2022年中国集成灶产业发展研究报告.docx

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1、2022年中国集成灶产业发展研究报告一、产业概况1、发展历程：行业高速发展正当时集成灶从概念提出到现在已经有20年的发展历史，是根据中国式厨房的切实需求而诞生和发展的，适用于中式烹饪习惯的新型烟灶产品。整体来看，我国集成灶行业发展大致经历了以下三个阶段：图表1:中国集成让行业发展历程介绍第一阶段2001-2003起步探索期：2001年，集成灶的概念被提出2003年，中国第一台深井式集成灶诞生。第三阶段2016至今第二阶段2004-2015标准完善期：2006年，中国住房和城乡建设部发布了住宅厨房、卫生间排气道2012年，中国住房与城乡建设部制定了集成灶行业标准快速发展期：产业发展开始进入快车道

2、。在这一时期，各大综合家电及厨电巨头相继加入集成灶市场，推动了行业规模的扩张及市场知名度的提升。2015年，集成灶浙江制造标准ZZB 0322015发布并实施。前膻经济学人APP奥料来源：前胎产业研究院2、产业链剖析：细分产品种类众多集成灶作为厨电的一种，产业链结构与多数厨电类似，在集成灶产业链上游，集成灶的原材料及零部件包括各种板材、电机、电器组件、燃烧器、玻璃及其他部件等;在集成灶产业链中游，各类集成灶生产制造企业负责生产不同类型的集成灶产品;下游行业主要是各类销售渠道，包括经销商、零售卖场、电商平台等，集成灶作为终端消费品，可以通过各类销售渠道销售给终端用户。图表2：集成灶产业链结构上游

3、中游下游原材料供应消费市场电机燃烧器集成灶制造零倍卖场电气组件直落门店线上电商资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从产业链各领域发展生态来看，我国集成灶产业链由多方企业参与。例如原材料供应企业有首钢股份、新钢股份、浙江诺力以及天银机电等;中游集成灶制造企业主要有火星人、浙江美大、亿田智能及帅丰电器等;下游各类销售渠道有京东商城、苏宁易购、居然之家、红星美凯龙等。图表3：中国集成灶产业链生态图谱消费渠道原材料供应商成生制商集灶产造宝钢股份永和智控浙江力诺天银机电浙江美大.亿田智能帅丰电器方太厨具华帝股份森歌电器苏宁易购 . 天猫商城 . 居然之家 .大润发京东商城 拼多多. 红星美凯龙 .

4、 国美电器前瞻经济学人APP二、产业发展现状1、渗透率：对传统烟灶替代效应明显作为集烟机、灶具及消毒柜、蒸烤箱等多种产品于一身的多功能厨房电器，集成灶产品可谓是应“需而生。同时集成灶的集成模式还可以不断变化与升级，能够满足不同家庭的使用需求。相较于传统烟灶，集成灶特殊的设计结构，在实际应用中与传统烟灶存在以下差异:图表4：集成灶与传统烟灶性能对比指标集成灶传统烟灶集成吸油烟机.燃气灶、消毒柜、蒸烤箱为一体.结构紧凑油烟机和燃气灶分离,配套使用美观但相互独汇距肉灶具仅20.30cm,更贴近 烟机在燃气灶上方,油烟通距K.源头,控烟较好,油烟吸净率控烟较差,油烟吸净率在90%以一瀚!铲，一,油烟分

5、离油污在还处于大颗粒的阶段被吸入，经过凝结、离心阻醺方式高效分育输烟二2集成多种厨电.空间利用率更高.节省烟机上方空间受高度限制油烟进入吸n时重:贵差异大幅减少.油烟分离较差各用电独立放置占用大量空间空间通过卜.排侧吸方式从结构上大维护模块化设计使各部分拆卸简单,于日常拆洗清洁维樵二吸油烟机位于头顶.贴近耳部.二二二二二二1二，吸油烟机长期.作导致厨房圈柜及墙面油污严重.烟机不易拆卸加剧清洁维护难度资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP集成灶凭借相对传统吸油烟机的产品优势，有望加快对传统烟灶的替代，享城镇化红利，提升渗透率。根据奥维云网测算,我国集成灶渗透率从2015年的2.1%逐年提升至

