《投资学》课程教学大纲.docx

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1、投资学Investment一、课程基本信息学时：32学分：2考核方式：考试（闭卷），平时成绩占总成绩的30%中文简介：投资学研究的是涉及分析和管理投资者财富的投资过程。本课程首先介绍投资环境、投资过程和有效市场；其次介绍证券分析、评估和管理,涉及到债券分析和股票分析，然后中介绍资产组合理论，包括MarkoWitZ证券组合、最优证券组合的选择、资本市场线（CM1）,资本资产定价模型（CAPM）、因素模型以及套利定价理论（APT）；最后介绍衍生证券：期货、期权及其定价理论。通过本课程的学习，要示学生了解证券市场各种可利用的投资工具和证券市场的运作，掌握投资学的基本原理和方法，使学生理解：什么是投资

2、机会，如何确定投资的最佳组合，以及在投资出现问题时如何解决。课程为统计学专业选修课。二、教学目的与要求教学目的：（1） 了解和把握市场经济中的直接投资和间接投资，系统介绍投资决策流程及相关技术方法，使课程学习者了解并掌握投资理论的核心内容和分析方法，培养科学进行投资分析与决策、投资管理与高空的能力，以得提高投资效益。（2）向学生系统阐述有关投资方面的基本知识和基本技能，使学生比较系统地掌握证券市场的基本概念、功能和体制、投资组合理论和金融资产配置、投资分析和管理、金融衍生品和基金管理、投资业绩评估等专业知识。在学习过程中提高综合分析问题和解决问题的能力，加强创新能力的培养。教学要求：（1）理解

3、并掌握投资的基本概念、类型与投资相关理论；（2） 了解投资过程的各项内容及特点，掌握投资各流程的技术分析及评价方法；（3） 了解产权投资、项目投资、金融证券投资、风险投资、国际投资等每个投资领域的基本内容；（4）熟练掌握并运用投资分析方法进行投资方案的决策；（5）理解并掌握每一个投资领域该领域的基本原理及基本分析方法；（6）了解我国投资的历史进程以以及相应的法规环境。三、教学方法与手段1、教学方法在课程的教学过程中，根据教学内容的不同，综合采用多种的教学方法，以提高教学质量,更好地完成教学任务。（1）课堂讲授：在课堂讲授中，紧密联系现实与书本知识，让学生学会举一反三，做到活学活用。（2）案例教

4、学：教师在教学过程中选择恰当的案例作为课程内容，并采用案例分析、案例讨论等教学环节，促进学生对课程内容的理解和与实践的结合。案例的有趣性、可读性，可以有效地调动学生的学习积极性，弥补一般教科书叙述简单、推论抽象的弱点，改变理论与实践相脱节的现象。（3）专题讨论：为了活跃课堂气氛，加深学生对某些问题的理解和认识,激发学生学习的主动性和积极性;锻炼学生的反应能力，在课堂教学过程中可以采用专题讨论的教学方法，其具体做法是：由教师选择并给出讨论的题目，鼓励学生围绕主题自由发言，教师对学生的意见和观点进行归纳、整理，并提出自己的意见和观点。（4）启发式教学：即通过教师的暗示、提示和必要的背景说明等，让学

5、生自悟出某些原理。运用这一教学方法，可吸引学生学习的注意力，由教师的单向思维转为师生的双向思维，增强学习效果。2、教学手段在教学中采用多种教学手段。（1）多媒体课件：本课程已制作了多媒体演示课件，将原来抽象、复杂的理论知识用生动的图像和动画表现出来，使学生可以更直观地理解教学内容，激发学生学习兴趣。（2）教学网站：教学大纲、教案、习题、案例、参考资料等内容全部上网，并向学生免费开放，通过网络化的教学方式，学生可以在课外自主学习。（3）网上答疑：学生可以将问题以电子邮件的方式发给教师或教师和学生通过QQ群直接交流，通过这种方式，学生可以在任何时候提出问题，教师的回答可以为多个学生从信息共享中受益

