2022年中国护肤品行业发展研究报告.docx

《2022年中国护肤品行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国护肤品行业发展研究报告.docx（15页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2022年中国护肤品行业发展研究报告一、行业概况1、定义护肤品是指滋润、营养、保护或美化皮肤的化妆用品，护肤强调的是清除皮肤上的油污，避免油污沉积导致皮脂堵塞，促进皮肤老化脱落;抑制外界环境和人体内在环境对皮肤不良影响的扩展;保持皮肤的自然状态一一清洁、滑爽、柔软。护肤品行业是指市场上存在的生产、制造并售卖护肤品的企业集群。按照应用部位、价格定位等不同的分类方式，可将护肤品分为不同的类型。图表1：护肤品产品分类面部护肤品手部护肤品身体护肤品大众体肤品高端护肤品保养品护肤品套装治疗保养品2、产业链剖析：参与企业众多，中下游融合紧密护肤品行业产业链上游主要为原材料行业和包装行业，原材料行业包括香精

2、香料、天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂;包装行业包括纸质包装、玻璃包装、塑料包装、铝包装。下游行业主要为商品流通行业，包括美容业和个体消费群体，护肤品行业的营销渠道对行业销售有着较为直接的影响，且目前大部分护肤品企业进行了产业链的下游延伸，自产自销。表2：护肤品行业产业生产,物毗翠台企业线下的直营店，专卖店等。表3：护肤品行业产业错全景图请上游 中游下游原材料供应商渠遒商华业香料*松股份科思股份力合科创置岛金王包装供应商牌盛新材腐亨家化护肤品品牌商上天翩城1丽人丽妆京东商城I聚美优品百货专柜I m前聆经济学人APP资料来源：前熊产业研究院二、行业发展历程：行业处于快速成长期我

3、国护肤品行业发展始于20世纪70年代，大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段，一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在护肤品行业中的市场份额越来越高，另一方面随着90后逐步进入职场，年青一代逐步成为护肤品消费大军，其中男性护肤市场也逐渐形成。图表4:中国护肤品行业发展腌1970-1982年1983-2002年2003年至今萌芽时期发展初期成长时期国内消费诉求主要以儿童润肤为主（郁美净、孩儿面等）上海品牌垄断全国市场护肤品占据化妆品三分之二市场份额跨国公司抢注中国品牌.土洋品牌泾渭分明本土品牌专业细化市场突S.满足更多功能I!

4、求跨国品牌中低靠延伸,本土品牌高转跨前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：生产经营愈发规范护肤品行业作为化妆品行业的分支，化妆品行业相关政策法规适用于护肤品行业，近年来国家出台制定一系列政策法规，主要是为了规范行业经营秩序促进行业健康发展。2018年国家药品监督管理局发布化妆品风险监测工作规程，提出将重点检测包括流通范围广、销售量大的产品和涉嫌虚假夸大宣传误导消费者的产品等6大类化妆品。2019年发布关于开展化妆品线上净网线下清源风险排查处置工作的通知，严厉打击利用网络生产销售违法化妆品的行为，整顿和规范化妆品市场秩序，逐步建立化妆品网络销售监管制度。2020年发布化妆品

5、监督管理条例，提出将对化妆品新原料实行注册与备案结合的管理制度。这些法律法规的出台对于提升行政监管部门的监管能力、规范化妆品生产、保障消费者健康安全和合法权益有重要意义。图表5：申国化妆品行业重点政策汇总主要内容政策名称为规范化妆品新原料注册和备案管理工作，保证化妆品质法化妆品新原料注册备案资料2021年安全，根据化妆品监督管理条例 化妆品注册备案管理办管理规定法3,制定本规定落实“四个最严”要求，突出问题导向，细化，:化妆品监督管理条例3确定的原则制度，严格审批审评和备案管理.强2021年化妆品注册备案管理办法化风险控制；深化“放管服”改革，鼓励研发企业创新，优化注册备案程序，落实各方主体责

6、任和监管费任；对化妆品功效宣称评价进行分类，包括免予公布摘要的情g化妆品功效宣称评价规范形、未限定功效评价方式的情形、限定功效评价方式的情2020 年（征求意见稿）形、需开展人体功效试裳的情形等，并细化对功效评价试会基本原则、方法、机构等规定n对化妆品生产许可管理、生产成量管理、经营质量管理、网化妆品生产经营监督管理办2020年络经营管理和监督管理提供管理办法，明确化妆品生产违法法（征求意见稿）行为的法律责任;关于开展化妆品“线上净网严厉打击利用网络生产销售违法化妆品的行为，整顿和规范2019年 线下清源”风险排查处置工作化妆品市场秩序，逐步建立化妆品网络销售监管制度：的通知国家食品药品监督管

7、理总局发布化妆品风险监测工作规程上6大类化妆品将被重点监测，包括：可能含有潜在危害因素的产品；流通范围广、错售量大的产品；引起化妆品安2018年代化妆品风险监测工作规程全事故或受到消费者关注的产品；涉嫌虚假夸大宣传误导消费者的产品；根据不良反应监测结果显示具有潜在风险的产品；技术上无法避免，导致风险物质作为杂质带入的产品：资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、护肤品行业市场规模不断扩大，疫情冲击下仍实现正增长在居民可支配收入的不断提升、国人对外在形象要求与认知的提高以及核心消费人群结构的变化等一系列因素驱动下，国内护肤品行业近几年来一直保持着稳健的增长，尤其是近两年以来

