我国电力发展与改革形势分析(2023).docx

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1、我国电力发展与改革形势分析（2023）2023年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。2023年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，2023年我国国内生产总值（GDP）比上年增长3.0%;经济规模突破120万亿元，人均GDP达到85698元，比上年增长3.0%o全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%o2023年，电力行业展现出稳中有进的良好发展态势。电力消费增速实现平稳增长，电力消费结构继续优化。电力生产供应能力持续提升，2023年末全国发电装机容量达25.6亿千瓦，比上一年增长7.

2、8%o电力装机结构延续绿色低碳转型，非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机。2023年我国发电量88487.1亿千瓦时，同比增长3.7%,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力，全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，辅助服务市场建设不断深化。全力保障电力安全稳定供应,布局建设一批支撑性调节性电源。重大工程建设加速推进，为推动经济行稳致远注入持久动力。一.电力消费平稳增长，结构日益优化（一）全社会用电量同比增长3.6%2023年，我国电力消费平稳增长。根据中国电力企业联合会（以下简称中电联”）数据，2023年，全社会用电量86372亿千瓦时

3、，同比增长3.6%o受疫情、气候变化等因素影响，2023年用电量增速回落，为近5年来最低，略低于2023年的4.1%o图120132023年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）注：2023年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。（二）季度用电增速波动2023年各季度全社会用电量总体波动明显，一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%、2.5%o受宏观经济延续恢复发展态势及2月气温偏冷影响，电力消费增速提高季度电力消费小幅增长。3月和10月多地疫情散发，第二和第四季度用电量滑落。图220192023

4、年全国全社会用电量季度增速（三）气温变化和疫情对产业用电增速影响明显2023年，第一产业和城乡居民生活用电量实现两位数增长。第一产业用电量1146亿千瓦时,同比增长10.4%;第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%;第三产业用电量14859亿千瓦时,同比增长4.4%;城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%o表120132023年分产业用电量（单位：亿千瓦时）2013201420152016201720182019202320232023102710141020107668474777985910231146二产393354177040928420784457148

5、12349963512155613157(M)1三产626966717159796595931083911865120871423114859居民67936938726680678788969710245109491174313366注：2018年3月，国家统计局关于修订三次产业划分规定（2012）的通知明确将“农、林、牧、渔服务业调整到第三产业后，再更名为农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。表22023年分产业用电量季度增速情况同比增速（）2023年第一季度第二季度第三季度第四季度第一产业10.4

6、-一一一第二产业1.23.0-0.22.2-0.1第三产业4.46.20.07.73.1城乡居民生活用电13.811.87.019.814.9一季度，一产、三产用电成为拉动全社会用电增长的主要动力。乡村电气化水平的持续提升，拉动第一产业用电量保持快速增长。受气温偏冷影响，城乡居民生活用电量增速同比提升。3月多地疫情散发，影响二产三产用电量下滑。进入二季度，各产业用电增速较一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影响，交通运输/仓储和邮政业、住宿和餐饮业受到冲击，三产用电量下降。8月，全国出现大范围持续高温天气，全国平均气温达到近20年历史同期最高水平，当月居民生活用电量增长33.5%,拉动三季度居民

7、生活用电量快速增长。12月受4次冷空气过程影响，当月全国平均气温为近十年来最低，当月居民生活用电量增长35.0%,拉动四季度居民生活用电量快速增长。电动汽车行业高速发展，全年新能源汽车产量同比增长90.5%,新能源车整车制造用电量大幅增长71.7%,拉动全年充换电服务业用电量同比增长38.1%o（四）电力消费结构继续优化，二产用电占比逐年递减全社会用电量保持平稳增长的同时，电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重略有收缩，第一产业、第三产业、城乡居民生活用电比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善，高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进

8、一步向一产、三产和居民倾斜。表320182023年全社会用电结构20182019202320232023一产1.10%1.10%1.10%1.23%1.33%二产69.30%68.60%68.20%67.52%65.99%三产15.60%16.30%16.10%17.12%17.20%居民14.00%14.10%14.60%14.13%15.47%二、电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次超过煤电（一）全国电力装机规模25.6亿千瓦，同比增长7.8%截至2023年底,全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%,增幅收缩0.1个百分点。我国发电装机容量在近十年内保持中高速增长。2013

