2022 其他轻工制造行业专题报告原文.docx

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1、目录1 错颌畸形综述：分类、成因、影响、趋势与疗法51.1 错颌畸形的含义、分类及成因51.2 错颌畸形有多重不良影响，国人的患病率有所提升61.3 传统正畸与隐形矫治对比分析72 全球隐形正畸行业：万亿赛道，长坡厚雪，正迎风起82.1 全球正畸市场瞽力巨大，有望维持稳健增长势头82.2 全球隐形矫治迎风起，五大因素影响渗透率92.3 美国是隐形矫治的发源地，引领全球隐形矫治行业发展142.4 商业模式：ToDoctors模式占据主流，DTC模式试图突围153 中国隐形正畸行业：成长潜力可期，供需双向驱动163.1 中国隐形正畸：渗透率低、空间广阔，复杂型病例更普遍163.2 成人案例引领当前

2、发展，儿童青少年市场未来可期183.3 供需两端双向推动中国隐形正畸发展迈入快车道213.3.1 需求端：国民经济发展、口腔护理意识提升、颜值经济驱动223.3.2 供给端：扩大产品适应症、赋能全科牙医243.4 空间测算：2030年中国隐形正畸市场规模达770亿元274 解析四大竞争要素：技术升级、智能制造、获医能力、数据库体量294.1 技术升级：膜片材料与解决方案是两条具体实现路径294.2 智能制造：3D打印与自动化生产线实现大规模高精度生产324.3 获医能力：医生掌握较高话语权，对熟悉的品牌有粘性344.4 数据库：大量案例提升方案设计能力，案例积累需要较长时间385 竞争格局：中

3、国隐形正畸行业双寡头格局有望延续385.1 现状：行业集中度很高，呈现双寡头竞争格局385.2 中长期展望：行业双寡头格局有望延续396 风险提示40图表目录图表1:安氏错颌畸形三大分类5图表2:错颌畸形主要有两大类形成原因6图表3:错颌畸形影响颌面发育7图表4:错颌畸形影响口腔功能7图表5:主要正畸疗法对比分析8图表6:全球正畸市场潜在用户约5亿人9图表7:2015-2030E全球正畸市场规模及增速9图表8:2015-2030E全球正畸病例数及增速9图表9:2015-2030E全球隐形正畸市场规模及增速10图表10:2015-2030E全球隐形矫治案例数及增速10图表11:2015-2030

4、E全球隐形矫治平均价格及增速10图表12:全球隐形矫治案例数占正畸总案例数的比例11图表13:全球各地区隐形正畸渗透率水平存在较大差异11图表14:美国牙科市场规模及增速、人均GDP增速12图表15:患者需求转化漏斗12图表16:2016-2019年全球主要地区牙医密度13图表17:八重齿/虎牙示意图13图表18:日本很多动漫人物、明星有虎牙13图表19：美国牙齿矫治器的GOOGLE搜索指数攀升14图表20:美国隐形矫治市场占全球的比例15图表2L美国隐形矫治案例数占全球的比例15图表22：ToDoctors与DTC模式对比16图表23：ToDoctors与DTC业务流程对比16图表24:20

5、20年中国传统/隐形正畸市场规模为64/15亿美元17图表25:中国隐形正畸病例数占比不断提升17图表26:面型分类17图表27:中国复杂型错颌畸形患病率更高17图表28:2020年中国正畸渗透率仅为0.3%18图表29:隐形矫治在中美两国的渗透率18图表30:2020年隐形矫治器在不同已接受病例中的渗透率18图表31:中国儿童与青少年错颌畸形患病率19图表32:隐适美青少年案例数量迅速增长20图表33:隐适美青少年案例数占比不断提升20图表34:隐形矫治行业龙头均已开始布局儿童产品21图表35:正丽与罗慕科技达成儿牙矫治技术创新战略合作21图表36:2000-2020年中国人均GDP22图表

