锦素注塑机行业发展深度研究报告.docx

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1、注塑机行业发展深度研究报告塑料工业将会继续保持快速增长的势头，中国塑料包材质量及包装品种都明 显低于国际水平。在发达国家，塑料包装占塑料产品价值的30% ,而中国不到 10%。今后几年将是中国塑料包装产业的快速发展时期。塑料包装是指用塑料包 装。塑料是以合成或天然的高分子树脂为主要材料，添加各种助剂后，在一定的温 度和压力下具有延展性，冷却后可以固定其形状的一类材料。天然或合成高分子树 脂分子在熔融状态下，且周围均匀的分布助剂分子的过程叫塑化，已经达到了这个 过程叫已经塑化了,还没有达到，被认为尚未塑化。塑料包装是包装业中四大材料 之一：纸及纸板占30% ,塑料占25% ,金属占25% ,玻璃

2、占15%。注塑机是塑料机械的一个重要分支，是产量最大、产值最高和出口最多的塑 料机械制品。从世界范围看，塑料机械的三大类品种依次是注塑机、挤出机和吹塑 机，产值合计占到塑料机械总产值的80%以上，其中注塑机产值占比约40% ,我国 塑料机械行业的产值构成与其大致相同，注塑机是我国塑料机械行业产量最大、产 值最高、出口最多的第一大类产品。本报告就注塑机这一个重要分支，展开更多的整理和研究，内容未必最新和 涵盖所有，仅希望给更多从业者带来一些参考，部分素材来源于网络，替所有阅读 者感谢每个信息的提供者。注塑产业链全景图：法q纽. *r*WHi. 0C4Ur AMWAACeor M O *3fcM

3、n一、注塑机行业发展概况注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料，利用塑料 成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注 塑机能加热塑料，对熔融塑料施加高压，使其射出而充满模具型腔。注塑机的原理 是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料以高压 快速注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。其经历合模、注 射、保压、冷却塑化、开模、脱模等动作过程。注塑机机构组成注塑行业产业链广泛。模具厂商、塑料厂商、机械厂商分别为注塑企业提供注 塑所需的模具、原料和设备，注塑企业通过注塑将价值链继续传递，最终应用于汽 车、家电、

4、3C、包装等下游行业。受益人均塑料使用量的长期增长，全球注塑机行 业有望在未来5年延续小幅增长。2017年全球注塑机市场规模为152. 55亿美元，预 计2025年将达到223. 23亿美元，复合增长率为4. 7%。注塑机生产所需的原材料主要为机械类、液压类、电器类零部件。其中机械类 零部件及原材料包括铸件、生铁、钢材、拉杆、螺杆料简等，占直接材料的比例在 50%。机械类零部件与原材料及钢材价格相关，而钢材价格变动则会影响各类原材料 价格变化。从相关数据披露情况来看，国内注塑机行业直接材料占总成本占比大约 为85乐 非直接材料占总成本比例稍低。行业整体控制成本难度大，成本依赖上游原 材料成本。

5、国产塑料机械技术在不断提高，我国塑机进口量不断下降，在中国生产塑机市 场份额（国际品牌在中国制造基地+国产企业崛起）在2006年的时候仅为47%,但经 过几年的发展目前已经占比81%以上，拥有主导性地位。2011-2017年，中国塑料机 械行业规模以上企业营业收入成波动上升的趋势。2017年，中国塑料行业规模以上 企业行业营业收入达670.45亿元，同比上年增长12.54%。上下游行业概况塑料成型设备行业涉及的相关产业较多，其上游行业即包括钢材、冶金铸造等机械类零部 件生产加工行业，也包括液压零件、电子仪器仪表、电子元器件等传动类和控制类零部件 生产加工行业，此外还包括高分子材料、模具等配套工

