2022年中国航空货运行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国航空货运行业发展研究报告一、行业概况1、定义航空货运，也称空运，指货物通过航空器自始发地运往目的地的运输，具有运送速度快、破损率低、安全性好、空间跨度大的特点，是现代物流的重要组成部分。图表1：航空货运的特点资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经疥学人APP2、产业链剖析：航空承运为核心环节航空货运产业链上游包括货运代理、地面物流、机场作业，中游为核心环节航空承运，下游则包括机场作业和地面物流。货运代理企业作为货物收货人代理人、发货人代理人或者作为独立经营人，根据客户的要求或指示，从事与运送合同有关的活动，如储货、报关、验收、收款等，代表企业有中国外运和华贸物流。地面物流指发货地或收

2、货地到机场段的运输，承运企业有顺丰控股等快递物流企业以及交运股份等专业货运企业等。机场作业环节指货物到达机场后的仓储、运输等，多由机场完成，代表企业包括白云机场、深圳机场、首都机场等。中游航空承运是航空货运的核心环节,参与者多为航空公司或有航空业务的物流企业，例如中国国航、南方航空、东方航空、顺丰控股、通速递等。图表2：航空货运产业链货品供应方货品需求方资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP图表3：航空货运产业链全景图上游, 中游 品I 中国外运华景物流曜而物流中国国航防偿胸 白云机场深圳矶场!； 首部矶场!： 交运股份 白云机场深帆场：首都机场前瞻经济学人APP黄料来源：前瞻产业研究

3、院整理二、行业发展历程：处于专业化发展阶段我国航空货运发展可分为四个阶段，2002年以前，我国航空货运发展尚未起步，各大航司以客运业务为主，民用航空货物周转量不足50亿吨公里。2002-2007年，我国航空货运进入规模化发展那阶段，东航集团、中航集团和南航集团三大航空集团重组，航空公司推进“客货并举的战略，纷纷成立专业化的货运公司或货运部。2007-2012年，航空快递的出现使得航空货运行业竞争加剧，航空货运向航空快递看齐，实施快运化融合，航空货运管理更加精细化、关注服务时效性与地空资源整合的服务链延伸。2012年起，我国航空货运行业进入专业化发展阶段，随着跨境电商的高速发展，航空货运需求越来

4、越大，行业垂直化整合加快，开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等关键成功因素。图表4：中国航空货运行业发展历程第一吩皎,2002年以福港境电点离速发展,航空法运开始美注用户体蛉零恁化,时效标淮化与贪争性、便捷化与贸易便利化等关豌戌功因素，垂直化整合加快.航空货运的航空快递看齐，女施“快运化触台,，航空货运管理更友晴ta化.关注黑务时豉任与地空统湃筌合的随黄磕第二险段*2002 2007年东航集团.中崎集思和序航策团三大航交集团U阻,航空公司推进害宜并举”的技略,给翁成立专业化的货运公司找郭运弟,开展航空货运与航空快递周务,同时空中地务与地面摄务相结合,推动物流环节寿业

5、化发展.第四险候，2012年至今前瞻经济学人APP各大航司以客运业务为主.R用航空货物周转强不足50亿里公里.奥料来源：前瞻产业研究院整理三、行业政策背景：长期受到国家政策大力支持航空货运作为现代物流业的重要组成部分，长期受到国家政策的大力支持。2018年民航局发布民航局关于促进航空物流业发展的指导意见，提出到2025年，要形成若干具有较强国际竞争力的航空物流企业，航空多式联运畅顺运行，现代航空物流服务体系基本建立。2020年以来，关于促进航空货运设施发展的意见、国家综合立体交通网规划纲要、国家物流枢纽网络建设实施方案(2021-2025年)等政策的出台进一步为我国航空货运行业的发展提供了有力

6、支持，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中也明确指出要加强国际航空货运能力建设。图表5:中国航空货运行业重点政策汇总发有时同及布部门政策名豚这袅内客潺设2015年10 月国务院美于提进快虹发展的若二三二大力推空铁牛法空运轮.恢造企业自主钗空运女类十大4提分.注设一批箔豺宫内外的就空浅道货运云.租友引导这盲彩或具有邑际竞争方的大更管二发透企业）201血1百美钦号关于蒙自杜合至玄投费运女运言美角机场的意见全局放开曼用机场言发和运目市场.色青美丹机场这设时运言投芸资方式.加大茂充利杜合堂本合作的政策支持：201洋5月美就E三方三三三三三聚乏，二改发.赛时指号老灵

