2022年中国电子玻璃行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国电子玻璃行业发展研究报告一、行业概况1、定义：多用途的玻璃材料电子玻璃是指可应用于电子、微电子、光电子领域的玻璃产品，主要用于制作集成电路以及具有光电、热电、声光、磁光等功能元器件的玻璃材料。电子玻璃主要为0.1-2mm厚度的超薄浮法玻璃。可根据电子玻璃的用途将其分为盖板玻璃原片和显示玻璃基板。图表1：电子玻璃的界定指标界定产品性质|0.卜2丽厚度的超薄浮法玻璃前瞻经济学人APP应用领域I 电子、微电至一无电子等领域资料来源：前瞻产业研究院图表2:电子玻璃的分类盖板玻璃原片显示玻璃基板一种超薄平板玻璃,主要用于制造视窗防护玻璃，主要应用于触摸屏最外层。玻璃基板经过切割、CNC精雕

2、、减薄、强化、镀膜、印刷等工艺处理后，具有防冲击、耐刮花、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。主要用作液晶或晶体管的玻璃基板，可在玻瑶表面进行相关电路和制程的加全资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链涉及行业较多我国电子玻璃行业的产业链上游是石英砂、纯碱、氧化铝等原材料，天然气、石油焦等燃料以及窑炉等生产设备;中游是电子玻璃生产制造，包括盖板玻璃原片和显示玻璃基板;下游是视窗防护玻璃的加工和制造，以及显示面板的生产。图表3：电子玻璃产业链结构上游中游下游原材料供应纯碱石英砂其他原料窑炉压延机等资料来源：前瞻产业研究院I氧化铝视窗防护玻璃!显示面板盖板玻璃原片显示玻璃基板

3、前瞻经济学人APP电子玻璃上游行业主要包括太平洋石英和三友化工等提供石英砂和纯碱的企业，燃料部分的供应商包括中国石油、中国石化等，生产设备提供商华窑集团等;中游为电子玻璃制造企业，包括南玻集团、东旭光电、旗滨集团、中国建材、彩虹股份等;下游为视窗防护玻璃加工企业和显示面板生产企业，包括蓝思科技、伯恩光学、京东方、华星光电等。图表4：电子玻璃产业链生态图请上游中游下游原材料供应电子玻璃制造视窗防护玻璃LEZS太平洋石英燃料一生产设备Q彩3福停纽甦，金mM3 8刀”。G京阳光电EI,就海总团蓝忠科技 tw TcMNotoav资料来源：前瞻产北研究院四平宏大显示面板京东方BOEJr/ C S O 1

4、前瞻经济学人APP二、行业发展历程：显示玻璃基板有待发展我国电子玻璃起步较晚，期间经历了从国外引进技术和设备，不断技术摸索到实现完全掌握。目前我国电子玻璃行业中，盖板玻璃原片达到了国际先进水平，显示玻璃基板也在迎头赶上。纵观我国的电子玻璃行业发展经历，可以分为4个阶段。图表5：我国电子玻璃行业发展历程1988年引进国外技术和生产线制造超蒲玻璃2001 年中国首条超薄浮法玻璃生产线点火2008年国内第一条拥有自主知识产权的第5代显示玻璃基板生产线点火2009年至今我国盖板玻璃原片不断发展，技术上从追赶到领先,逐渐达到国际先进永平*显示玻璃基板方面虽有长足进步，但与国际领先水平有一定差距。奏料来源

5、：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策支持行业发展为主我国的电子玻璃行业政策主要由国家发改委等部位通过鼓励地方、外资和相关行业进行产业投资及产业结构调例如，在西部地区鼓励类产业目录（2020年本）中,国家发改委鼓励广西壮族自治区发展高端优质浮法玻璃、电子玻璃、汽车和光伏玻璃生产及下游精深加工产业。图表6：中国电子玻璃重点政策汇总|时间政策重点内容解读政策性质2021/5/3西部地区鼓励类产业目录（2020年本）鼓励广西壮族自治区发展高端优质浮法玻璃、电子茨瑞、汽车和光伏玻璃生产及下、游精支持类2020/12/27鼓励外商投资产业目录（2020年版）岐励外奥投资新技术功能玻璃开

6、发、生产，包括屏蔽电磁波玻璃、微电子用玻瑞基板、透红外线无铅磴系玻瑶及制品、电子级大规格石英玻璃制品等。支持类2019/10/30产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励规模不超过150吨/日（含）的电子信息产业用超薄基板玻璃、触控玻璃、高铝盖板玻璃、栽板玻璃、导光板玻璃生产线、技术装备和产品液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键.材*打支持类2017/12/13关于E1发增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018一2020年）重点领域关键技术产业化实施方案的通知重点发展石墨烯，8. 5代TFT-LCD及以上玻瑞基板，显示面板用高强盖板玻璃，钢化真空玻璃，高性能氮化共

7、陶姿材料，高性能石英玻璃等产品。重点、研发高世代显示屏用基板和盖板玻璃生产装备等。支持类2016/12/30关于印发新材料产业发展指南的通知加快电子化学品、高纯发光材料、高饱和度光刻胶、超薄液晶玻璃基板等批量生产工艺优化，在新型显示等领域实现量产应用。支持类2016/10/21关于印发产业技术创新能力发展战划（2016-2020年）的通知电子信息制造业重点发展方向包括10寸以上柔性显示器件，8. 5代及以上大尺寸玻璃基板，量子点、石墨蟀等关键材料的显示应用O支持类2016/5/5关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见开发新型材料。加快推进玻璃纤维、碳纤维及其复合材料，以及玻璃基板、光纤预

