2022年中国工业节能行业研究报告.docx

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1、专业的节能服务机构为工业企业提供节能改造的技术和执行问题的服务。在生产环节中帮助企业减少能源消耗，提高能源使用效率的一类设备。一般采用合同能源管理的方式提供服务。按照节能类型可以分为节水设备、节点瘦畲、余热利席设备等2022年中国工业节能行业研究报告行业概况1、定义工业节能，即工业领域的节能减排，是指在工业发展过程中，分析能源消耗的现状，找出能源浪费和损失的原因，采取相应的节能技术和节能产品，有效降低工业能耗浪费，以达到节能减排的目的。工业节能行业是由提供工业领域节能减排技术或服务，以及生产相关设备的企业组成。图表1：工业节能行业的组成技术和服务资料来源：前瞻产业研究院整理前膀经济学人APF前

2、瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理2、产业链剖析：下游应用广泛从工业节能的产业链环节看，上游主要是原材料供应商、核心零部件和生产设备供应商;中游环节主要包括节能服务供应商和节能设备供应商，部分企业的业务范围既涉及节能设备的生产和销售，又提供合同能源管理，成为在工业节能领域综合性服务和产品的供应商。工业节能下游应用领域较为广泛，主要包括能耗较大的钢铁、石化、建材制造业等行业。图表2：工业节能行业产业链上游中游下游原材料供应节能服务的提供或节能设备生产和销售米科来源：前瞻产业研究院整理节能服务节能改造等用能憎况诊断节能项目设计应用市场前膀经济学人APP图表3：工业节能行业全景图谱上游中游

3、下游原材料供应商节能服务供应商十丁、中国节域建保*团骨眼公司存动力源番环保SCIYONMU!BM瑜江苏神通核心零部件生产设备供应商4 -节能设备供应商W废气处理设备供应商节电当节水设省佐应役Sieyuan思与电气等力小要/取附?虹祥余热利用设备供应商取民节能国桁锅集团篇算行业发展历程：新技术赋能工业节能行业发展1987年以前，中国的工业节能概念仍处于萌芽阶段，工业节能需求和产品、服务供给均较少。子1987年企业节约能源管理升级（定级）暂行规定颁布以来，工业节能意识才逐渐传播开来。随着中华人民共和国节约能源法的颁布，工业节能进入快速发展阶段，工业企业节能意识显著增强，节能技术和设备的利用率提升。

4、2006年以来，节能减排被写入十一五、十二五等规划，标志着工业节能规范化发展，行业涌现更多的企业，行业也逐渐向更多细分领域发展。近年来，人工智能、大数据技术开始赋能工业节能领域,智能能源成为发展趋势。图表4：工业节能行业发展历程1987-1996年1997年2005年2006年2015年2015年以来1987年企业节约能源管理升级（定级）暂行规定出台，企业逐渐树立起节能意识，节能措施开始实施中华人民共和国节约能源法颁布,工业企业节能改造如火如荼,技能装关得到发展，节能设备利用手大幅提高I1被一、”能，迅数行域排十划五节长展业，领减“规二；增发企长分能入”十划求业，增细加节写五“规需产速量业增随

5、着人工智能、大数据等技术的发展，智彗能源开始展露头角；工业节能向便捷化、智能化转变前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理行业政策背景：政策加持，工业节能发展前景广阔2021年两会，碳中和、碳达峰首次被写进政府工作报告。同时，十四五规划纲要明确要求力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，这是我国向国际社会做出的一项庄严承诺，也是一场广泛而深刻的经济社会变革。我国政府通过对高耗能企业提高准入标准，对能耗不达标的企业进行取缔等途径，为环保节能做出了更高的要求。国家为支持我国节能行业的发展，出台了很多相关的产业政策，引导行业的发展并为节能行业提供市场。图表5：中国工业节能重点政策汇

6、总主要内容2021年3月“十四五”规划纲要加快发展方式绿色转型；制定2030年前啜排放达峰行动方案。完善能源消费总是和强度双控制度，重点控制化石能源消费。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。锚定努力争取2060年前实现瑛中和，采取更加有力的政策和措施；全面提高资源利用效率；构建资源循环利用体系：构建绿色发展政策体系。2021年2月关于加快建立涎全绿色低魂循环发展经济体系的指导意见进一步放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务，鼓励公共机构推行能源托管狼务。深比绿包“一将一路”合作，拓宽节能环保、清洁能源等领域技术装缶和务合作。坚持节能优先，完善能源

7、消费总量和强度双控制度a积极推广应用混拌面育、智能通风、辅助动力替代和节能灯具、隔直屏障等节能环保先进技术和产品，提升节能环保技术，完善节能政策法规，2020年10月国旅工业节能技术装缶推荐目录（2020 ）为加快推广应用高效节能技术、装若和产品，应道绿色生产和消费，工信制将共249项技术和装方编入该目录中进行推L和学习。23020年3月国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知保持风电、光伏发电合理规模和发展节奏，有字推进集中式风电、光伏和海上风电建设，加快中东部和南方地区分布式光伏、分散式风电发展。积极推送风电、光伏发电平价上网:提高清洁能源利用水平。2019年5月工业中

