浅析锂电池产业链竞争力分析及发展建议.docx

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1、浅析锂电池产业链竞争力分析及发展建议作为新能源汽车产业链核心环节的锂电池，已成为世界主要国家布局的重要产业之一。“大容量电池被定义为具有200瓦时每公斤(Wh/kg)或更高的重量能量密度，主要是锂离子和可充电锂金属阳极电池(以下简称“锂电池)。从目前全球锂电池行业产业链的布局情况来看，在上游产业链的锂、钻、银、锌等矿产资源储量方面，非洲和大洋洲国家具有较强的竞争力，中国的竞争力不强，但具有较强的生产加工能力，且已经在国外相关矿产资源储量丰富的地方进行了大量布局，具有一定的掌控能力；中国在中游产业链环节的正极材料、负极材料、电解液和隔膜四大核心领域，都具有世界一流水平的国际竞争力；在下游产业链环

2、节，中日韩主导了世界竞争格局，中国具有较强的市场竞争力，特别是在动力电池领域，发展潜力巨大。估、镒、银矿、锂矿、石墨矿储能动力电池回收电池利用中游下游图1锂电池产业链一、锂电池行业全球产业链竞争力现状在全球积极应对气候变化推进“碳中和”进程的背景下,新能源汽车的需求快速增长，作为新能源汽车主体部分的动力电池，成为全球贸易竞争的一大阵地。各国为了增强本国供应链的韧性，积极出台产业政策，加强核心产业在全球的产业链布局，降低对国外产业链的依存度。如美国政府2021年发布了 U4017号行政命令下的100天审查：建立有弹性的供应链、振兴美国制造业和促进广泛的增长，将锂电池作为四大重点行业之一，加强本国

3、产业链的布局，提升产业链竞争力，强化对本国制造业振兴以及经济快速增长的产业支撑。（一）上游产业链竞争力主要取决于矿产资源开采权及提取生产技术的掌控能力锂电池上游产业链主要是锂、钻、银、锦等矿资源供给。1 .锂资源以澳洲锂矿和南美盐湖为主，澳大利亚为最大供应国，智利为最大储量国，中国为最大进口国。尽管中国锂资源开采量和储量都排在世界前列，但仍不能满足中国发展中的锂资源需求。目前，中国80%的锂资源供应来自进口,已经成为全球锂资源第一大进口国，主要进口地为澳大利亚。国内天齐锂业和赣锋锂业为主要龙头，赣锋锂业是锂矿资源最大的企业，天齐锂业是产能最大的企业。表1世界锂矿资源开采量与储量（单位：吨）国家

4、开采量储量20192020美国750, 000阿根廷6, 3006,2001, 900, 000澳大利亚45, 00040, 0004, 700, 000巴西2,4001,90095, 000加拿大200530, 000智利19,30018, 0009, 200, 000中国10, 80014, 0001, 500, 000葡萄牙90090060, 000津巴布韦1,2001,200220,000其他2, 100, 000全球总计（圆整）86, 00082,00021,000, 000资料来源：U.S. Geological Survey, Mineral CommoditySummaries

5、, January 2021。2 .钻资源主要分布于刚果（金）和澳大利亚，刚果（金）为最大供应国和最大储量国，中国为最大进口国。中国的钻资源稀少，主要依靠进口，对外依存度高达95%,进口来源国主要为刚果（金）和南非。表2 世界钻资源开采量与储量（单位：吨）开采量储量20192020美国50060053, 000澳大利亚5, 7405, 7001, 400, 000加拿大3, 3403, 200220,000中国2, 5002, 30080, 000刚果（金）100,00095, 0003, 600, 000古巴3, 8003, 600500,000马达加斯加3, 400700100,000摩洛

6、哥2, 3001, 90014, 000巴布亚新几内亚2, 9102, 80051, 000菲律宾5, 1004, 700260,000俄罗斯6, 3006, 300250,000南非2, 1001, 80040,000其他国家6, 3206, 400560,000全世界合计（圆整）144, 000140, 0007, 100, 000资料来源：U.S. Geological Survey, Mineral CommoditySummaries, January 2021。3 .银资源主要分布在印度尼西亚和澳大利亚，印尼为最大供应国和最大储量国，中国为最大进口国。中国保储量较少，仅为全球的3.