8、制棒、高压电姿、陶姿分离膜、闪烁晶体、激光晶体等先进无机非金属产品的苜批次示范应用，加大推广应用力度，扩大新材料产业规模。支持类2015/8/31关于印发促进绿色建材生产和应用行动方案的通知发展新型和深加工玻瑶产品。鼓励太阳能光热、光伏与建筑装配一体化，带动光热光伏玻璃产业发展。支持发展电子信息用屏显玻璃基板、防火玻璃、汽车和高铁等用风挡玻瑞基板等新产品，提高深加工水平和产品附.Jqfflb.支持类笑料来源：前瞻产业研究院回前睛经济学入APP四、行业发展现状1、细分市场中显示玻璃基板比重较高我国的电子玻璃细分领域中，主要以盖板玻璃原片和显示玻璃基板为主，其中盖板玻璃原片的市场比重相较于显示玻璃

9、基板较少。2021年，我国显示玻璃基板产业在电子玻璃行业的比重超过60%,盖板玻璃原片在电子玻璃行业的比重超过30%o图表7： 2021年中电子玻璃行业细分市场格局（单位：%）显示玻璃基板资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP盖板玻璃原片2、显示玻璃基板供给总体维持稳定随着我国液晶显示面板出货量走高，我国显示玻璃基板的产量相较于几年前有了大幅提升。根据中国电子信息产业统计年鉴的数据，2018-2021年我国显示玻璃基板产量波动变化。2018年，我国显示玻璃基板产量为10.65万吨，2019年由于下游应用领域有一定下滑，玻璃基板的产量也出现下降，为9.47万吨。2020年，由于疫情的影响，我

10、国显示玻璃基板的产量在上半年受到一定影响，但是随着下半年液晶面板市场火热，我国显示玻璃基板的产量回升至10万吨以上。2021年，市场火爆情况得到延续，显示玻璃基板产量进一步提高。图表8： 2018-2021年中国电子玻璃行业显示玻璃基板市场供给状况（单位：万吨）资料来源：中国电子信息产业统计年会前腑产业研究院前瞻经济学人APP注：上述数据为显示玻璃基板产量数据，2020年、2021年数据暂未发布，前瞻结合市场情况得出。3、显示玻璃基板下游需求上升我国已经成为全球最大的电子设备、汽车消费市场，这些领域对于电子玻璃的需求较几年前大幅增加。根据中国电子信息产业统计年鉴的数据，2018-2021年我国

11、显示玻璃基板销量波动变化。2018年，我国显示玻璃基板销量为10.62万吨，基本做到满产满销。2019年，消费市场出现下滑，下游应用领域对于玻璃基板的需求量也出现下降，为9.6万吨。2020年，由于疫情的影响，消费市场在上半年受到一定影响,下半年经济逐渐恢复，消费热情随着经济向好持续走高，我国显示玻璃基板的销量上升至10万吨以上。2021年，我国显示玻璃基板的销量超过10.5万吨。图表9: 2018-2021年中国电子玻璃行业显示玻璃基板市场需求状况（单位：万吨）资料来源：中国电子信息产业统计年鉴前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：上述数据为显示玻璃基板销量数据，2020年、2021年数据暂未

12、发布，前瞻结合市场情况得出。3、行业产能集中供应企业数量少由于电子玻璃行业的进入门槛较高，拥有较高的技术壁垒和资金壁垒，因此行业的参与者较少。同时技术的研发、产线的建设周期较长，我国目前拥有电子玻璃产线的企业相对较少。通过对相关企业的盖板玻璃原片、显示玻璃基板的生产线进行统计，目前我国主要的电子玻璃供应企业包括南玻集团、东旭光电、旗滨集团、洛阳玻璃、彩虹股份等。旗滨集团洛阳玻璃湖南株洲河南洛阳安徽蚌埠陕西咸阳ra一 一一：；产 产产产生生线生生生璃璃产板板板玻线二线线戋线产65t/d65t/d250t/d250t/d150t/d年产140万平方米202020212002200720142015

13、图表10： 2021年我国电子玻璃重点企业产能情况企业名称生产基地生产线产能投产时间河北廊坊首条钠钙玻璃生产线./ .2010高端IT0玻璃生产线110t/d_延计2022 南玻集团湖北宜昌超薄电子玻璃生产线L2014湖北咸宁高铝二代盖板玻璃生产线年产能1500万平方米2020广东清远高铝一代盖扳玻璃生产线年产能800万平方米2015 中铝玻璃生产线/2015四川绵阳高铝一代盖扳玻璃生产线年产能1000万平方米2014高铝二代一期和二期生产线年产能740万平方米预计2021-2022 1东旭光电_河南南州4条显示玻璃基板G5生产线L2012-2014河北石家庄3条显示玻璃基板G5生产线/2012-2015东旭营口 .3条显示玻璃基板G5生产线J_ 2012-2016安徽芜湖10条G6 TFT-LCD玻璃基板生产线年产能500万片 2013-2016湖南邵阳高铝二代盖扳玻瑞生产线年产800万平方米2018彩虹股份江苏张家港G5代液晶基板玻璃生产线L2007安徽合肥G6代液晶基板玻璃生产线/20101陕西咸阳G7. 5代液晶基板玻璃生产线/2016安徽合肥G8. 5+代液晶基板玻璃生产线/2020资料来源：公司公告公司官网前瞻产业研究院回前瞻经济学人APP4、下游需求增加市场规模进一步扩大