2022 汽车行业深度报告：智能驾驶行业报告之产业链梳理.docx

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1、1. 感知层51.1. 车载摄像头：视觉方案的关键51.2. 超声波雷达：逐步实现国产替代，市场格局几乎定型121.3. 毫米波雷达：22GHz转向77GHz,国内外市场快速增长141.4. 激光雷达：迎来量产元年，国产有望弯道超车191.4.1. 相关标的312. 决策层322.1. 硬件芯片：智能驾驶核心322.1.1. 智能驾驶芯片的发展趋势332.1.2. 竞争格局342.2. 硬件域控制器：智能驾驶大势所趋372.2.1. 相关标的392.3. 软件底层软件、中间件、上层应用软件：软件定义汽车402.3.1. E/E架构：分布式架构向域集中架构演进402.3.2. 软件架构：高度耦合

2、转为分层解耦422.3.3. 相关标的442.4. 高精度地图：资质壁垒下行业集中度高452.4.1. 相关标的483. 执行层：高阶智能驾驶驱动执行层向电动及智能化升级503.1. 线控制动：匹配高阶智能驾驶需求，技术更迭尚存较大空间513.1.1. 相关标的563.2. 线控转向：行业仍处量产前夜，传统Tier1优势较难撼动604. 风险提不62图表目录图1:车载摄像头类型图2：车载摄像头产业链图3：摄像头模组示意图图4：数模转换模块图5：全球图像传感器市场规模图6：全球CMOS图像传感器市场规模图7:2019年CMOS图像传感器市场下游应用格局（按销售额）图8：2024年CMOS图像传感

3、器市场下游应用格局（按销售额）图9：2019年全球车载摄像头模组行业市场格局图10：蔚来ET7搭载车载摄像头情况图11：超声波雷达中国产业链图12：超声波雷达倒车场景应用图13：2016-2020全球超声波雷达出货量及增速13图14：2017-2023中国超声波雷达行业市场规模及增速13图15：2018年全球超声波雷达行业竞争格局13图16：毫米波雷达产业链14图17：2018年全球毫米波雷达市场份额占比17图18：2019年1月中国乘用车市场短距毫米波雷达（SRR）供应商及安装量份额17图19：2019年1月中国乘用车市场长距毫米波雷达（LRR）供应商及安装量份额17图20：77GHz近程毫

4、米波雷达18图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图图212223242526272829303132333435363738394041424344454647国内部分毫米波雷达供应商激光雷达产业链EEL和VCSEL发光面示意图ToF激光雷达核心模块示意图2021年全球激光雷达波长范围市占率2021年全球激光雷达技术路线市占率汽车与工业领域激光雷达市场空间激光雷达全球布局2021年全球激光雷达市占率（汽车及工业领域）奥迪A8配置的激光雷达智能驾驶芯片分类EyeQ芯片出货量华为目前的MDC产品各类域控制器平均价格（元）智能驾驶域控制器竞争格局示意图英伟达汽车领域合作生态博世对汽车电

5、子电气架构的演进阶段划分传统分布式ECU架构（左）与域控制器中心化架构（右）的线束对比架构趋势和产业全景I自IIJJl自II月艮）J白勺ClassicAUTOSARAdaptiveAUTOSAR架构对比高精度地图拥有厘米级的量化程度可通过云端实时更新的多图层高精度地图数据高精度地图在智能驾驶场景下的应用及意义高精度地图生产流程181920212326262728293133353638394041424343444646474950四维图新客户及合作伙伴一览图48：长城汽车的智慧线控底盘完全整合了线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬挂5个核心底盘系统51图49：汽车制动系统发展的历史

6、沿革52图50：汽车传统制动系统与线控制动系统对比54图51：EHB工作流程图及系统动力总成54图52：行业主流线控制动供应商及其产品56图53：WCBS主系统使用液压制动，备份系统由EHC和EPB组成电子机械制动5755：拓普集团轻合金全工艺一站式解决方案5956：滑板底盘电动化、智能化解决方案60图54:伯特利铸铝轻量化产品矩阵58图57：线控转向系统由方向盘总成、转向执行总成和主控制器(ECU)三个主要部分以及自动防故障系统、电源等辅助系统组成61图58：EPS与SBW系统结构61表1：国内乘用车车载摄像头市场空间测算11表2:24GHz与77GHz毫米波雷达对比16表3：主要毫米波厂商

7、量产进程18表4：车载传感器优缺点分析20表5：探测器设计工艺正在逐步进化22表7：激光雷达路线分类24表8：国内乘用车激光雷达市场空间测算27表9：已确认搭载激光雷达的部分车型29表10：速腾聚创定点的车型项目3111月U,i111月匕,*j巧史，Lj、J匕匕.34表12：智能驾驶芯片36表13：中国自驾域+座舱域控制器市场规模预测39表14：线控制动与传统制动系统的对比531 .感知层1.1. 车载摄像头：视觉方案的关键车载摄像头是智能驾驶汽车的重要传感器，功能是监控汽车内外环境以辅助驾驶员行驶。按照安装位置的不同可以分为前视、后视、环视、内视等等。图1:车载摄像头类型区经测内“头y艘为武

