2022年中国连锁药店行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国连锁药店行业发展研究报告一、行业概况1、定义连锁药店是指在一个连锁总部统一管辖下，将有着共同的理念、经济利益、服务管理规范的众多药店，以统一进货或授权特许等方式连接起来，实现统一标准化经营，共享规模效益的一种组织形式。按所有权不同划分，可分为直营连锁药店和加盟连锁药店。其具体内容如下：图表L连锁药店分类所有药店同属一个业主所有和管理，其规模没有限1:1商品结构、药店名称、商标也都相同。加盟连锁药店加盟权利所有者签订合约后，由加盟总部授予加盟者使用连锁公司名称、识别体系和商标。加盟者通常必须依合约支付销售额的某百分比给加盟总部作为权利金，加盟总部则提供商店选址、店面布置、商品结构、

2、广告促销、员工训练及管理技术给加盟者。前瞻经济学人APF资料来源：前瞻产也研究院2、产业链剖析：上游主要为医药制造类企业连锁药店产业链上游主要为医药、药妆、保健品等相关供应商;产业链中游为连锁药店，主要以销售药品为主;产业链下游为相关消费者，包括小区社群、医院边店、医药电商。图表2：连锁药店行业产业链医药制造中游：连锁药店上游：供应商I类药：乙类非处方药小区社群下游：消费者保健品雾笆连锁M类药：处方药（限制类.禁止类除外）、非处方药、中的饮片医院边店医药物流川类药:处方药（禁止类除外）、非处方医药电商药.中药饮片资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表3：连锁药店行业全景图谱上游：供应商

3、中游：连锁药店下游：消费者医药制造小区社群大药房药浓，益丰大药房 Yifen PtwmacyPROYA粕莱果保健品零售医院边店质臣is健r一心量YXT ”2怖公X#MdashcnKn俵药电商iTi广冏医氏上沿电埼c. rnMMA4 . AJ-Heaiin阿里健康京东大而居同济堂。俄经前瞄经济学人APP资料来源：前瞻产也研究院二、行业发展历程：行业处于模式创新期从1996年至今，我国连锁药店行业主要经历了产业初现期、探索发展期、规模扩张期，目前，我国连锁药店正处于模式创新期。具体内容如下：图表%连锁药店发展历程产业初现期（1996-1997年）第一阶段1996年1月1日，广州药业旗下的广州市药材

4、公司以其所属的96间国有零售药店为基础，成立了广州采芝林药业连锁,我国真正意义上的第一家连锁药店成立。摸索发展期（1998-2000年）第二阶段由于我国最早一批连锁药店是在整合医药商业流通企业零售网点的基础上发展起来的，所以，连锁药店往往被认为是医药商业流通的延伸，行业发展经验不足，整体处于摸索发展阶段。规模扩张期（2001-2005年）第三阶段从2001年起，大批连锁药店兴起，平价药房模式风靡一时，连锁药店进入规模扩张阶段。模式创新期（2006年以来）第四阶段由于前期快速扩张，行业竞争激烈，连锁药店承受着较大的成本压力，销售突破成为共同难题。平价药房模式转型、风险投资强势进入、海王星辰实现上

5、市，都标志着一个新时期的到来。去料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景：规范类政策居多近年来，国务院、发改委、商务部等多部门都陆续印发了支持、规范连锁药店行业的发展政策，内容涉及鼓励定点零售药店参与集中带量采购，完善医保定点医疗机构和定点零售药店协议管理等内容。图表5：中国连锁药店行业重点政策汇总（一）发懒整口发布部门，发墙除 J案件电2021年12月史方医疗保医疗保障基金飞行检亘管理办法（征求意见福）医疗保障行政部门采取“双临机、一公开”的方式组织开展年度工作计划安排的飞行特亘。因举报投诉、智能监控、新闻媒体阻光等涉及的可能造成亚大基金安全风险或造成至大社会影响的.以及保密

6、需要等，可直接开战检登工作,规范类2021年9月国务院全面实施医疗保障定点医疗机构、医疗保障定点零售的店管理办法。优化定点管埋潦程，扩大定点覆盖面，将更多符合条件的基,十四五”全民医疗层区疗机构纳入医保定点范囹。保障规划鼓励社会办医疗机构、定点多督药店参与集中带里采购。支持药唐连锁化、专业化、数字化发展.更好发挥药店独特优势和药师作用。支持美2021年5月国务院深化医的卫牛体制改革2021年里点工作任务完善医保定点医疗机构和定点零告前店协议管埋，积极推进“掌上办”、“网上办”等便民服务支持类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP省级的品监督管理部门要根据行政区域内执业西师和妁学技术人202

