2022年中国融资租赁行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国融资租赁行业发展研究报告一、行业概况1、定义融资租赁是指出租人根据承租人的请求，从第三方（设备、交通工具等供货商）购买承租人选定的租赁标的物，同时,出租人与承租人签订一项租赁合同，将租赁标的物出租给承租人，并向承租人收取一定租金的一种非银行金融形式。融资租赁根据企业性质划分，可以分为金融租赁、内资租赁和外资租赁。图表1：融资租赁分类金融租赁内资租赁外资租赁金融租赁公司，是指经中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准，以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。外资租赁公司是指外国公司、企业和其他经济组织在中国境内以巾外合资、中外合作以及外商独资的形式设立从事租赁业

2、务、融资租赁业务的外商投资企业。内资租赁公司是指除了金融租赁公司之外的内资试点企业，资金来源主要是企业自有资金以及银行信贷责金。前瞻经济学人APP黄料来源：前瞻产业研究院整理2、产业链剖析：产业链主要涉及融资租赁三方主体融资租赁的行业的产业链主要涉及到融资租赁业务中的三方主体，包括供应商、出租人和承租人。上游主要为供应商和提供资金支持的银行等金融机构，中游为融资租赁公司，根据公司性质分为金融租赁、内资租赁和外资租赁，下游承租人主要在航空运输、建筑、印刷、医疗、汽车租赁等行业。图表2：融资租赁行业产业链Ml口中游下游设备.交通工具供应商设备飞机汽车船舶等资金支持银行非银金融机构等航空业建筑业印刷

3、行业医疗行业汽车租赁行业等前脂经济学人APF芋游总金融租赁设备、交通工具供应商KZBC工银租赁内资租赁资金支持0交通邻行 OAHK or COMMUNBCAT10M9告 *“号场8BfS，ai ，、，F4 AI。co AS中俄国际和空有IB公QU.4. B. % Hi中国平安PING AN平交和图PWO3 I，W外资租赁资料来源：前睹产业研究院整理图表3：融资租赁行业全景图谱前膻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理二、行业发展历程：行业正处于调整期中国的融资租赁业务从1980年左右起步，经历了早期的萌芽时期，在1988年至2010年行业进入调整发展期和规范发展期。2011年-2017年，

4、行业在经济快速发展和融资租赁企业数量不断增长的情况下，步入了行业的快速发展阶段。2018年以来，企业数量保持稳定，融资租赁合同余额出现小幅下降，行业整体处于调整时期。图表4：中国融资租赁行业发展历程萌芽期（29於1987年）T98O年，中国国除信托投资公药的Mt奥祖货业务开始试点，成为中国融奥租货业务发展的起点。改革发展期（198&年2003年）经历了行业早期的发废，已经涌现出一|以由资租缜公用。但行业发震不织地,风险管理修力落后，欠租等问题层出不冉，行业不解不一再改革。规范发展期（2004-2010年）快速发展期（2011年ZO”年）国内经济快速发展对于设,等森求提升，融资租赁公司数里也逐潮

5、熔长，行也进入了快速发展阶段。调整发展期（2018年以来）2018年以来，融资租赁公司赖里茨为稳定，融资租落合同余融现小幅下看，行业目前仍处在调整时期随着金融租黄公司管理办法等行业政量的出台，行业治理有了依据，企北发最朝着规范化发霰前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理三、行业政策背景：规范类政策逐渐完善近年来，融资租赁行业政策层出不穷，主要包括规范融资租赁公司的设立、监管等政策，以及推动重点区域融资租赁业务发展的政策。近期，融资租赁相关政策汇总如下：图表6： 2012-2021年申国融资租赁合同余额规模变化情况（单位：亿元，%）时间政策主要内容地方金融监督管理条例明确了融资租赁公司在

6、内的地方金融机构的设立、监2021年12月 （草案征求意见稿）管、风险管理、法偿费任等内容。 关于推进自由贸易试验区 在全口径跨境融资宏观审慎框架下，允许注册在自贸2021年9月贸易投资便利化改革创新若 试验区符合条件的融资租赁公司与其下设的特殊目的干措施公司（SPY）共享外债额度0横琴粤澳深度合作区建设支持澳门在合作区创新发展财富管理、债券市场、起2021年9月总体方案资租赁等现代金融业3关于审理融资租赁合同纠根据民法典，对于融资租赁合同纠纷案件适用的法律2020年12月 纷案件适用法律问题的解解释进行了修订，主要修订内容包括起资租赁合同的释！修订版认定、合同履行、租赁物的公示等内容。中国银

7、保监会非银行金融 规定了非银行金融机构包括金融租赁公司，金恩租赁2020年3月机构行政许可事项实施办公司法人机构设立的条件、子公司设立的条件、子公法? 司变更等=融资租赁公司监督管理暂 明确了融资租赁公司的经营范围、经营规则、监管体2020年1月行办法（征求意见稿）系等内容=资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、2019年起，融资租赁余额出现下滑2012-2019年，我国融资租赁业务总量呈现逐年增长的趋势，但是自2014年以来，随着融资租赁业务总量基数的增加和行业监管政策的趋严，增速处于下降态势。2020年底,全国融资租赁合同余额约为65040亿元人民币，规模出现下