6、业，下游行业包括塑料建材、汽车 配件、家用电器和3C产品、物流、包装材料及其他普通塑料制品行业。（D、与上游行业之间的关联性及其影响本行业产品的外购或者外协原材料主要包括机械类零部件如铸件、钢材等，以 及液压类和电气类零部件。上游原材料的技术水平、供给能力、价格波动对本行业 的经营有较大的影响。铸件、钢材是本行业生产所需要采购的重要原材料之一，占 注塑机成本构成比例较大，钢材行业受国家宏观调控和经济发展周期的影响较大， 总体来说，钢材对注塑机制造行业关联性主要表现在以下两个方面：一是钢材产品供应情况，钢材是注塑机生产的重要基础材料，但注塑机行业对 钢材的需求占国内钢材总需求的比重很低，近年来，

7、随着我国钢铁行业投资增加， 钢材产能大幅增加，钢材行业整体供给充足。二是价格波动情况，铸铁和钢材的价格波动直接影响到注塑机制造成本的变 动；近年来我国铸铁和钢材受宏观经济、基建投资、铁矿石等原材料、国际钢价和 铁价走势等方面的影响，铸铁和钢材价格变动幅度较大。作为注塑机的生产企业，由于受上游原材料价格、供求关系等因素影响，其生产成本也会呈现一定的波动, 从而对整体盈利水平产生一定影响。除此之外，由于我国在一些液压阀、传感器、控制器等液压类和电气类方面的 技术还落后国际先进水平，因此，国产高端注塑机在一些主要关键液压类和电气类 零部件的使用上主要采用国外品牌，以满足客户对注塑精度、速度、品质的要

8、求， 而部分液压类和电气类零部件则会受到国外品牌供应能力的限制。(2)、与下游行业之间的关联性及其影响本行业下游塑料加工行业应用领域非常广泛，涵盖塑料建材、汽车配件、家用 电器和3C产品、物流、包装材料及其他普通塑料制品行业等多个行业。注塑机行 业的周期性与宏观经济发展的周期性基本一致。一方面，塑料制品工业产值的增长直接拉动了注塑机的需求，从而促进注塑机 制造业的发展；另一方面，塑料制品需求的不断变化以及塑料材料研发的推陈出新 促使注塑机制造商的技术也不断创新发展。近年来，塑料制品行业需求的不断变 化，推动注塑机行业技术向高精密、高效率、低能耗、环保安全和智能化等方向不 断发展。二、注塑机行业

9、现状与趋势(1)、全球市场：从全球角度来看，注塑机市场增速相对较为平稳。全球注塑机市场有望从2016 年的84. 82亿欧元稳步上升至2024年的115. 57亿欧元，年复合增长率近3. 94%o全球主要地区注塑机械产值(单位：亿欧元)德国、奥地利、中国、日本、韩国和加拿大六国塑料成型设备产量约占全球总 产量的80%。欧洲及日本等制造强国在塑料机械领域非常重视创新，全球超过45%以 上的塑料机械专利由欧洲公司拥有，每年一半以上的出口额也来源于欧洲。以德国 为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机等具有高技术含量和高附加值， 利润率很高，几乎垄断高端市场。而日本生产的电动注塑机，在北美地区市

10、占率达 到30乐主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占据明显优势。2013年我国 注塑机市场规模为42000台，高于日本的35000台、美国的3500台、德国的2800 台。从产销情况来看，到2017年中国注塑机产量占全球49.9%,产量约90000台, 消费量达到66000台。全球主要地区注塑机规模及预测时间/地区欧洲亚洲美洲2013 年德国2800中国42000美国3500土耳其1700日本35000巴西2300俄罗斯1500韩国3000墨西哥13002020 年德国3000中国35000美国5000俄罗斯2000日本4000巴西3000土耳其2000韩国3000墨西哥2000(2)、

11、中国市场：随着地产、家电、汽车等一系列板块的持续高景气，受益于下游行业复苏的影 响，塑料制品需求也稳步增长。虽然德国和日本掌握高端先进的大型和电动注塑 机，但国内注塑机企业竞争力不断加强，成为企业新的成长动力，奋力追赶占据全 球中高端市场。2009-2017年我国塑料制品产量复合增长率6. 8乐2017年行业产量 达7515. 5万吨，同比增长3.4机近几年塑料制品产量一直保持稳定增长。近几年我国注塑机进口层现持续下降趋势，2010-2017年复合数量增长率- 4.08%,进口金额复合增长率-3. 21%。我国注塑机2010年-2017年出口层现增长趋 势，出口数量复合增长率9. 12乐 出口