6、37:2013-2021全国居民人均可支配收入22图表38:2013-2021人均医疗保健消费支出22图表39:2020年各国人均口腔消费支出22图表40:中国口腔医疗服务市场规模及增速23图表41:中国口腔护理行业销售额及增速23图表42:抖音口腔护理需求类话题播放量23图表43:2020年口腔消费者的口腔困扰24图表44:2020年消费者齿科美学认知度24图表45:2020年牙齿矫正的关注度流量攀升24图表46:隐形矫治器（右）美观度更优24图表48:2020年中美全科牙医及正畸医生数量26图表49:中美每10万人中全科牙医、正畸医生数量26图表50:正畸医生资格获取时间成本高26图表51

7、:2015-2019年中国各省市每10万常住人口对应口腔医生数27图表52:中国隐形矫治行业空间测算29图表53:隐形矫治技术涉及多个学科29图表54:隐形矫治器材料发展进程30图表55:隐形矫治品牌不同膜片材料性能对比31图表56:隐形矫治器材料发展进度32图表57:正雅现已推出S1-S17解决方案32图表58:隐适美工厂产能不断提升33图表59:隐适美工厂布局（截至2022年2月）33图表60:时代天使自动化生产线布局进度34图表61:隐适美与时代天使医生资源对比35图表62:隐适美2001年电视广告35图表63:隐适美早期平均案例数35图表64:隐适美与多所高校开展广泛合作36图表65:

8、隐适美在全球建立多个培训中心36图表66:时代天使历届A-TECH大会简介37图表67:时代天使培训项目与学术活动37图表68:数据库资源是正反馈循环的基础38图表69:2020年隐形矫治商达成案例数39图表70:2020年中国隐形矫治行业市场份额39图表71:中国市场主要的隐形矫治品牌简介391错颌畸形综述：分类、成因、影响、趋势与疗法1.1 错颌畸形的含义、分类及成因错颌畸形的含义及分类方法：错颌畸形是指人的生长发育过程中，由于先天的遗传因素或后天的环境因素等造成的牙齿排列不齐、上下牙弓牙合关系异常、颌骨大小形态位置的异常、面部畸形等。根据安氏错颌畸形分类方法，错颌根据严重程度从轻到重可分

9、别i/ii/ni三类。安氏I类为中性错颌，主要症状为牙列拥挤、上牙弓前突、双牙弓前突、双尖牙开颌、牙齿错位等；安氏n类为远中错颌，主要症状为前牙深覆盖、深覆合、牙列拥挤、开唇露齿等；安氏ni类为近中错颌，主要症状为上颌正常但下颌前突、下颌正常但上颌后自缩、或者两者都有。国表1：安氏错颌畸形三大分类分类说明安氏I类示意图中性错颌。症状表现：牙列拥挤、上牙弓前突、双牙弓前突、双尖牙开颌、牙齿错位等。安氏|类远中错颌。症状表现为：前牙深覆盖、深覆合、牙列拥挤、开唇露齿等。安氏mi类近中错颌。症状表现：上颌正常但下颌前突、下颌正常但上颌后自缩、或者两者都有。资料来源:开立特口腔,方正证券研究所错颌畸形

10、的成因分为遗传因素与环境因素两大类。遗传因素方面，错颌畸形的发生受多个基因控制，多表现为家族性遗传倾向，可以由父母遗传给子女，也可能在几代之间隔代遗传，遗传因素病因占比约1/3。环境因素方面，以出生的时间为分界线，将环境因素分为先天因素与后天因素：（1）先天因素，是指胎儿出生前任何可能导致错颌畸形的发育、营养、疾病、外伤等原因，如多生牙、先天缺牙、牙齿大小形态异常等；（2）后天因素，是指出生后可能导致错颌畸形的各种环境因素，如一些急性及慢性病、内分泌功能异常等全身性疾病；吮指、咬物、口呼吸、舔牙、偏侧咀嚼、托腮及单侧枕物等不良口腔习惯亦会导致错颌畸形，根据健康大视野披露，口腔不良习惯约占各类错