8、，国内护肤品市场需求迅速增长，行业市场规模增速不断提升。2020年全球疫情的爆发更加展现了中国大陆护肤品市场顽强的生命力，在全球护肤品市场规模下滑的背景下，中国大陆护肤品市场规模依旧能够保持10.28%的增速增长，2020年中国大陆护肤品市场规模突破了 2700亿元。欧睿初步核算，2021年经济恢复，消费者需求上升，中国大陆护肤品市场规模将快速上升，有望超过3000亿元，增速恢复至较高水平,为12.93%。2、不同品牌护肤品价格差距较大，相同品牌下不同系列产品价格亦存在差异不同护肤品品牌价格定位不尽相同，可大致将其分为五个价格梯队，可以看出，高档高端护肤品的价格与大众低端护肤品的价格差距较大。

9、例如一套海蓝之谜护肤品套装的市场价格在12000元左右，而一套whoo护肤品套装的价格在760兀左右。此外，同一品牌不同用途的护肤品价格也不同，通常来说洁面产品的价格相对较低，精华产品的价格相对较高;相同用途的护肤品，高端护肤品的价格较高，大众护肤品的价格较低。表7：护肤品品牌价格梯队情况价格定位高档高能01000元）高弟中遇（500J0O0元）大众高弟（250.500元）LANERx CPB、HR la prairie兰亘、SK、who。、雁涛兰黛科夏氏、垓、靖丹大众中逑（100250元）大众低靖（低于100）成颗、玉兰油、筱诺娜片仔软前瞄经济学人APP资料来源:蒯胪业研究院图表8:按照护肤

10、步骤列举不同用途护肤品国内外代表品牌价格对比（单位：兀）品碑名洁面乳液面霜面膜海蓝之谜7501100170041002350255043312983:AJt168198548328288268331831佰草集160260420320260300401760珀莱雅 90150奥料来源：前瞻产业研究院19618814615923952前瞻经济学人APP3、高端护肤品市场份额逐年提升根据护肤品行业的品牌定位将护肤品分位高端护肤品和大众护肤品两大细分市场。近年来，由于护肤理念的快速普及和居民消费能力的提升，使得护肤品市场结构逐渐发生变化，消费档次逐渐提升，因而高端护肤品的市场份额逐年提升。我国大陆地

11、区高端护肤品市场份额由2015年的27.26%提升至2020年的42.97%。尽管我国大陆地区高端护肤品是市场份额不断提升，但是与中国香港和中国台湾地区高端护肤品市场规模相比仍旧存在差距。欧睿估计，2021年中国高端护肤品市占率将继续上升至46.52%o图表9： 2015-2021年巾国大陆护肤品市场需求结构（单位：%）大众护肤品高端于肤品奏料来源：Euromonitor International前瞻产it研究院前瞻经济学人APP4、线上销售渠道的销售收入占比持续提升据欧睿公布的数据显示，2015年-2020年，我国护肤品销售渠道中，电商销售占比提升从19.1%提升至35.3%,百货专柜占比

12、从24.9%下降至22.1%。电商渠道已经在18年完成对百货渠道的超越，成为占比最高的通路。前瞻认为，2021年护肤品销售渠道中，电商和专卖店渠道占比或进一步上升，百货专柜占比将持续下降。图表10： 2015-2021年中国护肤品零售渠道占比变化（单位：%）药房百费商店一直告一美容专卖店一线上销售便利店大卖场一超级市场资料来源：Euromonitor International前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局区域竞争：省市分布具有明显区域性，制造企业主要集中在广东在企查猫以护肤品为关键词搜索，所属行业为制造业、批发及零售业，且注册资本在1000万以上的存续在业的中国护肤品企业数

13、量为3563家，其中，企业数量数量最多的省份为广东省，达到了 1608家，其次为福建、湖南、安徽等地。护肤品作为消费品而非必需品，省市分布具有明显的区域性。护肤品作为消费品而非必需品，省市分布具有明显的区域性。图表1L申国护肤品行业区域分布示意图俄相关企业数|K o吉林.前瞻经济学人APP量）资料来源：企查猫前瞻产it研究院企业竞争：国际品牌所占市场份额更大，本土品牌竞争力逐渐增强中国护肤品行业企业竞争激烈，不仅有本土企业之间的竞争，还有来自国际大企业的竞争，目前，我国护肤品市场由国际品牌占据主导地位。根据欧睿公布的历年数据，前瞻初步核算2021年中国护肤品市场排名前十的品牌市占率为48.8%

14、,集中度较低，竞争较为激烈，但与2020年相比有略微提升。其中，巴黎欧莱雅和雅诗兰黛市占率最高，分别为14.96%和8.73%,与2020年相比市占率均有所提高。国产护肤品品牌占据两席，分别是百雀羚和伽蓝。随着国产护肤品品牌竞争力增强，国内以国际品牌占主导的市场格局将被打破。图表12： 2021年情况情市场即其色资料来源：Euromonitor International前瞻产业研究院前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测护肤品市场仍有较大上升空间随着人们的护肤意识不断提升，高端护肤品需求不断增加以及男性对护肤关注度的提高，我国护肤品行业的市场规模增速有望持续提升，根据我国护肤品行业市场规模的变化，结合我国目前护肤品行业发展的情况，预计到2027年我国护肤品行业市场规模有望超过5500亿元。奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP护肤