)发布时间 发布部门政策名称重点内容解读政策性质2016年4月衣业农村部全国生猪生产发展规划(2016-2020 年)加快我国生猪产业转型升级和绿色发展，推行标准化屠宰和质量安全风险分级管理,完善生猪产业扶持政策和价格形成价值.支持类2016年7月农业农村部、财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知从2017年开始调整完善重大动物疫病防控支持政策,调整国家强制免疫和扑杀病种，建立强制免疫和扑杀病种进入退出机制，优化强制免检补助政策，完善强制免疫扑杀补助政策。支持类2016年8月农业农村部国家口 3帝疫防治计划(2016-20

7、20 年)为进一步做好我国口蹄疫防治工作.有效控制和消灭口蹄疫.提出了口2帝疫防疫目标、具体防疫指标.防治技术路线以及防治指施等。支持类2016年11月衣业农村部口2帝疫、高致病性禽流感控苗生产企业设置规划围绕国家动物疫病预防、控制政策和策略,按照“供需平衡、鼓励创新、确保安全”原则，推动口2帝疫、高致病性禽流感疫苗生产合理布局和结构优化，严格管控生物安全风险,提升口2帝疫、高致病性禽流感疫苗生产企业技术装备和管理水平，确保疫苗产品质量，更好地满足重大动物疫病防控工作需求。支持类2017年3月农业农村部2017年国家动物疫病强制免疫计划就强制免疫疫病的相关免疫方法、指导价格及经费支持等进行了规

8、划。规范类叵前疆经济学入APP奥科未源：前病户让研究院2017年4月农业农村部、财政部动物防疫等补助经费管 对动物防疫支出的范围、资金分配和下达理办法、资金使用和管理等做出了规定。规范类2017年5月农业农村部、财政部动物疫病防控财政支持 就强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环政策实施指导意见节无害化处理补助三项内容做出了规定。规范类2018年1月农业农村部2018年国家动物疫病强制免疫计划就强制免疫疫病的免疫病种、免疫要求、免疫动物种类和区域、疫苗种类、经费支持等进行了规划。规范类图表6： 2016-2022年国家层面有关兽药行业的政策重点内容解读（二）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策

9、性质为加强高致病性禽流感和口?帝疫疫苗质量关于加强高致病性禽流 监管，确保疫苗质量稳定，针对加强产品2018年12月 农业农村部 感和口蹄疫疫苗生产工艺 批准文号申报工艺审查、开展疫苗生产工 规范类审查和检查的通知艺报告、严格按照生产工艺组织生产、加强疫苗质量日常监督检查等作出规定。2019年1月农业农村部2019年国家动物疫病强制免疫计划就强制免疫疫病的免疫病种、免疫要求、免疫动物种类和区域、疫苗种类、经费支持等进行了规划。规范类2019年1月农业农村部打好非洲猪瘟防控攻坚战，加快构建从养2019年畜牧兽医工作要 殖到屠宰全链条兽医卫生风险控制闭环，点加快补齐产业链中生物安全薄弱环节，着力提

10、升动物疫病防控能力。规范类奥料来源：前腔产北研突院前瞻经济学人APP图表7： 2016-2022年国家层面有关兽药行业的政策重点内容解读（三）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2019年12月农业农村部明确高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽2020年国家动物疫病强 疫、布鲁氏菌病、包虫病的群体免疫密度制免疫计划应常年保持在90%以上，：H中应免畜禽免疫密度应达到100%。规范类为了加强兽药管理，保证兽药质量，防治2020年3月 农业农村部兽药管理条例动物疾病，促进养殖业的发展，维护人体 规范类健康而制定。2021年3月农业农村部中华人民共和国动物防疫法强化对重点动物疫病的净化、消灭，在

11、全面防控的基础上，推动动物疫病从有效控制向逐步净化、消灭转变。强化非食用性利用野生动物检验检疫.强化生产经营者的防疫主体责任、行业部门的监管责任和地方政府的属地管理责任。强化动物疫源疫情的监测预警。强化动物防疫制度体系建设。强化基层动物防疫体系能力建设，完普保障措施规范类明确将产地水产品兽药残留监测和产地水产品里药残留管控列为工作任务，明确国2021年4月农业农村部规范类2021年国家产地水产品 家产地水产品兽药残留监测的抽样品种以兽药残留监控计划各地主养品种为主，抽取样品的检测指标为禁用药品及其他化合物、停用兽药、明确规定休药期的兽药和农药等。图表& 2016-2022年国家层面有关兽药行业

12、的政策重点内容解读（四）发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2021年5月农业农村部社会资本投资农业农村指引（2021年）兽药生产许可管理和兽2021年9月 农业农村部 药GMP检查验收有关细化要求对标全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化目标任务，立足当前农业农村新形势新要求，聚焦农业供给侧结构性改革和乡村建设的重点领域、关键环节，明确提出 支持类了包括现代种养业、现代种业、乡村富民产业等实施乡村振兴战略的13个鼓励投资的重点产业和领域。加强兽药GMP检查员管理，保障兽药GMP检查验收等工作经费需求，不断加快新版兽 规范类药GMP实施步伐。全国兽用抗菌药使用减2021年10月 农业农村

13、部 量化行动方案（2021 2025年）该行动方案可有效遏制动物源细菌耐药、整治兽药残留超标，全面提升畜禽绿色健康养殖水平，促进畜牧业高质量发展，有规范类力维护畜牧业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生物安全。2021年12月农业农村部“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划将动物疫病防控作为防范畜牧业产业风险的第一道防线，加强动物防疫体系能力建设，落实生产经营主体责任，形成防控合力，保障生产安全。坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人畜共患病传播路径，保障公共卫生安全。支持类前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院四、行业发展现状1、中国兽药企业数量减少但市场规模波动上升据中国兽药协会

14、统计数据，我国兽药行业企业近年来有所下降。2016年我国兽药企业个数为1666家，完成了 472.29亿元的产值。而到了 2020年中国兽药行业企业个数降至1633家，却完成620.95亿元的产值。虽然兽药生产企业的个数有所下降，但我国兽药行业仍在畜牧业的发展下保持发展态势。图表9: 2016-2020年中国兽药行业企业数量（单位：家）1670从我国兽药行业近几年的销售额变化来看，我国兽药行业发展至今已初具规模，2016-2020年，国内兽药产品销售规模由472.29亿元增长至620.95亿元，年均复合增长率为5.57%o图表10： 2016-2021年中国兽药行业销售额走势图（单位：亿元，%）