6、2021年的12.4%,仍处于较低水平。14.00%图表5： 2015 2021年中国集成灶行业渗透率变化趋势（单位：%）201520162017201820192020202112.00%10.00%8.00%6.00%4.0094200%0.0094资料来源：奥维云网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、市场需求：销量增势迅猛随着国家倡导的低碳环保政策不断落实，叠加疫情的催化作用，消费者的习惯得到培养，而消费观念也随之升级。集成灶作为一款符合绿色低碳要求，又符合居民对家庭健康等美好生活追求的厨电产品，近年来逐渐受到市场追捧。据奥维云网统计数据显示，2015年以来，我国集成灶产品销量增长迅速，

7、总销售规模由2015年的57万台增长至2021年的304万台。3、市场规模：增长势头依旧具体到销售规模来看，随着集成灶市场需求量及销售均价的增长，我国集成灶零售总额持续提升，2015年，我国集成灶零售额仅为36亿元，到2021年，零售规模增长至256亿元。图表7: 2015-2021年中集成灶行业产品零售额变化趋势（单位；亿元）300奥料来源：奥维云网 前瞻产也研兖院底前瞻经济学人APF毒柜款消毒柜款奥料来源：奥维云网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、产业竞争格局1、细分产品竞争格局：蒸烤一体款受追捧具体到细分产品类型来看，综合线上及线下零售情况,近年来，我国蒸烤一体款集成灶发展迅速，据奥维

8、云网统计数据显示，2020年初，在线上渠道中，蒸烤一体款零售额占比仅为16.8%,线下渠道中，蒸烤一体款零售额占比仅为8.1%;到2021年底，蒸烤一体款零售额在线上及线下零售市场的占比分别提升在53.4%和29.6%,在线上渠道已反超消毒柜款产品成为集成灶第一细分品类。图表& 2021年中国集成灶行韭线上及线下零售额按产品种辉构图%) -线上零售结构 丁线下重售结构立款蒸箱款蒸烤拽立款、蒸箱款2、区域竞争格局：三大产业集群已形成从地理分布上看，目前我国大型厨电产品如吸油烟机、燃气灶、消毒柜等的主要生产企业集中于长江三角洲地区以及珠江三角洲地区，长江三角洲地区代表性厨电企业包括老板电器、方太厨

9、具、博世-西门子等，珠江三角洲的代表性企业有美的集团、华帝股份等。在生产规模、研发技术、人才、配套等方面，长三角地区和珠三角地区的厨电企业在行业内都具有很强的竞争力。对集成灶这个细分行业而言，目前我国已经形成了三大集成灶产业集群，分别为浙江海宁市、浙江竦州市、广东地区，相对于浙江海宁与浙江竦州地区，广东地区集成灶企业较为分散，规模较小，产业集群度较低。浙江海宁地区集成灶代表企业包括浙江美大、火星人等;浙江竦州地区代表企业有帅丰电器、亿田股份、浙江森歌电器有限公司等。图表9：中国集成灶产业集群分布图浙江海宁：浙江美大、火星人青浙江竦州：帅丰电器、亿田智能广东地区：华帝股份、：美的集团：前瞻经济学

10、入APP资料来源：前瞻产业研究院3、企业竞争格局：美大和火星人保持领先具体到各企业竞争情况来看，以出货端计量，据产业在线统计数据显示，2021年，美大出货集成灶份额为20.3%,较2020年有所下降;伴随产品结构与网点数量及质量的优化，火星人出货份额从2020年的11.2%提升至2021年的12.7%;亿田和帅丰的2021年出货量份额分别为7.5%、7.4%,较2020年均有小幅提升。图表10: 2021年申国集成灶产品出货量份额构成（单1 “ :莓3.其他资料来源：前瞻产业研究院亿田智霞?器舞前瞻经济学人APP四、产业发展前景及趋势1、集成灶行业发展趋势从目前我国集成灶市场发展情况来看，我国

11、集成灶市场在未来几年内的发展将主要呈现以下趋势:图表11:集成灶行业发展趋势向万元以上高端化发展资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2、集成灶市场前景广阔虽然集成灶已经有近20年的发展历程，但是其发展速度是从2016年开始才逐渐加快的。在已经过去的几年间，集成灶行业取得的成绩有目共睹：市场规模复合增速高达10%以上，多家企业集中上市。随着外部大环境的改变，以及人们消费理念的升级，集成灶行业的产品迭代速度加快，健康化、智能化、套系化成为新的发展趋势，前瞻预计，未来几年我国集成灶行业市场零售规模仍将保持高速增长，到2027年，全国集成灶零售额将达到800亿元左右。图表12: 2022-2027年中国集成灶行业市场规模预测（单位：亿元）900800700600资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP