2022年中国精细化工行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国精细化工行业发展研究报告一、行业概况1、定义精细化工指生产精细化学品的工业，通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能，技术密集，商业性强,产品附加值较高的化工产品。精细化工产品种类较多，下游应用领域广泛。由于部分化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性，在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用。目前，中国精细化学品大体可以分成：农药、染料、颜料、试剂和化学药品（原料药）等在内的十一类细分产品。随着国民经济的发展，精细化工的开发和应用领域在不断拓展，新的门类将会不断增加。图表1:精细化工分类资料来源：前瞻产业研究院整理前瞪经济学人A

2、PP2、产业链剖析：产业链长而复杂，当前下游应用场景较为单一精细化工行业包括精细化学品与专用化学品，与通用及半通用化学品均为大宗产品不同，精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为专一、产业链长而复杂的特点，通过对基本化工原料进行一系列的化学反应制备而成，产品主要应用在医药、农药、染料、液晶等领域。行业的上游产业主要是基础化工行业，包含无机化工原料和有机化工原料;而行业的中游包含化学中间体和化工制剂两大细分领域，前者包含精细化学品和专用化学品，而后者包含精细化学品制剂和专用化学品制剂;行业的下游应用场景主要包含医药、农药、染料和日化等应用市场。而精细化工行业上游以中国石化、恩捷股份、荣盛石

3、化等传统石化企业为主，市场集中度高，份额供给较为稳定;中游为精细化工制造企业，专业性强化，细分程度较高，比如新和成主营医药精细化工产品，联化科技以农药精细化工产品为主;下游行业主要是成品领域经营商，比如宝洁日化、浩业医药等。图表2：精细化工行业产业链基础化工蝴化学中间体化工制剂医药原药_ 一农药原药染料滤饼精细化学品精细化学品的I专用化学品化工成品T3f：质filt图表&精细化工行业全景图谱I浩业医药僻农益贝蒂娜I伊诺药化I宝吉集团前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院整理二、行业发展历程：行业正在转向高端产品研发阶段精细化工是石化产业的重要组成部分。中国精细化工行业起步较晚，八五规划提出

4、重点发展精细化工，九五确立精细化学品为结构调整的重点领域，而“十二五规划期间,受到关键技术的制约，国内精细化工和新材料方面发展较为缓慢，基于此发展背景，十二五规划明确指出，精细化工行业应积极技术创新，大力生产环境良好型产品和高附加值的化工新材料，以求缩短与发达国家在技术水平上的差距。而到了 十三五期间，精细化工行业的发展主题变成围绕石化工业转型升级，依据各省市原有产业基础因地制宜，以建设国家重要的战略性石化产业基地为目标，进一步扩大油气加工、乙烯生产、新型煤化工等生产规模，延伸产业链条，促进石油化工与煤化工产业耦合发展。到当前的“十四五期间，根据中国石油和化学工业联合会副会长的发言，石化产业高

5、质量发展、深化供给侧结构性改革，还应在产业结构和产品结构调整与优化上狠下功夫，还应在产品的高端化、差异化上狠下功夫，还应继续把精细化工作为石化产业高质量发展的重点领域和重要方向;而精细化工行业作为石化行业重要的细分领域，行业正处于由初、中级阶段向精细化工过渡时期，传统大宗通用级产品占比将逐渐下降，发展高技术高质量的产品是行业的重要发展方向。图表申国精细化工发展历程提出重点发展精细化工规划规划规划蜩“十三五”规翊确立精细化学品为结构调整的重点领域对外合作与自主创新结合，推动技术水平提高,加快传统领域的结构调整和优化升级围绕石化工业转型升级，延长产业涟，促进精细化工专用化学品发展继续把精细化工作为

6、石化产业高质蚩发展的重点领域和重要方向资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP三、行业政策背景：政策指引行业两大发展方向2021年3月，中国涂料行业十四五规划（以下简称规划）发布，规划指明，涂料行业将与国家整体发展方向保持一致，实现可持续增长，积极推进产业升级和发展转型;在“双碳大目标指引下，行业将向着节能减排的方向进行产业转型升级;而涂料行业也需加强技术投入，以符合精细化工行业对于高端技术产品自主研发的发展趋势。而2016年以来，国家不断提出精细化工行业节能降耗和增强研发力度，两大发展要求;因此，行业应当在这两个方向上进行重点发展。改造传统产业，加快培育高新技术产品,建设一批具有hau

7、较强国际影响力的知名品牌是精细化工行业现阶段的发展要求。图表5,中国精细化工建设重点政策汇总（1）时间政策名称政策内容2021年9月中华人民共和国安全生产法加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全；国务院和地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责。2021年3月中国涂料行业“十四五“规划涂料行业应该与国家整体发展战略保持一致，实现可持续的增长,积极推进产业升级,优化涂料产品结构，环境友好型涂料产品的占比逐步增加；涂料行业应该加强科研技改投入,提升竞净力;坚持生态绿色发展增强国际交流。2020年9月增材制造标准