7、1%,主要分布在甘肃、新疆和云南三省。中国银资源的来源地主要为印度尼西亚和菲律宾，对外依存度为95%。表3 世界银资源开采量与储量（单位：吨）开采量| 储量20192020美国13, 50016, 000100,000澳大利亚159,000170,00020, 000, 000巴西60, 60073, 00016, 000, 000加拿大181,000150,0002, 800, 000中国120, 000120,0002, 800, 000古巴49, 20049,0005, 500, 000多美尼加共和国56, 90047,000NA印度尼西亚853, 000760, 00021,000,

8、000新喀里多尼亚8208,000200,000NA菲律宾323, 000320,0004, 800, 000俄罗斯279, 000280, 0006, 900, 000其他国家310, 000290, 00014, 000, 000全世界合计（圆整）2, 610, 0002, 500, 00094, 000, 000资料来源：U.S. Geological Survey, Mineral CommoditySummaries, January 2021。4 .镒资源主要分布在非洲与大洋洲，南非为最大供应国和储量国，中国为主要消费国。中国镒矿石储量为5400万吨，位居第六。中国锌矿资源储量较少

9、，仅占全球总储量的6.67%o镒资源主要分布在贵州和广西，两者储量合计占比超过60%。中国进口锦矿资源的规模逐年增高，对外依存度2019年达到96.48%,南非与澳大利亚是进口锌资源的主要来源地。表4 世界锌资源开采量与储量（单位：千吨）开采量储量20192020美国澳大利亚3, 1803,300230, 000巴西1,7401,200270, 000缅甸430400中国1,3301,30054,000科特迪瓦482460加蓬2,5102,80061,000格鲁吉亚116150加纳1,5501,40013,000印度80164034,000哈萨克斯坦，精矿1401305,000马来西亚3903

10、50墨西哥2021905,000南非5,8005,200520, 000乌克兰，精矿500550140, 000越南158150其他国家270270少全世界合计（圆整）19,60018, 5001,300, 000资料来源：U.S. Geological Survey, Mineral CommoditySummaries, January 2021。（二）中游产业链竞争力主要取决于核心环节技术水平和市场份额中游产业链的核心材料主要包括正极材料、负极材料、6.67%o镒资源主要分布在贵州和广西，两者储量合计占比超过60%。中国进口锦矿资源的规模逐年增高，对外依存度2019年达到96.48%,南

11、非与澳大利亚是进口锦资源的主要来源地。表4 世界锌资源开采量与储量（单位：千吨）开采量储量20192020美国澳大利亚3, 1803,300230, 000巴西1,7401,200270, 000缅甸430400中国1,3301,30054,000科特迪瓦482460加蓬2,5102,80061,000格鲁吉亚116150加纳1,5501,40013,000印度80164034,000哈萨克斯坦，精矿1401305,000马来西亚390350墨西哥2021905,000南非5,8005,200520, 000乌克兰，精矿500550140, 000越南158150其他国家270270少全世界合

12、计（圆整）19,60018, 5001,300, 000资料来源：U.S. Geological Survey, Mineral CommoditySummaries, January 2021。（二）中游产业链竞争力主要取决于核心环节技术水平和市场份额中游产业链的核心材料主要包括正极材料、负极材料、6.67%o镒资源主要分布在贵州和广西，两者储量合计占比超过60%。中国进口锦矿资源的规模逐年增高，对外依存度2019年达到96.48%,南非与澳大利亚是进口锦资源的主要来源地。表4 世界锌资源开采量与储量（单位：千吨）开采量储量20192020美国澳大利亚3, 1803,300230, 000巴

13、西1,7401,200270, 000缅甸430400中国1,3301,30054,000科特迪瓦482460加蓬2,5102,80061,000格鲁吉亚116150加纳1,5501,40013,000印度80164034,000哈萨克斯坦，精矿1401305,000马来西亚390350墨西哥2021905,000南非5,8005,200520, 000乌克兰，精矿500550140, 000越南158150其他国家270270少全世界合计（圆整）19,60018, 5001,300, 000资料来源：U.S. Geological Survey, Mineral CommoditySummaries, January 2021。（二）中游产业链竞争力主要取决于核心环节技术水平和市