2022年中国ETC行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国ETC行业发展研究报告一、行业概况1、定义ETC（Electronic Toll Collection System）称为电子不停车收费系统，是目前世界上普遍使用的道路收费方式。它是利用基于5.8GHz微波频段的专用短程通信（DSRC）技术设备来实现电子不停车收费。按照应用领域的不同，ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统（高速公路ETC）、多车道自由流电子收费系统（多车道自由流ETC）以及智能停车场收费系统（停车场ETC）o图表ETC系统的分类类别应川场景高速公路ETC多年道自由流ETC该系统安装在高速公路收费站乍道和收究乍栖上.乍辆可以实现按序不停车通行.H前我国高速公路E

2、TC均采用此种方式该系统不设立隔离车道,不限制年辆正常通行速度.可以快速完成乍辆的信息识别与自动收费.主要用于乍海较为集中的城市路桥隧侧设备主要是指安装在车道控制系统前端，发挥信息采集作用的专用设备，由天线和读写控制器组成：车载设备是安装在用户车辆上作为记录车辆道行信息的车载设备。ETC设备主要应用于高速公路收费、停车场收费、多车道收费三大场景。图表2：中国ETC产业产业链前瞻经济学人APPETC行业上游ETC芯片主要企业包括博通集成、紫光国微、斯凯瑞利;电池厂商包括亿纬锂能、鹏辉能源;中游ETC行业上市企业为金溢科技、万集科技、千方科技与华铭智能,其他企业包括成谷科技、埃特斯、长江智能数据技

3、术、握奇数据、金晟安、搜林、久誉软件等。表3： ETC行业全景图谱客户原材料供应ETC设备制造；道路运营商I! 银行 i1 KJ交通管理部门;汽车厂商IJ 一 一一一一一一1*_ _ _ _ _ 就业运营商I资料来源：前瞻产北研究院整理高速公路、停车场、多车道收赭前瞻经济学人APP二、行业发展历程：ETC深入覆盖四大应用场景 赋能高速公路场景应用我国在20世纪90年代开始引入ETC系统;2012年，上海、江苏、浙江、安徽、江西和福建6省市全面开通高速公路联网不停车收费，长三角ETC系统实现互联互通;2014年,车域、路域、城域、场域四大应用场景;2）随着5G技术、车路协同技术等新技术发展，ET

4、C赋能高速公路场景应用。图表4：我国ETC行业发展历程引入ETC系统90年代2015年9月上海、江苏、浙江、安徽、江西和福建6省市全面开通高速公路联网不停车收费，长三角ETC系统实现互联互通交通运输部印发通知开展全国ETC联网工作全国29个省区市中，25个完成ETC全国联网到增ETC用户L27亿，创历史睚值全国29个联网省份的487个省界收费站全部取消年后1）ETC深入殖盖车域、路域、城域、场域四大应用场景；2）随着5G技术、车路协同技术等新技术发展，ETC喷能高速公路场曷应用资料来源：前瞻产也研究院整理前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策加持，以开拓应用场景为发展方向2010年起，我国提

5、出利用信息技术提升高速公路通行效率和服务水平发展政策，至2014年，ETC联网四步走计划提二 XX车行业逐步发展，有利于促进ETC行业企业拓展车路协同市场。总结来看，后ETC时代，行业将以开拓ETC应用场景为发展方向。图表5：截至2022年巾国ETC行业重点政策汇总发布时间发布部n政策名称主要内容2010.11交通运输部、发改委.财政部2013.5交逋运椎部美促进高速公路应用联网电子不停车收贽技术的若r意见V加快推进绿色命环低破交通运能发展指导点见进一步利用信息技术捉H高速公路通行我率和服务水T .促进节能减排.加快高速公路联网电f不停车收费的推广应用提出交通运鞋行业资源也为、诙源利用、控制排

6、放和保护环境等内2014.4关全国高速公路卜丁（默网I.作的通知3捉（联网四步走的计划.2015年底基内实现全国卜丁（联网2016.4交通运输部三五“发展规划捉高高速公路ICTC系统粒盖率.加快长江经济带高速公路匕C系统性设.拓媵卜丁（：应用领域.开展基T大数据的路网运行研判和分析评价.实现跄部门、跄区域的路网协同运行仃理LCX公布数据显示，截至2020年年末，全国公路总里程519.81万公里，其中高速公路里程16.10万公里，增加1.14万公里;高速公路车道里程72.31万公里，增加5.36万公里。高速公路由于建设成本高，90%以上多采用收费方式运营，2020年全国收费公路统计公报公布数据显

7、示，2020年我国收费高速公路15.29万公里，占高速公路的95%左右。图表6： 2015-2020年全国高雅伊里程及收费里程（单位：万资料来源：交通运输部前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2016-2019年，我国高速公路年平均日交通量和日均行驶量均不断增加。2019年国家高速公路年平均日交通量为27936辆，增长4.1%,年平均日行驶量为147826万车公里,增长3.4%。受疫情影响，2020年，国家高速公路年平均日交通量为26435辆，增长5.4%,年平均日行驶量为138840万车公里，增长6.0%。资料来源：交通运输部前瞻产让研究院整理前瞻经济学人APP2015-2019年，高速公路