8、领航行动计划2020-2022年）提出到2022年,立足国情、对接国际的增材制造新型标准体系基本建立。此外，推动2-3项中国优势增材制造技术和标准制定为国际标准，增材制造国际标准转化率达到90%,增材制造标准国际竟争力不断提升。2020年7月“十四五”新材料产业政策展望在“十四五”期间，针对新材料产业的政策将根据2020年新材料产业发展目标的完成度，进一步加强先进基础材料和关键战略材料的保障力度及扩大前言新材料的布局和应用领域，着力发展精细化工材料。2020年6月关于做好2020年能源安全保证工作的指导意见严格安全、环保、能耗执法,分类处置30万吨/年以下煤矿、与环境敏感区重彝煤矿和长期停产停

9、建的“僵尸企业，加快退出达不到安全环保等要求的落后产能,为优质产能释放腾出环境容量和生产要素。2019年6月重点行业挥发性有机物综合治理方案到2020年，建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效,完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。图表6：中国精细化工建设重点政策汇总时间政策名称政策内容2018年6月打颛监天保卫战二年行动计划调整优化产业结构,推进产业球色发展,新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求，深化工业污染治理。2017年12月

10、新材料关键技术产业化实施方案强调重点发展聚碳酸酯、特种聚酯等高性能工程塑料，高碳Q烯烧、茂金属聚乙烯等高端聚烯煌,高性能氟硅树脂及关键单体等产品。2017年1月关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见充分认识开展精细化工反应安全风险评估的意义；准确把握精细化工反应安全风险评估范围和内容；强化精细化工反应安全风险评估结果运用，完善风险管控措施。2017年1月国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见加强精细化工反应安全风险评估工作指导意见;充分认识开展精细化工反应安全风险评估的意义；强化精细化工反应安全风险评估结果运用，完善风险管控措施。2016年11月“十三五”国家战

11、略性新兴产业发展规划指出进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业,为全面建成小康社会提供有力支撑。2016年9月石化和化学工业发展规划（2016-2020年）要着力改造提升传统产业，加快培育化工新材科，突破一批具有自主知识产权的关键核心技术，打造一批具有较强国际影响力的知名品牌，建设一批具有国际竞争力的大型企业、高水平化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业不范基地，不断提图石化和化学工业的国际竞争另。2016年4月石油和化学工业“十三五”

12、发展指南指出要围绕原料优化、节能降耗等领域实施技术改造，提高企业整体发展水平和经济效益：围绕产品质量档次提升加快技术升级，基础化工产品从工业级向电子级、医药级、食品级方向发展；走多元化综合利用的道路，推动固废资源规模化、局值化利用。奏料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP四、行业发展现状一进出口状况1、进出口规模：目前整体规模较小，未来成长空间较进口规模方面。2016-2020年中国精细化工进口规模逐年上升，但增幅有所缩减。2020年受疫情影响，进出口贸易受阻，精细化工品规模达到4亿元。2021年1-6月进口规模已经超过2.5亿元，有望超过2020年规模恢复疫情前水平。出口规模方面。20

13、16-2020年中国精细化工行业出口规模逐年上升，但增幅有所缩窄。2018年后增速大幅放缓,2020年行业出口规模超过11亿元。综合来看，近年来中国精细化工行业进出口规模呈现上升趋势，但相较于整体化工品进出口市场，精细化工品整体进出口规模仍较小，未来仍有较大增长空间。当前中国精细化工品保持出超地位，但产品结构有待优化。资料来源：海关总署前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、进出口结构：制成助剂占比最高，其次是医药原药进口结构方面。制成助剂连续五年业内出口规模排名首位，其次是医药原剂和精油、香料及盥洗、光洁制品，细分领域占比呈现波动变化。2020年制成助剂占比超过60%,医药原剂占比约为40%

14、,精油、香料及盥洗、光洁制品占比达至U 29.31%o图表& 2016-202烫科来源：海关总署 前瞻产业研兖院整理前瞻经济学人APP201620172018 2OSX I Q 20202021.1-6奥料来源：海关总署前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%涂料染料、鞭料及着色料医药原制精油、香料及盥洗、光洁制品 农药原药制成助刘其他出口结构方面。制成助剂连续五年占比位居前列，但整体幅度呈现上升趋势;2020年占比接近60%;医药原剂位列第二，整体也呈现上升趋势，2020年占比约为30%,较2016年增长约7个百分点。2016-2021年中化工行业出口结构变化情况%)1OO%90%80%70%60%50%40%30%20%1O%0%20202021.1-62016201720182019染料、糅料及着色科医药原利精油、香料及盥洗、光洁