8、威监测后置像头辅助；e车y车道值高头（广角长罐）餐军帧直夜视后冽IQ头国区林测3环视数据来源：MicsView上海寰视，东北证券从产业链脉络来看从上游的晶圆、保护膜，到中游的CMOS、DSP再到下游的模组，基本都具有高技术壁垒由海外公司主导,在部分领域中国厂商已经开始起步，但是均存在一定的追赶空间。图2：车载摄像头产业链光学镜片上上游法光月镜头组上游胶合材料中游下游舞宇光学科技（港股）联创曲子大立光电玉晶集团亚洲光学今国光学利达光学子空包硝其本旭大日Optrontcc水晶光电欧菲光深圳激埃特保护膜晶剧舜宇光学科技（港股）SEKONIXKantatsuFujifilm联创电子欧菲光大立光电玉晶光

9、学联合光电先进先正洲光学工业精生宁伟泰本普康洋诚乐日爱道东恒模组供应商系统集成商CMOS4G司能司晶泰ALC蔡美耐水海中芯国际台积也三星LG尔韦-美伦微尼星威份森捷科索三豪股安安松 雷瀚微 德州仪器 AD1 摩托罗拉 飞思卡尔 日立 三星学港曲子华奥纳光1光光电智尼下雷格宇技，菲利致州索松法麦算科股欧信同苏数据来源：东北证券整理上上游：分为光学镜片、滤光片、保护膜、晶圆。其中“光学镜片+滤光片+保护膜”是镜头组的上游；晶圆是CMOS和DSP芯片的上游。光学镜片：舜宇光学科技（港股上市）、联创电子（上市）、大立光电、玉晶集团、亚洲光学、今国光学、利达光电光学镜片制造原材料有光学玻璃和石英玻璃等，

10、市场竞争激烈。滤光片：旭硝子、大真空、日本电波、Optrontec.水晶光电（上市）、欧菲光（上市）、深圳激埃特滤光片通常安装在摄像头镜头之后，接近图像传感器表面，是用来选取所需辐射波段的光学器件，可改善图像质量。滤光片基片多为白玻璃、有色玻璃、石英、塑料等。海外供应商包括旭硝子、大真空、日本电波、Optrontec等，主要来自日韩，国内供应商包括水晶光电、欧菲光、激埃特等。保护膜：3M、LG、蔡司、美能达、耐司、水晶光电（上市）、海泰以海外厂商为主，国内水晶光电、海泰也有供应能力，但是市场竞争力仍存在一定的上升空间。晶圆：中芯国际（上市）、台积电、三星、LG上游：分为镜头组、胶合材料、CMO

11、S、DSP。“镜头组、胶合材料、CMOS”为模组封装商的上游。“DSP”为系统集成商提供DSP。镜头组：舜宇光学科技（港股上市）、SEKONIX、Kantatsu、Fujifilm、联创电子（上市）、欧菲光（上市）、大立光电、玉品光学、联合光电（上市）、先进光电、亚洲光学主要由舜宇光学、SEKONIXKantatsuFujifilm四家企业占据。根据ICVTank数据，2019年，四家公司市场份额分别为34%、18%、14%、12%,前四大公司占据全球约八成市场份额，舜宇光学为全球第一大车载摄像头镜头组供应商，舜宇光学于2004年进入车载镜头领域，自2012年开始其出货量已稳居全球首位。联创电

12、子己经进入特斯拉、蔚来等产业链。根据头豹研究院数据，2018年大力光电在摄像头镜头出货量全球首位。胶合材料：乐泰、日本精工、爱普生、道康宁、东洋、恒诚伟业用于车载摄像头的胶合材料主要为UV胶（UhravioletRays）,用于模组封装环节。供应商数量较多，市场竞争较为激烈，基本由欧美与日本厂商组成。CMOS：索尼、三星、豪威（韦尔股份（上市）、安森美、安捷伦、格科微（上市）图4：数模转换模块图3：摄像头模组示意图数据来源：格科微招股说明书，东北证券(NgitalLogicTiming. PfoctMin2 Output)数据来源：格科微招股说明书，东北证券图像传感器主要分为CCD图像传感器（

13、ChargedCoupledDeviceImageSensor电荷耦合器件图像传感器）和CMOS图像传感器（ComplementaryMetal-Oxide-SemiconductorImageSensor，互补金属氧化物半导体图像传感器）两大类CMOS已经成为图像传感器市场的主导产品。CCD和CMOS图像传感器的主要区别在于二者感光二极管的周边信号处理电路和对感光元件模拟信号的处理方式不同。CCD图像传感器中感光元件接受的模拟信号直接进行依次传递，在感光元件末端将所传递的模拟信号统一输出，并由专门的数模转换芯片及信号处理芯片进行放大、数模转化及后续数字信号处理，CCD图像传感器具有高解析度、低噪声等优点，但生产成本相对较高，主要用于专业相机、摄影机等设备。而CMOS图像传感器中每个感光元件均能够直接集成放大电路和数模转换电路，无需进行依次传递和统一输出，再由图像处理电路对信号进行进一步处理，CMOS图像传感器具有成本低