7、?到2心年.机场地图联务主量和效至乏变国际壮水平.全货机会务覆垂范用无短男运方利用至大专存疡.形或若不具有校强互等竞争力的就空转流企业,航空畲式断运窃氐运行.现代虢空树流耍务注系耳士壬J有效满足于场务求.为消费升级和芝济灾易发展提供有方支嫌，2019年3月发改委、文道运输都关于推艺影准需更重攵展壮彩或频大国内市场的电见妄笠“一带一路”建设等更大炭谿实慢，送挣在分营前条件或需的承载坡密.启动更一投1”卜左右国家额度空运本总建法 交导各类社会资本加大对公住.铁水.立法零不同运输方式的箕运场站和“不落地,装颉设建等方苞的投7y加氏父旻同同虚消加侵知迨位的缺空货运账务.加大“卡主就5r开行力度，为:建

8、2G武发送的流与桂色农产品产地合作.铉逍命品“上行”澧道U2019年11月关于保芝机场芽技术史用的推写更见）受色74大类25项等技术.提田层充分发拽科技创芳甲银作用.我三机场矛技术推产包用.同时明羲了总工目标的实檀计划实凄计划按年旅客当吐量存机场分为大.士.小至梃运机场和非根走机场C2类.从280年至2035年每三年为一个阶段,以机场亡月节技术的累计数量.茅技水示范工程项目及标杆机场小效.聚供打造“通道-锭正同终“现代榜流运行化系,一方同.更装篁W存量国家梅流铠超志主量发展.整合电化存量与速次施.强化多式联运组纭三一,三三三原物流枢血苴屐成网.撞动完看五家的流枢迁为支壕的“轮电式”松笳荻务区系

9、；定育发展柩泛总语通道经济.打迨或L法科产在W展走.堂，另一方尼.臣至加法遭全国家参就枢班网络.按照“成熟一个.落地一个“照 甚土建三120个左右国容与流柩三格E运设；支持城士钱内国家与流铝三共运共享共用利一工化寿接.强化都力图制素网口N系与定影沌控五网终有皿受接.办同我袁：资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP四、行业发展现状：正在从疫情影响中恢复1、货邮运输量随着中国民用航空业的发展，尤其是民航货运的进步,我国民航货邮运输量不断提高。2015-2019年中国民航货邮运输量逐年增长，但增速整体呈下降趋势。2020年受疫情影响，我国民航货邮运输量为676.6万吨，同比下降10.2%。2

10、021年1-10月,全行业共完成货邮运输量606.0万吨,同比增长12.3%o1000.0图表6： 2015-2021年申国民航货邮运输量走势图（单位：万吨，%）900.0800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.015.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%-15.0% 货邮运城量（万吨）一同比增长（% ）资料来源：中国民用航空局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、货邮周转量据国家统计局数据显示，2015-2019年中国民航货邮周转量整体呈上升趋势，但增长速度有所缓和。2020年受新冠疫情影响民航货邮周转量有所下降，为240.18亿

11、吨公里，同比下降8.7%O 2021年以来，随着疫情逐渐好转，我国民航货邮周转量开始回升，1-10月共实现228.8亿吨公里，同比增长19.5%o 民航货运周转量（亿吨公里） 同比增长（%）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP3、机场货邮吞吐量2015-2019年我国民用运输机场货邮吞吐量逐年提高，2020年受疫情影响全国民航运输机场完成货邮吞吐量1607.49万吨,比2019年下降6.0%。2027年工10月,我国民用运输机场实现货邮吞吐量1476.7万吨，同比增长15.4%o图表& 2015-2021年中国民航运输机场货邮吞吐量（单位：万吨，%）180001600.01

12、400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.023.0%21.0%19.0%17.0%15.0%13.0%11.0%9.0%7.0%5.0%3.0%1.0%-1.0%-3.0%5.0%7.0%-9.0% 机场货邮吞吐量（万吨）f 同比增长（% ）资料来源：中国民用航空局前瞻产业研究院整理回前瞻经济学人APP0.04、正班载运率2010-2019年，我国民航正班载运率始终保持在70%以上，2020年受疫情影响下降至66.5%, 2021年1-10月回升至67.3%,预计随着疫情好转，我国航空货运运行效率将进一步恢复。图表9： 2010-2021年中国民航正班载运率趋势图（单位：%）76.0%74.0%72.0%70.0%68.0%66.0%64.0%62