12、金额复合增长率9. 38乐2010年中国注塑机贸 易逆差-19. 93亿元，到2017年贸易顺差28. 51亿元，基本呈现逐年上升局面，从逆 差到顺差说明我国注塑机产品已经具备核心竞争力，得到了国外客户的认可。中国注塑机市场规模中国塑料机械在2010年爆发式增长以后，一直在稳步增长。受益于国家4万亿 投资的政策，整个塑料机械市场容量一下子从2009年的292. 33亿元爆发式增长到 2010年的479. 22亿元，同比大增63. 93%。20102016年整个注塑机行业的市场容量 的复合增长率为4. 29%,其中2017年市场规模为450亿元，同比增长16.5%,近十 年来，我国塑料机械市场稳

13、步扩大。2011-2019年国内塑料机械行业营收复合增长率 为4.6乐 呈现周期小幅波动。2017-2020年中国注塑机市场复合增长率6%, 2020年中国注塑机市场规模536亿元。预计中国注塑机市场到2019年将占全球三分之一的市场。据此推算出， 2017-2020年中国注塑机市场复合增长率6%,到2020年将达到536亿元的市场规 模。预计到2019年全球塑料加工机械市场将达到358亿美元，CAGR=4%o据此预计 到2020年全球注塑机的市场规模将达到1720亿元。新兴市场塑料消费量依然较 低。以印度为例，当前印度人均塑料消费量仅有Ilkg,到2020年，达到人均 30kg,预计到201

14、8年，印度塑料产量将翻一番，从年产750万吨达到年产1500万 吨。印度目前正在积极的建立塑料工业园区。新兴市场塑料需求量和产量的兴起， 会加大对注塑机的需求。国内注塑机企业都在不断布局全球市场，不断加大海外市场的开拓。海天国际 海外市场销售收入占比在30%左右波动，目前在国外有三大厂房：德国、印度、越 南。伊之密海外销售收入占比不断提高，从2011年的15. 4%提高到2017年的 19. 5%,其收购了原美国HPM公司的商标、技术图纸等知识产权，2017年将HPM更名 为YlZUMI-HPM,全面实施双品牌战略。2017年6月，为了开拓印度市场，印度工厂 正式投产。泰瑞机器的海外收入占比在

15、30%40%波动，产品出口到全球约80个国家 和地区，海外经销商35家。从市场格局来看，目前我国注塑机企业仍集中在中、低 端市场，部分优势企业大力投入研发力量，提高技术水平，已逐步占据中端市场， 开始迈入高端市场。根据中国塑料机械工业协会统计数据显示，国内注塑机企业主 要有海天国际、震雄集团、博创及伊之密等，四大企业收入合计占60%的市场份额， 龙头优势明显。中国注塑机企业海外收入占比三、注塑机产品类型及特点1、注塑机的分类立式注塑机：(1)、容易实现嵌件成型。因为模具表面朝上，嵌件放入定位容易。采用下模 板固定、上模板可动的机种，拉带输送装置与机械手相组合的话，可容易地实现全 自动嵌件成型。(2)、模具的重量由水平模板支承作上下开闭动作，不会发生类似卧式机的由 于模具重力引起的前倒，使得模板无法开闭的现象。有利于持久性保持机械和模具 的精度。(3)、通过简单的机械手可取出各个塑件型腔，有利于精密成型。(4)、一般锁模装置周围为开放式，容易配置各类自动化装置，适应于复杂、 精巧产品的自动成型。(5)、拉带输送装置容易实现串过模具中间安装，便于实现成型自动生产。(6)、容易保证模具内树脂流动性及模具温度分布的一致性。(7)、配备有旋转台面、移动台面及倾斜台面等形式，容易实现嵌件成型、模 内组合成型。(8)、小批量试生产时，模具构造简单成本低，且便于卸装。(9)、经受了多次地震的