6、。四、教学内容及目标教学内容教学目标学时分配第一章投资与投资经济学2第一节投资的特点、分类、作用了解0.5第二节投资经济学的研究对象、目的、方法了解0.5第三节有关投资的理论了解1重点与难点：了解投资的概念与特点，中西方投资理论的对比分析；理解并掌握投资的主要分类，投资的运作过程与阶段，投资的作用，投资经济学的研究对象、目的、方法。衡量学习是否达到目标的标准：课堂讨论互动考察学生反映，提起学生兴趣。第二章投资与经济增长4第一节投资是推动经济增长的重要因素掌握1第二节投资周期波动与经济增长周期波动掌握1第三节经济增长对投资的决定作用掌握2重点与难点：了解投资规模的基本含义、投资规模的确定原则，理

7、解投资规模的衡量方法和变动规律，投资与经济增长的相互作用、投资周期与经济周期的相互作用；掌握投资乘数模型、哈罗德-多马经济增长模型、投资规模的确定原则和方法以及投资规模的数量标准和理论标准。衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，增加课堂讨论，鼓励学生积极发言。第三章投资规模与投资结构4第一节投资规模及分类了解1第二节投资规模的合理界定及遵循原则理解1第三节投资结构理解1第四节我国的投资体制与投资调控掌握1重点与难点：了解发展不仅包括总量增长而且包括结构改善，了解我国的投资体制；理解资本结构理论、投资结构优化的和标准原则，以及投资结构在我国的现状和趋势；掌握

8、最佳资本结构的确定等。衡量学习是否达到目标的标准：通过课堂提问及课后习题的方式掌握学生学习的效果，可以量化为平时成绩。第四章投资环境4第一节投资环境概述理解1第二节投资环境评价理解1第三节投资环境优化掌握2重点与难点：了解投资环境的内涵、分类和构成要素，理解冷热因素分析法、等级尺度评分法和多因素评估法对投资环境进行评价，掌握投资环境评价的原则和方法。衡量学习是否达到目标的标准：课堂练习与课堂讨论。第五章投资资金的筹集2第一节筹资决策原理与方法掌握0.5第二节债券融资掌握0.5第三节股票融资理解0.5第四节基金融资了解0.5第五节资金成本分析了解重点与难点：了解融资的一般性基础知识，理解不同融资

9、方式的区别与联系、资本成本的确定方法、筹资风险的衡量方法，掌握不同融资方式如内源融资与外源融资、直接融资与间接融资、股权融资与债权融资、公司融资与项目融资的内涵、特点、利用时机和条件等问题。第六章项目投资4第一节项目投资概述了解0.5第二节投资项目决策指标与方法了解0.5第三节投资项目的实施与效益评价了解0.5第四节投资项目风险及防范了解0.5第五节国际投资简介了解重点与难点：了解投资项目全过程及投资项目实施的内容，掌握各种投资项目决策的一般方法、基本评价指标的计算方法及评价准则。衡量学习是否达到目标的标准：课堂练习与课堂讨论。第七章证券投资8第一节金融投资概述理解1第二节股票投资理解1第三节

10、基金投资掌握2第四节债券投资掌握2第五节投资组合理论与方法掌握2重点与难点：了解证券投资的作用、特点；理解投资组合理论、资本资产定价模型；掌握影响绝大多数股票价格变动的主要因素的分析、证券常用的技术分析方法、证券投资的风险防范；熟练掌握债券投资的选时与选券、股票投资策略、证券投资组合策略等。衡量学习是否达到目标的标准：课堂练习与课堂讨论。第八章风险投资4第一节风险投资概述理解1第二节风险投资的基本运作理解1第三节产权投资简介掌握2重点与难点：理解风险投资的含义、方式，了解风险投资以及风险投资的基本运作过程。掌握选择风险投资项目的方法。衡量学习是否达到目标的标准：课堂练习与课堂讨论。五、推荐教材和教学参考资源1 .推荐教材罗乐勤，投资经济学（第2版），北京科学出版社，2006.12 .参考资源：1万解秋等，现代投资学原理，复旦大学出版社，2004.82陈康幼，投资经济学，上海财经大学出版社，2003.10