9、2023年，我国发电装机累计容量从12.6亿千瓦增长到25.6亿千瓦。装机增速呈波动走势，2015-2019年，装机增速呈下降趋势,至2023年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。20232023年电力装机增速维持相似水平。图320132023年全国电力装机及增速情况（单位：万千瓦）（二）非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机发电装机绿色转型持续推进，可再生能源装机达12.13亿千瓦。2023年,全国全口径火电装机容量13.3亿千瓦，其中，煤电11.2亿千瓦,与去年基本持平，占总发电装机容量的比重为43.8%,同比降低2.9个百分点。水电装机容量

10、突破4亿千瓦，达4.1亿千瓦（常规水电3.68亿千瓦，抽水蓄能4579万千瓦）；并网风电3.65亿千瓦（陆上3.35亿千瓦,海上3046万千瓦）；并网太阳能发电装机3.9亿千瓦（集中式2.3亿千瓦，分布式1.6亿千瓦，光热58.8万千瓦）。核电5553万千瓦。生物质发电3798万千瓦。水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模均已连续多年稳居全球首位。表420132023年全国电力装机结构（单位：万千瓦）2013201420152016201720182019202320232023火电8700993232KXM)50106094111(X)911440811895712451712973913

11、3239水电28044304863195333207344113525935804370163909441350核电14662(X)827173364358244664874498953265553风电765296571307514747164(M)1842720915281533287136544太阳能发电1589248643187631130421743320418253433065439261图420132023年全国电力装机结构非化石能源发电装机规模创历史新高，在全国电力装机容量的占比接近一半。从十年历史数据来看，非化石能源装机比重明显上升，2023年全口径非化石能源装机达12.7亿千

12、瓦，同比增长13.8%,占总发电装机容量比重为49.6%,同比提高2.6个百分点。2023年可再生能源发电累计装机容量达到12.13亿千瓦，在全国发电总装机容量占比达47.3%,较2023年提高2.5个百分点。从装机增速看,2023年,太阳能发电装机以28.1%的速度大幅增长，风电装机增速回落到同2017年相同的11.2%,核电同比增长4.3%,水电同比增长5.8%,火电同比增长2.7%。图52016-2023年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机熠速情况（三）全国新投产的总发电装机规模创历史新高，可再生能源新增装机成主力2023年,全国新增发电装机容量19974万千瓦，同比增长11.5%,

13、较2023年提高近18个百分点。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。其中，新增水电、风电、太阳能发电2387、3763、8741万千瓦，核电228万千瓦，生物质334万千瓦，火电装机4471万千瓦。新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为80.1%。2023年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。2018、2019两年新增装机规模连续下滑。2023年，在水电、风电、太阳能发电装机高速增长的带动下，新增装机容量大幅提升。2023年受火电、风电新增装机容量减少的影响,整体新增规模同

14、比出现下滑。2023年，在火电、核电、风电新增装机增速负增长情况下，太阳能发电新增装机容量增速达约60%,拉高全年新增装机增速。2SC2OO150100SOOOif雪奘机fz11._.-IO1M10443131S41214313019U78SIOWO1914417908199742232.726279%7.2-18%82SS65%1115%WaoH800%600%400%200%00%200%-400%图62013-2023年全国新增电力装机及增速情况（单位：万千瓦）2023年新增的各类型发电装机中，七成以上都是非化石能源。风电、光伏发电新增装机规模1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,新增分布式光伏历史上首次超过集中式电站。 新熠火电装机2023年新增火电装机较上一年同期减少468万千瓦。十三五以来，我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系。截至2023年底，我国实现超低排放的煤电机组超过10亿千瓦、节能改造规模近9亿千瓦、灵活性改造规模超过1亿千瓦。2023年煤电行业持续淘汰落后产能，煤电机组清洁高效灵活性水平进一步提升。国内在建最大火电项目第三台百万千瓦机组国家能源集团国电电力上海庙发电公司3号机组正式投入商业运营；国家能源集团福建罗源湾项目2号