7、c年11月国冢妁监局国家的监局关于规范的品承售企业配备使用执业妁师的通知员队伍实际情况，结合经营品种、经百规模、地域差异以及妁品安全风险等因素，制定具体实施方案，分阶段、分区域推进执业西师配备使用，稳步提升前品零售企业执业前师配备使用比例规范类2020年2月国家筠监局等六部门关于加强医疗机构的事管理促进合理用的的言见医疗机构要依据安全、有效、S济的用药原则和本机构疾病治疗特点，及时优化机构用的目录。推动各级医疗机构形成以基本的物为主导的“17”用的模式。“1”为国家基本药物目录；X”为非基本药物；依托省级妁品集中采购平台，积极参与建设全国统一开放的西品公共采购市场。鼓励医疗联合体探索药品统一采

8、规范类图表6：中国连锁药店行业重点政策汇总（二）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP发布时何爱小那门政策名称侬内善解核.政策性威2020年2月国务院关于深化医疗保障制度改革的意见深化药品、医用耗材集中带里采购制度改革,坚持招采合一、里价挂钩，全面实行的品、医用耗材集中带空采购,推进医保基金与医药企业与接结算，完善医保支付标准与族中采购价格协同机制,规范类2020年1月国家卫生健康委等五部门关T开展第二批国家组织筠品集中采购和使用工作的通知进一步惠及更多患者.形成社会和产业界对改革的稳定预期,国务院常务会议要求继续推进西品集中采购工作，扩大集中采购和使用药品品种范围,规范类2019年9月国

9、家市场监督管理总局的品经营监管管理办法（征求意见稿）充分考虑我国医妁领域的实际情况和各地发展状况.研究对的品室售企业聘用药学技术人员提出原则要求。规危类2019年4月国家医疗保障局、财政部关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知指出实行个人（家庭）账户的，应于2020年底前取消，向门诊统筹平稳过渡；已取消个人（家庭）账户的，不得恢复或变相设规范类2019年1月国务院国务院组织药品集中采购和使用试点方案的通知选择北京、天津、上海、天床和沈阳、大连、原门、广州、深圳、成部、西安”个城市，从通过质里和疗效一致性评价（含按化学药品新注册分类批准上市，管称一致性评价，下同）的仿制药对应的通用名的

10、品中遒选试点品种,国家组织药品集中采购和使用试点.实现前价明显降低，减轻患者的费负担；降低企业交易成本，净化流通环境，改善行业生态；引导医疗机构规危用药，支持公立医院改革；探索完善药品集中采购机制和以市场为主导的药品价格形成机制。规范类四、行业发展现状1、连锁率逐年上升20082020年，我国药店连锁率逐年上升。2020年，我国药店连锁率达57.33%,较2019年提升了 2个百分点。图表7： 2008-2020年我国连锁药店行业连锁率（单位：%）60%50%40%30%20%10%0%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

11、 2019 2020前瞻经济学人APP资料来源：中国药店前瞻产业研究院2、品规数波动变化2011-2020年，我国连锁药店品规总数数量均值变化呈波动态势，起伏不定;2020年我国连锁药店品规总数数量均值为11702种。图表8： 2011-2020年连锁药店百强品规总数均值（单位：种）140002020年，连锁药店除健康器械品类品规数量有所增长外，其余品类品规数均有不同程度的下降。其中，便利食品品规数下降比例最高，为-32.54%。图表9： 2020年连锁药店平均品艘变化情况（按品类分）（单位：%）15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%15.00%-20.00%-

12、25.00%-30.00%-35.00%奥料来源：中国药店前瞻产也研究院前瞻经济学人APP3、处方药销售贡献较大，非处方药利润贡献较大根据中国药店数据，2020年，从连锁药店各主要类别销售总额贡献率分布情况看，处方药类销售总额贡献率最高，为43.61%;从连锁药店各主要类别利润贡献率分布情况看，非处方药类利润贡献率最高，为39.92%。表10： 2020年连锁药店不同品类贡献率（单位：%）按销售额分食品.保健品类 K他美资料来源：巾国药店前瞻产业研究院按利润分食品、保健品类其他类前瞻经济学人APF五、行业竞争格局1、区域竞争：四川省连锁药房门店数量最多根据国家药品监督管理局数据，2021年前三季度，四川省连锁药房门店数量排名第一，共有41504家;山东省和广东省分别位列第二、三位，连锁店数分别为33040家和22839家。图表11： 2021年中国连锁药店门店敖Topi喑份（单位：家）图表12： 2022年中国连锁药店上市企业区域分布图人民同泰ST济就口越多,醺色越深大多林资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP老百姓拉丰药房一心堂健之佳2、企业竞争：国药大药房市场份额最高根据商务部数据，2020年，我国药品流通行业实现销售收入总额为24149亿元。其中，国药控股国药大药房实现销售额215.69亿元，市场份额为0.89%;其次为大参林，实现销售额15