8、滑。截至2021年6月底，全国融资租赁合同余额约为63030亿元人民币，比2020年底的65040亿元减少约2010亿元，下降3.1%。融资租赁合同余额（亿元）同比增长（）资料来源：租赁联合研发中心中国租赁联盟天津滨海融资租赁研究院前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP2、2019年以来，融资租赁公司数量基本保持稳定2012-2020年我国融资租赁机构数量呈现逐年增长态势，2018年开始，行业监管政策发生变化，增速有所下降，截至2020年底，中国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的企业）总数约为12156家，较上年增加了 26家，增长0.21%。20

9、21年上半年，中国融资租赁公司数量显较2020年增加3家,达到12159家。图表7： 2012-2021年中国融资租赁企业数量变化情况（单位：家，%）一融资租赁企业数量（家）-一同比增长（）资料来源：租赁联合研发中心中国租赁联盟天津滨海融资租赁研究院前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP3、2017年以来金融租赁公司数量基本维持在70家左右2012-2020年,我国金融租赁公司数量增长趋势，在2017年以后逐渐趋于稳定，截止2021年6月底，金融租赁公司数量仍保持为71家。图表& 2012-2021年金融租赁企业数量变化趋势（单位：家，%）80.00%60.00%40.00%20.00%0.00

10、%-20.00%-40.00%-60.00%金融租赁企业数蚩（家一同比熠长（%）资料来源：租赁联合研发中心中国租赁联盟天津滨海融资租赁研究院前瞻声北研究院整理前瞻经济学人APP4、内资租赁公司增长较快2012-2020年，我国内资租赁企业数量不断增长，2020年达414家，比2019年增加11家,同比增长2.73%。2021年上半年，内资租赁公司数量又增加4家，达到418家。图表10, 2012-2021年外资租赁企业数量变化趋势（单位：家，%）60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%资料来源：租赁联合研发中心中国租赁联盟天津滨海融奥租赁研究院前

11、瞻产业研究院整理前瞻经济学入APP5、外资租赁公司经历了爆发式增长后，2018年数量开始稳定2012-2020年，我国外资租赁企业数量呈现逐年增长的趋势，增长速度从2014年开始有所下降，但企业数量在我国融资租赁行业中始终排名第一。企业数量从2012年的460家，增长至2020年的11671家，同比增长0.12%。2021年,外资租赁公司数量减少1家，调整至11670家。150X)0%100.00%50.00%0.00%50.00%-100.00%-150.00%-200.00%外资租赁企业数量（家）同比增长（%）资料来源：租赁联合研发中心中国租赁联盟天津滨海融资租赁研究院前瞻产业研究院整理前

12、瞻经济学人APF五、行业竞争格局1、区域竞争：广东融资租赁企业数量最多根据2021上半年中国融资租赁业发展报告数据，截止2021年上半年，广东省、上海和天津的融资租赁公司数量全国排名前三，分别达到4278、2222和2069家，也是仅有的融资租赁公司数量超过2000家的三个省市。图表11：截止2021年上半年中国融资租赁企业数量省市排名TOP1(X单位：割2、企业竞争：渤海租赁、工银金融租赁等注册资本领先从注册资本角度看，超过120亿元的融资租赁公司数量较少，主要包括渤海租赁、工银金融租赁、交银金融租赁等,以银行、保险等股东为背景的居多。注册资本在50亿至120亿之间的融资租赁公司主要有中银金

13、融租赁、中航国际租赁、建信金融租赁等。图表12：申CJ融资租赁企业竞争格局（按照注册资本）（单位：亿元）资渤海租赁工银金融租赁交银金融租赁平安国际融资租赁，城沿中银金融租赁建信金融租赁长江租赁中航国际租赁中电投融和租赁其他注册资本较小的融资租赁企业前瞻经济学人APF资料来源：前瞻产业研究院整理六、行业发展前景及趋势预测1、航空、基建、医疗、新能源等领域预期将成为融资租赁重要渗透领域从国家政策、行业发展趋势等方面分析发现，航空、基建、医疗、新能源等领域在未来的发展过程中预期将保持较快增长，因这些领域的设备、交通工具价格昂贵，融资租赁是较为合适的融资方式，融资租赁在这些领域的渗透率有望继续提升。图

14、表13：中国融资租赁关键领域趋势分析航空运输根据国家统计局数据，20112020年中国民用航空航线逐年熠长，飞机数里也随之增长，即便是受到疫情影响的2020年，飞机航线和数里依然保持正增长，说明中国的航空发展的动力依然强大。随着疫情持续京芸，中国航空运输业预期将恢复发展动力，对于飞机租赁需求将保持增长。基建国家发改委2022年2月5日表示，适度超前开展基础设施投奥并推进新型基础设施建设，基建相关设备需求预期增长，融资租赁行业或将受益。医疗中国医疗需求保持增长，医疗器械行业近年来呈现快速发展趋势，但是医疗设备租赁尚属起步阶段。随着公众对医疗服务的需求层次不断提升，将促使高端医疗设备租赁业逐渐加温。新能源中国风电和光伏发电市场的快速发展，风电和光伏发电项目已成为租赁融资渗透的重要领域。对融资租赁而言，方兴未艾的光伏市场和稳步熠长的风电市场所带动下的新能源产:1b无疑将