11、颌畸形病因的l/4o图表2:错颌畸形主要有两大类形成原因资料来源:百度健康医典,有来医生网,健康大视野，方正证券研究所1.2 错颌畸形有多重不良影响，国人的患病率有所提升据错颌畸形患病率的研究动态和错颌畸形对成人心理健康状况的影响，错颌畸形对患者的生理、心理、社交等多方面造成不良影响。（1）影响颌面的生长发育：根据错颌畸形患病率的研究动态，错颌畸形将影响颌面软硬组织的正常发育，如果前牙反颌不及时治疗则下牙弓会限制颌骨的发育，而下颌没有上下牙弓的协调关系将过度向前发育，从而形成面中部凹陷和下颌前突畸形。（2）影响外观：各类错颌畸形都会不同程度的影响容貌外观，而错颌畸形向严重发展会造成明显的面部软

12、组织侧貌异常，如马面、短面、地包天、严重拥挤、露龈笑等，这也是很多患者要求错颌矫治的直接原因。（3）影响口腔健康：牙齿拥挤错位时，由于不易自洁而易发弱齿及牙周炎，同时牙齿错位、咬合异常也可造成牙周损害。（4）影响口腔功能：严重的错颌畸形可能会对口腔功能造成影响，例如前牙开颌影响发音功能，后牙错颌影响咀嚼功能，严重下颌后缩则影响呼吸功能，严重下颌前途者则造成吞咽异常。（5）造成心理障碍：严重的错颌畸形会使得患者与人交往过程中害怕他们提及自己的异常面容，形成孤独感从而产生了焦虑、抑郁的亚健康心理倾向。错颌畸形对患者心理状况的影响还会随着年龄的增长呈现进行性加重的趋势。若影响咀嚼功能，则可能还会引起

13、消化不良，胃肠疾病等并发症。图表3:错颌畸形影响颌而发育图表4:错颌畸形影响口腔功能卜巴资料来源:啄木鸟口腔门诊,方正证券研究所资料来源:啄木鸟口腔门诊,方正证券研究所中国错颌畸形患病率不断提高。2002年北京大学口腔医学院正畸科傅民魁等通过调查得出我国儿童与青少年错颌畸形患病率为67.8%,其中乳牙期51.8%,替牙期71.2%,恒牙初期72.9%,该结果与1950年左右一些关于错颌畸形患病率为29.33%-48.879%的结果有显著性差异。中国初级卫生保健研究表明，2002年哈尔滨市部分地区中学生错颌畸形患病率调查结果为60.75%,较上世纪50-60年代披露的儿童青少年错颌畸形患病率提高

14、约20%三大原因造成错颌畸形患病率提升。第一，随着社会进步，人们的生活水平提升较快，吃的食物越来越精细，人体咀嚼器官及功能也逐步产生退化，其中咀嚼肌退化程度最大，其次就是颌骨，牙齿的退化速度最小。当颌骨与牙齿退化程度不一致时，就会导致牙量和骨量的不协调，从而导致牙齿产生拥挤的概率增加，出现错合畸形的比例提升。第二，社会经济地位上升时，居民的蔗糖摄入量会有显著增加，踽病率上升，而耦齿会导致牙齿部分缺失，致使相邻牙向缺隙处移位，造成咬合关系紊乱，疼痛的踽齿还易导致偏侧咀嚼习惯，废用侧颌骨缺乏功能性刺激，导致颌骨发育不良。第三，居民的对口腔卫生关注和认知程度仍有不足。1.3 传统正畸与隐形矫治对比分析错颌畸形的治疗主要有两种方法：传统正畸疗法及隐形矫治疗法。传统疗法是错颌畸形的主要疗法，采用金属牙套、舌侧矫治器、陶瓷牙套或其他可见矫治器。传统正畸疗法发展历程久、适应范围广、价格相对亲民，但对医生的技术与经脸提出较高的要求。隐形矫治疗法采用定制生产的可摘隐形矫治器。隐形矫治疗法于1998年在美国首次推出，相较于传统正畸疗法，具有以下几点优势：（1）矫治材料几乎完全透明，满足了希望矫正但对美观性要求较高、不能接受钢丝牙套的患者需求；（2）可自由摘戴，不影响患者咀嚼和清洁牙