8、流量不断增长的同时，全国通行费也随之上升。受到两次延长春节假期小型客车免费通行政策影响，2020年度，全国收费公路车辆通行费总收入4868.2亿元，比2019年净减1069.7亿元。笑料来源：交通运输部 前瞻产业研兖院整理金前瞻经济学人APP2、ETC社会效益：普通轻型车辆使用ETC车道通行减排效果显著人工收费方式需要车辆完成减速，怠速排队、缴费，加速离开的运行过程，收费站经常伴随着大量的拥堵和尾气排放问题。相对传统的人工收费方式而言，车辆在ETC方式下不需要减速停车，而能以较快速度通过并完成缴费，从而能够减少因排队、缴费造成的尾气排放。据华夏银行社会责任报告披露，普通轻型车辆使用ETC车道通

9、行相对于人工收费车道通行，会减少NOX、HC、CO、C02 排放 16.4%、71.2%、71.3%和 48.9%。图表9： ETC和MTC车道平均引儆因子（单位：g/km, %）收费类型NOx HC CO CO2(g/km )( g/km )( g/km )( g/ktn )ETC车道().610.166.()414X2人收费车道排放消减比例0.7316.4()%0.5671209?71.30%资料来源：华夏银行前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APPETC用户约3170万个，则2021年OBU出货量至少为3170万套。图表10: 201s2021年国内ETC用户数量（单位：万）资料来源：交通运

10、输部路网中心前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP根据行业内上市公司2020年年报数据，每新增万个OBU新增约30套RSU,据此估计，2021年RSU出货量约为9.5万套。同时，根据2021年OBU市场价格约为70元/套，RSU价格约为2.5万元/套,ETC门架系统价格约为9万元/套计算,2021年国内ETC市场规模约为84亿元。根据历史数据进行相应测算,得出2016-2021年中国ETC行业市场规模如下：图表IL 2016 2021年中国ETC行业市场规模测算俾位二亿元）资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP注：受取消高速公路省界收费站政策影响，2019年oBU、RSU设备和ETC门架

11、系统需求大涨，市场规模暴增。五、行业竞争格局1、区域竞争：代表性企业主要分布于广东、北京与上海从代表性企业分布情况来看，中国ETC行业代表性企业呈现一定区域集群特征，分布于广东、北京与上海。图表12：中国ETC行业代表性企业区域分布图致越多、颜色越深资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP万弟科技千方硼金滋科技成谷科技埃特斯金晟安智智术软铭江技林誉华长冬接久筵经 件2、企业竞争：金溢科技、万集科技、聚利科技车载ETC产品销售量最高目前，中国ETC行业企业中，金溢科技、万集科技、聚利科技（华铭智能子公司）在车载ETC产品方面的销售量最高,同时位列ETC品牌榜前三，属于行业第一梯队;成谷科技

12、、千方科技、埃特斯、长江智能数据技术、握奇数据等位列品牌榜前十，属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。图表13： ETC行业企业竞争梯队资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP我国对ETC企业实行产品资质准入制，企业产品只有通过交通部交通工程监理检测中心的检测后，才能参与ETC建设招投标，因此我国市场中ETC企业数量较少。根据每年新增ETC用户数以及ETC更新需求量总和作为当年OBU市场总量，结合每个公司当年的出货量可以大致估计出OBU的出货市占率。2020年，我国ETC市场集中度较高，金溢科技、万集科技、聚利科技三大龙头企业合计份额分别占比47%、12%以及35%。资料来源：各公

13、司公报前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、预计行业应用领域拓展，ETC产品前装比例提升技术方面，我国高速公路ETC市场自2015年全国联网市场大爆发以来，主要产品及相关技术已较为成熟。产品及技术的更新换代将集中于提升产品的识别灵敏度、感应时间的提升，以及新增部分附加功能等。产品应用方面，随着未来全国性交通综合管理平台的建立，智能交通的应用领域也将不断地深化拓展，ETC设备将从传统的高速公路领域拓展到如智能化联网停车、城市拥堵管理以及安全驾车应用等领域。企业竞争方面，随着全国ETC联网及国家标准执行力度的加强，行业整合力度随之加大。预计市场将向拥有核心技术优势、自主

14、研发实力、自身拥有生产基地、营销服务网络广泛的设备供应商倾斜。细分市场方面，根据关于调整道路机动车辆产品准入审查要求相关内容的通知，自2020年7月1日起，新车在配置选装中应增加ETC车载装置一项，预计在此情形下，ETC产品前装比例提升。图表15： ETC行业发展趋势备装比例槌开关于调整道密机动车转产品准入童宣要求相关内容的通知）指出.白2020年7月1日起，新车在配置选装中应地加“ETC车戢裟萱” -4, fg计在此情形下，ETC荽装比例提开应用较依日益广泛随看未来全国性交通综合管理平台的建立，智能交通的应用金城不断深化托展.EIC设备将从传统的高灌公司领域拓展到如智需化联网停车.发布损缩管理以及安全直生应用等领球 市场技术日益成熟 2015年全国联网市场大爆发以来,我国ETC市场主要产品及相关技术已蛟为成熟.我计产品及技术的更新挨代将集中于摆开产