8、能诊断眼务行动计划每年对3000家以上重点企业实施节能诊断服务，培育壮大一批节能诊断眼芬市场化组织，制定一批重点行业节能诊断行准，努力拓建公益性千 口市场化相结合的诊断服务体系。2019年3月关于加快推进工业节能与煤色发展的通知发挥球色金融手段对工业节能与绿色发展的支摔作用：点支持：工业效能提升、清洁生产改造、综合资源利用、绿色制造体系建设32018年11月关于推进金融支持县域工业凝色发展工作的通知支持县域工业绿色发展的重点领域：加快制造业绿色改造升级及创新、壮大绿色环保产业公奏料来源：前瞻声北研究院整理合前瞻经济学人APF行业发展现状1、节能服务行业从业人数增长，工业领域是节能行业主要投资领

9、域节能服务是工业节能的重要组成部分，主要为企业和项目在节能减排等方面提供服务和支持。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）公布的统计数据显示，2012-2020年中国节能服务产业从业人员呈现上升趋势，但是增速在放缓。2020年中国从事节能服务的从业人员约为76.6万人，较上年同比增长0.7%。节能服务产业作为朝阳行业，吸引着众多投资者和从业者。图表6： 2012-2020年申国节能服务业从业人员变化情况（单位：万人，%）节能服务从业人员数（单位：万人）1-同比（单位：%）资料来源：EMCA前脍产业研究院整理前瞻经济学人APP根据EMCA2021年发布的十三五节能服务产业发展报告，整个“十

10、三五”期间，工业节能领域的投资额占节能项目投额的71%,远超建筑领域和公共领域投资额。图表7： 0十三五,期间节能服务行业三大领域投资额占比（单位：%）公共领域建筑领域工业领域资料来源：EMCA前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、工业节电设备领域：变频器行业规模增速下降2012-2020年，高压变频器市场规模持续增长，增速呈波动趋势。从电力、建材和轨道交通的下游领域表现及疫情叠加的负面影响来看，2020年下游应用需求增速不及2019年，增速将变缓。2020年我国高压变频器市场规模达到137亿元，增速达到3.0%o160图表8： 2015-2020年中国高压变频器市场规模（单位：亿元）随着中

11、压变频器应用领域的不断扩大，中压变频器市场规模波动上升，由2015年的118亿元增加到2020年的159亿元。图表9： 2015-2020年中国中压变频器市场规模（单位：亿元）180资料来源：中国工控网前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APF2020年受新冠病毒疫情影响，行业陷入停滞，中国低压变频器市场增速进一步下滑，2020年低压变频器市场规模为210.57亿元，较上一年略有下降。图表10： 2015-2020年中国低压变频器市场规模（单位：亿元）200150100500201520162017201820192020奏料来源：中国工控网前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APF3、工业余热利用领域：

12、溟冷机规模增速增长在国家节能减排政策的影响下，对工业余热的利用备受重视。澳冷机可以有效的利用工业废热制取冷水，即可以满足工艺需要，也可以应用在空调系统中。由此可以实现提高能源利用率、优化用能结构、节能降耗、保护环境等目的，具有十分显著的经济效益、社会效益和环保效益。2019年和2020年漠冷机行业整体规模均为正增长，2020年受到疫情的影响，增长率下降为0.6%。2020年澳冷机行业保持正增长主要得益于下半年工业市场的复苏和政策的支持，在2030碳达峰、2060碳中和大旗下，澳冷机产品对于节能减排的积极作用将日益凸显。图表11： 2018-2021年滨冷机行业市场规模增长率（单位：%）25.0

13、0%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%资料来源：暖通家前瞻产业研究院整理前瞻经疥学人APF行业竞争格局1、区域竞争：北京、江苏和山东节能企业数量领先根据EMCA数据，截止2022年1月4日，EMCA会员中分布于北京、江苏和山东三个省市的最多，其中北京市拥有节能企业887个，位居首位。图表12：中国工业节能企业区域竞争格局（单位：个）10002、企业竞争：细分领域较多，呈现不同竞争格局工业节能的细分领域较多，余热利用是其中一大领域，其中利用余热锅炉节约能源较为常见。我国余热锅炉行业市场竞争充分，经过多年的市场选择，余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续

14、保持市场领先地位。目前，杭州锅炉集团股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司、盐城市锅炉制造有限公司、江西江联能源环保股份有限公司和无锡华光锅炉股份有限公司等公司的余热锅炉产量名列行业前茅。图表13：中国余热锅炉竞争格局（单位：%）奥料来源：中国电器工业年鉴前瞻产业研究院整理叵前瞻经济学人APP注：数据截止2019年电机系统节能是工业节能另一大重要应用领域，目前电机系统主要参与者有卧龙电气、江特电机、湘潭电机等，企业的竞争情况如下：图表】距电机系统节能原先3&点，企业介绍董点企受:公司主五产晶2020年电极产必营业收入-fc5c）卧龙电气集团股份有限公司低压电机：低压标准异步电机、低压危险区异步电机等6类低压电机，并24款产品：高压电机：高压标准异步电机等 4 类共13软产品;EV电机：物流车电机等3类，共3款产品;